© 2011 Deloitte S.L. XI FORO ACAV Mercados Emergentes Actuaciones y decisiones de la empresa turística española Jordi Schoenenberger 21 de Octubre de 2011.

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1 © 2011 Deloitte S.L. XI FORO ACAV Mercados Emergentes Actuaciones y decisiones de la empresa turística española Jordi Schoenenberger 21 de Octubre de 2011

2 © 2011 Deloitte S.L. Mercados Emergentes Actuaciones y decisiones a nivel de mercado emisor y receptor 2 4. Adaptar el modelo de gestión en función del destino de implantación del producto 3. Potenciar la creación de alianzas estratégicas con socios locales 2. Potenciar la colaboración público – privada y la apertura de oficinas comerciales en los mercados emergentes 5. Adaptar la oferta existente de productos a las nuevas tendencias de los consumidores de mercados emergentes 1. Sentar las bases para el nuevo entorno: tamaño, marca, tecnología e internet/ redes sociales

3 © 2011 Deloitte S.L. Mercados Emergentes Actuaciones y decisiones a nivel de mercado emisor y receptor 3 1.Sentar las bases para el nuevo entorno: tamaño, marca, tecnología e internet/ redes sociales 2.Potenciar la colaboración público – privada y la apertura de oficinas comerciales en los mercados emergentes -AC Hoteles y Marriott han establecido una Joint Venture al 50% para la gestión y expansión de hoteles urbanos en Europa y Latinoamérica bajo la nueva marca AC by Marriott. Con este acuerdo, AC hoteles logra dar impulso a su expansión mientras que Marriott aumenta su presencia en Europa en un segmento en el que no tenía presencia relevante -Numerosas fusiones o joint ventures se han establecido en los últimos años en el negocio de las agencias de viajes como los procesos de consolidación liderados por Orizonia 3.Potenciar la creación de alianzas estratégicas con socios locales 4.Adaptar el modelo de gestión en función del destino de implantación del producto Asegurar que se logran masas críticas suficientes para poder trabajar en un entorno cada vez más competitivo a través de crecimiento orgánico o inorgánico y/o alianzas globales Fuente: Deloitte Research 5.Adaptar la oferta existente de productos a las nuevas tendencias de los consumidores de mercados emergentes

4 © 2011 Deloitte S.L. -La Oficina Española de Turismo y el gobierno de las Islas Baleares han negociado vuelos con las agencias mayoristas TUI y Coral Travel para incrementar el número de plazas en los vuelos, potenciar la entrada de turistas y facilitar la entrada en destinos -El gobierno ruso planea aumentar el número de visados de turismo a España, especialmente para la temporada veraniega. En el último año, el número de visados emitidos aumentó en un 59% -El gobierno español planea reforzar la capacidad de gestión de visados en China así como la conectividad aérea, para llegar al objetivo marcado del millón de turistas Chinos en el año 2020 4 Abrir oficinas comerciales tanto en el mercado emisor como receptor para captar la demanda proveniente de mercados emergentes Fomentar la colaboración publico-privada para el desarrollo de acuerdos y colaboraciones entre destinos Mercados Emergentes Actuaciones y decisiones a nivel de mercado emisor y receptor Fuente: Deloitte Research 1.Sentar las bases para el nuevo entorno: tamaño, marca, tecnología e internet/ redes sociales 2.Potenciar la colaboración público – privada y la apertura de oficinas comerciales en los mercados emergentes 3.Potenciar la creación de alianzas estratégicas con socios locales 4.Adaptar el modelo de gestión en función del destino de implantación del producto 5.Adaptar la oferta existente de productos a las nuevas tendencias de los consumidores de mercados emergentes

5 © 2011 Deloitte S.L. Mercados Emergentes Actuaciones y decisiones a nivel de mercado emisor y receptor -El grupo hotelero español Meliá Hotels International y el grupo chino Jin Jiang International Hotel Company acordaron una alianza estratégica en materia de marketing, ventas, operaciones y desarrollo, permitiendo, de manera recíproca, el crecimiento de sus marcas en los mercados donde ambos ostentan ventajas competitivas -Marriott International ha creado una joint venture con el grupo Indio Samhi Hotels Pyt Ltd. para introducir la marca Fairfield Inn en India Crear alianzas y/o partnerships con socios locales tanto para el mercado emisor como receptor 5 Fuente: Deloitte Research 1.Sentar las bases para el nuevo entorno: tamaño, marca, tecnología e internet/ redes sociales 2.Potenciar la colaboración público – privada y la apertura de oficinas comerciales en los mercados emergentes 3.Potenciar la creación de alianzas estratégicas con socios locales 4.Adaptar el modelo de gestión en función del destino de implantación del producto 5.Adaptar la oferta existente de productos a las nuevas tendencias de los consumidores de mercados emergentes

6 © 2011 Deloitte S.L. -El grupo hotelero Accor ha lanzado un modelo de franquicia específico para la marca de hoteles económicos Ibis en China, con el que se pretende aumentar en un 50% la oferta de habitaciones hasta 2014 -IHG ha firmado un acuerdo con Duet India Hotels Group para el desarrollo de 19 hoteles Holiday Inn Express bajo el modelo de gestión en India -La mayoría de aperturas de agencias de viajes en los mercados emergentes son franquicias Mercados Emergentes Actuaciones y decisiones a nivel de mercado emisor y receptor 6 Adaptar el modelo de gestión en función de las especificidades del destino de implantación del producto Foco para los hoteleros en los modelos bajo gestión y franquicia, sin olvidar las oportunidades en real estate Fuente: Deloitte Research 1.Sentar las bases para el nuevo entorno: tamaño, marca, tecnología e internet/ redes sociales 2.Potenciar la colaboración público – privada y la apertura de oficinas comerciales en los mercados emergentes 3.Potenciar la creación de alianzas estratégicas con socios locales 4.Adaptar el modelo de gestión en función del destino de implantación del producto 5.Adaptar la oferta existente de productos a las nuevas tendencias de los consumidores de mercados emergentes

7 © 2011 Deloitte S.L. Mercados Emergentes Actuaciones y decisiones a nivel de mercado emisor y receptor 7 1.Sentar las bases para el nuevo entorno: tamaño, marca, tecnología e internet/ redes sociales 2.Potenciar la colaboración público – privada y la apertura de oficinas comerciales en los mercados emergentes -Dos de los grupos hoteleros líderes en el mercado internacional, Hilton y Starwood, han introducido programas diseñados específicamente para satisfacer las necesidades de los turistas chinos. La cadena Starwood está considerando la opción de abrir el programa a turistas indios y brasileños -La agencia de viajes receptiva Ntincoming, integrada en el tour operador ruso Natalie Tours, ofrece paquetes turísticos adaptados a los turistas rusos en los que se incluyen eventos y visitas gastronómicas, culturales y de ocio, tales como shopping en ciudades como Barcelona y Madrid 3.Potenciar la creación de alianzas estratégicas con socios locales 4.Adaptar el modelo de gestión en función del destino de implantación del producto Crear productos y servicios adaptados a la nueva demanda de los nuevos consumidores o adaptar la oferta existente Foco en segmentos budget y economy, que son los que más a van crecer en los mercados emergentes Fuente: Deloitte Research 5.Adaptar la oferta existente de productos a las nuevas tendencias de los consumidores de mercados emergentes

8 © 2011 Deloitte S.L. 8 Apéndices Gasto en turismo de los principales mercados emergentes Mercados emergentes, como China, Brasil o Rusia, se posicionan ya entre los principales países consumidores en turismo y presentan las mayores previsiones de crecimiento Gasto de turismo doméstico (US$ bn) Gasto de turismo emisor (US$ bn) Gasto turismo emisor y doméstico (US $ bn) 201020212010202120102021% Var. EEUU673,21.279,0108,0184,7781,21.463,787% China250,71.369,854,4193,4305,11.563,2412% Japón240,8315,042,153,1283,0368,130% Francia146,1228,548,680,5194,7309,059% Alemania74,694,299,1160,3173,7254,547% Brasil109,2179,622,247,2131,4226,873% Reino Unido82,2150,944,876,4127,0227,379% Italia83,7137,036,453,6120,0190,659% España74,580,825,350,899,8131,632% Méjico78,9148,49,829,588,7177,9101% Rusia47,0126,031,864,878,8190,8142% Canadá35,049,637,559,972,5109,551% Fuente: WWTC – World Travel and Tourism Council – Economic Data Tool 2011 Principales mercados Emisores de turismo 2010 y crecimiento previsto a 2021

9 Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, (private company limited by guarantee, de acuerdo con la legislación del Reino Unido) y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad independiente. En www.deloitte.com/about se ofrece una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro. Deloitte presta servicios de auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consultoría y asesoramiento en transacciones corporativas a entidades que operan en un elevado número de sectores de actividad. La firma aporta su experiencia y alto nivel profesional ayudando a sus clientes a alcanzar sus objetivos empresariales en cualquier lugar del mundo. Para ello cuenta con el apoyo de una red global de firmas miembro presentes en más de 150 países y con aproximadamente 170.000 profesionales que han asumido el compromiso de ser modelo de excelencia. Esta publicación contiene exclusivamente información de carácter general, y Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Deloitte Global Services Limited, Deloitte Global Services Holdings Limited, la Verein Deloitte Touche Tohmatsu, así como sus firmas miembro y las empresas asociadas de las firmas mencionadas (conjuntamente, la Red Deloitte), no pretenden, por medio de esta publicación, prestar servicios o asesoramiento en materia contable, de negocios, financiera, de inversiones, legal, fiscal u otro tipo de servicio o asesoramiento profesional. Esta publicación no podrá sustituir a dicho asesoramiento o servicios profesionales, ni será utilizada como base para tomar decisiones o adoptar medidas que puedan afectar a su situación financiera o a su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o adoptar cualquier medida que pueda afectar a su situación financiera o a su negocio, debe consultar con un asesor profesional cualificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte se hace responsable de las pérdidas sufridas por cualquier persona que actúe basándose en esta publicación.