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Copyright www.ecogestionar.com.ar Mercado Ambiental 2005-2010 Las oportunidades de Inversión Autor: Lic. Gustavo Fernández Protomastro.

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1 Copyright Mercado Ambiental Las oportunidades de Inversión Autor: Lic. Gustavo Fernández Protomastro

2 Copyright Valorización aproximada del Mercado Ambiental Argentino (en millones de pesos marzo de 2002) Total: $ MM Agua/Saneamiento $ 975 Residuos Urbanos $ 535 Res. Industrials $ 290 Res. Patológico $ 175 Consultoría $ 198 Ingeniería $ 155 Otros $ 172 Gestión de los Residuos $ 1000 Consultoría/Ingenie ría y otros $ 525 Redes de aguas $ 615 Efluentes Indust. $ 138 Efluentes Urbanos $222

3 Copyright Hipótesis: qué quereremos demostrar A partir de un encuesta on-line y telefónica sobre una base de datos de 500 actores ambientales (empresas, consultores, estudiantes), y con una respuesta efectiva del total de cuestionario del 45 % (225) se analizaron las tendencias del mercado ambiental argentino Se pusieron a prueba los negocios en función de una las fuerzas competitivas de Porter: oferta y demanda, rentabilidad, barreras de entrada y salida, sustitutos, competencia y marco jurídico

4 Copyright Matriz BCG: Dónde invertir, dónde no y qué mantener Provisión de agua, saneamiento y RSU (grandes ciudades) Residuos Industriales, Servicios a Empresas de Export. y Líderes Energías alternativas, EIA, Ecoturismo, consultorías varias RSU municipios chicos, asesoramiento a ONGs, etc.

5 Copyright Cómo se estructura el Mercado Ambiental Argentino 40,0 %: Gestión de Residuos (tanto urbanos, como asimilables y especiales), incluye tratamiento de pasivos industriales 39,0 %: Ciclo del Agua (Estaciones de Tratamiento de Aguas Potables –ETAP-, Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales –EDAR- redes, colectores, canalizaciones, etc.) 8,0 %: Control y prevención de la contaminación 6,0 %: Consultoría e Ingeniería Ambiental y Regeneración de ambientes contaminados 7% restante: Instrumentos de Control, Energías Alternativas y otros.

6 Copyright Nivel de atracción del mercado FuerteMediana Débil Consultoría e Ingeniería Ambiental para empresas exportadoras, mineras y energéticas. Certificación ISO, HCCP, Ecológico, Orgánico, BPM, etc Provisión de servicios de limpieza, asesoramiento jurídico y financiero ambiental. Saneamiento de pasivos como el Riachuelo y Reconquista. Obra civil. Trabajos para el Estado en gestión de Ambientes Naturales, préstamos Internacionales, etc. Tratamiento de Residuos Urbanos Domiciliarios y provisión de Agua en Principales Mercados (GBA, Córdoba, Sta. Fe). Gestión Res. Peligrosos Demandas de ciudadanos por daños o pasivos ambientales. Asesoramiento a Parques Industriales. Turismo ambiental y de aventura. Gestión de áreas naturales en forma privada. Control de la contaminación atmosférica, ruidos y vibraciones. Asesoramiento a ONGs Tecnología para empresas marginales y pequeñas que atiendan al mercado interior y deban cumplir normativa interna. Trabajos de consultoría e ingeniería ambiental para Municipios del Interior, y empresa Pymes, sin lazos con la exportación Pasivos ambientales de empresas retiradas o estatales, erosión de suelos, fauna. Posición Competitiva

7 Copyright Escenarios para el Tratamiento de Aguas y Saneamiento Competencia de Empresas Globales Reestatización del servicio (Enron en Prov. De Bs. As.) Escala y recursos financieros Poco probable Tecnología estandarizada Baja en la rentabilidad Caída de inversiones Cambio de tecnología Municip/Provincialización de la Gestión Marco Jurídico Congelam. De tarifas A&S

8 Copyright Análisis del Mercado del Agua Potable y Saneamiento –Los ciudadanos están atados a servicios monopólicos –Exigen baja en tarifas y/o tarifa social. –Exigen calidad y nuevos tendidos de redes da agua y cloacales –Casi todos los proveedores pueden integrarse hacia adelante y pasar a competir, especialmente en pequeños municipios –Servicios de ingeniería para redes, tratamiento de aguas, químicos NUEVOS INGRESOS SUSTITUTOS PROVEEDORES CLIENTES –Empresas Internacionales y Grandes locales –Pymes ambientales locales –Empresas mixtas municipio/pymes Competidores existentes: Suez Lyonnez y Agbar (Aguas Argentinas) Vivendi Environment Latin Aguas (Aguas de Salta, Corrientes, etc) Aguas Provinciales Aguas Municipales Competidores existentes: Suez Lyonnez y Agbar (Aguas Argentinas) Vivendi Environment Latin Aguas (Aguas de Salta, Corrientes, etc) Aguas Provinciales Aguas Municipales –Provisión de agua de pozo o potabilización de cursos de agua o lagos

9 Copyright Competencia: Poder de Monopolio en A & S Monopolio Provisión de Agua y Saneamiento: Las provincias o municipios licitan el servicio. Concesiones de más de 10 años, gran escala y alto requerim. financieros Competencia Perfecta Competencia Media

10 Copyright Escenarios para Residuos Urbanos, Patológicos e Indus. Presencia de Empresas Globales Mercado no consolidado Alta tecnología, patentes y la provisión de servicios para multinaciones Es contínua, pero informalidad afecta su incorporación Baja en la rentabilidad Cambio de tecnología Mercado informal: basureros clandestinos, Operadores no registrados: cartoneros Chatarreros y recicladores Marco Jurídico Cambio de tarifas Resi- duos

11 Copyright Análisis del Mercado de Residuos Urbanos e Industriales –Los contratos de la gestión de RSU municipales. –Residuos industriales y especiales es la industria –Unión de industrias para tratar residuos afines –Barreras al uso de las nuevas tecnologías de tratamiento (incineración, landfill, landfarming, reciclaje y reuso). –Integración de proveedores con municipios u operadores NUEVOS INGRESOS SUSTITUTOS PROVEEDORES CLIENTES –Grandes Operadores de Residuos –Municipios sólos o asoc. Con privados –Pymes especializadas en reciclado, reuso, etc Competidores existentes: Cliba, Aeba, Solurban Syusa (Techint) Dragados-Trans. Olivos EcoHábitat Ormas-Roggio Desler, Pelco, Braunco, Ailinco, TriEco, etc Competidores existentes: Cliba, Aeba, Solurban Syusa (Techint) Dragados-Trans. Olivos EcoHábitat Ormas-Roggio Desler, Pelco, Braunco, Ailinco, TriEco, etc –Todo tipo de alimentos

12 Copyright Competencia: Mercado de los Residuos Monopolio Residuos Industriales y patológicos. No hay más de 30 operadores y la distancia incide en el costo Competencia Perfecta Competencia Media Residuos Urbanos y asmiliables El Municipio licita, pero salvo Bs. As. No hay más de 1 operador

13 Copyright Escenarios de Empresas de Consultoría e Ingeniería Empresas Globales Contrata grandes consultoras en BID, BM, grandes obras de Infraes. Fuerte presencia en el país y presencia en grandes proyectos Contínuo cambio e innovación Falta de Financiamto No es prioridad Cambio de tecnología Grandes Empresas y el Estado PyMEs C&I

14 Copyright Análisis del Mercado Ambiental en general –Grandes empresas –Estado Nacional y provinciales –Pymes –Particulares –ONGs –BM, BID –Rápidos cambios tecnológicos –Cambios jurídicos activan nuevas áeras de mercado –Empresas especializadas en áreas como ISO, EIA, energía, residuos, pasivos ambientales NUEVOS INGRESOS SUSTITUTOS PROVEEDORES CLIENTES –Consultoras internacionales –Empresas de Ingeniería, Energía, Químicas –Estudios legales y de arquitectura Competidores existentes: Deloitte, KPMG, etc. Cooprogeti, Sitro, Lihué ERM, Dames & Moore Universidades INTI, IRAM, INTA, etc Ecopreneur, Ecogestionar Estudios Jurídicos/Arqui. Competidores existentes: Deloitte, KPMG, etc. Cooprogeti, Sitro, Lihué ERM, Dames & Moore Universidades INTI, IRAM, INTA, etc Ecopreneur, Ecogestionar Estudios Jurídicos/Arqui. –Competencia consultoras privadas y Estatales

15 Copyright La competencia en el Sector de Consultoría e Ing. Monopolio Consultoría e Ingeniería Competencia Perfecta Competencia Media

16 Copyright 1.- Industria, Medio ambiente y fuerzas de Porter Abasteci- miento Producción Marketing y R&D Ventas y Supply Chain Control de procesos y procedimientos Oper. Control de efluentes Gestión de residuos Normas ISO Control de Q y EMS de proveedores Gestión de residuos de insumos Diseños Eco- eficientes de producto y packaging Análisis del ACB del prod. Control de procesos y procedimientos Oper. Control de efluentes

17 Copyright Principales conclusiones y recomendaciones El mercado ambiental representa el 1 % del PBI e irá creciendo hasta el 2 % Los principales negocios, que concentran el 80 % de la facturación son la gestión del agua y los residuos (urbanos, industriales y patolóticos) La gestión de residuos industriales y los servicios de consultoría a exportadores de commodities y energía son los eco-negocios estrella

18 Copyright Principales conclusiones y recomendaciones Los negocios de gestión de residuos urbanos y la provisión de aguas y sanemiento están atados a las políticas del gobierno y tarifas sociales. Sin embargo, generan negocios tipo vaca lechera, de baja rentabilidad pero alta facturación y vinculación con clientes La gestión de los pasivos ambientales son una incógnita, en función de la legisltación pendiente y la disponibilidad de la industria de pagar

19 Copyright Principales conclusiones y recomendaciones Dentro del sector ambiental se destacarán dos grupos de empresas: los grandes grupos multnacionales (de capital local o internacional) y las Pymes de medio ambiente, proveedoras de las primeras y de los municipios o provincia de menor escala Las grandes obras de infraestructura y gestión ambiental (tratamiento de residuos, depuración de aguas, represas, etc., fondos BID-BM, serán capitalizados por las Grandes Empresas

20 Copyright Principales conclusiones y recomendaciones La industria de la consultoría e ingeniería ambiental tiene grandes posibilidades en todo lo referido a servicios para industrias de consumo interno y orientadas a la exportación La tecnología del sector migrará con alta velocidad, con lo cual las empresas deben estar muy capacitadas para incorporar las nuevas tendencias tecnológicas Puede que comience una gran cantidad de demandas de particulares a estados o empresas por contaminación, habrá demanda de peritajes


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