Conectividad Aérea. Un modelo para México Felipe González Abad X Foro Nacional de Turismo Cancún, México Mayo, 2012.

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1 Conectividad Aérea. Un modelo para México Felipe González Abad X Foro Nacional de Turismo Cancún, México Mayo, 2012

2 Conectividad Aérea. Un modelo para México Índice – Planteamiento del problema – Definición de Conectividad Aérea – Conectividad Aérea Doméstica e Internacional. – Origen y destino. – Compañías aéreas. – Aeropuertos – Frecuencias y capacidades. – Oferta y Demanda. – Diagnóstico y apunte de Solución

3 Conectividad Aérea. Un modelo para México Hace ahora diez años presenté un trabajo sobre Política de Transporte Aéreo y Turismo para México. Mientras lo preparaba no fue extraño encontrar a Secretarios de Turismo de algunos Estados que caían en la tentación de preguntar sobre la conveniencia de comprar conectividad. ¿Para qué se quiere la conectividad? ¿Cuánto cuesta la conectividad? ¿Quién paga la conectividad? ¿Cómo se resuelve el problema de la conectividad? Hay que tener en cuenta que las compañías aéreas no son ONGs

4 Conectividad Aérea. Un modelo para México

5 55% Informe de Costes Realizados Periodo:200801 - 200812 Nivel:Nivel General ClaseCOSTES FIJOSCOSTES VARIABLESPorcentaje AVIONES FLOTA PROPIASI 9.55% TRIPULACIONES TECNICAS FLOTA PROPIASI6.86% TRIPULACIONES AUX. CENTRAL FLOTA PROPIASI4.79% MANTENIMIENTO FLOTA IBERIASI8.38% MANTENIMIENTO WETSI0.50% AVIONES OTRAS CIASSI0.68% TRIPULACIONES AUXILIARES OTRAS CIASSI0.30% COMBUSTIBLE AVIONESSI36.57% AYUDAS A LA NAVEGACIONSI4.51% HANDLING OPERATIVOSI0.27% DERECHOS AEROPORTUARIOS SI3.47% CANONES ( EN FUNCION DE ESCALA )SI0.00% DESPACHO AVIONESSI6.01% LOGISTICA APOYO TRIPULACIONES TECNICASSI0.99% LOGISTICA APOYO TRIPULACIONES AUX. CENTRALSI1.78% TASAS DE APROXIMACIONSI1.04% COSTES ACUERDOS COMERCIALESSI0.28% ESTRUCTURA OPERACION AVION EN ESCALASSI0.34% POSICIONAMIENTO FIJOSI0.04% POSICIONAMIENTO VARIABLESI0.06% TOTAL COSTES OPERACION AVION SI 86.40% COMIDAS A BORDO PASAJEROSSI1.05% OBSEQUIOS Y OTRAS ATENCIONES A BORDOSI1.48% ATENCIONES PAX EN ESCALASI1.57% TASAS PAXSI0.00% SEGUROS PAXSI0.22% RESERVASSI1.99% ESTRUCTURA ATENCIONES PAX EN CENTRALSI0.14% ESTRUCTURA ATENCIONES PAX EN ESCALASI0.14% TOTAL COSTES PASAJEROSSI 6.60% GASTOS PUNTOS IB-PLUSSI0.43% COSTES OTROS FREQUENT FLYERSI0.17% NETO FRANQUICIA YW (*C)SI-0.04% NETO GASTOS E INGRESOS IB-PLUS ( *C)SI0.10% TOTAL COSTES F.F. / FRANQUICIASSI0.66% COMISIONES POR SERVICIO DE VENTASI0.38% SOBRECOMISIONES POR SERVICIO DE VENTASI0.67% ESTRUCTURA LOCAL VENTASSI1.04% ESTRUCTURA CENTRAL VENTASSI0.54% GASTOS FINANCIEROS VENTASSI0.90% GASTOS PROMOCION VENTASSI0.14% PUBLICIDAD GENERALSI0.39% PROMOCION GENERALSI0.10% TOTAL COSTES COMERCIALES SI 4.16% TOTAL COSTES GENERALESSI2.18% COSTES TOTALESSI 100.00% 31%

6 Conectividad Aérea. Un modelo para México Planteamiento del problema – Madrid, Miami, México DF, Nueva York, París, Chicago, Tokio, etc. no tienen problemas de falta de conectividad sino más bien lo contrario, los slots de sus aeropuertos son activos de gran valor para las compañías aéreas que los poseen. – Mientras por el contrario hay destinos que pagan o "subvencionan" a las compañías para que operen en sus aeropuertos. – En estos últimos destinos cuando se plantea el problema de la conectividad en el fondo lo que se está haciendo es ocultar un problema anterior, por ejemplo el de la sobre-oferta

7 Definición del producto Turismo EN CADA ATRIBUTO PODEMOS ENCONTRAR UNA CATEGORIA DE PROVEEDOR DE SERVICIOS CADA ATRIBUTO CORRESPONDE A UN SECTOR INDUSTRIAL ESPECIFICO CON SU PROPIA ESTRATEGIA Y DINAMICA EMPRESARIAL Y CON COMPAÑIAS QUE ACTUAN A NIVEL GLOBAL ATRIBUTOS BASICOS DEL PRODUCTO –DONDE SE VA -ADMINISTRACIONES PUBLICAS –COMO SE LLEGA -TRANSPORTE –DONDE SE ESTA - HOSTELERIA –QUE SE HACE -INICIATIVAS DE OCIO –SERVICIOS COMPLEMENTARIOS – VARIOSO –EXPERIENCIAS COMERCIALES PREVIAS - DISTRIBUCION –DESTINO –PRECIO Y FORMA DE PAGO NO EXITEN PRODUCTOS INDEPENDIENTES LAS POLITICAS DEBEN DE FAVORECER EL DESARROLLO ARMONICO DE LOS COMPONENTES DEL CONJUNTO PRODUCTOS TURISTICOS

8 Conectividad Aérea. Un modelo para México Mercado y Clientes Otros destinos Semejantes Destinos de otras zonas Alternativas de consumo Proveedores de Servicios Proveedores de Servicios Bancos y entidades financieras privadas y públicas Compañías aéreas Cadenas hoteleras Compañías de T.O. Receptivos Compañías de Iniciativas de Ocio La Administración Publica como proveedor de: Normativa Legal Servicios aeronáuticos, comerciales, fiscales, etc. Servicios de orden Público, Sanidad, Seguridad, etc. Mercados emisores y Canales de Distribución Cadenas de agencias de viaje Prescriptores Sistemas de distribución: GDS´s Tour operadores Emisores Consolidadores Clientes Individuales Clientes Corporativos Mercados Domésticos Mercados Internacionales Planteamiento del problema Potenciales cuellos de botella Todos interactúan

9 Conectividad Aérea. Un modelo para México OCUPACIÓN HOTELERA OCUPACIÓN OFERTA AEREA 100% 0% AREA DE MAYOR POTENCIAL SATURACION MATRIZ DE POTENCIAL DE CRECIMIENTO DEL DESTINO Desarrollo de Inversiones Incremento de la oferta Objetivo Planteamiento del problema La Conectividad puede ser un cuello de botella … pero también los otros factores

10 Conectividad Aérea. Un modelo para México Definición de Conectividad Aérea – Conectividad es la cualidad y la acción de conectar. – Conectar es un servicio al que si añadimos el calificativo aéreo podemos empezar a definir quiénes son los protagonistas y cuáles son las características de la misma – Definición de Conectividad Aérea. Podemos definir la Conectividad Aérea de un destino de una región como el número de orígenes, frecuencias y capacidades con los que está enlazada por vía aérea directa, en una unidad de tiempo determinada. – Además existe la Conectividad Aérea Indirecta – La Conectividad Aérea definida como la oferta Origen/Destino no permite hacer valoraciones sobre la naturaleza del tráfico que potencialmente pueda transportar, ni de la utilidad del mismo para diferentes proyectos: Caso RyanAir - Santander

11 Conectividad Aérea. Un modelo para México Conectividad Aérea Doméstica e Internacional. – Conectividad Aérea Doméstica. Se entiende por Conectividad Aérea Doméstica de una región o destino de un país como el número de orígenes, frecuencias y capacidades de ese país con los que está enlazado por vía aérea directa, en una unidad de tiempo determinada. En principio el incremento de conexiones entre puntos de un mismo país solo depende de la decisión de las compañías aéreas. En México hay 55 ciudades que tienen vuelos nacionales operados por compañías mexicanas. Otra cosa son las frecuencias y las capacidades que se ofrecen entre estas ciudades Esta conectividad es fundamental para el desarrollo de la capilaridad nacional. Concepto de HUB Doméstico. Seguimos sin poder hacer valoraciones

12 Conectividad Aérea. Un modelo para México Conectividad Aérea Doméstica e Internacional. – Conectividad Aérea Internacional. Conectividad Aérea Internacional de una región o destino de un país es el número de orígenes, frecuencias y capacidades con los que se enlaza por vía aérea directa con destinos de otros países, en una unidad de tiempo determinada. En el caso de las conexiones entre puntos de diferentes países además de la decisión de las compañías aéreas, la conectividad depende de que los acuerdos bilaterales o las autoridades de Aviación Civil lo admitan; una excepción es Europa donde los vuelos entre países están desregulados. En México se conectan internacionalmente 37 ciudades mexicanas con 104 destinos extranjeros que leído al revés suena como que desde 104 ciudades de origen extranjero se puede llegar a 34 ciudades de destino mexicanas. Otra cosa son las frecuencias y capacidades y seguimos sin poder hacer valoraciones

13 Conectividad Aérea. Un modelo para México Frecuencias y capacidades. – Definir la conectividad entre dos puntos significa no solo hacer posible en términos regulatorios e incluso económicos que alguna compañía realice vuelos comerciales entre estos puntos: Es necesario definir capacidades o el tipo de avión que va a operar. Es necesario definir el número de frecuencias semanales con el que la compañía va operar Es necesario definir el Horario en que se van a realizar los vuelos – Ninguno de estos componentes es neutro respecto de valor de la conectividad. – Y todavía no hemos hablado de mercado

14 Conectividad Aérea. Un modelo para México Origen y destino. – En México las compañías nacionales vuelan a 49 destinos extranjeros. – Las compañías extranjeras vuelan a 34 destinos mexicanos desde 93 ciudades de origen extranjeras Compañías aéreas. – En México operan 62 compañías regulares extranjeras y 7 mexicanas – Las compañías mexicanas operan 2115 aviones de los cuales solo 11 son WB: 4-B767/200, 2-B767/300 y 5-B777/200 – Gran parte de las compañías extranjeras son originariamente chárter que operan de forma regular Aeropuertos: 64 calificados Internacional más 12 La Conectividad está en las manos de las Compañías Aéreas extranjeras

15 Conectividad Aérea. Un modelo para México Oferta y Demanda. – El reparto de la demanda entre compañías nacionales y extranjeras es muy interesante – La demanda doméstica es muy parecida a la demanda internacional siendo ambas de 25MPAX – De la demanda internacional más de 20MPAX son transportados por compañías extranjeras y algo más de 4MPAX por compañías nacionales – Según la CLAC en México el año 2011 entraron por vía aérea 11.301.220 pasajeros y salieron 11.443.169 pasajeros lo que se parece bastante a las cifras de la SCT – El Monocultivo en los Destinos Turísticos y la Curva de Experiencia – Importancia de la demanda interna o doméstica

16 Conectividad Aérea. Un modelo para México Diagnóstico y apunte de Solución – Conexiones internacionales: Las ciudades con mayor número de compañías operando en conexiones internacionales son: – CANCUN con 37, – MEXICO DF con 27, – GUADALAJARA con 12, – SAN JOSE DEL CABO con 17 y – PUERTO VALLARTA 16 La Conectividad está en las manos de las Compañías Aéreas extranjeras

17 Tráfico Doméstico Regular235 O/D 25'4MPAX 47 O/D20´4MPAX80%Incr.9% 188 O/D4´9MPAX 19´7%Incr-12% Tráfico Internacional Regular347 O/D 25'3 MPAX 86 O/D20'3MPAX80'3%Incr. 4% 261 O/D4'9MPAX19'7 %Incr. 8% Tráfico Charter Total en 2011 - 1'6MPAX Conectividad Aérea. Un modelo para México Diagnóstico y apunte de Solución

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19 Conectividad Aérea. Un modelo para México 200620072008200920102011 Demanda Total de Reservas Aéreas 20.948.45320.207.92318.678.97216.602.20716.937.57416.145.037 Demanda Doméstica de Reservas Aéreas 12.315.52610.820.2249.487.5128.357.0028.234.4427.807.702 Demanda Internacional de Reservas Aéreas 8.632.9279.387.6999.191.4608.245.2058.703.1328.337.335 Diagnóstico y apunte de Solución

20 ArgentinaBrazilFranceGermanyItalyMexicoPortugalSpain United KingdomUnited States Argentina1,921,172000000000 Brazil03,200,66000000000 France007,589,6700000000 Germany00010,103,453000000 Italy00005,391,71400000 Mexico000002,615,7890000 Portugal000000790,523000 Spain00000006,689,58900 United Kingdom000000006,140,5910 United States000000000110,891,004 TOTAL3,769,6956,834,46016,335,75922,317,28911,244,6294,070,6491,689,85611,323,91816,114,974135,365,891 ArgentinaBrazilFranceGermanyItalyMexicoPortugalSpain United KingdomUnited States D. al EXT.1,848,5233,633,8008,746,08912,213,8365,852,9151,454,860899,3334,634,3299,974,38324,474,887 Comp.0.91.74.05.52.81.00.42.84.033.3 Conectividad Aérea. Un modelo para México Demanda de reservas aéreas en 1Q de 2012

21 Conectividad Aérea. Un modelo para México Diagnóstico y apunte de Solución – ¿Para qué se quiere la conectividad? – Teóricamente para atender las necesidades del mercado. Pero la respuesta depende de quien tenga que contestarla. – Para los pasajeros la conectividad le facilita atender mejor sus necesidades. Cuanto mayor sea el número de frecuencias mejor se adaptara a su disponibilidad de tiempo y cuanto mayor sea la capacidad más fácil y más barato será conseguir una plaza. – Si el comprador es cualquier otro de los proveedores de servicios:los hoteleros, empresarios de iniciativas de ocio y la Administración Pública del destino entonces la respuesta es: hacer posible la pretensión de que más personas lleguen al destino y se aumente la actividad con la generación adicional de ingresos; lo cual no tiene por qué ser cierto.

22 Conectividad Aérea. Un modelo para México Diagnóstico y apunte de Solución. - ¿Cuánto cuesta la conectividad? El tema de los costes, tarifas y precios en el transporte aéreo es complejo y requiere un análisis detallado Normalmente el precio de la conectividad, es decir el precio del billete, debería establecerse en función de los costes y de la demanda. De esta forma los destinos con mayor demanda, o con mayor atractivo para el mercado, permitirían que los operadores del destino pudieran conseguir márgenes mayores y como contrapartida aumentar el valor del servicio prestado. En estos casos es la compañía aérea la que tiene interés en establecer la ruta y el servicio, atendiendo los costes operativos que se deriven de esa operación. En este caso es la compañía la que corre el riesgo de la comercialización y consiguientemente de la utilización de la oferta establecida.

23 Conectividad Aérea. Un modelo para México Diagnóstico y apunte de Solución.- ¿Cuánto cuesta la conectividad? Si son los otros proveedores de servicios: hoteleros, empresarios de iniciativas de ocio o la Administración Pública del destino los que se acercan a la compañía aérea con intención de comprar el servicio, el establecimiento del precio sigue otro proceso relacionado con el valor aparente de la oferta que se quiere establecer. El comprador asume en todo o en parte el valor de la operación y de forma proporcional los riesgos de la operación. En cualquier caso el transportista aspira a recibir como contrapartida el coste de la operación más un beneficio. Los costes de explotación suelen ser muy parecidos para la mayor parte de las compañías y los márgenes también. Las diferencias de precios que se observan entre unas compañías y otras o entre los precios de los viajes entre puntos igual de distantes, solo tienen explicación por la intervención de terceras partes o lo que es lo mismo, si otros pagan la diferencia.

24 Conectividad Aérea. Un modelo para México Diagnóstico y apunte de Solución.- ¿Quién paga la conectividad? – En principio la conectividad deberían pagarla los pasajeros. Son los que sienten la necesidad de viajar y reciben el servicio. – Cuando hay una crisis de demanda en un destino, los sujetos del mercado dejan de ser los pasajeros para dar paso a los otros proveedores de servicios, principalmente hoteleros, empresarios de iniciativas de ocio y la Administración Pública del destino que en principio tienen la capacidad de negociar directamente con las compañías aéreas. – Cuando la conectividad se establece para atender las necesidades de mercados distintos al de los propios pasajeros, los atributos del servicio se adaptan a satisfacer las necesidades de los que lo pagan y pude limitar el atractivo del propio destino.

25 Conectividad Aérea. Un modelo para México Diagnóstico y apunte de Solución.- ¿Cómo se resuelve el problema de la conectividad? – La forma mas eficaz y mas eficiente de resolver el problema de la conectividad es siempre generando mercado – Para generar mercado es necesario incorporar atractivos a los destinos. Nadie duda para qué ir a Nueva York, Londres, París, Madrid o al DF. – Preguntar a los mercados sobre Que Hacer – Vender: Promocionar no es vender – Potenciar la Conectividad Doméstica – Potenciar la Red de Distribución y utilizarla intensamente. – Comprar oferta no es la solución. En algunos casos se llega a utilizar dinero publico – Cuidado con la sobre oferta aérea y cuidado con la Política de Cielos Abiertos

26 Definición del producto Turismo EN CADA ATRIBUTO PODEMOS ENCONTRAR UNA CATEGORIA DE PROVEEDOR DE SERVICIOS CADA ATRIBUTO CORRESPONDE A UN SECTOR INDUSTRIAL ESPECIFICO CON SU PROPIA ESTRATEGIA Y DINAMICA EMPRESARIAL Y CON COMPAÑIAS QUE ACTUAN A NIVEL GLOBAL ATRIBUTOS BASICOS DEL PRODUCTO –DONDE SE VA -ADMINISTRACIONES PUBLICAS –COMO SE LLEGA -TRANSPORTE –DONDE SE ESTA - HOSTELERIA –QUE SE HACE -INICIATIVAS DE OCIO –SERVICIOS COMPLEMENTARIOS – VARIOSO –EXPERIENCIAS COMERCIALES PREVIAS - DISTRIBUCION –DESTINO –PRECIO Y FORMA DE PAGO NO EXITEN PRODUCTOS INDEPENDIENTES LAS POLITICAS DEBEN DE FAVORECER EL DESARROLLO ARMONICO DE LOS COMPONENTES DEL CONJUNTO PRODUCTOS TURISTICOS