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El Efecto Frontera: Implicaciones para el empresariado del Occidente de Asturias Navia, 1 de junio de 2006 Antena del Occidente.

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1 El Efecto Frontera: Implicaciones para el empresariado del Occidente de Asturias Navia, 1 de junio de 2006 Antena del Occidente

2 Pág. 2CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Índice Bases de partida Indicadores socioeconómicos Sector Construcción Sector Forestal y Madera Industrias del mar Turismo Conclusiones Orientaciones para el futuro

3 Pág. 3CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Índice Bases de partida Indicadores socioeconómicos Sector Construcción Sector Forestal y Madera Industrias del mar Turismo Conclusiones Orientaciones para el futuro

4 Pág. 4CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Bases de partida El Estudio del denominado Efecto Frontera ha sido promovido por la Cámara de Comercio de Oviedo, a través de su Antena del Occidente Costa, cuya elaboración responde a la preocupación de las empresas del Occidente de Asturias ante la situación de competencia progresiva y creciente procedente de la cercana Galicia y que el empresariado local, está percibiendo como una amenaza cada vez más evidente El estudio se ha centrado en cuatro sectores principales por su peso en el PIB de la comarca y su importancia estratégica Construcción Forestal y madera Industrias del mar Turismo Estos cuatro sectores suponen más del 50% del empleo y la riqueza creados en la comarca y son la base de su desarrollo futuro y cuota de mercado, en detrimento de las empresas ubicadas en la limítrofe región de Lugo

5 Pág. 5CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Objetivos Analizar y comparar la situación actual y la evolución de las magnitudes macroecónomicas más significativas en las comarcas objeto de estudio Detectar y diagnosticar las ventajas/desventajas competitivas que presenten las empresas asturianas frente a las gallegas Analizar las causas generadoras de las desventajas competitivas descubiertas Ofrecer una visión sectorial de la situación, centrándonos básicamente en los sectores en los que se han fundamentado los trabajos realizados Proponer un conjunto de líneas de trabajo encaminadas a corregir las posibles situaciones desfavorables que el estudio pueda evidenciar Abrir una vía de discusión y debate con los agentes implicados para actuar en la mejora de la competitividad de las empresas locales y del territorio en el que están implantadas

6 Pág. 6CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Definición marco geográfico Municipios asturianos con influencia secundaria Municipios asturianos con influencia principal Municipios gallegos con influencia principal Municipios gallegos con influencia secundaria

7 Pág. 7CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Índice Bases de partida Indicadores socioeconómicos Sector Construcción Sector Forestal y Madera Industrias del mar Turismo Conclusiones Orientaciones para el futuro

8 Pág. 8CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Análisis indicadores socioeconómicos (demográficos I) Fuente: INE Evolución de la Población en el período El número de habitantes de los dos territorios objeto de análisis es similar Sin embargo la evolución de la población ha sido muy diferente en el período analizado En la zona asturiana se ha perdido más de un 11% de la población mientras que en el área gallega la caída no llega al 2% Los tres municipios cabecera de comarca en Asturias han perdido población en el período Valdés, un 14,15% Navia, un 1,48% Vegadeo, un 12,76% Sin embargo en las cabeceras gallegas la situación ha sido de estabilidad o crecimiento Foz: crecimiento del O,4% Burela: crecimiento del 0,75% Ribadeo: crecimiento del 3,33%

9 Pág. 9CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Análisis indicadores socioeconómicos (demográficos II) Fuente: Padrón Municipal Pirámide de Población (año 2004) La estructura poblacional es básicamente similar a primera vista Sin embargo destaca el hecho de que el tramo de población en edad de trabajar (de 16 a 64 años) supera en Galicia 1,7 puntos porcentuales respecto a Asturias, lo que se traduce en una mayor disponibilidad de mano de obra para el empresariado gallego Por contra la zona asturiana muestra un mayor envejecimiento poblacional al superar el segmento de más de 65 años en 1,5 puntos porcentuales Asimismo el saldo vegetativo (nacimientos- defunciones) de la población de los municipios del ámbito gallego en porcentaje sobre el total de población es de un -0,6%, por un -1% en el territorio asturiano siendo menos favorable en este caso la renovación generacional cara al mercado de trabajo

10 Pág. 10CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Análisis de Indicadores socioeconómicos. Inmigración La capacidad para atraer trabajadores inmigrantes se ha convertido en un indicador para medir la capacidad competitiva de un territorio El número de inmigrantes instalados en los municipios del área gallega multiplica casi por tres a los del ámbito asturiano Destaca especialmente el número de residentes en los municipios de Burela (468) y Foz (300). En crecimiento destaca Ribadeo (197), que multiplicó por 7 el número de inmigrantes en el período considerado. Por el lado asturiano el municipio con mayor número de inmigrantes es Navia con 151 La disponibilidad de mano de obra inmigrante está siendo un elemento significativo para los sectores de construcción, hostelería y pesca año Evolución del número de inmigrantes (legales) Fuente: SADEI, IGE

11 Pág. 11CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Análisis indicadores económicos. Renta disponible Fuente: Anuario Económico de La Caixa. Evolución de la renta familiar disponible La renta familiar media disponible de los municipios asturianos es superior a la de los habitantes de los municipios gallegos En los últimos 8 años el 82% de los municipios lucences analizados han incrementado su nivel de renta disponible mientras que en la franja asturiana únicamente lo han logrado un 40% de los mismos

12 Pág. 12CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Análisis indicadores económicos. Mercado de trabajo Fuente: INEM. Servicio Público de Empleo. Padrón Municipal. La tasa de desempleo de los municipios asturianos analizados es un 2% superior a la de los gallegos La población ocupada en los municipios gallegos supera en más de personas a la de la zona asturiana (datos de 2005) Destacan por ocupación en la zona gallega Burela, Foz y Ribadeo y por la Asturiana Navia y Valdés Claramente diferencial es la situación del empleo femenino. La tasa de actividad de las mujeres en los municipios gallegos supera el 44% mientras que en los asturianos alcanza sólo el 34,6%. Este fenómeno afecta de forma especial al sector servicios (comercio y turismo) así como a lo que podríamos llamar industrias del mar (acuicultura y transformación de pescado) Tasas de desempleo a 31 de diciembre de 2005

13 Pág. 13CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Análisis Indicadores económicos. Número de empresas En los municipios que integran la zona asturiana existen un total de empresas, por un total de empresas en el ámbito gallego El ritmo de creación de empresas en los municipios gallegos ha sido mayor al asturiano. En el área gallega en el período el número de empresas se incrementó en 476, (un 12% sobre el dato de 2000) mientras que por la parte asturiana, el incremento llegó a 215 empresas (un 4,5%) El número de empresas gallegas de el sector industrial ha disminuido en Galicia un 7%, mientras que en Asturias se han incrementado un 7%. La creación de empresas en los municipios gallegos se ha mostrado más dinámica en la construcción, un 15,5% por un 12,6% en Asturias y los servicios con un incremento del 14% por un 2,2% de Asturias Entre las razones esgrimidas para explicar la situación destacan: Caída de la confianza empresarial en la zona asturiana por la pérdida de mercado. Escaso desarrollo del sector turístico Baja participación en ayudas y subvenciones (un 30% por debajo de la media regional) Escaso espíritu emprendedor al persistir la economía de rentas Fuente: INEM. Servicio Público de Empleo. Padrón Municipal.

14 Pág. 14CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Análisis indicadores económicos. Empleo por sectores El sector Primario supone un 31% del total del empleo de los municipios asturianos por un 20,7% en los gallegos. Por otra parte la mayor parte del empleo en Asturias es en agricultura y ganadería (el 85%) mientras que en los municipios gallegos es el sector pesquero el que absorbe más empleo (el 60%) El sector industrial genera el 13,7% del empleo de los municipios asturianos, concentrándose la mitad en Navia. Este sector es el 18,5% del empleo total en el área gallega La construcción ocupa el 11% del empleo en la zona asturiana y el 13% de la gallega, habiendo creado casi 600 empleos en los últimos 5 años por 350 en Asturias El sector terciario supone un 45% del empleo en los municipios asturianos y un 48,7% de los gallegos Comparación tamaño de empresas Trabajadores por empresa Fuente: INEM. Servicio Público de Empleo, Censo IAE, IGE.

15 Pág. 15CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Análisis indicadores económicos. Comercio Minorista El comercio minorista ha evolucionado de manera positiva a ambos lados de la frontera, si bien el crecimiento en los municipios lucenses es bastante más elevado que el sufrido por los asturianos, los cuales apenas incrementan su número un 2%. Fuente: Licencias IAE. Cámaras de Comercio.

16 Pág. 16CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Análisis indicadores económicos. Comercio Mayorista La evolución de licencias de comercio mayorista refleja situaciones diferentes en ambas zonas: mientras que en Asturias desciende un 16% en los municipios lucenses se incrementa en un 2%. Fuente: Licencias IAE. Cámaras de Comercio.

17 Pág. 17CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Índice Bases de partida Indicadores socioeconómicos Sector Construcción Sector Forestal y Madera Industrias del mar Turismo Conclusiones Orientaciones para el futuro

18 Pág. 18CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Construcción. Actividad empresarial En la zona asturiana hay 677 empresas, que dan empleo a personas (un 11% de los ocupados). Los municipios lucenses analizados, cuentan con 727 empresas constructoras, que emplean a trabajadores (un 13% de la población ocupada) Las actividades que se desarrollan principalmente, por las empresas de ambas zonas son similares: Edificación Residencial Rehabilitación y mantenimiento Edificación no residencial Respecto a la obra civil las empresas gallegas están mejor posicionadas que las asturianas El nivel tecnológico y la calidad del producto, en opinión de los empresarios encuestados, es mayor en las empresas asturianas. Se estima que las empresas gallegas alcanzarán los mismos niveles en 3 a 5 años El número de licencias de obra concedidas en 2005 por los ayuntamientos asturianos analizados se eleva a 209, mientras que los municipios lucenses concedieron 111. Desde el año 2000, en los municipios asturianos el número de licencias se ha reducido un 18% mientras que en Lugo el recorte asciende hasta un 76% En 2004, en los municipios gallegos se iniciaron 129 edificios residenciales con m2. de planta, por 128 con m2., en el área asturiana. La media anual de m2 edificados en los municipios gallegos en los últimos 5 años ha sido de por de los asturianos Evolución del número de viviendas en edificios de nueva planta Evolución del número de viviendas en edificios en rehabilitación Fuente: INEM. Servicio Público de Empleo, Censo IAE, IGE.

19 Pág. 19CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Construcción. Mercado residencial El suelo es un factor que ha afectado a los precios. La situación urbanística de los municipios gallegos ha permitido ofrecer al mercado una media de 700 viviendas al año durante los últimos 5 años. La oferta en los municipios asturianos no han llegado ni a la mitad de esa cifra. Según datos aportados por constructores lucenses que operan en Ribadeo y Foz, del total de viviendas comercializadas en estos dos ayuntamientos en los últimos 4- 5 años, un 20% han sido adquiridas por clientes asturianos, en su gran mayoría como segunda residencia En la zona asturiana, la edificabilidad está prácticamente agotada y la situación de los principales PGOU es la siguiente Pendiente de aprobación: Castropol, El Franco, Coaña En revisión: Valdés, Tapia, Vegadeo Iniciando nueva redacción: Navia En la zona Gallega hay suelo disponible para edificar en Ribadeo, Burela y Cervo. La situación de los PGOU es la siguiente Pendientes de aprobación Ribadeo, Foz y Burela En revisión: Barreiros y Cervo Las diferencias en la edificación en zonas costeras son también significativas. La zona costera asturiana se rige por el POLA que restringe la construcción en 500 m de protección de costa, que en muchos casos ses transforman en m en la mayoría de concejos. El área protegida en la costa lucense por la ley de costas se encuentra en 200m El precio medio de vivienda por m2 en Asturias en el año 1995 ascendía a 627 /m2 mientras que en la actualidad supera los /m2. Mientras que en Asturias los precios han subido más de un 121%, en Lugo el incremento asciende a un 87% en los últimos 10 años

20 Pág. 20CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Construcción. Licitación pública El volumen de licitación local en la zona gallega es superior al conjunto de los municipios del ámbito asturiano La inversión municipal por habitante en los municipios gallegos supera en un 76% la de los municipios asturianos Adicionalmente, en Lugo la Diputación provincial asume una parte importante de la inversión local en infraestructuras, a través del POL (la obra adjudicada en 2005 en la zona analizada ascendió a 2 millones de ) La administración local gallega es muy proteccionista a la hora de adjudicar las licitaciones de obras y proyectos. De los 109 proyectos licitados por la Diputación de Lugo en el año 2005, el 99% fueron adjudicados a empresas gallegas y de estas el 80% a empresas de Lugo Fuente: SADEI, IGE

21 Pág. 21CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Construcción. Costes laborales Las diferencias en costes laborales entre Asturias y Lugo son muy significativas. La diferencia existente entre los salarios de convenio del sector en Asturias y Galicia alcanza porcentajes próximos al 25%, lo que supone un coste laboral suplementario de por trabajador y año Adicionalmente las cuotas satisfechas por las empresas a la Fundación Laboral de la Construcción en Galicia son netamente inferiores a las pagadas en Asturias, haciendo referencia las empresas entrevistadas a las dificultades de enviar a sus trabajadores al centro de formación de la FLC situado en Oviedo La escasa oferta de mano de obra disponible por la situación demográfica, empuja los costes laborales de forma significativa La dedicación efectiva de los trabajadores asturianos del sector de la construcción es inferior en un 2% a la de los gallegos La flexibilidad laboral es un elemento de la gestión empresarial más aprovechado en las empresas gallegas (hasta un 30%), debido a la mayor disponibilidad de mano de obra

22 Pág. 22CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Construcción. Costes de producción Los costes de producción de las empresas situadas en el área gallega son más ventajosos que los asturianos El coste de las materias primas es un 30% más bajo en Galicia que en Asturias Los precios de venta de acero para construcción (ferralla) se encuentran en términos medios un 9% más baratos en la zona gallega, lo que está haciendo que muchos empresarios locales hagan sus compras a proveedores gallegos El coste del gasóleo es un 1,5% inferior en Lugo El coste de las licencias en los municipios asturianos analizados es un 22% más elevado. Mientras que el porcentaje medio sobre el presupuesto total de obra que los ayuntamientos asturianos cobran como tasa es del 3.2%, en los municipios lucenses analizados este porcentaje se sitúa en un 2.5% La situación de costes restringe la capacidad de crecimiento de las empresas del Occidente asturiano. Su ámbito primordial de actuación es local. El escaso tamaño es un condicionante El número de empresas que se dirigen al Oriente gallego o a la zona centro de Asturias es testimonial. El motivo principal que impide a los empresarios actuar en Galicia responde a problemas relacionados con los costes

23 Pág. 23CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Índice Bases de partida Indicadores socioeconómicos Sector Construcción Sector Forestal y Madera Industrias del mar Turismo Conclusiones Orientaciones para el futuro

24 Pág. 24CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Madera. Visión general del sector INDICADORES FORESTALESASTURIASGALICIA UNIDADES Superficie de terreno forestal en hectáreas frente a la población total de la Com. Aut. 0,710,74 (ha-fo. / hab) Superficie forestal frente a la superficie total 72,11%68,96% (%) Superficie de terreno forestal de gestión pública frente al terreno forestal total 38,625,49 (%) Superficie de terreno forestal de gestión privada frente al terreno forestal total 35,08%62,77% (%) Inversión en el sector frente a la inversión total autonómica 1,23,99 (%) Inversiones en el sector por ha. De terreno forestal 12,1238,44 ( / ha./año) Inversiones en el sector por ha. De terreno forestal de gestión pública 31,39699,98 ( / ha./año) Número de contratos laborales en el sector frente a nº total de contratos 0,350,75 (%) Inversión en el sector forestal frente al nº de contratos laborales en el sector (2004) ( / contrato) Número de contratos laborales en el sector forestal primario por cada 1000 ha. de terreno 1,221,52 (Contratos / 1000 ha.) Fuente: Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO)

25 Pág. 25CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Madera: Recursos y aprovechamiento De la superficie total de Asturias ( km2), un 67% corresponde a destino forestal ( ha). La comarca occidental con un total de ha cuenta con una superficie forestal de ha, lo que representa un 71% sobre la superficie total En la provincia de Lugo sobre una superficie total de ha la superficie forestal se eleva a ha, lo que se traduce en un 67% del total. Un 42% de este porcentaje corresponde a monte arbolado lo que significa el 35% del total de monte gallego. La superficie forestal de los municipios lucenses objeto de estudio ocupa ha El volumen total de madera producido en Asturias en el año 2003 fue de m3, lo que en términos económicos se tradujo en 42.1M En la provincia de Lugo el volumen total de madera producido fue de m3, lo que significan 162M (un 167% más de generación de valor que en Asturias con una superficie forestal total ligeramente inferior), de los cuales el 60% se genera en los municipios gallegos del área analizada. Con una superficie forestal menor, Lugo multiplica por tres en producción y por cuatro en su valoración económica a nuestra CCAA.

26 Pág. 26CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Madera: Dimensión empresarial El sector de la madera en Galicia factura anualmente en torno a los 1.500M, lo que se traduce en el 6% del PIB de la Comunidad autónoma. Da empleo a más de personas y supone el 25% del total de las inversiones en I+D En Asturias el sector factura 261M y da empleo a personas Las empresas de la zona gallega duplican en dimensión a las asturianas: alcanzan un ratio de 22 frente a 4,36 empleos por empresa En el periodo 2000/2004 el número de empresas asturianas del sector se ha visto disminuido aproximadamente en un 16%. El número de empresas que operan en la zona occidental se eleva a 66, teniendo en cuenta silvicultura, primera y segunda transformación. El sector se encuentra muy atomizado, con una media de 5-10 trabajadores por empresa. La reducción del número de empresas no ha supuesto un proceso de concentración sino que responde a la desaparición de empresas con la consecuente pérdida de riqueza y empleo En el mismo periodo 2000/2004 el número de empresas gallegas del sector ha disminuido un 30%. Si nos centramos en los aserraderos, los de mayor tamaño han absorbido a aquellos con una menor ocupación, situación que ha permitido que los consumos de rolla y la producción prácticamente se hayan mantenido en los mismos niveles favoreciendo la aparición de economías de escala, la mejora de la productividad o la inversión en nuevas tecnologías. El número de empresas que opera en la zona lucense es de 70 El eslabón de la segunda transformación, el que mayor valor aporta de todo el sector, es el que cuenta en Galicia con un mayor número de empresas: 2.700, de las cuales 24 emplean a más de 50 trabajadores. Asturias cuenta con 817 empresas y únicamente 4 de ellas emplean a más de 50 trabajadores.

27 Pág. 27CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Madera: Costes y desarrollo Desde el punto de vista de los costes y comparando el convenio de la primera transformación de madera de Asturias con Lugo, los empresarios asturianos asumen un coste laboral un 17% más elevado Mientras que las empresas asturianas en términos generales han desarrollado menos inversiones en incorporación de tecnología, las gallegas han realizado un importante esfuerzo inversor en tecnología orientado a la mecanización. En 2006 tanto el Principado como la Xunta han publicado ayudas para el fomento del sector forestal y maderero. Mientras que la inversión máxima subvencionable en Asturias es del 30% en Galicia alcanza el 50% Cluster de la Madera Gallego: Integrado por 117 empresas pertenecientes a los distintos eslabones de la cadena de actividades de la madera, surge como instrumento de integración y cooperación para la mejora competitiva. Desde su creación hace 7 años han conseguido que el sector exporte 180M anuales así como el desarrollo de empresas punteras a nivel internacional especializadas en la fabricación de tableros de alta densidad. El cluster mantiene acuerdos de colaboración con el CIS de la Madera en Orense El objetivo estratégico perseguido por el Cluster consiste en lograr que un euro en el monte se transforme en 120 ó 130 al final del proceso

28 Pág. 28CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Madera Aunque los porcentajes de superficie forestal frente a superficie total de Asturias y Lugo son muy similares, el detalle de los modelos de explotación revelan sistemas de gestión muy distintos: mientras que en Galicia un 63% de la superficie forestal es gestionada de forma privada en Asturias únicamente un 35% de sus bosques se rigen por este modelo Este hecho se debe entre otras razones, a los incentivos e inversiones realizadas por la XUNTA en materia de ordenación y mejora de espacios forestales. La inversión en el sector por parte de Galicia frente a la inversión total es del 3.99%, mientras que en Asturias apenas alcanza el 1.2%. Asimismo las inversiones en el sector por ha de terreno forestal alcanzan en Galicia 699,98 /año siendo en Asturias de 31,39 /año También existen diferencias relevantes en lo que se refiere a la posibilidad de explotar de forma sostenible espacios naturales: p.e. Plan de Ordenación de Recursos Naturales del monte Aloia (Parque Natural en el que se permite el aprovechamiento de los recursos madereros de una forma sostenible). Asimismo el decreto vigente en Galicia de regulación de humedales protegidos permite el aprovechamiento maderable con la excepción de sitios puntuales en los que se puedan derivar problemas de la construcción de vías de saca Certificación forestal: Un aspecto más que contribuye a mejorar el monte gallego y con ello mejorar el sector en general: en el año 2004 la Consejería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia obtuvo la certificación PEFC* para ha. de montes gestionados por los servicios forestales autonómicos, principalmente montes vecinales mancomunados * Certificación forestal Panaeuropea REPARTO TERRITORIAL SUPERFICIE ASTURIAS: REPARTO TERRITORIAL SUPERFICIE GALICIA: Gestión Privada No forestal (ha) Gestión pública (ha) Gestión privada (ha)

29 Pág. 29CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Índice Bases de partida Indicadores socioeconómicos Sector Construcción Sector Forestal y Madera Industrias del mar Turismo Conclusiones Orientaciones para el futuro

30 Pág. 30CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Industrias del mar. Pesca El sector económico ligado a Industrias del mar generado en la Mariña Lucense supone un 20% del volumen total de negocio de este sector en Galicia y supera los 83,5 millones de (datos de 2004). Por el contrario en los municipios asturianos el volumen de negocio del sector apenas alcanza los 3,2 millones de que representan el 7,5% del sector en Asturias Estas cifras se han generado con un crecimiento sostenido durante los últimos años, prácticamente duplicando el valor de las capturas en el último decenio, siendo la segunda zona más dinámica de Galicia en este sector Esta actividad se concentra de forma especial, en la zona gallega en las lonjas de Burela y Celeiro, que aglutinan más del 98% del total de la generación de negocio en el sector. Asimismo Luarca y Puerto de Vega, concentran el 90% del volumen de negocio en la zona asturiana La actividad económica del sector se concentra en las especies de peces (merluza y bonito), cefalópodos y crustáceos en el ámbito gallego, concentrándose fundamentalmente en los peces la zona asturiana. La Xunta estima que los 43 millones de del valor de la pesca en la lonja de Burela, generan un efecto multiplicador que llega a los 300 millones de Evolución del sector pesquero (período ) (Tm y miles de ) Fuente: SADEI, MAPA, IGE

31 Pág. 31CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Industrias del mar. Transformación La flota pesquera de los municipios del ámbito asturiano comprende un total de 116 embarcaciones cuyas tripulaciones alcanzan los 395 trabajadores. Los municipios gallegos suponen un total de 300 embarcaciones (el 20% de gran tonelaje) con un empleo directo asociado de trabajadores El marisqueo mantiene una tendencia creciente en la costa lucense muy superior en valor a la generación de riqueza en los municipios asturianos. El volumen de la producción (en primera venta) supera los situándose en un 15% de esa cifra la producción asturiana La incidencia del aprovechamiento económico de los recursos marinos, no sólo tiene su efecto en el sector pesquero. La industria de transformación y conservera, es uno de los pilares de desarrollo en Galicia que supone un 60% del sector español con un volumen de negocio superior a los 820 millones de El sector conservero ocupa en los municipios del área gallega a 400 personas en 20 empresas. El sector en el área asturiana está conformado por cuatro empresas, que dan trabajo a 60 personas

32 Pág. 32CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Industrias del Mar. Acuicultura Evolución de la producción de acuicultura en los municipios de las áreas gallega y asturiana (Cifras en Tm.) La acuicultura se ha convertido en Galicia en uno de los campos de desarrollo alternativo a la reestructuración del sector pesquero español más importantes De los 958 proyectos empresariales que se subvencionaron por el IFOP en la última programación de fondos con una inversión superior a los 102 millones de, 866 se desarrollaron en Galicia En los municipios de la costa lucense se produce un 10% del rodaballo cultivado en toda España y cuenta con un total de 5 empresas productoras con un volumen de producción cercano a las Tm/año que dan trabajo a 150 personas. Las tres instalaciones de acuicultura que se encuentran en los municipios del occidente asturiano producen algo menos de 400 Tm. de almejas y ostras generando 13 empleos La administración gallega ha sido el elemento facilitador para el desarrollo de la acuicultura como motor de desarrollo. El programa de modernización del sector , contempla 403 millones de para el apoyo a proyectos empresariales y estructuras de apoyo a la actividad extractiva. La inversión en Asturias ha sido prácticamente inexistente y restricciones de carácter medioambiental no han posibilitado la viabilidad de los proyectos planteados

33 Pág. 33CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Industrias del Mar: Acuicultura (cont.) Las empresas dedicadas a la acuicultura en el área gallega exportan 14 millones de su facturación, siendo un sector con un alto potencial de internacionalización Ribadeo cuenta con la instalación del Centro de Cultivos Marinos cuya actividad se centra en la reproducción y generación de semillas para su sembrado en parque naturales. Integrado en el Centro Tecnológico del mar desarrolla una importante labor de I+D aplicada ala acuicultura Además existe un cluster regional de acuicultura que integra a las empresas del sector con los instrumentos públicos de apoyo, comercialización e I+D La apuesta por la acuicultura como elemento de actividad económica de la zona no se ha estancado, existiendo nuevos proyectos de explotación de rodaballo, pero también de ampliación a otras especies (pulpo, moluscos, besugo) facilitados por un apoyo institucional relevante La inversión pública para el fomento de la acuicultura supera en Galicia los 140 millones de en el período , mientras que la asturiana es de 3,5 millones de Inversión……………………………… Producción ……………………………..800 Tm Plantilla media…………………………20 trabajadores Margen medio sobre ventas………..10% Perfil medio empresa producción rodaballo Inversión……………………………… Producción ………………………………….80 Tm Plantilla media…………………………4 trabajadores Margen medio sobre ventas………..14% Perfil medio empresa producción moluscos

34 Pág. 34CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Industrias del Mar: Apoyo público La Xunta de Galicia ha apostado por la potenciación de la pesca y los sectores de actividad conectados con un importante esfuerzo inversor que a través del programa IFOP está invirtiendo en el período millones de euros en la modernización del sector. Este esfuerzo se está trasladando a toda la cadena de valor: Modernización de la flota, aumentando la competitividad de la pesca de bajura. Desarrollo exterior: Tanto en producción como en venta Comercialización: Marcas de calidad (mexillón de Galicia, en tramitación percebe, erizo), modernización de las lonjas Investigación: Centros tecnológicos, Centro de Cultivos marinos de Ribadeo. Fomento de la I+D: congelación, envasado y conserva, desarrollo de nuevos productos (algas, subproductos del mejillón). Formación: Con centros específicos para acuicultura Apoyo a la industria conservera Fomento de la I+D: congelación, envasado y conserva, desarrollo de nuevos productos (algas, subproductos del mejillón). Fomento de la I+D: congelación, envasado y conserva, desarrollo de nuevos productos (algas, subproductos del mejillón). El presupuesto que gestiona el Principado de Asturias a través del IFOP asciende a 119 millones de en el período Los programas prioritarios de destino de los fondos están siendo Ajuste del esfuerzo pesquero a través de la retirada de embarcaciones (32 proyectos hasta la fecha) Modernización de buques con una inversión media de (38 proyectos hasta la fecha) Incremento de la capacidad acuícola de las granjas de ostras en 55 tm/año Equipamiento de puertos: Pesaje de hielo en Puerto de Vega Comercialización: Mejora de capacidades para la congelación, adaptación de las lonjas a las normativas sanitarias, construcción de naves Medidas socioeconómicas: Destinadas a los pescadores enroladas en embarcaciones sometidas a paralización definitiva Asistencia técnica: Estudio alga undaria, página web para las cofradías

35 Pág. 35CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Índice Bases de partida Indicadores socioeconómicos Sector Construcción Sector Forestal y Madera Industrias del mar Turismo Conclusiones Orientaciones para el futuro

36 Pág. 36CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Turismo. Oferta de alojamientos Los municipios del occidente asturiano cuentan en la actualidad con 203 establecimientos de alojamiento turístico, de las cuales un 60% se corresponde a plazas extrahoteleras Por lo que respecta a los municipios lucenses objeto del estudio éstos cuentan con una oferta compuesta por 88 alojamientos, de las cuales un 30% son extrahoteleras Por el lado Asturiano destaca la posición del municipio de Valdés con 72 establecimientos y por el lado gallego Ribadeo con 31 y es necesario considerar el efecto tractor que tiene Viveiro, con 10 establecimientos hoteleros de alta capacidad En términos cualitativos en los municipios asturianos hay cinco hoteles con 3 estrellas, mientras que en los municipios gallegos hay un establecimiento de 4 estrellas (el Parador de Ribadeo) y siete hoteles de 3 estrellas El número de empleados por plaza de alojamiento es un 53% superior en los municipios lucenses, como consecuencia de la mayor oferta hotelera y los menores costes Fuente: INE, SITA, IGE

37 Pág. 37CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Turismo. Plazas turísticas El número de plazas en la zona asturiana duplica a la oferta existente en Lugo. En ambas zonas los alojamientos extrahoteleros tienen un peso muy importante, superiores al 72% en Asturias y al 50% en Lugo El número de plazas existentes en establecimientos hoteleros en la zona asturiana es de 2.074, (190 en establecimientos de 3 estrellas por en los municipios gallegos (448 en establecimientos de más de 3 estrellas) Predominan los establecimientos de pequeño tamaño, de categorías 1 y 2 estrellas, con un número reducido empleados en los mismos gestión familiar, lo que plantea importantes limitaciones y dificultades a la hora de comercializar el producto a través de los canales de distribución convencionales. Riesgos de la oferta extrahotelera: mayor estacionalidad, bajo nivel de empleo y bajo nivel de impacto multiplicador La ocupación es ligeramente superior en los municipios lucenses (33,05%) que en los asturianos (32,1%) La oferta de alojamientos del Occidente asturiano respecto al total regional ha perdido peso en los últimos 15 años (un 4% en establecimientos y un 1% en plazas) En el caso de la Mariña Lucense el efecto ha sido contrario un 1% en establcimientos sobre el total de Galicia y un 1,5% en plazas La competencia desleal por intrusismo tiene una mayor incidencia sobre la oferta de Lugo que en el ámbito asturiano Fuente: INE, SITA, IGE

38 Pág. 38CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Turismo. Oferta hostelera El número de restaurantes del área gallega supone un 14,8% de la oferta total de Lugo (un 2,3% del total de Galicia, mientras que los municipios asturianos son un 5,3% de la oferta asturiana) El sector ha crecido un 8% en los municipios gallegos desde el año 2002, con una disminución del 2% en los municipios de Asturias Fuente: Licencias IAE. Cámaras de Comercio.

39 Pág. 39CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Turismo. Estructura empresarial La situación de la oferta en términos de calidad es ventajosa para los municipios asturianos con 3 establecimientos que poseen la Q de Calidad (un hotel, un restaurante y unos apartamentos turísticos) y otros 9 establecimientos con Marcas de Calidad del Principado de Asturias. En la zona gallega que nos ocupa, únicamente el Parador de Ribadeo cuenta con la Q de Calidad Por lo que respecta al nivel de precios se aprecian ciertas diferencias significativas entre las zonas analizadas. En lo que se refiere a hoteles los precios en los establecimientos asturianos son un 18% más elevados que los gallegos y en hostelería y restauración esas diferencias se sitúan en el 15%. Estas diferencias tienen un efecto en el gasto del turista En relación a la demanda, el peso del turista interno (gallego) tiene una mayor incidencia en el número de visitantes (un 39%) por un 26% en los municipios asturianos y el visitante asturiano tiene un peso mayor que el gallego en los municipios asturianos (8,8% por 7,6%). Fuente: SITA, IGE

40 Pág. 40CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Turismo. Costes Los costes laborales para las empresas de los municipios gallegos, según las tablas salariales de los convenios colectivos son un 16% más bajos que los Asturias La ventaja en costes supone para el sector en Galicia ventajas competitivas que se trasladan a los precios. Pero además permiten que la capacidad del sector para generar empleo sea superior al de las empresas asturianas. El sector cuenta en los municipios gallegos con una mayor disponibilidad de mano de obra, fundamentalmente, en los últimos años procedente de la inmigración (Ribadeo y Viveiro disponen de una población inmigrante cercana a las 600 personas con una importante dedicación (40%) al sector turístico y hostelero) Además la disponibilidad de mano de obra cualificada aparece como un problema puesto de manifiesto por los empresarios del ámbito asturiano, que en el caso de los gallegos está mejor resuelto con el centro de Formación en Hostelería ubicado en Foz que pone en el mercado a 60 profesionales formados cada año que en un 70% encuentran empleo en la Mariña Lucense Las empresas del ámbito gallego se ven favorecidas por unos costes de explotación más ventajosos que los asturianos, de acuerdo con los empresarios encuestados Transportes: 3% Suministros: 1,5% Materias primas: 2% a 5% Fuente: INEM.

41 Pág. 41CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Turismo. Promoción y apoyo institucional La comarca lucense cuenta con dos elementos de promoción diferenciales que permiten ir a los mercados con una oferta integrada supramunicipal: Mariña Lucense en una marca y un destino promovido y comercializado por Turgalicia de forma especifica lo que facilita su identificación por los clientes y la venta a través de comercializadores mayoristas, aglutinando oferta hotelera y de servicios, con central de reservas propia La Diputación de Lugo asume un esfuerzo importante en materia de promoción turística de la provincia. El presupuesto destinado en 2005 ascendió a Las inversiones en materia turística de los municipios asturianos analizados se articulan de forma no integrada, cada municipio o en todo caso las Agrupaciones de Desarrollo Local articuladas a través de los Proder (hay 4 en la zona) destinan a promoción cantidades variables que en ningún caso, que agregadas no superan los al año. Por otra parte las acciones desarrolladas son dispersas y orientadas a la promoción básica de los destinos: folletos, presentaciones, y están poco orientadas a la comercialización, sin que exista una idea agregada de crear y llevar al mercado un producto global Una ventaja de los Tres municipios asturianos analizados forman parte de algún Plan de Dinamización Turística. En Lugo únicamente Ribadeo se encuentra vinculado a un plan específico

42 Pág. 42CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Índice Bases de partida Indicadores socioeconómicos Sector Construcción Sector Forestal y Madera Industrias del mar Turismo Conclusiones Orientaciones para el futuro

43 Pág. 43CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Conclusiones generales Los municipios gallegos que integran el área analizada presentan un mayor dinamismo empresarial y económico que los asturianos. Son indicadores de esta situación un mayor incremento del nivel de renta, una mayor cantidad de población ocupada y de actividad femenina, una tasa de paro más reducida, capacidad más elevada para atraer trabajadores inmigrantes y un ritmo más acelerado en la creación de nuevas empresas Las ventajas competitivas de las empresas gallegas se fundamentan en los siguientes ejes: Desarrollo de una serie de sectores que se han estructurado correctamente desde el punto de vista territorial, creciendo de una forma ordenada, aprovechando para todo ello los recursos endógenos de la zona Coyuntura de costes generales más reducidos, con especial incidencia en los laborales Escenario de política de apoyo institucional, inversiones públicas y un alto grado de proteccionismo que facilitan el desarrollo empresarial

44 Pág. 44CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Conclusiones. Diferencias competitivas Construcción Costes de producción más elevados en Asturias, lo que se traduce en márgenes más bajos y/o productos finales menos competitivos en precio Escasez de suelo urbanizable y volumetrías medias más reducidas en el occidente asturiano Volumen de licitación local menor en Asturias unido a un menor grado de proteccionismo Forestal y madera La superficie forestal gestionada de forma privada en Asturias es la mitad que en Galicia, lo cual se traduce en un menor aprovechamiento de los recursos Con una mayor superficie forestal, Asturias produce tres veces menos cantidad de madera y su valoración económica es cuatro veces más baja que la obtenida en el mercado por el producto gallego Costes laborales más elevados en Asturias Menor dimensión y desarrollo empresarial en el ámbito asturiano

45 Pág. 45CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Conclusiones. Diferencias competitivas Industrias del mar La producción del sector pesquero en la zona gallega así como su valoración económica multiplica por 10 a la generada en Asturias El aprovechamiento económico de estos recursos en Galicia ha permitido desarrollar las industrias transformadoras y conserveras La administración gallega ha potenciado decididamente las instalaciones acuícolas, apoyando proyectos de I+D, apostando por la modernización y desarrollo del sector Turismo La oferta extrahotelera en Asturias tiene un peso del 72% sobre el total del mercado, lo que se traduce en mayor estacionalidad, bajo nivel de empleo y bajo reducido impacto multiplicador Los costes de explotación en Asturias son más elevados -salariales, transportes, suministros y materias primas-, lo que se traduce en precios entre un 15-18% más altos para el cliente final Las acciones de promoción en Asturias están escasamente integradas y estructuradas, poco orientadas a la comercialización

46 Pág. 46CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Índice Bases de partida Indicadores socioeconómicos Sector Construcción Sector Forestal y Madera Industrias del mar Turismo Conclusiones Orientaciones para el futuro

47 Pág. 47CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Orientaciones Generales para el Futuro El Occidente Asturiano precisa de un Plan de Desarrollo Económico y Empresarial integrado, que permita orientar los esfuerzos públicos y privados para mejorar la capacidad de generación de riqueza de la comarca. Este plan debe articularse desde el esfuerzo consensuado de administraciones y empresas, canalizando actuaciones, inversiones y apoyos específicos destinados a la creación y potenciación del tejido empresarial de la zona. Dentro de los elementos de dicho plan deberían contemplarse: Definición de un modelo de desarrollo territorial específico y diferenciado sobre la base de los recursos endógenos Una política de ordenación del territorio orientada con visión comarcal que facilite la actividad económica en aspectos fundamentales como: el desarrollo urbanístico, el aprovechamiento de los recursos forestales, el desarrollo de actividad económica ligada a la costa y el mar y la gestión económica de los recursos naturales ubicados en zonas bajo instrumentos de protección Inversiones en infraestructuras que faciliten el desarrollo empresarial: En comunicaciones, puertos, emplazamientos empresariales, infraestructuras forestales, etc Orientación específica de los instrumentos gestores de ayudas públicas hacia las necesidades del territorio, teniendo en cuenta factores de discriminación positiva por razones de ubicación y en ámbitos como el agroalimentario, la explotación y transformación de los recursos forestales, servicios sociales y turismo. Disponibilidad de mano de obra cualificada, diseñando planes específicos de formación para los diferentes sectores y desarrollándolos en la comarca Mejora de las capacidades de gestión empresariales mediante la formación y la dotación de recursos especializados

48 Pág. 48CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Orientaciones Generales para el Futuro (cont.) Apoyo a la expansión comercial y al crecimiento de las empresas de la zona a través de instrumentos de apoyo a la consolidación Desarrollo de actuaciones de fomento y apoyo a la creación de nuevas empresas, generando oportunidades de negocio y motivando y capacitando a la población de la comarca, especialmente los jóvenes, para que asuman el reto de convertirse en empresarios. Dotar de instrumentos financieros específicos para el apoyo a la puesta en marcha de proyectos empresariales superando las limitaciones que tienen los fondos para el desarrollo rural. Facilitar la incorporación de las TIC a las empresas de la zona dotando a la comarca de infraestructuras de acceso, que permitan generar autopistas de la información, con las que facilitar el desarrollo comercial de las empresas, incrementar sus carteras de proveedores y optimizar sus procesos de gestión. Fomentar las oportunidades para la disponibilidad de mano de obra inmigrante previamente formada y destinada a los sectores turístico, forestal y construcción. Establecer planes de sensibilización y difusión a escala local y regional orientados a fomentar la contratación de empresas de la comarca, especialmente en el ámbito de lo público, así como la promoción de la misma y de sus productos.

49 Pág. 49CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Orientaciones para el Futuro. Sector de la Construcción La comarca debe generar una oferta de suelo urbanizable suficiente en cantidad y calidad para cubrir las demandas que se vayan a originar como consecuencia de la llegada de la Autovía del Cantábrico. Dicha oferta de suelo debería contemplarse integrando la perspectiva municipal con la comarcal, contando con la visión del sector en su definición, especialmente en la evolución esperada del mercado de segunda residencia. La oferta de suelo debe ampliarse a usos complementarios, especialmente los de carácter empresarial, conectados con las infraestructuras de comunicación y servicios y los destinados a la implantación de proyectos turísticos, comerciales, sociales y de ocio La disponibilidad de los instrumentos de planificación es urgente, dado que los municipios gallegos están avanzando en este sentido sin haber agotado la planificación actual La administración debe establecer medidas profundas de inspección y control a las empresas de fuera de la región que operan en la zona, siendo rigurosa en la exigencia de las condiciones laborales, de seguridad, calidad y control Rebajar y homogeneizar la presión fiscal local sobre la actividad promotora Establecimiento de acciones de cooperación entre empresas orientadas a dos ámbitos Sumar capacidades para aprovechar economías de escala, capacidad técnica y financiera y acceder a nuevos negocios, especialmente en lo relativo a la obra pública y los mercados cercanos Acumular capacidades de compra y contratación con las que poder acceder a mejores precios de las materias primas y consumibles

50 Pág. 50CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Orientaciones para el Futuro. Sector de la Construcción Establecer un plan de actuaciones urgentes en materia de disponibilidad de mano de obra cualificada que actúe en los siguientes ejes: Potenciar la disponibilidad de mano de obra autóctona mediante medidas de sensibilización y formación Desarrollo de programas de formación ocupacional y continua en el territorio Atraer mano de obra procedente de otros territorios, con cualificación previa para su incorporación inmediata en el puesto de trabajo

51 Pág. 51CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Orientaciones para el Futuro. Sector Forestal y Madera Promover un modelo de aprovechamiento de los recursos forestales de la comarca que considere al menos, los siguientes elementos Mejora de la gestión forestal incentivando a los propietarios a la concentración de superficies para su explotación por el sector y facilitando la gestión privada del monte público para el aprovechamiento forestal Establecimiento de un plan de ordenación de montes que amplíe las superficies maderables y determine las especies a explotar por su capacidad de generación de valor añadido Incrementar de forma sostenible la inversión pública en el monte del occidente, estableciendo un marco consensuado de actuaciones en conservación y limpieza, protección, aprovechamientos, silvicultura y, de manera fundamental, infraestructuras forestales Abrir al aprovechamiento forestal a los montes ubicados en zonas protegidas fomentando la sostenibilidad de los espacios bajo fórmulas de protección medioambiental. Poner a disposición del empresariado suelo para el emplazamiento de sus empresas en superficie, condiciones y emplazamientos adecuados que permitan su crecimiento, la generación de economías de escala y el aprovechamiento conjunto de servicios e infraestructuras Establecer medidas de incentivo para la creación de empresas de transformación de la madera en el territorio, desarrollando la generación de valor en el sector.

52 Pág. 52CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Orientaciones para el Futuro. Sector Forestal y Madera (cont.) Poner en marcha proyectos de aprovechamiento forestal a través de la biomasa Incrementar los recursos técnicos que la administración destina al servicio de la planificación y el cuidado del monte con objeto de preservar su conservación Establecer un plan de medidas para la mejora de la gestión de las empresas existentes incorporando acciones para la mejora de las capacidades de los empresarios, acceso a la innovación, mejora de los canales de comercialización, financiación y gestión del riesgo de continuidad Potenciar la certificación forestal como instrumento de mejora de la calidad de la gestión del monte y posicionamiento para el futuro Establecer medidas de actuación para solventar la falta de mano de obra cualificada, incluyendo la captación y formación en origen de trabajadores de otros territorios. Poner en marcha campañas de sensibilización y concienciación hacia la sociedad y especialmente hacia los propietarios del monte sobre los beneficios y ventajas que tiene su aprovechamiento como elemento de generación de riqueza y sostenibilidad medioambiental

53 Pág. 53CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Orientaciones para el Futuro. Industrias del mar Definir un plan de desarrollo de la acuicultura en el occidente como fuente de diversificación de riqueza Identificar y poner a disposición de promotores de negocio emplazamientos de instalaciones de producción actuando sobre la ordenación territorial donde sea necesario Promover el desarrollo de proyectos de producción de especies de alto valor añadido: Rodaballo, besugo, navajas, almejas, cefalópodos, algas, crustáceos Ajustar la normativa existente en materia de la gestión del dominio público de la costa para facilitar la implantación de proyectos Orientar la diversificación de las actividades del sector pesquero hacia la acuicultura potenciando el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales Promover líneas de investigación específicas con destino a la transferencia de tecnología a posibles promotores de negocio Potenciar las líneas de apoyo a la inversión en proyectos de acuicultura

54 Pág. 54CEG OXXXX-MJ Antena del Occidente Orientaciones para el Futuro. Sector Turístico Dotar a la comarca de un plan de promoción y comercialización propio con los siguientes elementos: Configuración de la zona como destino turístico integrado cara a los mercados Creación del producto: Marca, recursos, oferta, etc. Diseño de un plan de promoción integrado que aglutine los recursos locales, con los regionales y los empresariales Establecer una estrategia de comercialización orientada en base a la oferta Potenciar la creación de infraestructuras de alojamiento con capacidad tractora (hoteles de 3 o más estrellas), facilitando condiciones de emplazamiento, inversión y oferta complementaria atractivos y realizando una captación activa de posibles promotores de negocio. Facilitar la disponibilidad de personal cualificado por el sector, mediante la captación y formación de colectivos de trabajadores en territorios en los que exista mano de obra excedente Establecer acuerdos de colaboración conjunta entre las administraciones de ambas comunidades autónomas para combatir el intrusismo profesional y homogeneizar las condiciones de higiénicas, laborales y en general de control de la actividad hostelera Fomentar la cooperación empresarial en materia de compras y contrataciones para acceder a mejores costes de suministros y materias prima

55 El Efecto Frontera: Implicaciones para el empresariado del Occidente de Asturias Navia, 1 de junio de 2006 Antena del Occidente


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