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FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C Programa de Impulso al Sector Industrial en el Estado de Chihuahua Enfoque de Agrupamientos Industriales (Industria Electrónica.

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1 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C Programa de Impulso al Sector Industrial en el Estado de Chihuahua Enfoque de Agrupamientos Industriales (Industria Electrónica y de Telecomunicaciones) Informe Final

2 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Presentación El objetivo del presente documento es el de apoyar a la Secretaría de Desarrollo Industrial, del Gobierno del Estado de Chihuahua, en el establecimiento de un programa de impulso al Sector Industrial de Electrónica y Telecomunicaciones del Estado. El enfoque seguido en el desarrollo del estudio considera los antecedentes del programa de Agrupamientos Industriales, promovido por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, actualmente Secretaría de Economía (SECON), en colaboración con los gobiernos estatales y empresarios para impulsar el desarrollo regional industrial. El alcance del estudio pretende, en primer término, la elaboración de un diagnóstico de la situación del sector Electrónica y Telecomunicaciones a nivel nacional e internacional, en segundo término el diagnóstico de esta industria en el Estado de Chihuahua; posteriormente, las oportunidades para el establecimiento de un agrupamiento industrial en el sector electrónica y telecomunicaciones en el Estado de Chihuahua, mediante lo cual se planeará la estrategia propuesta para la promoción de esta actividad sectorial en Chihuahua, y por último, aspecto fundamental del estudio, se presenta la conformación de un plan de acción que en forma consensada Gobierno del Estado y los industriales del ramo en la entidad, permita el desarrollo de actividades conducentes para fortalecer el agrupamiento estatal de la Industria Electrónica y Telecomunicaciones. El documento presenta el análisis y los resultados obtenidos para el sector en estudio en el Estado de Chihuahua, elaborado por FOA Consultores. La Empresa consultora agradece el apoyo recibido del Gobierno del Estado y de los empresarios de la industria entrevistados para estos efectos, aportaciones que fueron fundamentales para el desarrollo del estudio. i

3 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Concepto de Agrupamientos Industriales Las actuales estrategias de desarrollo industrial se basan en la teoría de Agrupamientos Industriales; se consideran dos factores básicos: la creación o fortalecimiento de los eslabones industriales y el desarrollo y aprovechamiento de ventajas competitivas. Eslabones Industriales.- Existen diversas formas de encadenamiento industrial en los sectores productivos: horizontal, interrelaciones existentes entre los competidores internos; hacia atrás, interrelaciones existentes con la red de proveedores; y hacia adelante, interrelaciones con sus clientes actuales o potenciales. En la medida que un sector sea líder y compita en el mercado global propiciará que sus proveedores y clientes también compitan en estos mercados. De tal forma que generada la sinergia de encadenamientos productivos se promueven también mayores fortalezas para la industria y los propios sectores productivos. Ventajas Competitivas.- El desarrollo de la industria y los sectores productivos debe basarse en ventajas que sean sostenibles a largo plazo; el reto de lograr su perdurabilidad se garantiza por su misma dificultad de alcanzar. El desarrollo de estas ventajas tienen que ver con factores especializados como: ä Características de la infraestructura ä Innovación en la industria ä Interrelación entre industrias ä Condiciones de la demanda y el mercado ii

4 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. C o n t e n i d o I. La industria electrónica en México y su entorno internacional II. Chihuahua y la industria electrónica III. Oportunidades para un agrupamiento industrial eléctrico-electrónico en el Estado de Chihuahua IV. Lineamientos estratégicos para el fortalecimiento de la industria electrónica en Chihuahua V. Plan de acción Pág

5 La Industria Electrónica en México y su Entorno Internacional I.

6 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. La Industria Electrónica en México y su Entorno Internacional En el presente capítulo se muestra, en un entorno general, las características y el comportamiento de la industria electrónica en México y en el mundo; se integra de la manera siguiente: 1 vCaracterísticas macro de la industria electrónica en México. vLa industria electrónica nacional. vLa industria electrónica en el comercio exterior de México. vCaracterísticas de la industria electrónica internacional. vLa industria electrónica de EUA y su comercio exterior. vTendencias de la Industria a Nivel Mundial

7 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Estructura de la Industria Electrónica Gran Sector Sector SubsectorRama y Clase Fuente: Censo Industrial, INEGI * No se incluye la rama 3833 correspondiente a la fabricación y/o ensambles de aparatos y accesorios de uso doméstico, la cual excluye los electrónicos (247 establecimientos). PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO AGRICULTURA GANADERÍA PESCA SILVICULTURA MINERÍA PETRÓLEO MANUFACTURA CONSTRUCCIÓN ELECTRICIDAD TRANSPORTE COMERCIO SERVICIOS Productos alimenticios, bebidas y tabaco. Textiles, prendas de vestir e industria del cuero. Industria de la madera Papel, productos de papel, imprentas y editoriales. Substancias químicas, productos del petróleo y del carbón, de hule y de plástico. Productos minerales no metálicos (excluye derivados de petróleo y del carbón) Industrias metálicas básicas Productos metálicos, maquinaria y equipo (incluye instrumentos quirúrgicos y de precisión). Otras industrias manufactureras FABRICACIÓN Y/O ENSAMBLE DE MAQUINAS DE OFICINA, CÁLCULO Y PROCESAMIENTO INFORMÁTICO Fabricación, ensamble y reparación de máquinas para oficina Fabricación, ensamble y reparación de máquinas de procesamiento informático FABRICACIÓN Y/O ENSAMBLE DE EQUIPO ELECTRÓNICO DE RADIO, TELEVISIÓN, COMUNICACIONES Y DE USOS MÉDICO Fabricación, ensamble y reparación de equipo y aparatos para comunicación, transmisión y señalización Fabricación de partes y reparación de equipo de comunicaciones Fabricación, ensamble y reparación de equipo y aparatos electrónicos para uso médico Fabricación y ensamble de radios, televisores y reproductores de sonido Fabricación de discos y cintas magnetofónicas Fabricación de componentes y refacciones para radios, televisores y reproductores de sonido. La industria electrónica se encuentra clasificada en el sector manufactura en dos ramas industriales y

8 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C % 51.3% 16.4% 2.4% 7.5% PIB NacionalSector Industria Manufacturera Subsector Productos metálicos, maquinaria y equipo Electrónica * Industria Automotriz 4.7% 14.7% Fuente: XV Censo Industrial. Censos Económicos, INEGI. La Industria Electrónica en los Grandes Agregados Económicos (Participación Porcentual con Respecto al PIB Nacional) PIB: Producto Interno Bruto * Incluye las ramas 3823 y La industria electrónica del país contribuye con el 2.4% del PIB nacional y con el 4.7% del PIB manufacturero. Se identifica un crecimiento muy importante de la electrónica, al duplicar su participación en la industria manufacturera en los últimos 4 años. 3

9 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Evolución del Comercio Bilateral México-EUA de Productos Electrónicos (Miles de Millones $US) EXPIMP Fuente: 2000 y 1997 Electronic Market Data Book, eBrain Smarter Research. La importancia de la industria electrónica en México se muestra con el crecimiento de sus exportaciones a EUA, las que han crecido a una tasa promedio del 22.7% anual durante el periodo TMCA: 22,7%

10 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Principales Empresas de la Industria Electrónica en México* por Tipo de Producto Audio y Vidéo Empresas por operaciones identificadas Total 17 Tipo Casio Clarion Daewoo Goldstar Hitachi JVC LG Electroics Matsushita Mitsubishi Philips Pioneer Samsung Sanyo Sony Thomson Toshiba Zenith (Gold Star) * Por Orden alfabético. ** Equipo de oficina. Fuente: BANCOMEXT e investigación directa FOA Consultores. La industria electrónica en México se orienta principalmente a la fabricación de productos de audio y video y, electrodomésticos. Su integración se representa por industria global principalmente. Black & Decker Braun Daewoo Danfoss Compresors Electrolux Filter Queen Hamilton Beach Hoover Mexicana Koblenz Mabe - GE Philips Sanyo Sharp Sanyo - Mabe Singer Sunbeam Supermatic T-Fal Vistar Vitromatic - Whirlpool White Westinghouse Electrodomésticos Alcoa Fujikura Altec/Vieston Axa - Yazaki Delphi Matsushita Nippon Denso Siemens Sumitomo Automotriz Acer - Tandem Canon Hewlett Packard IBM Keytronics Lanix NEC Olivetti Printaform Smith Corona** Xerox** Zenith Computación Alcatel - Indetel Ericsson Lucent Technology Motorola NEC Nortel Philips - Lucent Telecomunicaciones Scientific Atlanta Softek Adobe Systems EDS GEDAS IBM Microsoft Motorola Software Novett Oracle SAP 10

11 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Localización de la Industria Eléctrico - Electrónica en México, 2000 (Empresas Terminales) Fuente: Dirección del Sector Eléctrico-Electrónico, BANCOMEXT. FOA Consultores l AUDIO & VIDEO n ELECTRODOMÉSTICOS EQUIPO DE COMPUTO & TELECOMUNICACIONES H OTROS lSANYO lSONY lHITACHI lMATSUSHITA lJVC lSAMSUNG lPIONNER lADI SYSTEMS n SANYO ELECTRODOMÉSTICOS H PHILIPS H CASIO H KODAK H CANON H KYOCERA H INTERNATIONAL RECTIFIER H S. CORONA lTHOMSON lSONY lORION lDAEWOO (SLRC) lMITSUBISHI lGOLDSTAR ACER H HONEYWELL H ROCKWELL H BOSE lTHOMSON lTOSHIBA lPHILLIPS lKENWOOD ACER H SCIENTIFIC ATLANTA & MOTOROLA H ALTEC VISTEON H THOMSON n MABE n HAMILTON BEACH lPIONEER n DANFOSS COMPRESSORS n VITROMATIC (3) n MABE (2) H KODAK H NIPPON DENSO (Automotriz) H AXA YAZAKI (Automotriz) H NORTHERM I. B. M. H. P. SOLECTRON FLEXTRONIC ADI SYSTEMS COMPU WORLD JABIL & NEC & LUCENT TECHNOLOGIES & PHILIPS H MOTOROLA H KODAK H CUMEX H SIEMENS n VISTAR n VITROMATIC (2) lCLARION n DAEWOO n BLACK & DECKER n MABE (2) n SINGER H SIEMENS n MABE n BRAUN n ELECTROLUX n SUNBEAM n KOBLENZ & ERICSSON & ALCATEL/INDETEL H AMP & NEC & GEMPLIUS n GESTAR n SINGER n VITROMATIC n ELECTROLUX n FILTER QUEEN n HOOVER n IMAN n KOBLENZ n MABE n PHILIPS n SUNBEAM H OLIVETTI n WHITE - WESTINGHOUSE H TEXAS INTS. H XEROX H SIEMENS n MABE GE n MABE SANYO lZENITH lDELCO (Automotriz/Audio) lPHILIPS lSONY lMATSUSHITA (Automotriz/Audio) lFUJITSU n VITROMATIC & NOKIA & LUCENT TECHNOLOGIES H CONDURA H DELNOSA La industria eléctrico-electrónica se concentra en la zona centro y en la frontera del país. En el centro predomina la industria de electrodomésticos, en la frontera norte la industria del audio y vídeo. La industria de la computación en el estado de Jalisco. 6

12 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. La Electrónica en la Industria Maquiladora de México, 2000 Empleos Generados (Total : 1,285,007) 34% 18% 22% 6% 4% 11% Total de Establecimientos (Total: 3, 590) Textil Electrónicos Productos Madera y Metal Equipo de Transporte Servicios Otras Industrias Manufacturera 30% 20% 11% 14% 7% Cifras promedio mensual del año Fuente: Estadistica de la Industria Maquiladora de Exportación , INEGI. La Industria Electrónica no incluye electrodomésticos. ElectrónicosEquipo de Transporte Textil Servicios Otras Industrias Manufactureras Otras La industria maquiladora de México ha sido pilar del desenvolvimiento de la industria electrónica en el país los últimos años; cuenta con el mayor nivel de empleo del total de esta industria, por arriba de la textil y confección. El promedio mensual de trabajadores en el año 2000 en esta industria fue cercano a los 450 mil empleados. 5% 7% Otras Productos Madera y Metal 7

13 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Evolución Histórica de la Industria Eléctrica y Electrónica en México Política de Sustitución de Importaciones (GATT 1986)(1990/1998) Liberación Comercial 2001 NAFTA l Crecimiento en la producción de artículos del hogar para el mercado interno. l Producción TVs, B y N (1950) Color (1960) l Promoción gubernamental a la industria de la computación. l Producción de partes y componentes para TV (1970) ä Cinescopios. ä Capacitadores. ä Transformadores. l Bajos volúmenes de producción por reducido mercado interno. l Altos costos y nula competitividad internacional. l Desarrollo de una industria incipiente. l Deterioro en la industria de artículos del hogar. Se liberan las importaciones. l Crecimiento en la industria maquiladora de TVs. l 1990, decreto que establece incentivos fiscales para modernizar la industria de la computación (IBM, HP). l Existencia de 4 fabricantes de TV´s para el mercado doméstico (1990). ä Panasonic (capital japonés). ä Clarion (coinversión japonesa). ä Majestic (capital nacional). ä Zonda (capital nacional). l Producción de TV´s a color (1994) ä Únicamente maquiladoras: 12.8 millones ä No incluye maquiladoras: 0.3 millones. ä Producción de computadoras: 0.3 millones. l En el año 1998 Panasonic es el único fabricante no maquilador de TVs, en México l Más de 10 empresas con producción de 1 millón de TV´s/año. l Bajo nivel de integración nacional de partes y componentes. l Actividades concentradas principalmente en el ensamble de unidades. l Mínimo nivel de investigación, desarrollo y diseño de productos. l Exención de impuestos a la importación de partes y componentes dentro de los países del TLCAN. l Productos importados fuera de países del TLCAN pagarán impuestos l Competencia entre países del TLCAN por inversiones de Asia. GATT: General Agreement Treaty Trade La industria electrónica se encuentra en un momento coyuntural en su normatividad comercial. El NAFTA le ha permitido reducir los niveles arancelarios de su comercio exterior. Las importaciones de partes y componentes provenientes de Asia requerirán de pago de aranceles. 8

14 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C ProteccionismoApertura Gran Bretaña Alemania Francia México E U A Apertura NOTA: EUA tiene un porcentaje bajo de comercio exterior respecto a su PIB. Las economías más grandes son más autosuficientes. La medida no refleja su grado de apertura, como en el caso de economías menores. México en el Contexto del Comercio Mundial (Comercio Exterior como % del PIB) * Exportaciones + Importaciones. Fuente: The Economist Análisis de FOA Consultores 0 Comercio de Bienes* % del PIB La nueva apertura mundial 60% México se ha integrado al movimiento de globalización de mercados. El comercio exterior, basado en el nivel de exportaciones ha sido el motor del crecimiento del país en los últimos años representando el 60% del PIB nacional. 60 9

15 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Comercio Exterior de México por tipo de Sector, 2000 (Miles de millones de USD) Fuente: Banco de México. La industria eléctrico-electrónica contribuye, a su vez, con la tercera parte del comercio exterior del país, siendo la industria más importante en la balanza comercial de México. Exportaciones: Importaciones: Automotriz 19% Textil y confección 7% Alimentos y bebidas 5% Eléctrico- electrónico 34% Maquinaria y equipo 17% Alimentos y bebidas 6% Otros 28% Eléctrico- electrónico 31% Automotriz 13% Otros 21% Maquinaria y equipo 14% Textil y confección 5% Alimentos y bebidas 6% 10

16 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Balanza Comercial de México por tipo de Sector, 2000 (Millones de USD) Fuente: Banco de México. La balanza comercial de la industria eléctrico-electrónica de México es positiva, como pocas industrias localizadas en el país. Se apoya en la importante participación de la industria maquiladora en esta industria. Balanza Comercial: -8, Eléctrico-electrónico 8918 Automotriz Maquinaria y equipo 2274 Textil y confección Alimentos y bebidas Otros TOTAL 11

17 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. El Comercio Exterior de México de productos electrónicos se concentra en partes y componentes electrónicos, tanto en importaciones como en exportaciones, registrándose un déficit importante en la balanza comercial por este concepto. La manufactura y exportación de televisiones representa el principal concepto del segundo rubro de exportación de México. Balanza Comercial de la Industria Electrónica en México, 1999 (Millones de dólares) Tipo de ProductoExportaciones(%)Importaciones(%)Total(%)Balanza Comercial Audio y Video ä TVs ä VCRs ä Audio ä Otros Computadoras ä CPUs ä Monitores Telecomunicaciones Partes y Componentes Otros Total 11,483 5,868 1,036 3, ,540 3,107 3,433 1,883 11,753 2,861 34,520 33% 17% 3% 11% 2% 19% 9% 10% 6% 34% 8% 100% 4, , ,298 21,009 2,380 31,493 13% - 8% - 4% 67% 8% 100% 15, , ,181 32,762 5,241 66,031 24% - 14% - 4% 50% 8% 100% 7, , (9,256) 481 3,027 Fuente: 12

18 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Principales Productos Importados por la Industria Electrónica Nacional, 2000 Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior México Diciembre, BANCOMEXT. EUA representa el principal proveedor de productos electrónicos de México. Le siguen Japón, y otros países asiáticos; también se tienen importaciones importantes de Alemania y Suecia en artículos específicos. 13

19 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Principales Flujos Comerciales Mundiales de Productos Electrónicos en 2000 (Miles de millones de U.S. dólares) El principal flujo de productos eléctrico-electrónicos a nivel mundial se realiza internamente entre los países asiáticos, comercio que registra el mayor crecimiento en los últimos 10 años (18%). Le sigue en importancia el comercio interno entre los países europeos occidentales y los flujos originados en Asía con destino a Norteamérica y Europa. También la exportación de Norteamérica hacia Asía y los países integrantes del TLCAN están entre los principales a nivel mundial. Fuente: International Trade Statistics WTO. 14 l Entre países asiáticos: l Entre países europeos: l Asia EUA: l Asia Europa: 88.9 l EUA Asia 64.0 l Entre TLCAN: 40.4 Comercio Exterior Regional de Productos Electrónicos

20 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 15 Principales Empresas Mundiales de Electrónica, por Origen Los corporativos mundiales más importantes de la industria electrónica, según su nivel de ventas, son: IBM, Matsushita, Fujitsu, Hewlett-Parckard, NEC, Compaq y Lucent, de capital de EUA y Japonés.

21 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Desarrollo de la Industria Electrónica Japonesa l Originalmente, todos los recursos de la industria japonesa se enfocaron a la electrónica de consumo. Se mejoraron las tecnologías de manufactura, de ensamblaje de televisiones, se introdujeron innovaciones con las calculadoras, las televisiones compactas y los relojes electrónicos. l Más adelante, la industria japonesa se orientó más a la electrónica industrial, los equipos de telecomunicaciones, así como de control y automatización industrial, y a las computadoras. También creció la importancia de la electrónica para automóviles, aviones y automatización para bancos. l El enfoque de la industria fue muy diferente al americano, siendo comercial y no militar. En Japón, se busco la reducción de los costos de las empresas, la diferenciación de productos y entrar con rapidez al mercado. l La estructura de la industria japonesa también es diferente: predomina un pequeño grupo de complejos corporativos muy fuertes, altamente diversificados e integrados en forma vertical. Estas compañías dominan los principales sectores de la industria electrónica japonesa: la electrónica de consumo, los semiconductores, el equipo de producción de semiconductores, las computadoras, el equipo de imagen y de oficina, el equipo de telecomunicaciones y de control industrial e instrumentación. l La mayoría de estas compañías también tiene relaciones cercanas por lo menos con uno de los seis Keiretsu que controlan el 30% de todos los activos corporativos japoneses y los diez bancos más grandes del mundo. 16

22 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Componentes Electrónicos 31% Computadoras y Periféricos 18% Equipo de Telecomunicaciones 17% Electrónica Industrial 8% Otros 26% Venta de Productos Electrónicos en EUA 1 (Miles de millones de USD) Evolución Participación por Tipo de Producto, TMCA: 6.4% 1 No se incluye importaciones, únicamente ventas de fabricas, producción dentro de EUA 2 Incluye computación, informática y telecomunicaciones TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. Fuente: 2000 Electronic Market Data Book. eBrain Smarter Research. La industria electrónica de EUA registró un crecimiento medio del 6.4% en sus ventas internas en los últimos años. Los componentes electrónicos y la telemática 2 contribuyen con el 66% %

23 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 10.1% 2.7% 10.6% 5.8% 4.7% 5.6% 4.2% -2.8% Componentes electrónicos Electrodomésticos Equipo de telecomunicaciones Comunicaciones para la defensa Computadoras y periféricos Electrónica industrial Electrónica para uso médico Otros productos y servicios Crecimiento de las Ventas de la Industria Electrónica de EUA por Tipo de Producto, El equipo de telecomunicaciones y los componentes electrónicos representan en EUA los productos con mayor dinamismo en ventas durante el período Fuente: 2000 Electronic Market Data Book. eBrain Smarter Research. 18

24 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Comercio Exterior de EUA en la Industria Electrónica, 1999 (miles de millones de USD) Total: Fuente: 2000 Electronic Market Data Book. eBrain Smarter Research. Importaciones: 206.9Exportaciones: El Comercio Exterior de productos electrónicos en EUA asciende a cerca de 400 mil millones de dólares. EUA es deficitario en su comercio exterior. Cerca del 70% de sus importaciones provienen de países asiáticos, le siguen México y Europa. Sus exportaciones se encuentran distribuidas en participaciones similares con Asia, países TLCAN y Europa. Canadá 15% Europa 25% Asía 37% América Central, Sur y Caribe 7% África, Medio Oriente y Oceanía 4% México 12% Europa 10% Asía 69% Canadá 6% América Central, Sur y Caribe 1% África, Medio Oriente y Oceanía 1% México 13% 19

25 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Las Computadoras y perifericos y los componentes pasivos representan el 50% de las importaciones de EUA, sus exportaciones se componen de componentes electrónicos en un 50% del total. Importaciones totales: Miles de millones USD Fuente: 2000 Electronic Market Data Book. eBrain Smarter Research. 1/: Información del año /: Incluye: computación, informática y telecomunicaciones. Por País Japón 18% Europa 10% Otros 14% Canadá 6% Singapur 7% Corea 7% Malasia 8% Taiwan 8% China 9% México 13% 20 Por Producto Computadoras y Periféricos 26% Otros 7% Telecomunicaciones12% Electrodomésticos 12% Productos del Estado Sólido 18% Componente s Pasivos 24% Exportaciones totales: Miles de millones USD Por PaísPor Producto Canadá 15% México 12% Japón 9% Reino Unido 6% Corea 6%Alemania 5% Singapur 5% Otros 42% Productos del Estado Sólido 29% Componentes Pasivos 21% Computadoras y Periféricos 17% Telecomunicaciones 14% Electrónica Industrial 9% Otros 10%

26 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 1.4% EUA importa de México el 27% del total de electrodomésticos y el 18% de los productos de telecomunicaciones, que ingresan a ese país. Japón es el principal proveedor de computadoras y periféricos, componentes pasivos y productos de estado sólido importados por EUA. Importaciones de EUA de Productos Electrónicos 1/, por País y Producto 1/: Información del año /: Incluye: computación, informática y telecomunicaciones. Fuente: 2000 Electronic Market Data Book. eBrain Smarter Research. Japón México China Taiwan Corea 20.9% 15.7% 17.9% 14.9% 27.1% 26.4% 13.6% 2.8% 17.9% 27.2% 12.4% 8.7%11.7% 1.7% 10.0% 18.9% 10.6% 12.3% 9.7% 2.6% 7.3% 8.2% 4.2% 0.4% 7.3% 4.3% 17.6% 7.9% 3.5% 35.4% 36.8% 38.9% 9.8% 2.4% 6.2% 13.5% 1.6% 34.2% 54.2% 11.7% Computadoras y Periféricos Componentes Pasivos Productos del Estado Sólido TelecomunicacionesElectrodomésticosOtros Productos Malasia Resto de Países 10.0% Millones de Dólares 21

27 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 20.2% 10.2% 1.9% 2.1% 5.4% 6.7% Fuente: 2000 Electronic Market Data Book. eBrain Smarter Research. México importa el 21% de los componentes pasivos, de las exportaciones totales de EUA para este tipo de productos, que asciende a un valor cercano a 7.4 millones de dólares. Exportaciones de EUA de Productos Electrónicos 1, por País y Producto 1/: Información del año Otros productos incluyen: Tubos de vacio, electrodomésticos, comunicaciones para la defensa y electrónica de uso médico. 12.0% 13.9% 16.3% 17.6% 21.2%6.9% 10.7% 4.7% 20.7% 7.2% 8.0% 12.4% 3.6% 8.0% 7.0%12.9% 3.7% 4.6% 2.2% 3.1% 6.7% 1.3% 45.3% 37.8% 42.7% 49.3% 43.9% 37.6% 9.4% 8.9% 6.3% 5.3% 3.1% 7.1% 4.1% 1.1% 4.0% Productos del Estado Sólido Componentes Pasivos Computadoras y Periféricos TelecomunicacionesElectrónica Industrial Otros Canadá México Japón Reino Unido Alemania Corea Singapur Resto de países 7.9% 6.1% 17.1% 6.9% 5.0% Millones de USD 10.3%

28 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Fuente: 2000 Electronic Market Data Book. eBrain Smarter Research. Las exportaciones de productos electrónicos de México hacia EUA crecieron al 11.4% en promedio anual en el período y las importaciones al 15.5%; China superó a México con una tasa del 14.9% anual en sus exportaciones hacia EUA, notandose una disminución de Japón en su participación. Crecimiento de las Importaciones de EUA de sus Principales Países Proveedores 8.9% 14.9% 11.4% 6.1% 2.7% -0.1% -4.4% -7.8% -14.0% MUNDIALCHINAMÉXICOCOREAMALASIACANADÁ TAIWANJAPÓNSINGAPUR 23 Crecimiento de las Exportaciones de EUA de sus Principales Países Clientes 3.6% 15.5% 13.0% 9.4% 4.9% -1.6% -4.6% -6.1% MundialMéxicoCoreaAlemaniaCanadá Reino UnidoSingapurJapón

29 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C Fuente: 2000 Electronic Market Data Book. eBrain Smarter Research. Comercio entre México y EUA de la Industria Electrónica, 1999 (Miles de millones de USD) Balanza Comercial México-EUA de Electrónicos por Tipo de Producto (millones de dólares) T o t a l México tiene una balanza comercial positiva en el comercio de la industria electrónica con EUA, destacando el segmento de electrodomésticos y computación. 24 EXP: Exportaciones de México hacia EUA IMP: Importaciones de México provenientes de EUA BAL: Balanza

30 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Polos Geográficos de Fabricantes Estadounidenses de Equipo Electrónico u El Silicon Valley: çEs el principal lugar de localización de la industria de los semiconductores en EUA. çDe los 11 principales productores estadounidenses, ocho se encuentran localizados en el Silicon Valley. çEl 20% de las 300 empresas estadounidenses especializadas en la fabricación de microchips tienen su sede en California. u Texas: çA partir de 1990, Texas constituye también un centro importante de fabricación. çLas regiones de Dallas y Austin son las más importantes en la localización de empresas de la rama. u Región Noreste y Carretera 128 çEn esta región, alrededor de Boston, se ubica una gran comunidad científica de punta que generó un número importante de empresas para este mercado. California Silicon Valley Dallas, Tx. Austin, Tx. Boston, Mass. 25 El Silicón Valley, en California contribuye con alrededor del 25% de la industria electrónica de EUA; otra región importante es el área de Dallas y Austin, en Texas y la zona de Boston, Massachusetts. 25% 5% 6%

31 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Empresas de Servicios de Manufactura Electrónica, o Contract Manufacturers l En los años setenta y principios de los ochenta, los Fabricantes Originales de Equipo Electrónico (OEM) estadounidenses manufacturaban sus propias tarjetas de circuitos impresos y realizaban su ensamble electrónico. Actualmente, los OEMs compran a otras empresas la mayoría de sus tarjetas de circuitos impresos y subcontratan una parte importante de su ensamble electrónico a empresas de Servicios de Manufactura Electrónica (EMS), también llamadas contract manufacturers (CMS). l Durante los diez últimos años, estas empresas de servicios de manufactura electrónica han registrado un fuerte crecimiento, y han agregado más aspectos a su producción. Hoy en día, muchas de estas empresas se involucran en el diseño, la manufactura, la compra global de los componentes, el ensamble, el empaque, y hasta la integración de sistemas electrónicos. Con este mayor envolvimiento en la manufactura electrónica, el papel de estas empresas en la industria electrónica estadounidense ha ido creciendo de manera considerable. l La expansión de estas EMS se debió a su capacidad para desarrollar procesos de manufactura y de ensamble a bajos costos. Esto ha sido posible, no sólo por su especialización, sino también porque no se encargan de la venta del producto final, como es el caso de las OEMs, que se enfocan hacia el marketing y las ventas del producto, a diferencia de las EMS que solo construyen y envían el producto. l Durante los últimos cinco años, la industria de servicios de manufactura electrónica ha registrado un crecimiento de dos dígitos, y los expertos prevén que seguirá creciendo a un ritmo del 15 a 25% anual. l El éxito de las EMS motivó a algunos OEMs a regresar a sus actividades de ensamble electrónico. Ahora, algunos fabricantes originales ofrecen sus propios servicios de manufactura por contrato a otros fabricantes originales. 26 La contratación por parte de los fabricantes originales de equipo eléctrico (OEM), ha tomado importancia en los últimos años, representando un elemento importante de reducción de costos y de competitividad de la industria.

32 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Principales Características de las Empresas Contract Manufacturers l El mercado mundial registra cerca de 659 instalaciones de 100 empresas Contract Manufacturers (CM) con ventas superiores a 15 millones de dólares anuales. EUA alberga al 57% del total. l El capital de las empresas CM es de EUA en su gran mayoría. De las 100 CM mas importantes según el nivel de ventas a nivel mundial, 86 son de EUA, operando en instalaciones en todo el mundo. Canadá (3), Singapur (3), Taiwan (2), Tailandia (2). l Las menores empresas CM identificadas (con ventas inferiores a 100 mil Dólares/año) son de capital de EUA y localizan sus instalaciones en su gran mayoría dentro de EUA (88% del total). l Los corporativos de las empresas CM localizadas en EUA se ubican en todo el país; la mayor concentración en California (13), Minessota (7), Florida (6) y Texas (4). 27 Los EUA concentran en su gran mayoría las empresas CM registradas como las más importantes en ingreso a nivel mundial. l Los segmentos de producción de las CM se localiza en equipo de cómputo, comunicaciones e industria principalmente. l Las principales CM registradas son: Solectron Co., SCI Systems, Celestica, Jabil Circuit, Natsteel, Flextronics y Sanmina. Ventas 9, Millones $ US Total Instalaciones en EUA N° de Instalaciones N° de Empresas Empresas en EUA Las 100 CM más Importantes a Nivel Mundial

33 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 28 Características de las 30 Principales Contract Manufacturers Las industrias del cómputo y de las telecomunicaciones representan las mayores áreas de participación de las empresas contract manufacturers identificadas en el mercado internacional.

34 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Las principales empresas Contract manufacturers, de nivel internacional tienen sus oficinas centrales en EUA. Localización de Principales Empresas Contract Manufacturers País/Estado Núm. de Empresas LocalidadEmpresas EUA CaliforniaSolectron, Flextronics Inter., ASS/Array Technology, Sanmina, IMS Inter. Manuf. Service, CMC Industries, Smartflex Systems, Bell Microproducts. SCI Systems, Avek Electronics, Mid-South Indus. Jabil Circuit, Group Technologies, Reptron, K-Byte Manufacturing Manufacturers Service Ltd., Bull Electronic, Marck Technologies, ACT Manuf. Altron Matco Electronics Group, IEC Electronics Benchmark Electronics, Xetel Dovatron International, Electronic Manuf. System Atlantic Desing, IBM Microelectronics Kimbal Electronics Group Celestica, SMT Cenrre, Sidus Systems Nat Steel Electronics, Venture Manuf., PCI Ltd, Flextronics Inter. MKK Technology Ltd, Nam Tai Electronics, Wogns Group. Milipitas, San José (5) Santa Clara, Tustin Huntsville (2), Gadsden St. Petersburgo, Tampa (2) Concard, Lowell, Westford, Hudson, Wilmington Vestal, Neark Angleton, Austin Longmont (2) Charlotte (2) Jasper Toronto (2), Markham 27 Alabama Florida Massachusetts N.Y. Texas Colorado North Carolina Indiana Canadá 4Singapur 3Hong Kong 29

35 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Ventajas de la Subcontratación de Servicios l Permite a los OEM el concentrarse en actividades de diseño y comercialización de productos finales, y en el desarrollo de nuevos productos. l Apoya la producción flexible de los OEM, menores requerimientos de inversión y empleo bajo su propia responsabilidad. l Apoya la atracción de nuevas inversiones OEM, principalmente si se refiere a contract manufacturers de nivel mundial. l Permite oportunidades a la pequeña y mediana empresa; en algunas ocasiones de capital local, regional o nacional. l Favorece las economías de escala (masa crítica) en la producción y en la proveeduría de materiales y materias primas y componentes de ensamble. 30 Las ventajas identificadas en la operación de CMs en el mercado mundial de la industria electrónica llevan a considerar ritmos de crecimiento en ingresos para estas empresas cercanos al 20% anual en los próximos años. Mientras en el año 2000 el índice de ventas CM/OEM fue de 15%, al 2005 se espera se incremente a 30%. Crecimientos Comparativos Empresas OEM - VS - CM, (Valor de Ventas, Miles de Millones de USD) TMCA: 4.13% TMCA: 19.4% Fuente: Worldwide Contract Electronics Manufacturing Services Market. Eight Edition. Contract ManufacturersOriginal Equipment Manufacturers

36 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Tendencias Globales de la Industria l Convergencia en productos ä Varios productos de uso actual, pueden ser incorporados a funciones en un solo producto; ej. Televisión y monitor de sistema de cómputo a la vez l Especialización de Actividades ä Concentración en mayor medida, del fabricante de equipo original ó terminal (OEM), hacia el diseño, desarrollo y comercialización de productos. ä Mayor utilización del Contract Manufacturer CM y del Proveedor de Especialidades S.S. l Localización de Fabricantes ä El producto al consumidor final, cerca de su mercado. ä La proveeduría de partes y componentes cercano a sus clientes (agrupamiento industrial). ä Componentes especializados y convergentes, en centros globales con amplias oportunidades de investigación y desarrollo de productos de alta tecnología. Fuente: WWW. Bancomet. com. 31

37 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Tendencias de la Industria Electrónica por Segmento de Mercado (1/3) Telecomunicaciones l Se proyecta que el mercado de equipos tenga un crecimiento promedio del 15% anual, debido al aumento en la demanda del internet y de la telefonía móvil; se espera que la demanda de componentes de equipos inalámbricos crezcan entre el 16% y 21% anual. l La telefonía fija, por su parte, esta evolucionando hacia arquitecturas basadas en la búsqueda para incrementar su capacidad de manejo de datos. Los grandes operadores inalámbricos buscan la solución que les permita ofrecer a sus clientes altas velocidades de acceso al internet, además de mejorar sus accesos con una oferta de nuevas gamas de aplicaciones. l El crecimiento en la demanda de equipo de telecomunicación se deben a varios factores: La expansión de las redes inalámbricas y la demanda de transmisión de datos a alta velocidad La liberación y desregulación de los servicios de telecomunicaciones en países en vías de desarrollo. Los acuerdos internacionales en los servicios básicos de telecomunicaciones. El crecimiento en la demanda líneas adicionales debido a accesos de los servicio de internet. Componentes electrónicos y equipo para la manufactura de semiconductores l El incremento en el uso de equipo electrónico en áreas que anteriormente tenían un uso marginal, como por ejemplo, la industria automotriz que aumentará el uso de microprocesadores, dispositivos de almacenamiento y monitores de un 8% a 15% actual, a un 25% en el futuro. Se generará un aumento sustancial en la demanda en estos productos. l La eficiencia, la flexibilidad y la innovación en el diseño y manufactura de componentes electrónicos son la meta para la industria, en una lucha continua en función del desarrollo de nuevas manufacturas microelectrónicas que les permita posesionarse en el mercado con productos líderes y novedosos. Se busca el contar con altas ganancias para financiar la investigación y desarrollo de la próxima generación de productos y comprar la maquinaria y equipo requerido para manufacturar está nueva generación. 32

38 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Tendencias de la Industria Electrónica por Segmento de Mercado (2/3) l El comercio mundial de componentes electrónicos ha sido importante debido al desarrollo del internet abierto y al comercio electrónico, ya que estos están ligados a la necesidad de insumos como capacitores, conectores, circuitos impresos y semiconductores, utilizados en la fabricación de equipos de cómputo y telecomunicaciones necesarios para su utilización. Muchos fabricantes de equipo electrónico han incrementado el uso del internet y el comercio electrónico en sus estrategias de venta, aunque todavía la mayoría de las ventas de grandes montos y volúmenes se sigue realizando de la forma tradicionalmente establecidos en el EDI (Intercambio electrónico de datos). l La reducción en los gastos de capital en las compañías de semiconductores asiáticas afectan las ventas de insumos hacia EU, lo que contribuyó a una caída en el mercado global de semiconductores. No obstante, se considera que el mercado mundial crecerá en proporción a las necesidades de equipos de cómputo y telecomunicaciones basados en el uso del internet, aparte de mantener su mercado actual. Aeroespacial l El mercado de la industria aeroespacial tendrá un dramático cambio debido a los ataques terroristas del 11 de septiembre pasado, el cual se ajustará de acuerdo a las prioridades en la demanda de la industria aérea mundial, debido principalmente a la crisis en las líneas aéreas comerciales y al aumento en los presupuestos de gastos militares y de defensa de los países industrializados, aunado al aumento de equipo relacionados con la inteligencia militar. l Lo anterior, implicará la adopción de nuevas estrategias comerciales de las grandes empresas aeroespaciales, como son Boeing, Lockheed y Raytheon en EU, y en Europa las asociadas con Airbus, que son British Aeroespace, Aerospatiale, Daimler-Chrysler Aerospace y Construcciones Aeronáuticas, lo que crearía también incertidumbre en otras compañias europeas interesadas en asociarse con Airbus como Alenia, Thomson-CSF, Dassault y Saab. l Pudieran verse beneficiadas las empresas relacionadas con la industria militar de EUA como son: General Dynamics, Northrop Grumman, United Technologies, Textron, Litton Industries, Newport News Shipbuilding y TRW. Así también las europeas relacionadas con los aviones caza Typhoon, Rafael, Mirage, Mig y Sukhoi. 33

39 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Tendencias de la Industria Electrónica por Segmento de Mercado (3/3) Equipo de Cómputo l La industria del equipo de cómputo se ha caracterizado por su continua globalización y por la convergencia de las tecnologías de la información. Se trata de un sector que ha enfrentado continuos cambios como: productos con cortos ciclos de vida, intensa competencia en precios y la convergencia de mercados tradicionalmente distintos. l EU y Japón producen la mitad del equipo de cómputo a nivel mundial en donde los productos finales involucran ensambles multinacionales, las compañías tienen a muchos países como sus proveedores y se espera que continúen su producción y ensamble de manera foránea, siendo los países con costos de producción más bajos China, Malasia, Tailandia y Filipinas; China es el que mayor crecimiento ha tenido en los últimos años. Se piensa que en el año 2004 manufacturará la mitad de las computadoras a nivel mundial. La tradicional estructura de la cadena de insumos esta cambiando. La utilización de empresas Contract Manufacturers es cada vez mayor, creciendo la demanda de sus servicios a tasas del 25% anual. l La rápida convergencia entre las computadoras, las telecomunicaciones, las aplicaciones informáticas y el internet estan transformando a la sociedad y a las corporaciones demandando nuevos productos y tecnologías. Se empieza a notar cambios de computadoras de escritorio y portátiles hacia las Palm Tops y teléfonos celulares ofreciendo los servicios de escritorios y requiriendo funciones de sincronización de datos y almacenamiento. Con el advenimiento de las altas velocidades en la transmisión de datos en equipos móviles se provee a los usuarios con formas más flexibles para el acceso de información compartida y sistemas de sincronización de la información. l Otra área con gran oportunidad de crecimiento son las Intranets, así como el uso de accesorios y aplicaciones asociadas, esperándose un crecimiento más importante en la empresas medianas y pequeñas en los últimos años. 34

40 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 35 En Resumen... l La industria electrónica establecida en México mantiene importancia creciente en la industria manufacturera y en el comercio exterior del país. Concentra sus actividades en la frontera norte con productos de audio y video. En el centro del país predomina el segmento de electrónicos y la computación en el estado de Jalisco. Empresas globales de nivel internacional predominan en esta industria. l Los tratados comerciales de México con otros países del mundo le han permitido reducir aranceles en el comercio exterior de productos de la industria electrónica, principalmente con insumos componentes y productos comercializados con EUA y Europa. En el caso del comercio exterior con países asiáticos el nivel arancelario se ha incrementado. l La industria maquiladora, per se, importante programa de operación de la industria electrónica en México, ha modificado su estructura de operación, afectando a la industria de productos y partes electrónicas proveniente de Asia. Las reglas de origen establecen los niveles arancelarios a que se hacen acreedores las importaciones de estos productos. l EUA es el principal productor de partes y componentes de la industria electrónica de México. Las importaciones de ese país provienen en su gran mayoría de países asiáticos. México representa el segundo país proveedor a EUA de electrónicos de consumo, audio y video. Se identifican oportunidades para el establecimiento en México de empresas asiáticas para la manufactura y comercialización de productos a EUA, reduciendo de esta manera el pago correspondiente de aranceles. l En los últimos años las empresas Contract Manufacturers han apoyado a las OEM (Original Equipement Manufacturers) en la manufactura y ensamble de partes y componentes, volviéndose una figura importante en la industria electrónica a nivel nacional e internacional.

41 Chihuahua y la Industria Electrónica II.

42 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Chihuahua y la Industria Electrónica Se presenta un perfil industrial del estado de Chihuahua y su industria electrónica. Por la importancia en la industria electrónica de Chihuahua, se incorpora tambien una descripción de la industria maquiladora de exportación, de acuerdo al orden siguiente: vCaracterísticas macro del sector industrial manufacturero y de la rama electrónica en el estado de Chihuahua. vCaracterísticas de la industria electrónica de Chihuahua. vComercio exterior de la industria electrónica de Chihuahua.

43 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. La industria Electrónica en los Agregados Económicos de Chihuahua (Participación Porcentual con Respecto al PIB Estatal) 100.0% 52.8% 28.4% 6.9% 4.8% ChihuahuaSector Industria Manufacturera Subsector Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo Electrónica *Industria Automotriz Fuente: XV Censo Industrial. Censos Económicos, INEGI. * Incluye las ramas 3823 y % 24.3% La industria electrónica en Chihuahua participa con el 6.9% del PIB estatal y con el 13.1% de su industria manufacturera. 37

44 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Fuente: XV Censo Industrial 1999, INEGI.. Comparativo de Actividades Manufactureras de Chihuahua Contra el Total Nacional El 17% del personal ocupado en la industria manufacturera del Estado de Chihuahua se concentra en la industria electrónica. El porcentaje promedio nacional es del 6%. Posición Personal ocupado Posición Unidades económicas Prod. Metálicos, Maq. y Equipo No Electrónicos Industria Electrónica Textil, Vestido y Cuero Alimentos, bebidas y tabaco Industria de la Madera Industria Química Minerales No Metálicos Industria del Papel Otras Industrias Manufactureras Industria Metálica Básica Industria Manufacturera % % 17% 13% 6% 4% 3% 2% 1% 0% 100% % 6% 21% 19% 5% 11% 5% 2% 1% 100% Total353,4408,2194,232,322344,116 Estado de ChihuahuaMéxico Unidades económicas Personal ocupado % 1% 7% 31% 16% 2% 12% 7% 1% 0% 100% % - 16% 34% 13% 3% 9% 6% 2% - 100% Industria 38

45 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 54% 9% 8% 5% 4% 2% JALBCCHIHTAMPSOtrosMEXQRODFSONNL Fuente: XV Censo Industrial 1999, INEGI.. Principales entidades en la industria electrónica (Participación en la producción nacional de la industria electrónica) Chihuahua ocupa la tercera posición en la producción de la industria electrónica nacional, muy por abajo del Estado de Jalisco y con una contribución comparable con la participación del Estado de Baja California. 39

46 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Fuente: XV Censo Industrial 1999, INEGI.. Importancia de Chihuahua en la Industria Electrónica Nacional 68,542 58,811 32,299 31,830 23,862 14,666 BCCHIHTAMPSSONJALNL EstablecimientosPersonal Rama 3823 Rama BCDFNLCHIHSONJAL En lo que corresponde a número de establecimientos de la industria electrónica en el país, Chihuahua ocupa la cuarta posición estatal y la segunda en personal ocupado. 40

47 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. * Incluye las ramas 3823 y Fuente: XV Censo Industrial. Censos Económicos, INEGI. Agregados Económicos de la Industria Electrónica de Chihuahua por Municipio (Participación Porcentual con Respecto a la Producción Bruta Total) Los municipios de Chihuahua y Juárez contribuyen con el 83.3% de la producción estatal total (PIB Estatal) de Chihuahua. La industria electrónica se concentra en Cd. Juárez y es casi 4 veces mayor a la industria electrónica del municipio de Chihuahua. 48.8% 51.1% 62.6% 78.1% 34.5% 33.4% 31.2% 20.0% 16.7% 15.5% 6.2% 1.8% TOTALSector Industria Manufacturera Subsector Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo Industria Electrónica * Cd. Juárez Chihuahua Resto de Municipios 41

48 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Hidalgo del Parral CD. JUAREZ CHIHUAHUA Casas Grandes San Buenaventura Villa Ahumada Ojinaga Cd. Cuauhtémoc Delicias Jiménez Camargo Localización de la Industria Electrónica en Chihuahua Fuente: Directorios Secretaría de Economía, Socios AMAC Cd. Juárez y Secretaria de Desarrollo Industrial de Chihuahua. Cd. Juárez concentra la mayor parte de plantas de la industria electrónica del estado, el cual registra un total de 138 unidades. Le sigue en importancia la ciudad de Chihuahua con 24 unidades. Total de Plantas Maquiladoras: 167 Cd. Juárez 83% Otros 3% Chihuahua 14%

49 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Hidalgo del Parral Localización de los Principales Corporativos de la Industria Electrónica en Chihuahua CD. JUAREZ CHIHUAHUA Casas Grandes San Buenaventura Villa Ahumada Ojinaga Cd. Cuauhtémoc Delicias Jiménez Camargo A.O. SMITH CORP. THOMSON CONSUMER PHILLIPS PROCTOR SILEX HONEYWELL INVENSYS VISHAY DALE Otras plantas generadoras de empleo de mayor importancia son: Visteon/Altec (4,537) y Motorola (2,530) en Chihuahua, y Toshiba (2,053), Scientific Atlanta (4,600), ADC (1,116), en Cd. Juárez; AVX (2,200), Lexmark (2,110) y Coilcraft (1,214) cuentan con plantas en Chihuahua y Cd. Juárez. Fuente: Directorios de Secretaría de Economía, Socios AMAC Cd. Juárez y Secretaria de Desarrollo Industrial de Chihuahua. Los principales corporativos de la industria electrónica en Chihuahua, considerando el número de plantas y el nivel de empleo, están en Cd. Juárez. A.O. SMITH CORP.10 HONEYWELL INC.2 INVENSYS1 PHILLIPS5 PROCTOR SILEX4 THOMSON CONSUMER5 VISHAY DALE3 43 Total Estatal Corporativo N° de Plantas HONEYWELL1 INVENSYS2

50 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Los corporativos de la industria electrónica que tienen mayor número de plantas instaladas y generan mayor nivel de empleo en Chihuahua son: Thomson, Phillips y A.O. Smith. En conjunto registran cerca de 15 mil empleados. Principales Corporativos con Mayor Número de Plantas de la Industria Electrónica en el Estado de Chihuahua (1/3) 44

51 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Existe adicionalmente un extenso número de productos electrónicos fabricados en el Estado de Chihuahua, se localizan principalmente en Cd. Juárez. Otros Corporativos con más de una Planta de la Industria Electrónica en el Estado de Chihuahua (2/3) 45 1,200 1,140 11,4323, Johnson

52 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Otras plantas con mayor número de empleados se ubican también en Cd. Juárez; Visteon/Altec y Motorola, de la industria de telecomunicaciones y audio se localizan en la capital del Estado. Importantes Corporativos con una Planta de la Industria Electrónica en el Estado de Chihuahua (3/3) 46 1,100 2,630 33,751 27,294 6,457

53 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Grado de Integración Comparativo de Insumos Nacionales por Sector Industrial en la Industria Maquiladora de Exportación Alimentos Muebles y productos de madera y metal Productos químicos Juguetes y artículos deportivos Servicios Vestido y confección Calzado y cuero Otras industrias Herramientas, equipo y partes (excepto eléctricos) Materiales y equipo eléctricos y electrónicos Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico Equipo de transporte Participación de Insumos Nacionales% Fuente: Revista Grupo Financiero Bancomer La industria electrónica del Estado de Chihuahua, altamente relacionada con la industria maquiladora, registra entre diferentes ramas de esta industria los menores índices de participación de insumos nacionales en la integración de productos. 47

54 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Fuente: Portal de Maquila, Las principales empresas maquiladoras de la industria eléctrico-electrónica en México, según el nivel de empleo que se registra en el país, cuentan con plantas industriales en el Estado de Chihuahua. Principales Maquiladoras de la Industria Eléctrico-Electrónica en México con Plantas en Chihuahua 48

55 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 49 La Industria Maquiladora y su Entorno l Influyente sector en la Actividad Económica del Estado de Chihuahua y del país. l Importante generador de empleos y de divisas, apoyando a la balanza comercial de México. l En su origen, apoyó el desarrollo industrial de la zona fronteriza Norte de México; en los últimos años, se ha incorporado a la industria del interior del país (23% del empleo total de la industria). l Criticada por el bajo nivel de apoyo al desarrollo Regional/Nacional, en lo que a incorporación de insumos de producción nacional se refiere. Imputa registros de 3% de insumos nacionales, y 97% de insumos de importación; ha demandado principalmente mano de obra barata (no calificada) del país. Antecedentes l Ha vencido el plazo que el TLCAN consideró para su régimen fiscal especial. l La desaceleración de EU impacta en su nivel de ventas y crecimiento. l Se resienten los efectos de la sobrevaluación del peso. l Falta de definición en la política gubernamental a la industria maquiladora. l Pérdida de competitividad para la atracción de inversiones, ante las oportunidades presentadas por países asiáticos, China en particular. Actualmente, la Industria Maquiladora de México enfrenta problemas... En la actualidad, la industria maquiladora de México ha perdido el ritmo de crecimiento que caracterizaba su actuación; se requieren de nuevos esquemas que revitalizen su crecimiento.

56 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Comercio Exterior y la Industria Electrónica de Chihuahua (Millones de USD) E y E: Productos de la Industria Eléctrica y Electrónica (se incluye arneses eléctricos para aplicación en la industria automotriz). La fracción arancelaria hilos, cables y conductores eléctricos provistos de piezas de conexión (85.44) pertenece al subsector 85, materiales, aparatos y material eléctrico y sus partes. TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior, México. Diciembre, BANCOMEXT. El Estado de Chihuahua presenta una balanza de comercio exterior positiva, la cual se ha consolidado en los últimos años. En el 2000 los productos eléctrico-electrónicos representaron el 43.1% y el 57.5% del total de las importaciones y exportaciones del estado respectivamente. Exportaciones 11,428 13,385 15, TMCA: 14.7 % Importaciones 9,928 10,468 11, TMCA: 8.4 % Balanza 1,500 2,917 3, TMCA: 49.9 % 43.1% E y E 57.5% E y E 50

57 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior México Diciembre, BANCOMEXT. Comercio Exterior de Productos Automotrices por Entidad El estado de Chihuahua es la principal entidad federativa importadora y exportadora de productos eléctrico-electrónicos de México. > 5000 Millones Entre 2500 y 4999 Millones Entre 1000 y 2499 Millones Entre 500 y 999 Millones Entre 100 y 499 Millones Menos de 100 Millones ImportacionesExportaciones

58 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 52 Comercio Exterior de máquinas,aparatos y material eléctrico y sus partes, 2000 EntidadBal. Mill. USDPart. (%)Mill. USDPart. (%)Mill. USD -Todas las Entidades-46, %47, %1,138.8 Con Entidad Registrada20, %25, %4,122.5 Aguascalientes % %84.2 Baja California Norte3, %5, %1,626.3 Baja California Sur3.90.0%4.70.0%0.9 Campeche0.60.0%0.30.0%-0.3 Coahuila %1, %531.5 Colima0.60.0%0.10.0%-0.5 Chiapas4.40.0%0.10.0%-4.3 Chihuahua5, %8, %3,610.3 Distrito Federal3, % %-2,995.8 Durango8.60.0%0.20.0%-8.4 Estado de Mexico % % Guanajuato % % Guerrero0.50.0%0.00.0%-0.5 Hidalgo %4.30.0%-13.9 Jalisco* % %-60.6 Michoacan %0.20.0%-32.2 Morelos % % Nayarit0.00.0%0.00.0%0.0 Nuevo Leon %1, %155.5 Oaxaca8.00.0%0.20.0%-7.8 Puebla % % Queretaro % % Quintana Roo5.50.0%0.30.0%-5.2 San Luis Potosi % %190.6 Sinaloa %3.00.0%-28.3 Sonora1, %1, %577.7 Tabasco8.10.0%0.00.0%-8.1 Tamaulipas2, %4, %1,765.2 Tlaxcala % %5.1 Veracruz %2.10.0%-28.3 Yucatan %1.20.0%-17.4 Zacatecas9.50.0% %2.8 ImportacionesExportaciones El carácter de la electrónica como industria maquiladora de exportación, permite a los estados electrónicos maquiladoras una balanza comercial positiva; destaca Jalisco como entidad deficitaria en el comercio exterior de electrónica* 1 *1 La fuente de información solo proporciona distribución de comercio exterior por entidad federativa, del 45% del total. *2 Es probable que el registro de la empresa se tuviera en el D.F., con lo cual no se imputa este comercio exterior al estado.

59 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Exportación (Participación de Chihuahua a Nivel Nacional) 19.8% 19.6% 18.2% Importación (Participación de Chihuahua a Nivel Nacional) 13.7% 12.2% 10.9% Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior, México. Diciembre, BANCOMEXT. Balanza y Evolución del Comercio Exterior de Productos Eléctricos y Electrónicos en Chihuahua Balanza comercial 2000 (Millones de USD) Chihuahua es la entidad federativa más importante en el comercio exterior de productos electrónicos. Sin embargo, la participación de la electrónica de Chihuahua en el comercio exterior de estos productos del país ha disminuido en los últimos años. 8,642 5,032 3,610 EXPIMPBAL 53

60 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Comercio Exterior de Productos Eléctricos y Electrónicos de Chihuahua Hilos, cables y conductores 27.5% Aparatos para trabajar circuitos eléctricos 8.4% Televisiones, monitores y proyectores 7.0% Emisores de telefonía, radio o televisión 6.4% Receptores de telefonía 5.6% Motores y generadores 4.8% Partes de emisores de telefonía y televisores 4.6% Condensadores 3.8% Aparatos de señalización acústica o visual 3.3% Transformadores, convertidores y bobinas 3.0% Micrófonos, altavoces, auriculares y equipo de amplificación de sonido 2.4% Circuitos integrados y microestructuras 2.0% Otras máquinas y aparatos con función propia 7.1% Circuitos integrados 17.5% Hilos, cables y conductores 12.0% Lámparas, tubos y válvulas de cátodo caliente 10.5% Aparatos para trabajar circuitos eléctricos 10.3% Condensadores 7.8% Circuitos impresos 7.3% Diodos, transistores y dispositivos semiconductores 4.6% Transformadores, convertidores y bobinas 4.2% Partes de motores y generadores 2.8% Partes de emisores de telefonía y televisores 2.5% Acumuladores 2.3% Importación: 5032 Millones USDExportación: 8642 Millones USD Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior, México. Diciembre, BANCOMEXT. Los productos eléctrico-electrónicos que más importa el Estado de Chihuahua son: circuitos integrados y alambres; La exportación de hilos, cables y conductores, representa la mayor importancia de productos eléctrico- electrónicos del estado, con cerca de 2.4 miles de millones de dólares. 54

61 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 82.6% 4.1% 3.9%3.8% 99.0% EUAJapónSueciaCoreaEUA Origen de las Importaciones de Productos Electrónicos en 2000 NacionalChihuahua 55 La importación de productos eléctrico-electrónicos de Chihuahua depende casi en su totalidad de EUA, a diferencia de las importaciones a nivel país, con una dependencia de ese país del 82.6% del total. Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior, México. Diciembre, BANCOMEXT.

62 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. l Un numero importante de empresas líderes de la electrónica a nivel mundial se han instalado en las inmediaciones de Guadalajara, Jalisco. Empresas OEM del nivel de IBM, On semiconductors, HP, intel, Siemens, operan en el giro de la industria del computo y las telecomunicaciones. La electrónica de Jalisco cuenta con más de 100 empresas ensambladoras y manufactureras en la industria. l Las empresas OEM de nivel mundial mantienen generalmente una estructura organizacional industrial establecida en otros países, situación que ha atraído también al estado a otras empresas catalogadas como CM y SS (Speciality Supplier), empresas sub contratadas por las primeras, ante la tendencia de las OEM de externalizar operaciones. En Jalisco se identifican cerca de 20 empresas CM y SS, aspecto que de alguna manera incrementa el numero de establecimientos en la industria, aunque no necesariamente ayuda a incrementar el nivel de integración local/regional en el segmento industrial de operación (solo se transfiere actividades de una a otra empresa. l Lo anterior, responde a una estrategia global de proveedores globales, presentado una barrera de entrada importante para nuevos proveedores potenciales a la OEM ó empresas de marca. Sin embargo, la existencia de CM y SS atendiendo un mercado geográfico ayuda a la atracción de otras empresas terminales a la región. l Actualmente el estado de Jalisco atraviesa por una crisis en su industria electrónica; ante una reducción en el mercado y asociaciones mundiales entre empresas, se fusionan Flextronic-Dovatron, Solectron - Nat steel, Sannina - SCI, Trend- Cowder Metal, entre otras. l Los avances identificados en la industria electrónica de Jalisco han sido apoyados, sin duda alguna, en el Cadelec, Cadena Productiva de la Electrónica A.C, fundada en 1997 con el apoyo del Gobierno estatal y empresas electrónicas localizadas en el estado, asociación que ha promovido centros de servicios de información sobre el sector electrónico y los sectores industriales, con una visión de integrar al sector Electrónico/Informático de Jalisco. l Empresas como Intel, IBM y HP tienen áreas importantes de investigación localizadas en el Estado de Jalisco. Se orienta una estrategia hacia diseño y manufactura de mayor nivel tecnológico para el Estado. El estado de Jalisco en la industria Electrónica 56 El estado de Jalisco ha sido llamado por algunos analistas El Valle del Silicio Mexicano; operan en la entidad un numero considerable de empresas de importancia mundial.

63 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Empresas Asociadas al Cadelec (Industria Electrónica de Jalisco) EMPRESASPROVEEDORES ESPECIALIZADOSCONTRACT MANUFACTURER ACOUSTIC CONTROLAARON RECYCLING BENCHMARK ELECTRONICS ADVANTRAADATSA LOGISTIX CIMME ATRALTA CALIDAD EN INYECCION FLEXTRONICS AVEX ELECTRONICSBERMO JABIL CIRCUIT BTCCOMPETITIVE MANUFAC. MEXIKOR CLARE REMTECHDIPOL MICRO TECHNOLOGIES INTERNATIONAL COILCRAFTDTM OMNI MANUFACTURING SERVICES COMPUWORLDDYNACAST PEMSTAR CUMEX ELECTRONICSE.E.R. DE MEXICO PENTEX CHEROKEEELECTRONIC RECOVERY S. SCI SYSTEMS DOVATRONESTATEC SOLECTRON GPI MEXICANAGRUPO FERRAU TELECT DE MEXICO H&T TECHNOLOGIESHI P MOULDING USI HEWLETT PACKARDINTERPLEXICO IBMINYECCION PLASTICA JPM PANTERAKEMEX KODAKMAQUILADORA PLASTICA KRS INTERNATIONALMICRON ENGINEERING LASER STENCILMICROTONTELECOMUNICACIONES LUCENT TECHNOLOGIESPANALPINAAT&T ALESTRA MAQUISERPUGET PLASTICAVANTEL MARVILL ELECTRONICSREDWOOD SYSTEMSAXTEL MCI-AVANTELROSTIGS COMUNICACIONES MOLEXRSP DE MEXICO (E M SOLU.)IUSACEL MONITOREO Y CONTROL AUTO.SANTANDER HUSCOMITEL MTI ELECTRONICSSOUTHCOPEGASO PCS NATSTEELSPECIALTY BAGSSKYTEL ON SEMICONDUCTORSTHE TECH GROUPTELCEL QUEST SYSTEMSTRALTELEMEX RADIO SERVICIO ESPACIALTREND TECHNOLOGIES SIEMENSUPS TECNOLOGIA ACUMENYAMAVER TECNOLOGIAS NEC TRIQUEST VOGT ELECTRONICS VTECH XEROX MEXICANA En el listado de empresas asociadas al CADELEC, se nota una sólida base de proveedores, así como la existencia de empresas Contract Manufacturers de mayor importancia a nivel mundial. En Chihuahua se localiza a Jabil y Keytronics como las CM identificadas en la industria electrónica y con una base de proveedores desvinculada. 57 Nat Steel (*) Dovatron (*) Sanmura (*) Trend (*) Cowden metal (*) Fuente: Cadelec, Internet. (*) Investigación Directa

64 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 58 En Resumen... l La industria electrónica en Chihuahua mantiene importante participación en el PIB estatal y en su industria manufacturera. El estado ocupa entre las entidades federativas del país el tercer lugar en cuanto a la participación en el PIB nacional registrado en esta industria, atras de Jalisco y Baja California. l La industria electrónica del estado de Chihuahua se conforma de 167 plantas maquiladoras; el 83% del total se localiza en Cd. Juárez. Se identifican plantas m,anufactureras/ensambladoras de empresas del nivel de A.O. Smith, Thomson Consumer, Philips, Invensys, Motorola, Visteon/Altec y Vishay Dale. l Se identifica en la industria maquiladora manufacturera de equipo eléctrico y electrónico un nivel de integración de insumos nacionales, de 1.5%. La mayor parte de las principales plantas maquiladoras de la industria electrónica instaladas en México, cuentan con planta fabril en el estado de Chihuahua. l El comercio exterior de productos electrónicos del Estado de Chihuahua representa cerca del 50% del total de su Balanza Comercial. La importación de circuitos integrados y de hilos, cables y conductores, representan el 30% del total de sus importaciones. Los hilos cables y conductores el 27% del total de sus exportaciones de electrónicos. l La sustitución de importaciones representa para Chihuahua importantes oportunidades para producción en el estado, integración a los productos manufacturados y exportación al mercado de EUA.

65 Oportunidades para un Agrupamiento Industrial en la Electrónica del Estado de Chihuahua III.

66 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Oportunidades para un Agrupamiento Industrial en la Electrónica del Estado de Chihuahua En este capítulo se presenta un análisis de las oportunidades para impulsar la industria electrónica en el Estado de Chihuahua. Lo anterior se basa en revisión bibliográfica y en resultados obtenidos de entrevistas sostenidas en las Ciudades de Chihuahua y Juárez, y del análisis de las empresas establecidas en la entidad. El capítulo se ordena de la manera siguiente: 59 vDescripción de los trabajos de campo. vCaracterísticas y problemática detectada en entrevistas realizadas, por temas. vCaracterísticas de la cadena productiva de la electrónica en Chihuahua. vCompetitividad de Chihuahua para la atracción de inversiones vAnálisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para el desarrollo de la industria electrónica en el estado de Chihuahua

67 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Síntesis de Entrevistas Realizadas para el Agrupamiento de la Industria Electrónica Se realizaron visitas a una muestra representativa de empresas con una gran variedad de artículos producidos. Abarca a los corporativos más importantes establecidos en Chihuahua. TipoCd. ChihuahuaCd. JuárezTotal Instituciones Educativas Cámaras y Asociaciones Empresariales Administración Pública Otros Subtotal Empresas de la industria electrónica* Total12618 * Incluye la fabricación de los siguientes productos: Capacitores, bobinas, circuitos, arneses, conectores, teléfonos celulares, televisores, decodificadores de señal, equipo de telecomunicaciones, equipos para cable, teclados de computadoras y accesorios para impresoras. 60

68 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Entrevistas Realizadas a Empresas de la Industria Electrónica Avio Éxito, S.A. de C.V. (AVX). Coilcraft de México, S.A. de C.V. Digital Appliance Controls de México, S.A. de C.V. Electrocomponentes (Viasystems EMS). Mhotronics, S.de R.L. de C.V. Motorola de México, S.A.. Thomson Consumer Electronic Co. Scientific Atlanta de México, S.A. de C.V. Toshiba Electromex, S.A. de C.V. Key Tronics Juárez, S.A. de C.V. 61 Los comentarios obtenidos por parte de las empresas visitadas resultaron importantes en el desarrollo del estudio. Fabricantes de capacitores. Fabricantes de bobinas. Fabricantes de equipo electrónico. Fabricantes de arneses para electrodomésticos. Fabricantes de conectores y arneses Fabricantes de teléfonos celulares. Fabricantes de televisores y decodificadores de señales. Fabricantes de equipos de telecomunicación y receptores de televisión por cable. Chasises para televisión. Teclados de computadora, artículos y accesorios informáticos Chihuahua Cd. Juárez EmpresaÁrea FabrilLocalización

69 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Entrevistas Realizadas a Instituciones, Cámaras y Asociaciones Se realizaron también entrevistas a otros agentes económicos de importancia para el planteamiento de líneas y estrategias para el fortalecimiento industrial de Chihuahua. 62 Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Centro de Desarrollo de Proveedores. Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, A.C. Secretaría de Economía. Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua. Universidad Tecnológica de Chihuahua. Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, A.C Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Chihuahua (no incluye Cd. Juárez). Institución de apoyo técnico. Asociación de industriales y desarrolladores de parques. Delegación Estatal Institución de educación superior. Institución de educación media superior. Asociación de Industriales y desarrolladores de parques. Institución de Educación Superior Institución/OrganismoActividadesLocalización Chihuahua Cd. Juárez

70 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. ä Laborales ä Infraestructura ä Proveeduría ä Logística ä Recursos humanos y capacitación ä Promoción e impuestos detectados ä Otros aspectos Las entrevistas a las empresas y organismos se desarrollaron con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Industrial del Gobierno del Estado, aspecto que permitió su ágil cumplimiento de los objetivos planteados. Funcionarios de la Secretaría acompañaron a los consultores en las visitas, recogiéndose una serie de apreciaciones y requerimientos de los entrevistados muy valioso para el desarrollo del estudio. Se presentan a continuación los principales comentarios vertidos por los entrevistados, como una apreciación de los consultores, aspectos a discutir con los asistentes a las entrevistas. Los comentarios se tipifican en los siguientes temas: 63

71 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Aspectos Laborales Detectados Existen importantes problemas de rotación de personal. Las empresas requieren de estímulos y prestaciones adicionales para la contratación de personal, perdiendo competitividad en un mercado nacional y mundial. La mayor parte de las empresas no cuentan con sindicato. La sobredemanda de personal ocasionó la llegada de población ajena al estado y la contratación de mano de obra de mala calidad. Existe, en general, un buen ambiente laboral y cultura de trabajo. Aspectos comunes Los sueldos son más altos que en Cd. Juárez. Existen quejas de empresarios de la operación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en las demandas laborales de los trabajadores Cd. de Chihuahua Existió una sobredemanda de personal que ocasionó una guerra de prestaciones y salarios entre las empresas, que encareció a la mano de obra. La mayor parte del personal es originario de entidades del sur, en especial de Veracruz. Existe gran solidaridad y apego familiar del personal operativo no nativo. Cd. Juárez Se identifican, en este aspecto, algunos elementos de interés para la formulación de recomendaciones y un plan de trabajo. Algunos aspectos laborales han sido atenuados por la situación de cierre de empresas atribuido a la caída del mercado de EUA en los últimos meses. 64

72 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Aspectos de Infraestructura Detectados Se detecta la falta de un centro financiero de primer nivel y la oferta de esquemas de financiamiento suficientes, sobretodo para las PYMES. No existen quejas de la infraestructura de transporte, como son carreteras y cruces fronterizos, para el transporte de productos. Aspectos comunes Existen frecuentes variaciones en el suministro de energía eléctrica y en menor medida desabasto de agua potable. El aeropuerto cuenta con instalaciones adecuadas. Se solicita mayor flexibilidad para operar transporte de carga aérea. La infraestructura urbana se considera suficiente, aunque tuvo que absorber un fuerte impacto por el crecimiento de la mano de obra. Se carece de laboratorios para la calibración de equipo electrónico. Cd. de Chihuahua Buenas vías de comunicaciones de acceso a la frontera y cruce fronterizo El crecimiento de la ciudad ha sido anárquico y desequilibrado, lo que ha ocasionado una descomposición social. Existe una gran necesidad de urbanización en la zona poniente de la ciudad. Existe un déficit de casas habitación tipo social. Existe un problema potencial de desabasto de agua potable. Con grandes empresas la CFE tiene penalizaciones por cortes de energía. Cd. Juárez La infraestructura de acceso a la frontera y a los centros de almacenamiento en El Paso Texas son aceptables. El importante crecimiento poblacional de Cd. Juárez ha dejado rezagados los servicios urbanos para el deterioro del nivel de vida de la población. 65

73 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Aspectos de Suministros y Proveeduría Detectados Los grandes corporativos tienen áreas para el desarrollo de proveedores, aunque con niveles de decisión acotados. La industria maquiladora opera generalmente como centro de costos. Los corporativos certifican la calidad de sus proveedores a nivel internacional, dificultando las promociones para el desarrollo de proveedores locales. Existe el convencimiento general que con proveedores nacionales y locales de insumos, partes y componentes se abatirían los costos logísticos y de inventarios. Los proveedores nacionales, en general, no cuentan con la calidad, volúmenes, precio y oportunidad requerida por la industria maquiladora local. Los proveedores nacionales no tienen acceso a financiamiento para inversión. Destaca en el estado un bajo nivel de oportunidades financieras y bancarias comparado con el resto del país,aspecto importante para estimular la inversión de PyMES. Los proveedores nacionales se encargan solo parcialmente de los insumos indirectos. Pocas empresas cuentan con área de desarrollo de proveedores, como se dio en el pasado. Las disposiciones del PROSEC parece alentar nuevamente estas actividades en la industria. Los principales proveedores de insumos directos son: EUA, Japón, Malasia, Tailandia, Taiwan y China. Aspectos comunes Existe una demanda potencial en el suministro de: Plásticos, encintados, pinturas, estampados, empaques de cartón y switches. El empaque en su mayor parte es nacional. En casos específicos, algunas de las grandes maquiladoras cooperan para el abasto de insumos. Cd. de Chihuahua Existe demanda de: Conductores, cables, semiconductores, pinturas, resinas plásticas, poliestileno, telas e hilos nylon. Mayores dificultades a la proveeduría local por la importancia de la industria establecida en El Paso Texas. Incluso el empaque se abastece desde El Paso Tx. Falta mayor trabajo de promoción y difusión de los proveedores nacionales. Cd. Juárez 66

74 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Aspectos de Logística Detectados La mayor parte de la producción se envía a El Paso Tx., para su posterior distribución mundial. La mayor parte de las empresas internacionales tienen bodegas, centros de acopio/distribución e incluso oficinas, en El Paso Tx. En varios casos, para el envió de productos con destinos nacionales, se triangula enviando primero la mercancía a El Paso Tx. y posteriormente se exporta hacía México. Lo anterior incrementa costos y congestiona, sin necesidad, las instalaciones fronterizas Aspectos comunes La oferta de transporte aéreo existente para productos de alta densidad económica, se considera insuficiente. Preferencia por subcontratar los servicios de logística. Varias empresas tienen bodegas cerca del puente Zaragoza en Cd. Juárez. Cd. de Chihuahua Las grandes empresas prefieren la utilización de equipos de transporte propios. Empiezan a presentarse problemas de inseguridad en el traslado de productos terminados. Cd. Juárez Políticas empresariales y limitaciones de la regulación gubernamental, impide el envió directo, de proveeduría obtenida en la región, a mercados en el interior del país, remitiéndose necesariamente a los centros de distribución en El Paso, Texas. 67

75 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Aspectos de Recursos Humanos y de Capacitación Detectados Existe una alta vinculación entre las instituciones educativas y las empresas, aunque de manera descoordinada. No existe apoyo gubernamental para el establecimiento de convenios de capacitación entre empresas e instituciones educativas. En general se requiere de personal calificado con altos niveles de tecnificación. En algunos casos se promueve su búsqueda en principales centros tecnológicos del interior del país. Faltan instituciones educativas enfocadas al desarrollo de diseño tecnológico. Aspectos comunes Los cursos especializados más solicitados por los empresarios, son: inyección de plásticos, neumática, maquinados, electrónica, electricidad, mantenimiento y control numérico. Existe capacitación industrial práctica, pero con equipos obsoletos. Se solicitan cursos de alto nivel en: Mecatrónica, alta tecnología, 6 sigma, calidad, automatización y controladores lógicos programables. Cd. de Chihuahua Se solicitan especialidades en: Ing. en Robótica (se manejan equipos únicos en el mundo), especialidades en electrónica, manejo de software especializado, radiofrecuencia y mantenimiento electrónico. Existen programas de capacitación entre empresas y el CONALEP. Los cursos de capacitación deberían incorporar la difusión de valores éticos y de civismo para integrar al personal con la región. Cd. Juárez La oferta educativa a nivel licenciatura y técnico existente se considera adecuada, suficiente y de buen nivel. Se requiere mayor apoyo a las actividades de vinculación instituciones educativas-empresas en la planeación de la enseñanza y capacitación. 68

76 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Aspectos de Promoción e Impuestos Detectados Las indefiniciones de política fiscal y arancelaría crean un ambiente de incertidumbre que influye, en forma muy importante, en la decisión de los corporativos para el establecimiento o permanencia de las plantas industriales. Se considera que los impuestos son altos, solicitándose la eliminación del impuesto estatal sobre nómina, señalando que este impuesto perjudica a las empresas que generan mayor número de empleos. Falta difusión de los estímulos fiscales existentes. Las maquilas no reciben apoyos ni estímulos fiscales. No se da seguimiento a las actividades de las empresas. Se identifica un malestar general por la falta de enlace con las autoridades estatales. Se carecen de estrategias conjuntas entre empresas y gobierno. La principal competencia para la atracción de inversiones, en la industria maquiladora, la tienen con los países asiáticos, principalmente China. Aspectos comunes El cambio en las estrategias fiscales, para la industria maquiladora en general, ha provocado desconciertos en la industria, demandando apoyos adicionales para la permanencia de la industria, sobre todo en la época de crisis del mercado de EUA. 69

77 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Otros Aspectos Importantes Detectados Existe un clima general de incertidumbre y preocupación por mantener una planta productiva en operación ante la caída del mercado de EUA y la decisión de cierre de plantas por parte de los corporativos. Se considera que la existencia de dos cámaras maquiladoras representantes de empresas en Cd. Juárez, equilibran su desempeño. Se identifica un fuerte problema en la capacidad de convocatoria, tanto de las cámaras industriales como del Gobierno Estatal, con las empresas. No existe una vocación industrial de alta tecnología entre los empresarios locales. Aspectos comunes 70

78 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Industria Electrónica en Chihuahua Fabricación o ensamble de artículos electrónicos de alta tecnología Partes electrónicas Insumos y servicios especializados Fuente: Directorios de Secretaría de Economía, Socios AMAC Cd. Juárez y Secretaria de Desarrollo Industrial de Chihuahua. Existe una vinculación incipiente en la industria electrónica, con buena oportunidad de conformar una cadena productiva. Fabricación o ensamble de artículos electrónicos de tecnología media ACER, ALTEC, INTERMATIC, PHILLIPS, TOSHIBA, KENWOOD, MOTOROLA, TATUNG Y THOMSON Arneses (12), tablillas (14), chasises (4), transformadores (4), termostatos (4), sensores (5), art. Inyección de plástico (4) Alambre (3), Bobinas (6), capacitores (6), resistencias (3), insumos varios (7), servicio (3) Motores eléctricos (18), aspiradoras (3), Baterias (1), sistemas de impresión (3), lámparas (7), controles de temperatura (5), Otros (17) IMP. EXP. IMP. EXP. 71

79 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 72 Competitividad por la Atracción de Inversiones en México Fuente: Atracción de la Inversión en México, Centro de Estudios Estratégicos, ITESM Chihuahua ocupa la tercera posición global en el índice de competitividad para la atracción de inversiones entre las 32 entidades federativas del país, según un estudio regional realizado por el ITESM. La región norte formada por los Estados Fronterizos del país registran los mas altos niveles de competitividad.

80 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 73 Análisis por Factores de Competitividad La posición global del análisis comparativo entre las entidades federativas para la atractividad de inversiones es resultado agregado del análisis de 9 factores. Las principales fortalezas del estado de Chihuahua son la administración de recursos públicos y la internacionalización; y sus debilidades: recursos financieros, fortaleza económica y administración. Fuente: La competitividad de los Estados Unidos Mexicanos 1999, ITESM. Fortalezas Debilidades Fort. Económica Internacionalización Marco Institucional Recursos Humanos Admón. Rec.Pub. Ciencia y Tecnol. Administración Recursos Financieros 7 Infraestructura Posición global de Chihuahua (3)

81 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 74 Generalidades El Centro de Estudios Estratégicos del Sistema Tecnológico de Monterrey (CEESTM) realiza reportes de competitividad comparando entre si a las 32 entidades federativas del país, con respecto a diferentes factores de competitividad, definiendo un indicador global. Los factores de competitividad utilizados son: Fortaleza económica. Refleja la capacidad que tienen las empresas de una región para adaptarse a una dinámica macroeconómica, a través de un proceso de flexibilidad de los sistemas productivos. Infraestructura. Es el grado en que los recursos físicos satisfacen en cantidad, calidad y precio las necesidades de los negocios y a la población en general. Recursos humanos. Caracteriza base educativa existente para la formación de individuos que les permita adquirir nuevas habilidades y les facilite el ingreso a la actividad productiva local. Recursos financieros. Refleja la capacidad de los mecanismo del sistema financiero mexicano para apoyar a las empresas en resolver eficientemente sus necesidades de recursos de capital. Ciencia y tecnología. Es la capacidad de las empresas en la adopción de tecnologías modernas e integrarlas eficientemente a las actividades productivas regionales. Administración. Se basa en el desarrollo de sistemas de trabajo que permitan el apoyo a los procesos de toma de decisiones, incursionar a nuevas oportunidades de negocios y para el desarrollo de habilidades tecnológicas para el mejoramiento en la calidad de los productos. Administración de recursos públicos. Los gobiernos estatales y municipales son los encargados de la administración de las finanzas públicas y de la formulación de leyes y reglamentos que favorezcan el desempeño de la actividad económica de la región. La competitividad de los Estados Unidos Mexicanos (1/2)

82 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Marco institucional. Pretende medir las actividades del gobierno en la creación de un ambiente de trabajo favorable para los negocios en cuanto a credibilidad, corrupción y burocracia. Internacionalización. Es la capacidad que tiene una región para sostener e incrementar la participación de sus productos y servicios en los mercados internacionales, con el cumplimiento de las normas y los estándares de calidad establecidos. Metodología Se incluye el análisis de 206 variable provenientes de diferentes fuentes estadísticas oficiales del país y de la aplicación de una Encuesta de Opinión realizado por el (CEESTM). Se utilizó un modelo basado en estudios realizados por organismos internacionales, que consisten en la normalización de las variables para su posterior agrupación en factores de competitividad, para utilizarlos en la determinación de un índice global de competitividad. Hay que señalar que los números que acompañan a los distintos resultados, de ésta sección, se refieren a la posición que ocupa cada estado con respecto a las demás entidades del país, donde el rango se encuentra entre 1 y 32, siendo el número 1 el máximo o mejor y el 32 el mínimo o peor. La competitividad de los Estados Unidos Mexicanos (2/2) 75

83 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 76 vSe ubica como la tercera entidad del país con mayores posibilidades para la atracción de inversiones, superado solamente por Nuevo León y Baja California. vSe ubica en la región con mayor nivel de competencia del país, los estados fronterizos con EUA. vHa mejorado su nivel de competitividad nacional en los últimos años, pasando de un sexto en el año 1997 a un tercer lugar, en la evaluación del año vOcupa la primera posición respecto al factor de Administración de Recursos Públicos y la segunda en Internacionalización. vEn los demás factores de competitividad su posición no es menor a la décima posición. vLos factores de competitividad en que se encuentra en más baja posición son: Recursos Financieros, Fortaleza Económica y Administración. vA niveles más específicos, se identifican problemas en las siguientes variables: Número de bancos per cápita, en la captación bancaria de inversiones, la cartera vencida, en la existencia de economía subterranea, el nivel de ahorro y, en los ingresos y gastos derivados del sector servicios. vLas variables en los que se detectan fortalezas son: la recaudación de Impuestos municipales, los niveles de personal empleado por el gobierno estatal, el porcentaje de egresos destinados a educación pública, los programas de fomento, las expectativas de crecimiento, las relaciones laborales, los mecanismos de incentivos y la adopción de nuevas tecnologías. Principales resultados de la Competitividad de Chihuahua Los resultados arrojados del análisis de competitividad para el Estado de Chihuahua determina de alguna manera los elementos que deben ser atendidos para mejorar su posición para la atracción de inversiones en Chihuahua, hacia adentro del mismo estado, como en su posición con respecto a las otras entidades federativas.

84 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Benchmarking de Chihuahua, en la Competitividad para la Atracción de Inversiones de la Industria Electrónica Concepto de Competitividad Fortaleza Económica l PIB/capita (productividad) l PIB/ capita. Eléctricidad, Gas, Agua l PIB/capita. Transporte y Comunicaciones l Expectativas de crecimiento l Competitividad a Largo Plazo l Inflación Infraestructura l Acceso a mercados nacionales (km) l Acceso a mercados internacionales l Acceso a puertos l % carreteras pavimentadas l Superficie en parques industriales Recursos Humanos l PEA/Pob. Total l % Asegurados IMSS/Población l % Alumnos en capacitación l Capacitación en empresas l Grado de Escolaridad l % Profesionistas l Egresados de carreras profesionales l Ingenieros/ técnicos calificados l Alumnos carreras técnicas l Egresados de posgrado Recursos Financieros l Créditos bancarios l Créditos Nafin l Bancos, trato a PyMES 77 Posición entre los Estados Mejor Igual promedio Inferior Posición entre los Estados Mejor Igual promedio Inferior Concepto de Competitividad Ciencia y Tecnología l Investigación y Desarrollo, clave l Gasto, Inv y Des Universidades l Centros de Investigación/PEA l Procesoso de producción eficientes Administración l %Empresas más grandes l Relaciones laborales generalmente buenas l Mecanismos de incentivos motivan a trabajadores l Adopción nuevas tecnologías l Valor agregado en la industria Administración Recursos Públicos l Burocracia no obstaculiza los negocios l Programa de desarrollo estatal claro l % Egreso estatal a educación pública l % Ingreso estatal, de federación Marco Institucional l Confianza en la impartición de justicia l % de conflictos de trabajo l Sindicatos apoyan productividad l Confianza en seguridad Internacionalización l IED (Dlls) l Imagen Externa apoya negocios l N° de maquilas/población l Balanza comercial Posición Global /

85 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Mercado Comparativo de Sueldos y Salarios En términos de costo a la empresa por sueldos y salarios Ciudad Juárez registra las remuneraciones más altas de nivel obrero, seguida por Hermosillo y Chihuahua. En el caso de salarios para ejecutivos Monterrey, Hermosillo y Cd. Juárez son las localidades que registran más elevadas remuneraciones. El estado de Chihuahua ha perdido competitiividad por este concepto. Fuente: Costos Industriales en México, BANCOMEXT. Mexicali Tijuana Saltillo Cd. Juárez Chihuahua Monterrey Hermosillo Reynosa Mexicali Tijuana Saltillo Cd. Juárez Chihuahua Monterrey Hermosillo Reynosa Remuneraciones de Obreros (USD/hora) Salario Mensual para Ejecutivos (USD/mensuales) ,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 78

86 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Tarifas Comparativas de Servicios Públicos Por lo que toca a las tarifas de energía eléctrica y agua potable en Chihuahua y Cd. Juárez se identifica a estas competitivas respectos a las tarifas en otras ciudades de la zona norte. Sin embargo, la tarifa de combustóleo en Cd. Juárez es la más alta. Fuente: Costos Industriales en México, BANCOMEXT. Energía Eléctrica (USD/KW Demanda máxima medida) Mexicali Tijuana Saltillo Cd. Juárez Chihuahua Monterrey Hermosillo Reynosa Combustóleo (USD/M 3 ) Mexicali Tijuana Saltillo Cd. Juárez Chihuahua Monterrey Hermosillo Reynosa Agua Potable (USD/M 3 ) Mexicali Tijuana Saltillo Cd. Juárez Chihuahua Monterrey Hermosillo Reynosa 79

87 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Disponibilidad Comparativa de Parques Industriales En las 6 entidades fronterizas en el norte del país se identifican 115 parques industriales distribuidos en 42 municipios, con una superficie de 11,533.8 hectáreas, de las cuáles se encuentran disponibles la tercera parte (3,734.3 hectáreas). El Estado de Chihuahua compite con las otras entidades federativas de la frontera en esta materia. Fuente: Costos Industriales en México, BANCOMEXT. Las cifras del Estado de Chihuahua se ajustan con CIES, Sec. de Desarrollo Ind, Gobierno del Estado de Chihuahua, Enero *No se incluye Reservas territoriales, 7 en diferentes localidades, con 751 ha con 476 ha de superficie urbanizada para venta) Número: 31 Municipios: 5 Sup. Total: Ha Sup. Disp.: Ha. Número: 12 Municipios: 7 Sup. Total: Ha Sup. Disp.: Ha. Número*: 21/31 (17 en Cd. Juárez, 6 en Chih) Municipios: 6/7 Sup. Total: /2,432 Ha Sup. Disp.: 558.6/476 Ha. Número: 19 Municipios: 9 Sup. Total: Ha Sup. Disp.: Ha. Número: 21 Municipios: 9 Sup. Total: Ha Sup. Disp.: Ha. Número: 11 Municipios: 6 Sup. Total: Ha Sup. Disp.: Ha. 80

88 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 81 Oferta en Parques Industriales A nivel municipal existe alta competencia en la oferta de áreas disponibles en parques industriales, siendo los municipios más importantes: Tijuana, Apodaca, Nuevo Laredo, Guadalupe, Ramos Arizpe y Mexicali. Fuente: Costos Industriales en México, BANCOMEXT. Las cifras de Chihuahua se actualizaron con CIES, Secretaría de Desarrollo Industrial, Gob. del Estado de Chihuahua, Enero No se considera el área de reservas territoriales por 476 ha. Oferta de Superficie en Parque Industrial (ha) (Superficie Urbana Disponible para venta)* 104.1Cd. Acuña (2) 105/30Cuauhtémoc (1) 107San Nicolas de los Garza (2) 143.2/241Cd. Juárez (11) 161.9/82Chihuahua (5) 166.8Torreón (5) 178Mexicali (11) 181.2Ramos Arizpe (2) 184Guadalupe (2) 223.7Nuevo Laredo (5) 316.7Apodaca (7) 398.8Tijuana (17) -/320Delicias (2)

89 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Fuente: Costos Industriales en México, BANCOMEXT. Costos Comparativos de Localización en Parques Industriales En una comparación entre precios de terrenos en parques industriales seleccionados de la zona fronteriza Cd. Juárez destaca por el nivel de rentas comparativas más altas en las naves industriales, tanto para venta como renta de instalaciones. Tipo Industria MáximaMínimaTotalUrbanizadaEn venta EntidadMunicipioParque Industrial MáximaMínima Ligera Baja CaliforniaMexicaliProgreso II Ligera Maran Ligera TijuanaPacífico Ligera Frontera Mixta CoahuilaSaltilloFinsa Coahuila Mixta03.75Navisa Ind. Building Ligera ChihuahuaCd. JuárezAntonio J. Bermudez Ligera Zaragoza Ligera Américas Ligera ChihuahuaSupra S.A De C.V Ligera El Saucito Ligera Intermex Aeropuerto Mixta Nuevo LeónApodacaKalos Apodaca Ligera Stiva Aeropuerto Ligera SonoraHermosilloSierra Vista Ligera5.050Dinatech Iii Mixta3.600TamaulipasNvo. LaredoRio Grande S.A. de C.V LigeraFinsa Nuevo Laredo5.1 Renta Anual (USD/Pie 2 )Precio Venta (USD/Pie 2 ) Superficie Ha 82

90 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Calidad de Vida en Ciudades Seleccionadas El municipio de Chihuahua está calificado, en términos de calidad de vida, como el tercer mejor municipio del país, según la información manejada por el CEDEMUN 1/. Juárez ocupa la posición 45, sin embargo, su frontera con El Paso Tx mejora su atractividad de inversiones para su localización. El municipio de Chihuahua tiene altos indicadores a nivel nacional en : Densidad de población, habitantes por vivienda, alfabetización, nivel de ingresos, y porcentaje de viviendas con drenaje y electricidad. Concepto Posición nacional del municipio 1/ Población Superficie (Km2) Densidad (Hab/Km2) PEA % PEA PEA ocupada Tasa de desempleo Viviendas particulares Hab/vivienda PEA manufacturero % PEA Manufacturero Mayores de 15 años analfabetas Población ocupada con ingresos a 2 salarios mínimos Viviendas c/drenaje y agua entubada Viviendas c/drenaje y electricidad Viviendas/drenajes y electricidad Mexicali ,602 13, , % 284, % 190, , % 3.5% 22.3% 4.4% 76.1% 0.8% TijuanaNogalesChihuahuaJuárez Apodaca Matamoros Reynosa 17 1,210,820 1, , % 446, % 292, , % 2.9% 18.4% 8.8% 76.2% 1.1% ,787 1, , % 64, % 37, , % 1.9% 28.0% 9.3% 86.2% 3.4% 3 671,790 9, , % 269, % 173, , % 2.0% 21.3% 4.3% 95.1% 0.5% 45 1,218,817 4, , % 479, % 293, , % 2.6% 39.9% 10.1% 86.8% 0.4% 16 28, , , % 107, % 64, , % 2.3% 25.8% 5.1% 97.2% 0.2% ,141 3, , % 163, % 102, , % 4.2% 37.9% 16.6% 77.0% 4.1% ,463 2, , % 167, % 102, , % 3.9% 44.6% 12.1% 78.2% 3.5% 83 1/ El CEDEMUN calcula un índice de marginalidad para los 2,427 municipios del país.

91 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 84 FortalezasDebilidades l Presencia en la entidad de importantes corporativos de la industria electrónica, como: ACER, Altec, Motorola, A.O. Smith, Scientific Atlanta y Thomson. l Gran diversidad y calidad de productos eléctrico-electrónicos. l Presencia de Industria Automotriz, orientada al mercado de EUA y usuario importante de la industria eléctronica. l La oferta de formación educativa existente se considera adecuada a las necesidades, en su mayoría. Existen oportunidades de recursos humanos calificados para investigación. l Frontera con El Paso Tx., principal centro de población fronteriza de EUA con México con alta calidad de vida. Cercanía con una de las regiones electrónicas más importantes de EUA, Dallas-Austin l Excelentes vías de comunicación hacia el Paso Tx, y entre Chihuahua y Cd. Juárez. l Estudios identifican a Chihuahua en la tercera posición del país en la atracción global de inversiones. l La mayor parte de las empresas no tienen sindicatos, y gran oportunidad de incentivos y esquemas de superación al personal. l Excelente ambiente industrial y calidad de la mano de obra. l Suficiente oferta de espacios en parques industriales. l Aunque existen empresas en todos los niveles de la industria, el suministro local apenas es incipiente. l Limitaciones en red de proveedores de insumos intermedios y básicos. l El nivel de remuneraciones es de los más altos de los estados fronterizos, en especial para el personal operativo. l Problemas de insuficiencia de mano de obra y rotación de personal, lo que encarece los costos de contratación (reducido actualmente por la desinversión en el sector maquilador). l Problemas laborales identificados en la capital del estado, relacionados con la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. l Existen problemas en el suministro de energía eléctrica y agua potable. l La industria maquiladora opera como centro de costo e influye poco en las decisiones de su corporativo en la toma de decisiones. Fortalezas y Debilidades en la Industria Electrónica en Chihuahua El análisis de fortalezas y debilidades del Estado de Chihuahua para el desarrollo de un agrupamiento de la industria electrónica ayuda a identificar las áreas críticas y la potencialidad interna en el Estado para el éxito del proyecto

92 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 85 OportunidadesAmenazas l La industria electrónica nacional ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos años, representando un motor importante en el crecimiento industrial del país. l El efecto 11 de septiembre cambia la visión de inversionistas, a favor de acercar geográficamente las fuentes de proveeduría, fortaleciendo la política de agrupamientos industriales. l Frontera con EUA, de los mayores mercados mundiales de la industria electrónica l Experiencia en el manejo de comercio exterior en la industria electrónica. l Existencia de una fuerte industria maquiladora en el área electrónica. l Menores efectos a la industria establecida en Chihuahua con los cambios del Articulo 303 del TLCAN. l Falta de precisión en política industrial e incentivos para la industria maquiladora. l China, entre otros países asiáticos, presenta programas muy agresivos para la atracción de inversiones. l EUA presenta condiciones de atractividad de empresas más competitivas que México. l Pérdida en la competitividad nacional por un tipo de cambio sobrevaluado. l Industria nacional de proveeduría de insumos básicos en deterioro y de bajo nivel de competitividad para empresas globales. l Aumento de importaciones de EUA de productos electrónicos provenientes de países asiáticos, principalmente de China. l Fortalecimiento de otras cadenas productivas electrónicas nacionales, en especial en Jalisco. l Gran dependencia en el abasto de insumos electrónicos por parte de EUA. Oportunidades y Amenazas en la Industria Automotriz y de Autopartes en Chihuahua Las oportunidades y amenazas permite identificar áreas criticas para el desarrollo futuro del agrupamiento, y son eventos del mundo externo no controlables, que deben ser tomadas en consideración

93 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Encadenamiento de la Industria Electrónica en Chihuahua Empaques Partes de Inyección de Plástico Maquinaria y Herramientas Equipo Médico Aeroespaciales y Militares Partes Metálicas Básicas Tablillas para Circuitos Impresos Equipo de Cómputo Telecomunicaciones Universidades y Escuelas Técnicas Vías de Comunicación Empresas Líderes (Productos de consumo final) Red de Proveedores (Productos de consumo intermedio) Industria de soporte Infraestructura Económica (Entorno global) Parques Industriales Cámaras y Agrupaciones Gabinetes de Madera Partes y componentes Electrónicos Robótica Instrumentos Ind. Automotriz Electrodomésticos Televisiones, Radios, Eq. Sonido Talleres de Maquinado Componentes Electromecánicos Centros de Investigación en Tecnología Electrónica Servicios de Negocios: Contabilidad, Factoraje, Bancos, etc. Ramas Explotadas en Chihuahua 86 En el estado de Chihuahua se identifican el ensamble/manufactura de productos electrónicos diversos pero con carencias en la red de proveeduría de productos intermedios, restringiendo la interacción de la industria

94 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Electrónica para el Equipo de Cómputo Electrónica Automotriz Electrónica de las Telecomunicaciones Encadenamientos y Atractividad de Inversión para otros Mercados Electrónicos Electrónica Maquinaria y Equipo Electrónica Aeronáutica y Espacial Electrónica de Consumo Extensivo COMPONENTES ELECTRÓNICOS l Capacitores l Resistores l Transistores l Circuitos Impresos l Varistores l Termistores l Circuíto Integrado l Transistores l Diodos l Microprocesadores (Circuito Integrado/Chips) La industria automotriz en el estado de Chihuahua cuenta con potencial para encadenarse en proveeduría de productos especializados de la electrónica. Se diversificaría la industria electrónica hacia el sector automotriz en Chihuahua. 87

95 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Desarrollo de Proveeduría Local l La proveeduría a la industria terminal de insumos, partes y componentes a nivel local, ha permitido, como en el caso de China, la atracción de inversiones. l La Volkswagen, por ejemplo, se instaló en China hace 20 años; el 80% de las partes y componentes que se integraban era importados de Alemania, actualmente el 80% de los insumos se satisface por industria local; aspecto similar se ha logrado en la producción y comercialización de productos electrónicos. l Se señalan casos de apoyos y subsidios gubernamentales a las empresas para su localización en estos países; la industria de proveeduría existente ha estimulado a otras industrias terminales para su traslado ó nueva ubicación en los mismos. l La industria nacional y las autoridades gubernamentales debieran promover en forma directa el desarrollo de alianzas ó coinversiones con capital tanto local como extranjero. 88 El suministro de insumos regionales aumenta la atractividad para el establecimiento de empresas; en el caso de Cd. Juárez existe industria de soporte localizada en El Paso Tx, situación que apoya el nivel de competitividad de la localidad fronteriza

96 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Establecimiento de Centros de Investigación y Transferencia de Tecnologías Recientes en Chihuahua l Centro de Investigación de Materiales Avanzados (CIMAV). l Centro de Moldes y Troqueles (CEMYT). l Centro de Estudios e Investigación sobre las Sequías (CEISS). l Centro de Investigación de Alimentos y Desarrollo (CIAD). l Centro de Desarrollo Industrial (CEDIN-1998). l Centro de Tecnologías de la Información (CETI-1997). l Centro de Capacitación en Alta Tecnología (CENALTEC-1998). Centros con potencial para apoyar la industria en estudio El estado cuenta también con experiencias en centros de investigación y desarrollo tecnológico, promoviendose las capacidades de los recursos humanos y la asimilación de tecnologías de punta. 89

97 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Matricula de Licenciaturas en Chihuahua por Institución, 2000 Los Institutos Tecnológicos de Chihuahua y Cd. Juárez son instituciones educativas con alta contribución en la formación de personal para la industria. Generalmente satisfacen las necesidades de técnicos universitarios demandados por la industria localizada en el estado. El área de Ingeniería Industrial concentra a más de la mitad de profesionistas de las áreas manufactureras, seguida por la electrónica Total Alumnos: 9,808Total de Egresados 1/ : 703 Instituto Tecnológico de Chihuahua 28% Instituto Tecnológico de Delicias 6% Instituto Tecnológico de Parral 6% Universidad Autónoma de Cd. Juárez 19% Instituto Tecnológico de Cd. Juárez 21% Otras 2/ 20% Instituto Tecnológico de Chihuahua 34% Instituto Tecnológico de Delicias11% Instituto Tecnológico de Parral 5% Universidad Autónoma de Cd. Juárez 8% Instituto Tecnológico de Cd. Juárez 21% Otras 2/ 21% 1/: Egresados en el año /: Incluye a: Instituto Tecnológico de Cuauhtémoc, Instituto Tecnológico de Jiménez, Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, Instituto Tecnológico y de estudios superiores de Monterrey, Campus Cd. Juárez y Chihuahua, Universidad Autónoma de Cd. Juárez y Universidad interamericana del norte. Plantel Cd. Juárez y Chihuahua Fuente: Anuario Estadístico ANUIES. 90 Total Alumnos: 9,808 Ing. Industrial 34% Ing. En Electrónica 12% Ing. En Electromecánica 15% Ing. Industrial y de Sistemas 19% Otras 2/ 20% Ing. Industrial y de Sistemas 17% Ing. En Electromecánica 10% Ing. En Electrónica 19% Otras 2/ 8% Ing. Industrial 46% Total de Egresados 1/ : 703

98 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. El estimulo al desarrollo de proveeduría local y regional en las entidades federativas del país, debe ser redoblado para la factibilidad del programa. Mientras se identifica en Chihuahua y en la zona fronteriza del país un numero relativamente importante de establecimientos manufactureros de mayor tamaño, el numero de establecimientos micros, pequeños y medianos tiende a ser menor en estas entidades; destaca el caso de Chihuahua. La cercanía de los centros poblacionales fronterizos de EUA inhibe el establecimiento de los mismos. Número de Unidades Económicas Manufactureras Comparativas por Tamaño y Entidad Federativa en México, (lugar de la entidad federativa en el numero de establecimientos por tamaño) Estratificación de empresas manufactureras: micro, hasta 30 empleos; pequeña, 31 a 100; mediana, 101 a 500; grande 501+ Fuente. Análisis NAFIN, con base en datos de Censos Económicos 1999, INEGI. Baja California Sonora Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas México D.Federal Aguascalientes Jalisco Total de establecimientos , , , , ,188 MicroPequeñaMedianaGrandeTotal 91

99 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Empresas de Materias Primas Industriales en Chihuahua El estado de Chihuahua cuenta con industria fabricante de insumos básicos. Sin embargo, son pocas las empresas que tienen el tamaño ó capacidad para abastecer los requerimientos de calidad, cantidad, precio y oportunidad demandadas por las empresas globales de nivel internacional, como el caso de la industria maquiladora de la electrónica en el estado. Industria Fabricación de productos de hule y plástico Industrias metálicas básicas Fabricación de artículos a base de papel y/o cartón Curtido y acabado de cuero y papel Fabricación de conductores eléctricos Fabricación de partes y piezas sueltas para maquinaria y equipos en general Fabricación de vidrio y/o productos de vidrio Total Micro Pequeña Mediana Grande

100 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Problemas Usuales para el Desarrollo de Proveedores Nacionales en la Industria Electrónica u Falta de competitividad en precio, calidad y servicio. u Selección de proveedores, decisión del corporativo. Compromisos con proveedores globales u Limitación en capacidad para satisfacer volúmenes. çPreferencia de proveedores por altos márgenes de utilidad en corto plazo. u Nivel tecnológico y de desarrollo de ingeniería limitado. u Poca o nula flexibilidad en sus procesos de producción. u No cuenta con sistemas de calidad (certificación). u Problemas para entrega justo a tiempo y respuesta de cotización tardía. u Carencia de programas y sistemas de producción. u Falta de institucionalidad de las empresas (empresa familiar). u Nula vinculación de la pequeña y mediana empresa con empresas líderes u Falta de financiamiento a tasas competitivas a nivel internacional 93 La problemática existente en el desarrollo de proveedores nacionales para la industria electrónica maquiladora es similar en todo el país y gira alrededor de las dificultades que tienen las empresas para acceder a financiamiento para inversión/ampliación/modernización de sus plantas.

101 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. En Chihuahua, capital del estado, se da el mayor índice de demandas laborales registradas, 2.25 demandas en el mes de Agosto del año 2001, por cada 1000 asegurados, contra 1.21 demandas en Cd. Juárez, o 1.35 de promedio estatal. Demandas Registradas Comparativas en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje Fuente: CIES, Secretaría de Desarrollo Industrial. Gobierno del Estado de Chihuahua. Cd. ChihuahuaCd. Juárez Asegurados IMSS (Nov 2001) Demandas (Nov. 2001) Demandas (Agosto 2001) (Nov. 2001)(Agosto 2001) Demandas c/1000 asegurados Asegurados IMSS (Nov 2001) Demandas (Nov. 2001) Demandas (Agosto 2001) (Nov. 2001)(Agosto 2001) Demandas c/1000 asegurados 188, ,

102 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. La Ciudad de Chihuahua presenta el mayor número de emplazamientos a huelga registrados en el Estado, estimado al doble de los emplazamientos registrados en Cd. Juárez. En Huelgas estalladas la capital registra 11 huelgas, contra 3 en Cd. Juárez en los últimos años. Emplazamientos a Huelga Comparativos en Chihuahua Registrados en las JLCA JLCA: Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje. Fuente: CIES, Secretaría de Desarrollo Industrial. Gobierno del Estado de Chihuahua (nov) 44%59%60%70%45% 71%65% 31% 27% 22% 12% 35% 8% 25% 14% 18% 20% 8% 10% Chihuahua Cd. Juárez Otros Total Estatal >0.7 >0.5 >0.4>0.2 >0.8 >0.1> Cd. Juárez Chihuahua Huelgas Estalladas 95

103 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Balanza Comercial de México, 2000 (millones de dólares) 1/ Alimentos, bebidas, tabaco; papel e ind. Editorial; siderúrgica; agropecuarios; ind. Extractiva; etc. Fuente: Banco de México. Sectores con Amplias Oportunidades para Articular Cadenas Productivas Automotriz: Eléctrico-electrónico: Maquinaria y Equipo: Otros: Total: 8,918 2,125 (5,759) (13,333) (8,049) * Incluye maquila Saldo comercial favorable*: Eléctrico - electrónico 31% Eléctrico - electrónico 34% Otros 1/ 34% Maquinaría y equipo 17% Automotriz 19% Otros 1/ 31% Importaciones Total: 174,473 (incluye maquila) Exportaciones Total: 166,424 (incluye maquila) Maquinaría y equipo 14% Automotriz 13% Prod. de Plástico y Caucho 5% Prod. de Plástico y Caucho 2% La industria electrónica, tiene potencial para diversificar sus productos e integrar cadenas productivas a nivel nacional. La industria tiene actualmente una balanza comercial positiva equivalente a 2 mil millones de dólares. Se identifican sin embargo, al nivel de componentes electrónicos importaciones muy superiores a las exportaciones con amplias oportunidades para sustituir importaciones 96

104 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Inversión con Mayores Oportunidades para la Industria Electrónica en México La sustitución de importaciones en el mercado nacional y la proveeduría de mayores volúmenes incluyendo diversificación a otros productos al mercado de EUA representa para la industria electrónica de Chihuahua una oportunidad para la localización de empresas en la frontera norte de México. Tipo de Producto Totales Participación/México Total Computadoras y Periféricos Componentes Pasivos Productos de Estado Sólido Telecomunicaciones Electrodomésticos Otros Productos Total 9.8% 13.6% 2.8% 17.9% 27.2% 12.4% Importación de EUA (millones de dólares) Importaciones de México provenientes de EUA (Millones de dólares) 97

105 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Desarrollo y Atracción de Proveedores al Agrupamiento Industrial l La frontera de México con EUA localiza una importante industria electrónica de productos de consumo. l El TLCAN otorga ventajas a sus países integrantes para la producción regional de bienes terminados, partes y componentes. l Asimismo, se encuentran localizadas en la frontera un número importante de empresas corporativas asiáticas y europeas de las áreas manufactureras y maquiladora. l Sin embargo, no existe, a esta fecha, una industria de soporte y de cadenas productivas locales que concreten proveeduría nacional, ante las oportunidades que brinda la inversión extranjera. l Lo anterior, considerando una inexistente política gubernamental que aliente la actividad industrial, y sobre todo con visión de apertura empresarial. l Se requiere también aprovechar la coyuntura y volver más competitivas a las PyMES, apoyándose en el mercado de exportación de las grandes empresas globales localizadas en el norte del país. La globalización de la industria electrónica y las facilidades que presenta México de acceso a los EUA (mayor mercado del mundo) presenta importantes oportunidades a la inversión nacional como a la de capital extranjero, para ofrecer proveeduría de partes y componentes e integrarse a la importante industria de bienes de consumo de exportación, localizada en la franja fronteriza del país. 98

106 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Atracción de Inversión Externa para la Proveeduría Nacional l Más del 80% de las empresas de capital asiático instaladas en México exportan a los EUA, apoyados en el TLCAN, aspecto que muestra su potencial interés por México. l México, con tratados de Libre Comercio con más de 30 países, representa una buena oportunidad como base de producción más allá del mercado de EUA, como la Unión Europea y Latinoamérica. l La instalación de industrias de proveeduría apoyaría la atracción de la industria terminal, en compensación a la carencia de una política industrial definida, de una industria de soporte inexistente, de cadenas productivas desarticuladas y del desinterés empresarial en la realización de inversiones locales. l Los cambios en los lineamientos arancelarios, considerando los acuerdos del TLCAN,aspecto que han reactivado impuestos de importación a insumos, ha sido recientemente compensado con la reducción en impuestos a la importación bajo el instrumento PROSEC. 99 Los países asiáticos cuentan con una industria electrónica altamente competitiva; su industria de proveeduría dificultará el desarrollo de una industria nacional proveedora de las grandes empresas terminales de comercio exterior, quedando como opción más probable la atracción de este tipo de empresas para su localización en México, lo que mejoraría aún más sus ventajas ante un mercado mundial altamente competitivo.

107 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. ProSec; Programas de Promoción Sectorial Definición:Instrumento dirigido a empresas productoras de determinadas mercancías, a quienes se les permite importar con arancel ad-valoren preferencial (Impuesto General de Importación) bienes para ser utilizados en la elaboración de productos específicos, independientemente de que las mercancías a producir sean destinadas a la exportación ó al mercado nacional Fechas D.O.F.:Dic. 31, 2000; Marzo 1, 2001; Mayo 18, 2001; Agosto 7, 2001; Dic 31, 2001 Beneficiarios.:Personas morales que fabriquen las mercancías a que se refiere el Artículo 4 del Decreto ProSec, empleando los bienes mencionados en el artículo 5. l La mayor parte de las empresas importadoras de la industria electrónica localizadas en Chihuahua son de origen de EUA, afectando en menor medida el nivel arancelario de las importaciones de acuerdo al TLCAN. l Las tardías negociaciones de registro, en su caso, de un producto en beneficio PROSEC, ha favorecido a los interesados en el uso de la Regla 8 a. La Política Industrial de México ha instrumentado apoyos a las empresas para amortiguar los efectos de los aranceles a la importación de partes y componentes, promoviendo a su vez los encadenamientos productivos en la industria del país. 100

108 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Estímulos Fiscales a las Empresas Maquiladoras en México La industria Electrónica en Chihuahua, muy ligada al régimen de industria maquiladora, no ha enfrentado cambios en su esquema arancelario de importación, considerando que el principal origen de las importaciones provienen del TLCAN. Diciembre 2000 Enero Programa de Industria Maquiladora Artículo 303 TLCAN Prog. Ind. Maq. Programas de Promoción Sectorial PROSEC Regla 8 a, Ley del Impuesto General de Importación Beneficios: No se paga arancel o impuestos a la importación de insumos, partes y componentes provenientes de cualquier país del mundo, en caso de integrarse posteriormente en productos de exportación Cambio a Beneficios: Se requerirá a las empresas maquiladoras el pagar impuestos a la importación (hasta del 30% del valor del producto), sobre importaciones que no provienen de países del TLCAN Nuevos Beneficios: Posiblidad de reducir a empresas el pago de impuestos a la importación. Se requiere del registro de las empresas, según el producto de interés; la tasa de impuesto oscilaría del 0 al 5% Esquema dinámico y en negociación por producto y empresa Esquema alterno para las empresas, mientras se definen los PROSECs Los beneficios serían el reducir el pago de impuestos a la importación, a tasa 0. Se requiere de permiso previo a la importación del producto. Las empresas se obligan a cumplir ciertos compromisos 101

109 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. PROSEC Eléctrico l Para el caso de la industria de computo (hardware y maquinaria/equipo para su fabricación), existen otros acuerdos de nivel internacional por medio del cual los países firmantes exentan del pago de aranceles su comercio internacional [caso ITA (Acuerdo Mundial de Tecnologías de Información) de la OMC]. El ITA firmo por 56 países. México analiza otras modalidades. 102 l En el caso de la rama electrónica, la mayoría de las fracciones arancelarias quedaron con el PROSEC exentas de pago de arancel por la importación de productos. Existen casos, sin embargo, que la importación de un producto para uso en la industria electrónica no se contempla en el PROSEC, como pudiera ser resinas para fabricación de gabinetes, aspecto que ha sido, sin embargo, manejado por medio de la regla 8 a, con compromisos negociados para la búsqueda de proveeduría nacional PROSEC Electrónica Arancel N° de fracciones arancelarias Exenta 7 1, ,319 2,825 Arancel N° de fracciones arancelarias 5 15 Exenta ,241 3,257 Fuente: Revisión de DDF; D.G. De Industrias, SECN.

110 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Nuevas Oportunidades para Encadenamientos Productivos l Un incremento en el arancel de un insumo ó parte/componente de importación, puede permitir a la industria nacional mejores condiciones de competitividad para la integración nacional de dicho componente, independientemente que sea comercializado en el mercado nacional ó extranjero. l La industria maquiladora localizada en México debe de integrarse a esta medida, a pesar de que también puede afectar sus intereses como industria maquiladora. l Se requiere consensar la aplicación del instrumento con la industria nacional o maquiladora que pudiera resultar afectada Industria Maquiladora PROSEC Industria Terminal 103 Los PROSEC permiten asimismo oportunidades para la industria nacional o extranjera localizada en México de participar en la proveeduria nacional, sustituyendo importaciones, al obtener los niveles de competitividad con el producto proveniente del exterior

111 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Incentivos a la Inversión Extranjera en Países Asiáticos Política l Atracción de empresas con operaciones más sofisticadas; es decir, mano de obra no intensiva. Estrategia l Los gobiernos se involucran como coinversionistas en industrias consideradas estratégicas. l Se canalizan subsidios de gobierno a las actividades de R & D. Se buscan operaciones de mayor valor agregado. l Inversiones de gobierno en parques industriales en otros países vecinos; ante pérdida de competitividad las inversiones intensivas en mano de obra se trasladan a países con menor nivel de desarrollo, permaneciendo las de investigación y desarrollo. l Misiones de gobierno para el reclutamiento de trabajos calificados entre otros países; otorgamiento de becas. l Se promueve la industria de soporte para la atracción de la inversión. Las empresas ven la probabilidad de conseguir localmente arriba del 50% de GIN. l Exención de impuestos hasta del 100%; en el caso de actividades de R&D, hasta por 10 años. l Promoción de gobierno a las coinversiones nacionales/extranjeras. l Inversión extranjera hasta el 100% en proyectos que exportan 80% de su producción, ó que manufacturan productos de alta tecnología. l Se ofrecen garantías en caso de expropiación y/o nacionalización. 104 La inversión extranjera emigra a localizaciones que les ofrezcan mejores condiciones de competitividad. Los países asiáticos presentan altas condiciones de competitividad para la atracción de inversiones.

112 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Tipo de incentivos ofrecidos en EUA para la localización de Empresas La localización de una planta terminal o de proveeduría de 1 er y 2 do nivel en México (Chihuahua) como plataforma para accesar al mercado de EUA, compite por la localización de la planta en Canadá o en el mismo Estados Unidos. l Tratamiento fiscal (depreciación); el esquema en México debieran ser comparables al de los EUA l Ofrecen incentivos fiscales para: ä Inversión en capacitación ä Creación de empleo ä Inversión en investigación y desarrollo ä Exención de impuestos prediales e IVA para algunos bienes l Habilitar el acceso de infraestructura en sitios de alta concentración industrial (clusters) l Promover la implantación de programas de incentivos con gobiernos estatales 105

113 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Lineamientos Estratégicos para el Fortalecimiento de la Industria Electrónica en Chihuahua IV.

114 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. v Chihuahua cuenta con diversidad y calidad de empresas y productos necesarios para establecer un cluster de la industria electrónica, faltando, en su caso, empresas de insumos partes y componentes de 2°, 3 er y 4° nivel. Sin embargo, no existe actualmente la interacción necesaria para que opere en forma de un encadenamiento industrial. v Por lo tanto, es de especial importancia el detectar aquellas empresas que por las características de sus productos, procesos y tecnología tengan un mayor impacto en la consolidación del agrupamiento, además de garantizar, en lo posible, su potencial de éxito. v El estado de Chihuahua mantiene una posición fronteriza estratégica para el desarrollo de un agrupamiento industrial de nivel estatal. v Sin embargo, en el mercado internacional las inversiones responden a diferentes aspectos que al solo concepto económico y de competitividad en opciones alternas de localización, siguiendo una estrategia similar a la instrumentada en países asiáticos, que ha sido el desarrollo de proveeduría de insumos básicos, partes y componentes, situación que atrae a empresas por el potencial de conformar su agrupamiento con proveedores regionales. v Las relaciones económicas del Estado, principalmente de su zona fronteriza con el Paso Tx, en lugar de visualizarlos como competidores deberían estructurarse como socios complementarios (con sus ventajas comparativas cada país). v Considerando lo anterior, se presenta a continuación los principales lineamientos estratégicos para la conformación y diversificación de un agrupamiento industrial en el sector electrónico para el Estado de Chihuahua. 106 Lineamientos Estratégicos para el Fortalecimiento de la Industria Electrónica en Chihuahua

115 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. v Contar con empresas lideres de nivel mundial orientadas a la producción/manufactura de componentes electrónicos, que permita a la industria electrónica terminal su desarrollo integral en la zona, sustituyendo importaciones de nivel nacional, y formando ´parte de la red global de proveeduría de la industria internacional v Oportunidades al capital nacional regional y local para ser proveedor de la gran industria maquiladora electrónica, beneficiándose del mercado indirecto de exportación v Estado atractivo en la localización de inversiones de la industria electrónica terminal, diversificando productos y consolidándose un agrupamiento que permita obtener los mejores índices internacionales de competitividad 107 El estado de Chihuahua cuenta con una industria electrónica terminal importante en las áreas de vídeo y telecomunicaciones orientada principalmente al mercado de EUA; carece de una base de proveeduría local de insumos partes y componentes que proviene de importación, situación que obstaculiza el desarrollo futuro de la electrónica estatal y nacional. Visón Futura del Agrupamiento de la Industria Electrónica y de Telecomunicaciones en el Estado de Chihuahua Consolidar al estado de Chihuahua como la principal entidad del país en el comercio exterior de productos electrónicos; terminales a nivel internacional y de componentes para la sustitución de importaciones, satisfaciendo las necesidades nacionales de la industria y compartiendo el mercado global de proveeduría

116 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Líneas Estrategias Fortalecimiento de la Industria Electrónica en Chihuahua Desarrollo de Proveedores y de Oportunidades para el Mercado Global Proyectos Aumentar la proveeduría de partes y componentes de nivel global Promoción de Programas de subcontratación industrial Apoyo a empresa locales/regionales para integrarse a la cadena productiva 108 Descripción General Estimular el establecimiento de proveedores de partes y componentes electrónicos, para que se integren y consoliden la cadena productiva en la industria electrónica del estado de Chihuahua Se promoverá el establecimiento de empresas Contract Manufacturer para que se integren a la actividad industrial estatal. Representa un importante instrumento para la atracción de nuevas empresas O.E.M. Promover y apoyar la integración de insumos, partes y componentes de empresas locales y regionales para que tengan acceso a la gran industria establecida y a la exportación indirecta I II 1 2 1

117 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Líneas EstrategiasProyectos Capacitación especializada de alto nivel tecnológico Fortalecimiento de la vinculación de empresas con instituciones educativas y de investigación Apoyo a la contratación de personal operativo 109 Descripción General Crear las facilidades para la capacitación de profesionales en áreas especificas de alta tecnología que requiera la gran industria. Promover la vinculación permanente y extensiva entre los participantes integrando la dinámica a las nuevas necesidades Apoyar a las empresas en labores de selección previa de personal operativo Recursos Humanos Adecuados a las Necesidades de la Industria III 1 2 3

118 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Líneas EstrategiasProyectos Mejoramiento urbano y de calidad de vida en Ciudad Juárez Fortalecimiento de las funciones de conciliación y arbitraje Apoyo a las actividades de diseño y desarrollo tecnológico Consolidación del suministro de energía eléctrica y agua potable 110 Descripción General Identificar proyectos de mejoramiento urbano de Cd. Juárez, que permita abatir problemas de inseguridad y apoyar el establecimiento de mano de obra calificada en el estado. Seguimiento y evaluación de las funciones de conciliación y arbitraje en la Cd. de Chihuahua Satisfacer los requerimientos necesario para que en la entidad se establezcan centros de diseño de alta tecnología, para generar una ventaja estratégica en la atracción de inversiones con alto nivel tecnológico Se deberá dar certidumbre al suministro de servicios de dotación de agua potable y de energía eléctrica, indispensable para la operación de las empresas Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios en el Estado IV

119 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Plan de Acción V.

120 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Con el fin de fortalecer la industria electrónica en Chihuahua y promover éste agrupamiento, en esté último capítulo del estudio se plantean las acciones concretas que deberán realizar las áreas involucradas para lograr el objetivo. Las Líneas Estratégicas de las actividades que se deberán de implementar dentro del Plan de Acción, así como el detalle de los proyectos que las integran se señalan a continuación: 111 Plan de Acción v Fortalecimiento de la industria Electrónica en Chihuahua. v Desarrollo de Proveedores y Oportunidades para el Mercado Global. v Recursos Humanos Adecuados a las Necesidades de la Industria. v Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios en el Estado

121 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. LÍNEA ESTRATÉGICA: Fortalecimiento de la Industria Electrónica de Chihuahua Fortalecer la industria electrónica de Chihuahua para la consolidación del agrupamiento. Objetivo òConsolidar la conformación del agrupamiento. òAumentar el suministro de partes y componentes locales. òAbaratar el costos de los insumos. òAumentar la atractividad del agrupamiento para el establecimiento de nuevas empresas de la electrónica. Impacto en la formación del agrupamiento ò(LÍDER) Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. òEmpresas demandantes de insumos específicos. òEmpresarios de parques industriales. òCANIETI. ParticipantesFactores críticos de éxito òSe deben identificar a las empresas que tengan un efecto detonador en la conformación del agrupamiento industrial de electrónica. òBrindar las facilidades necesarias para su establecimiento así como a sus proveedores. òConvertirse en una actividad permanente. I. 1. Para que se consolide un agrupamiento industrial de la electrónica en Chihuahua se deberán complementar los eslabones de ésta con el establecimiento de empresas estratégicas que permitan detonar la interacción de la cadena productiva existente. Proyecto: Aumentar la proveeduría de partes y componentes de nivel global 112

122 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Proyecto: Aumentar la proveeduría de partes y componentes de nivel global 1. Identificación de productos e insumos estratégicos. Acción òContar con la información estratégica que permita seleccionar los productos, partes ó componentes que tengan un impacto más importante en la conformación del agrupamiento. Objetivo òSecretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. òEmpresarios. òCANIETI. ParticipantesFactores críticos de éxito òParticipación de los empresarios establecidos en la definición de aquellos insumos, partes y componentes que impactarían favorablemente en el agrupamiento y la industria electrónica del estado. òLa cada vez mayor participación de la industria electrónica en la industria automotriz, identifica un segmento de mercado de interés para el Estado de Chihuahua, con importante participación en esta última Identificación de empresas internacionales proveedoras de productos e insumos identificados. òTener contacto directo con las empresas internacionales de alto impacto. òSecretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. òEmpresarios de parques industriales. òCANIETI. òIniciar las negociaciones necesarias para su establecimiento en la entidad. òIdentificar los requerimientos solicitados por las grandes industrias internacionales y los elementos de otras regiones para la atracción de inversiones. 113

123 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Proyecto: Aumentar la proveeduría de partes y componentes de nivel global Acción òTener contacto directo con las empresas y los grandes corporativos nacionales para promover su inversión en el agrupamiento. Objetivo òSecretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. òEmpresarios de parques industriales. ParticipantesFactores críticos de éxito òConvencer a los grandes corporativos nacionales de la conveniencia de invertir en industrias de alta tecnología. 1. òEstablecer reglas claras para el establecimiento y permanencia de las empresas en la entidad, señalando el tratamiento fiscal y las promociones que se convendrían en su caso. òGobierno del Estado de Chihuahua òSecretaría de Economía. òSecretaria de Hacienda y Crédito Público. òContar con la información total que reglamentara la operación de las empresas en la entidad. 4. Definir la política fiscal y arancelaría que se aplicará para el establecimiento y la permanencia de las empresas 3. Identificación de empresas nacionales proveedoras de productos e insumos identificados. 114

124 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Proyecto: Proveeduría de partes y componentes de nivel global Acción òContar con una más amplia base de proveedores que aumente la competitividad de la entidad. Objetivo òGobierno del Estado de Chihuahua. òGobierno del Estado de Texas. òCámaras industriales. òCanieti ParticipantesFactores críticos de éxito òLograr acuerdos de suministro de insumos para las empresas establecidas y por establecerse en la entidad. òLa importante industria electrónica existente en el estado de Texas debiera de ser complementaria con la industria electrónica de Chihuahua, aprovechando sus ventajas comparativas Establecer acuerdos de proveeduría mixta con empresas de la industria electrónica establecida en Texas. 115

125 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Las principales empresas globales de la industria electrónica se ubican en EUA y Japón. Los corporativos de EUA basan su operación en el área telemática. Las empresas japonesas pudieran verse beneficiadas al utilizar a Chihuahua, como plataforma de exportación, aprovechando las reglas de origen en la exportación hacia EUA. Principales Empresa Mundiales de la Industria Electrónica, 2000 (Ingresos de productos y servicios relacionados con la electrónica, millones USD) IBMHPCOMPAQLUCENTMOTOROLA MATSUSHITA FUJITSUNECSONYTOSHIBA EUAJAPÓN Fuente: Electronic Business Yerabook SIEMENS EUROPA 116

126 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Oportunidades para la Industria Electrónica de Consumo en Chihuahua La industria electrónica de México está reconocida como una de las principales productoras/ensambladoras de productos electrónicos de consumo; la Televisión a color es el principal producto de México al mercado mundial, principalmente de EUA. vLa producción de TVs a color en el país, obtenidas principalmente de Chihuahua y Baja California, asciende a cerca de 30 millones de unidades anuales; en el año 2000, se estima que México contribuyó con el 25% de la producción de televisores en el mundo. vMéxico cuenta con capacidad instalada y tecnología para manufacturar otros productos de la electrónica de consumo como videocaseteras, DVDs, CPUs, monitores de computadoras, telefonía, radiolocalizadores y contestadoras telefónicas. vEl potencial de México para venta de productos de consumo en EUA se identifica en la participación del país en la venta actual de estos productos en EUA: VCR (21%), CPUs (17%), monitor de CPUs (42%), teléfonos (37%), teléfonos celulares (53%), radiolocalizadores (74%), contestadoras telefónicas (8%). 117

127 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Corea: êCondensadores fijos con dieléctrico de cerámica de una sola capa. êPartes de aparatos telefónicos. êCircuitos integrados híbridos. Suecia: êAparatos emisores de telefonía de ultraalta frecuencia. êPartes de aparatos telefónicos. Japón: êConvertidores estáticos Productos Electrónicos con Mayor Potencialidad de Éxito Para Establecerse en México, por País. Canadá: êAparatos emisores de telefonía. 118

128 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. La industria automotriz establecida en Chihuahua, con grandes oprtunidades para la comercialización de partes y componentes al mercado de armado de vehículos, cuenta con amplia oportunidades en el área de sistemas electrónicos para apliaciones automotrices. Se identifican 12 empresas de componentes automotrices con divisiones en la rama electrónica, cuatro de ellas tienen operaciones en México. Empresas Seleccionadas Líderes en la Industria Electrónica - Automotriz EmpresaLocalización Ventas (mill. de dolares) Mercado (ventas del total) N° de Divis. Observaciones TotalesEq. Auto. Bosch Delco Electronic Delphi Automotive Ford ACD Siemens Automotive Toshiba TOTAL segmentos 3 segmentos EUA 72% Export. 2,896 mill. Can., Asia y Medio O. GM, EUA 30% - Cont. Americano 18% - 20% (109,491) Seis divisiones se relacionan con la actividad automotriz Existe la división de sistemas de audio y tableros de control en Reynosa y Matamoros Atraer a la división de Vehicle Electronic Products: Bolsas de aire, módulos de frenos, control remoto de puertas. Atraer otras divisiones Existen plantas en Chihuahua y Monterrey Atraer la división de Electronics Operations Manufacturing Facilities. Produce componentes para 12 sistemas eléctricos- electrónicos automotrices. Produce componentes para más de 12 módulos eléctrico-electrónicos automotrices. Stuttgart, Alemania Indiana, USA Michigan, USA Regensburg, Alemania Tokio, Japón 34,47019,600 14,0995,267 26, ,4008,700 Hitachi1 automotriz- Producen más de 12 sistemas eléctrico - electrónico para el sector automotriz. Tokio, Japón71,8562,155 ITT Automotive6 segmentosEUA 67% Produce varios sistemas para la industria automotriz. Michigan, USA23,6204,785 Mannesmann6 segmentos84% Norteamérica y Latinoamérica Atraer la división de Automotive Technology Group produce varios sistemas electrónicos automotrices. Dusseldorf Alemania30,3974,330 Mitsubishi Electric10Norteamérica 8% Cuenta con la división Automotive Activities Tokio, Japón30,1492,729 54,6501,938 55,8511, ,06384,659 NEC4 grupos- Produce 10 módulos ó sistemas electrónicos automotrices. Tokio, Japón43,3262,166 Philips8EUA, Canadá 22% Produce 9 módulos electrónicos automotrices. Eindhoven, Nueva Z,35,1455,274 Fuente: The World Automotive Components Industry, Volumen 1 by Paul Sleig, 1996 Edition 119

129 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Principales Insumos y Productos Electrónicos Importados en 2000 Millones $US NACIONALCHIHUAHUA Productos êCinescopios para TV304 êOtros cinescopios y monitores215 êReceptores c/grabador o reprod. de sonido 69 Insumos y partes êCircuitos integrados híbridos375 êAparatos para trabajar circuitos265 êCondensadores de cerámica multicapas227 êCircuitos impresos215 êCircuitos combinados MOS y bipolar194 êCircuitos impresos doble faz exposi glass155 êConductores de menos de 80 v154 êCircuitos integrados monolíticos121 êPiezas para acumuladores de plomo117 êTarjetas de circuitos integrados inteligentes 79 êSemiconductores MOS 76 êCondensadores fijos 67 êPartes para trabajar circuitos 66 êConductores aislados de cobre 63 êArneses p/conexiones terminales telefónicas 57 êNúcleos de rotores 56 êInterruptores 52 Productos êCinescopios para TV2018 êAparatos de telefonía de ultraalta frecuencia1485 êOtros cinescopios y monitores 664 êAparatos emisores/receptores de telefonía 552 Insumos y partes êCircuitos integrados monolíticos4295 êAparatos para trabajar circuitos1646 êCircuitos integrados híbridos1493 êPartes para transmisión y recepción1203 êSemiconductores MOS1148 êCircuitos combinados MOS y bipolar1137 êCircuitos impresos1114 êCircuitos impresos doble faz exposi glass 918 êCondensadores de cerámica multicapas 584 êInterruptores 477 êCondensadores fijos 393 êConductores de menos de 80 v 352 êCircuitos modulares 352 êTransistores 334 êDiodos 332 êConductores entre 80 y 1000 v 325 êConductores aislados de cobre 293 êConvertidores estáticos 282 Los insumos y productos electrónicos de mayor demanda en la industria nacional, susceptible de producirse en el país apoyando la sustitución de importaciones, representan oportunidades para el desarrollo de proveedores y exportadores directos, mediante la inversión extranjera y de alianzas estratégicas entre la industria global con inversionistas regionales 120

130 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Procedimiento Recomendado para Seleccionar Empresas-Productos de 2° y 3 er nivel Clasificación de empresas-productos potencialesSelección del producto(s) y los proveedores potenciales Se deben clasificar a las empresas-productos de acuerdo a: Fabricación de productos comunes. Procesos industriales similares. Con base a sus volúmenes de producción. Se debe entrevistar a una muestra representativa de las empresas integrantes de cada clasificación, y preguntar por: Los insumos de los que tengan mayor demanda y que no exista un proveedor local capacitado para su suministro. Los proveedores de los insumos anteriores que desearían que se establecieran en el Estado. El volumen de insumos que demandarían de los anteriores. Contacto directo con los proveedores Se creará una lista de proveedores de acuerdo al volumen potencial de insumos y que haya sido solicitada su establecimiento por varios industriales locales. En caso contrario, se deberán identificar a fabricantes de los productos con mayor demanda (Se incluye un ejemplo de la utilización de Globalsources). Con base a lo anterior, se procederá a establecer contacto directo con los proveedores, señalando el volumen potencial de sus productos e invitarlos a establecerse, señalando las ventajas estratégicas del Estado y las ventajas de su integración en una cadena productiva. Incentivos para su establecimiento en el Estado A las empresas de proveedores de insumos interesadas en establecerse se les deberá ofrecer: Contratos compromiso de compra de sus productos. El lugar idóneo para su localización. Facilidades para el suministro de mano de obra y servicios adecuados. Facilidades para el establecimiento de sus proveedores de insumos primarios. Promoción de sus productos a nivel estatal y nacional. 121

131 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Ejemplo de Búsqueda de Proveedores El principal producto electrónico que importó Chihuahua en el año 2000 fueron: circuitos integrados 1. Electronic components: 2. Product search 3. Country search 4. Circuits 5. ASICs SUGA Electronics Limited País: Hong Kong Selección del Producto. Con la información contenida en el presente estudio se identificó el producto que más se importa en el estado de Chihuahua. Selección del Proveedor Potencial. Con las herramientas electrónicas disponibles se buscan los tipos de empresa que cumplan ciertas características. Características requeridas. Con la información general con la que se cuenta, se buscaron productos electrónicos de circuitos impresos (ASICs) ubicados en países asiáticos. Resultado. Se localizó a una empresa que cuenta con todas las características requeridas. En el caso de contar con información más específica del tipo de productos solicitados podrá mejorarse la búsqueda de empresas. Se anexan las impresiones de este ejemplo. 122

132 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Plásticos Alta Calidad en Inyección Flextronics Plastic Flek Hi Precision Moulding Kenet OEM Plastics/Luxxum Puget Plastic Rosti México SDM Dynacast The Tech Group Trend Technologies Trinquest Yamaver Metálicos Bermo Cowdem Metal de México Demsa EM Solutions Grupo Ferrau H&T Technologies Interplexico Laser Stencil Maquiser Industrial Metal Press Micron Engineering de México Tecnologias Acumen de México. Trul Componentes Electrónicos Blantek Clanc Rentech Coilcraft de México Electrónica Cherokee Vogt Electronic de México Cables, Arnese y Conectores Grupo Gollet Electronics JPM Pantera Le Dan West Molex Otros Acoustic Control B2M Estatec Multec Competitive Manufacturing de México Empresas de Insumos Especializados asociadas al Cadelec, por tipo de Producto Las empresas proveedoras de insumos y componentes electrónicos establecidos en Jalisco, pudieran ser consideradas en la promoción a desarrollar por el Gobierno del Estado para la atracción de empresas y fortalecer el agrupamiento industrial del Estado Fuente: Cadelec. 123

133 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Recomendaciones para la promoción efectiva en la atracción de inversiones l La sustitución de importaciones de partes y componentes obtenidas en el exterior, o de otras regiones del país por empresas localizadas en el Estado de Chihuahua, representan una importante oportunidad para las actividades de promoción estatal en la atracción de inversiones al estado. l El conocer con certeza de parte de las empresas los volúmenes y el valor de sus importaciones por tipo de producto, sus características y los datos generales del proveedor, permitirían información adicional al promotor para acercarse al proveedor e invitarlo a operar en el estado, localizándose en las inmediaciones de su cliente o clientes, en su caso, incrementándose los volúmenes correspondientes para la atractividad de la inversión. l Lo anterior, requiere de una estrecha y formal comunicación del personal de promoción de inversiones de la Secretaria de Desarrollo Industrial del Gobierno del Estado con las empresas fabriles, con el objeto de que se proporcione la información con el detalle requerido. La información debiera ser proporcionada por la totalidad de empresas localizadas en el estado, identificando hasta donde sea posible proveedores comunes que incrementen los volúmenes del tipo de producto demandado en el estado 124 l Las estadísticas de importación de productos al Estado apoyan la decisión para orientar la promoción. Empresa Productos de Importación Características técnicas Fracciones arancelarias Volumen anual Valor Proveedor (es) Localización contactos

134 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Buscar aquellas empresas internacionales Contract Manufacturer más exitosas utilizadas por las empresas de la industria electrónica. Objetivo òMayor certidumbre en la permanencia de las plantas industriales. òAumentar el suministro de insumos y productos locales. òAbaratar el costos de los suministros e insumos. Impacto en la formación del agrupamiento ò(LÍDER) Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. òCANIETI. òEmpresarios que deseen diversificar su producción. òEsquemas OEM que promuevan externalizar su producción ParticipantesFactores críticos de éxito òIdentificar a las empresas internacionales de Contract Manufacturers que mayor éxito tengan en la industria electrónica. òSe deben promover las ventajas que tienen los trabajos relacionados con la subcontratación industrial y, en su caso, contactar a los empresarios locales interesados en inversiones conjuntas. LÍNEA ESTRATÉGICA: Fortalecimiento de la Industria Electrónica de Chihuahua I. 2. Con el establecimiento de empresas con alta flexibilidad de procesos y productos como lo son Contract Manufactures aumentará la atractividad regional del agrupamiento de electrónica. Proyecto: Promoción de programas de subcontratación industrial 125

135 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Proyecto: Promoción de programas de subcontratación industrial 1. Identificar aquellas empresas Contract Manufacturers de productos electrónicos más exitosas a nivel internacional y buscar posible asociaciones con empresas establecidas. Acción òTener contacto directo con las empresas más exitosas de subcontratación para su establecimiento en la entidad. Objetivo òSecretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. òEmpresarios de parques industriales. òCANIETI. òEmpresas OEM interesadas en externalizar sus operaciones. ParticipantesFactores críticos de éxito òIniciar las negociaciones necesarias para su establecimiento en la entidad. òIdentificar a las empresas con plantas industriales subutilizadas o empresarios interesados en asociaciones. òIdentificar los requerimientos solicitados por las grandes industrias internacionales y los elementos de otras regiones para la atracción de inversiones. òIdentificar un volumen de mercado que pudiese ser de interés a una CM para instalar operaciones en Chihuahua. 2. òEstablecer reglas claras para el establecimiento y permanencia de las empresas en la entidad, señalando el tratamiento fiscal y las promociones que se estableceran. òGobierno del Estado de Chihuahua òSecretaría de Economía. òSecretaria de Hacienda y Crédito Público. òContar con la información total que reglamentara la operación de las empresas en la entidad. 2. Definir una política fiscal y arancelaría clara para el establecimiento de empresas 126

136 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Aumentar la oferta de insumos de la industria electrónica y mejorar la capacidad competitiva de los industriales locales que les permita integrarse exitosamente a la cadena productiva como proveedores de insumos de tercero y cuarto nivel. Objetivo òAumentar el suministro de insumos y productos locales. òAbaratar el costos de los suministros e insumos. òCrear una visión empresarial industrial local que permita en el futuro convertirse en proveedores de segundo y primer nivel. Impacto en la formación del agrupamiento ò(LÍDER) Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. òBanca de desarrollo. òEmpresas locales con actividad industrial actual y que pretendan vender sus productos a los grandes corporativos existentes. òCANACINTRA òCANIETI òAsociación de empresas maquiladoras. òEmpresas manufactureras interesadas. ParticipantesFactores críticos de éxito òEstablecer un programa en el cual se detectaran las PYMES locales que tengan potencial para que sus productos puedan incorporarse a la cadena productiva, identificando sus requerimientos de apoyo en: capacitación, tecnología, calidad, certificación y financiamiento, realizando las actividades relativas a su solución, para que alcancen estándares mundiales de calidad. òLas empresas que se incorpoen al programa, una vez que hayan alcanzado la calidad requerida, deberán promocionar sus productos y respaldar su incorporación como proveedores de insumos a los corporativos existentes. LÍNEA ESTRATÉGICA: Desarrollo de Proveedores y Oportunidades para el Mercado Global II. 1. Con empresas proveedoras de insumos locales se contaría con un abasto de productos más rápido a precios más competitivos que aumentaría la competitividad regional del agrupamiento. Proyecto: Apoyo a las empresas locales-regionales para integrarse a la cadena productiva 127

137 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Proyecto: Apoyo a las empresas locales-regionales para integrarse a la cadena productiva Acción òDeterminar aquellos insumos con bajo nivel tecnológico que permita su proveduria por parte de industriales locales. Objetivo òSecretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. òEmpresas locales. òCANIETI ParticipantesFactores críticos de éxito òIdentificar aquellos insumos con mayor demanda entre los empresarios, como: empaques de papel y carton, bolsas de polietileno, calcomanias, rótulos, cintas, pinturas, etc. 1. òIdentificar a las PYMEs locales que tengan mayor potencialidad de convertirse en proveedores de insumos directos e indirectos de la gran industria. òSecretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. òPYMEs locales y regionales òCANACINTRA òRealizar un directorio de aquellas empresas que por su trayectoria, procesos, productos y directivos cumplan los requisitos necesarios para apoyar su crecimiento. 2. Creación de un directorio de empresas locales- regionales que tengan la capacidad de producir los insumos identificados. 1. Identificación de insumos indirectos con mayor demanda por parte de las empresas electrónicas. 128

138 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Proyecto: Apoyo a las empresas locales-regionales para integrarse a la cadena productiva Acción òContribuir con las empresas con potencial a modernizar, ampliar y mejorar sus procedimientos para convertirse en proveedores de la gran industria. Objetivo òSecretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. òBanca de desarrollo. òInstituciones Educativas. òSecretaria de Economía òConsultorías de certificación de calidad. ParticipantesFactores críticos de éxito òBrindarles los apoyos en capacitación y financiamiento necesarios para obtener las certificaciones necesarias para acceder como proveedores de la gran industria. 1. òDifundir la calidad de los productos de las empresas locales con altos estándares en sus productos, principalmente en la gran industria. òSecretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. òVincular a las PYMEs regionales que hayan mejorado su produtividad en la fabricación de insumos, indirectos con la gran industria electronica. 4. Promocionar los productos de las empresas que haya alcanzado el nivel para acceder a la gran industria. 3. Apoyar a las empresas locales con la capacidad y calidad necesarias para integrarse a la cadena productiva. 129

139 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Potenciales Proveedoras de la Gran y Mediana Empresa Maquiladora Antecedentes: l Cuentan con bajo nivel de inversión l Inadecuada organización interna l Falta de capacitación laboral y gerencial l Falta de esquemas de asesoría adecuados l Dificultades para esquemas de financiamiento accesibles a su operación l Bajos volúmenes de producción y proveeduría con bajo poder de negociación. 130

140 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Apoyos potenciales para las PYMES en su crecimiento y posicionamiento en la proveeduria local y regional a) Programa de Capacitación Integral, Diagnósticos especializados y asistencia técnica a empresas. Utilizar esquemas de SECON, NAFIN, BANCOMEXT, entre otros. b) Promover el establecimiento de un fondo de garantía que permita el acceso a financiamiento de proyectos productivos; las PYMES tendrían aval para solicitar créditos en las bancas comercial y de desarrollo. La Secretaría de Economía, Bacomext y NAFIN cuentan con programas de apoyo financiero a las PYMES. c) Establecer vínculos institucionales, PYMES con ä Centros de diseño y de alta tecnología empresarial localizados en el Estado. ä Empresas potenciales clientes de los productos manufacturados y/o comercializados por las PYMES ä Autoridades federales promotores de instrumentos de promoción; ej. SECON, PROSECs d) Ventanilla única para la gestión de apertura y/o ampliación de empresas 131

141 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. La definición de una empresa por establecerse en Chihuahua, versus otra entidad federativa ó país, puede verse afectada ó inducida por ofrecimientos diversos en la atracción de la inversión. El Gobierno del estado de Chihuahua debe buscar las combinaciones mas adecuadas de estímulos, según el interés para la consolidación de los proyectos. l Infraestructura Concepto çVías de comunicación accesibles çÁreas de localización de plantas, adecuadas y de bajo costo Aspectos de Promoción l Capacitación de mano de obra (empresas nuevas) çSelección previa de recursos humanos no capacitados (antecedentes no penales, laborales, otros; adecuada a las necesidades mostradas por la empresa çCapacitación; principios básicos, cultura laboral, ética l Apoyo en la gestión de servicios çElectricidad, líneas telefónicas, agua, transporte ante agencias responsables l Información de potencial proveeduria local çElaboración de directorio de la industria y comercio locales, de insumos, partes componentes y materiales indirectos; con un sistema electrónico de actualización periódica l Estímulos fiscales çPredial; sobre nomina; por adquisición de inmuebles çRegistro publico de la propiedad y el comercio; licencia de construcción; conexión y uso de redes de agua y drenaje çCertificado de zonificación, alineación, impacto ambiental ä Impuestos (hasta el 100%, periodos negociados, diferenciales según la localización y tipo de industria) ä Derechos (hasta el 100%). ä Productos y aprovechamientos Facilidades de nivel estatal que pudieran promoverse para la atracción de inversiones 132 l Estímulos fiscales de nivel federalçApoyar a las empresas para fijación de aranceles de menor tasa en productos de importación; uso de regla 8 a.

142 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Tener la capacidad de operar, diseñar y desarrollar equipos de vanguardia tecnológica permitiendo obtener los mayores beneficios por su uso, teniendo además la capacidad de aplicar estos conocimientos para el diseño y desarrollo de nueva tecnología. Objetivo òIncrementar la atractividad de inversiones de alta tecnología. òApoyar el desarrollo de las empresas de alta tecnología existentes. òMejorar la capacidad de producción de las plantas existentes. òContar con el capital humano suficiente para el establecimiento de centros de diseño tecnológico. Impacto en la formación del agrupamiento ò(LÍDER) Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. òSecretaría de Educación Pública. òInstituciones educativas nacionales. òConsejo Nacional de Ciencia y Tecnología. òUniversidades Norteamericanas. ParticipantesFactores críticos de éxito òIdentificar los requerimientos actuales de las empresas de alta tecnología respecto a recursos humanos especializados y contactar a las instituciones educativas con capacidad de brindarla. òConseguir recursos mixtos de las empresas, instituciones de educación, gobierno del estado y el CONACYT, para la obtención de dicha capacitación. òInvestigar las tendencias tecnológicas de la industria electrónica y becar a los mejores alumnos de instituciones públicas para su capacitación en estas, mediante becas-contrato con el gobierno estatal, para crear una bolsa de trabajo de alto nivel tecnológico. Por ejemplo en las áreas de: Mecatrónica, sistemas digitales, automatización, software especializado, robótica, etc. LÍNEA ESTRATÉGICA: Recursos Humanos Adecuados a las Necesidades de la Industria III. 1. Personal de alto nivel con preparación tecnológica de vanguardia se contará con el capital humano necesario para aumentar la competitividad regional del agrupamiento. Proyecto: Capacitación especializada de alto nivel tecnológico 133

143 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Proyecto: Capacitación especializada de alto nivel tecnológico Acción òDetectar las necesidades de especialización de recursos humanos con alto nivel tecnológico. Objetivo òSecretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. òEmpresas de alta tecnología. ParticipantesFactores críticos de éxito òSe debe de trabajar en coordinación con las empresas de alta tecnología para identificar plenamente aquellas áreas de conocimiento que requieran para aumentar su productividad. òAquellos procesos que requieran la utilización de máquinas y aparatos con altos niveles de sofisticación. 1. òEvaluar la capacidad educativa de las diferentes instituciones educativas nacionales e internacionales y sus programas educativos. òSecretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. òInstituciones educativas nacionales. òConsejo Nacional de Ciencia y Tecnología. òUniversidades Norteamericanas. òComparar la oferta educativa disponible y seleccionar aquellas que por su experiencia e instalaciones se seleccionen para obtener el mayor aprovechamiento de sus alumnos. òTener en cuenta la trayectoria de las instituciones educativas. 2. Identificar las instituciones educativas que tengan la oferta educativa necesaria. 1. Identificar necesidades de recursos humanos y tecnológicas de alto nivel que requieran las empresas. 134

144 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Proyecto: Capacitación especializada de alto nivel tecnológico Acción òSeleccionar a las personas que por su trayectoria profesional o educacional tengan los merecimientos necesarios para una capacitación de alto nivel. Objetivo òSecretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. òEmpresas de alta tecnología. òInstituciones educativas locales. òCentros de diseño e investigación en el estado. ParticipantesFactores críticos de éxito òIdentificar dentro de las empresas aquel personal de nivel profesional que tenga el potencial necesario para su alta capacitación. òIdentificar dentro de las instituciones educativas aquellos alumnos que por sus méritos tengan la capacidad necesaria para su alta capacitación. 1. òObtener los apoyos financieros y los compromisos necesarios para la alta capacitación de los recursos humanos. òSecretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. òSecretaría de Educación Pública. òConsejo Nacional de Ciencia y Tecnología. òBuscar los esquemas de apoyo mixtos necesarios para sufragar la capacitación del personal. òRealizar los contratos compromisos que aseguren el éxito del proyecto. 4. Establecer los procedimientos necesarios para la capacitación del personal identificado en el área requerida. 3. Identificar los recursos humanos con mayor potencial para una capacitación exitosa. 135

145 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Objetivo Impacto en la Formación del Agrupamiento ParticipantesFactores Críticos de Éxito Recursos Humanos Adecuados a las Necesidades de la Industria Fortalecimiento de la vinculación de empresas con instituciones educativas y de investigación III 2 Línea Estrategia: Proyecto: El establecimiento de acuerdos entre los requerimientos de capacitación de las empresas y la oferta educativa de las instituciones de enseñanza aumentaría las posibilidades de éxito del agrupamiento. Aumentar la mano de obra calificada en el estado, capacitando a personal en actividades requeridas por las empresas instaladas, mejorando sus estándares de calidad. òIncrementar la atractividad de establecimiento de empresas. òMejorar la capacidad de producción de las plantas existentes. òContar con el capital humano capacitado para las actividades específicas de las empresas. ò(LÍDER) Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. òCONALEP. òInstitutos Tecnológicos. òUniversidades òEmpresarios. òServicio Estatal de Empleo. òAsociaciones de empresas òCoordinar los acuerdo existentes entre los empresarios y las instituciones de capacitación técnica. òCrear una bolsa de trabajo estatal de personal técnico capacitado. òPromocionar, fomentar y establecer nuevos acuerdos de capacitación entre instituciones educativas y empresarios. òDar seguimiento a las actividades de vinculación. òInvolucrar a empresas líderes en apoyo a programas de investigación, diseño y desarrollo de productos 136

146 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Acción Objetivo ParticipantesFactores Críticos de Éxito 2 Proyecto:Fortalecimiento de la vinculación de empresas con instituciones educativas y de investigación òContar con la información necesaria para promocionar los esquemas de capacitación existentes por las instituciones educativas técnicas entre los empresarios locales. òSecretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. òCONALEP. òInstitutos Tecnológicos. òUniversidades. òEmpresarios. òObtener la información de la capacidad educativa instalada y la posibilidad de ofrecer cursos hechos a la medida para las necesidades de las empresas. òSe integre a empresas y centros de capacitación de nivel grande, medio y pequeño. òOfrecer el establecimiento de convenios de capacitación de personal entre las instituciones educativas y las empresas de la industria electrónica. òSecretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. òEmpresarios. òCONALEP. òInstitutos Tecnológicos. òUniversidades. òPromocionar la capacidad de la oferta educativa existente y la conveniencia de su utilización. òPromocionar entre las instituciones educativas y las empresas las ventajas de la capacitación en las instalaciones o equipos específicos de las empresas. 2. Establecer convenios con las empresas de la industria electrónica, interesadas en vincularse con instituciones educativas. 1. Elaborar un catálogo de las instituciones educativas y de capacitación interesadas en vincularse a las empresas 137 òDar seguimiento a los programas de capacitación acordados y evaluar sus resultados. ò(LÍDER) Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. òCONALEP. òInstitutos Tecnológicos. òUniversidades.. òEmpresarios. òObtener la información de las empresas del impacto de los cursos de capacitación. òRediseñar, de ser el caso, los programas de educación y capacitación vigentes. 3. Coordinar el establecimiento de programas de capacitación que se generen.

147 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Objetivo Impacto en la Formación del Agrupamiento ParticipantesFactores Críticos de Éxito Recursos Humanos Adecuados a las Necesidades de la Industria Apoyo a la contratación de personal operativo III 3 Línea Estrategia: Proyecto: Con la existencia de mano de obra operativa conciente de su importante papel dentro del desarrollo económico regional repercutirá en el abatimiento de costos de contratación de las empresas fortaleciendo el agrupamiento. Disminuir los índices de rotación de personal, abatir los costos de contratación y la capacitación de las empresas establecidas, creando las condiciones necesarias para evitar la emigración de personal calificado. òIncrementar la atractividad para el establecimiento de empresas. òDisminución de los costos de contratación de las empresas. òMejorar la capacidad de producción de las plantas existentes. òContar con el capital humano suficiente y capacitado para las actividades de las empresas. ò(LÍDER) Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. òComisión estatal del empleo. òEmpresarios. òOrganismos de vivienda. òGobiernos municipales y estatales. òAsociacienes empresariales de las localidades. òDetectar a los trabajadores con mayores estándares de calidad. äBajos índices de rotación en el empleo äÉtica y cultura del trabajo äAntecedentes no penales òOtorgar certificados de técnicos operativos altamente calificados y premiar su obtención con descuentos en pasajes, vales de despensa, etc., a cuenta de los gobiernos estatales y municipales. òPromocionar las ventajas que se tendrían al obtener certificados. 138

148 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 139 Acción Objetivo ParticipantesFactores Críticos de Éxito 3 Proyecto:Apoyo a la contratación de personal operativo òFomentar la certificación del personal operativo de las empresas, como medida para identificar aquellos elementos que por su productividad merezcan la obtención de incentivos. òSecretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. òEmpresarios. òAutoridades que certifiquen antecedentes personales. òSeñalar los beneficios que tendran las empresas de certificar al personal operativo más valioso de su empresa para convertirlos en su capital humano. òTener la información necesaria que permita identificar al personal operativo que merezca apoyos para su permanencia en el estado. òSecretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. òComisión estatal del empleo. òEmpresarios. òContar con una base de datos en permenete actualización de los empleados valiosos. 2. Padrón de trabajadores certificados. 1. Programa de certificación de trabajadores con altos estándares de calidad para el tipo de trabajo a desarrollar. òFacilitar la obtención de créditos accesibles para la adqusición de vivienda a los trabajadores certificados, en especial aquellos que no sean originarios de la entidad. òSecretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. òEmpresarios. òOrganismos de vivienda. òGobiernos municipales y estatales. òConcertar con los organismos de vivienda locales y las autoridades estatales y municipales las facilidades necesarias para el otorgamiento de créditos inmobiliarios preferentes. òBrindar programas de reconocimiento al personal operativo certificado. òSecretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. òGobiernos municipales y estatales. òPromocionar entre los gobiernos municipales el otorgamiento de programas de apoyo a personal certificado, como: despensas, descuentos, transportes, lugares preferenciales, etrc. 4. Programas de apoyo para personal certificado. 3. Programas de apoyo para adquisición de vivienda para personal certificado.

149 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 140 Objetivo Impacto en la Formación del Agrupamiento ParticipantesFactores Críticos de Éxito Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios en el Estado Mejoramiento urbano y de calidad de vida en Cd. Juárez. IV 1 Línea Estrategia: Proyecto: Mejorar la calidad de vida y servicios en Cd. Juárez permitirá crear el ambiente laboral requerido que permita aumentar la productividad de los trabajadores, la calidad de los productos del agrupamiento, y reducción de costos a las empresas. Mejorar el ambiente económico y social en Cd. Juárez, contribuyendo al desarrollo de la región. òIncrementar la atractividad para el establecimiento de empresas en la ciudad de Chihuahua. òIncrementar la oferta de mano de obra permanente. òDisminución de los costos de contratación de las empresas. òContar con el capital humano suficiente y capacitado para las actividades de las empresas. ò(LIDER) Gobierno municipal de Juárez. òSecretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. òGobierno Estatal. òRealizar las obras urbanas necesarias que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida en la zona poniente de la ciudad, creando los espacios de convivencia necesarios que contribuyan al establecimiento permanente de la mano de obra capacitada y de calidad en la región. òJusticial para los trabajadores que han contribuido con su trabajo al crecimiento industrial de la ciudad. òAbatir los niveles de inseguridad.

150 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C Proyecto:Mejoramiento urbano y de calidad de vida en Cd. Juárez. Acción Objetivo ParticipantesFactores Críticos de Éxito òRevisar el Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad Juárez, poniendo especial énfasis en la necesidad de mejorar la calidad de vida y el abatimiento de la delincuencia. òGobierno municipal de Juárez. òGobierno Estatal. òRealizar una redefinición del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, incluyendo la participación de las cámaras industriales y las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Industrial. òCorresponder a la masa trabajadora de esa zona la contribución que ha tenido en el crecimiento industrial de la ciudad. ò(LIDER) Gobierno municipal de Juárez. òGobierno Estatal. òSensibilizarse del impacto que tiene el mejoramiento urbano en el abatimiento de problemas de inseguridad y descomposición que afectan la productividad de las empresas. 2. Mejoramiento urbano de la zona poniente. 1. Redefinición del Plan de Desarrollo Urbano. òEstablecer las rutas urbanas que permitan agilizar el tránsito entre las empresas y las viviendas de la mayoria de los trabajadores. òReducir gastos de transporte de personal de las empresas òPromover la reubicación de las vías del ferrocarril (Cd. Juárez), mejorando el tránsito urbano). òGobierno municipal de Juárez. òEmpresarios òFerromex òSCT òEstablecer aquellas rutas y horarios que permitan abatir problemas de congestionamiento y seguridad. òLos concesionarios del transporte urbano adopten los horarios de servicio requeridos por las empresas. òSe promueva la reubicación de las vías del ferrocarril fuera de la mancha urbana municipal. òDisposición de las autoridades y de la empresa operadora del ffcc a estudiar el libramiento. òPromover mayor uso del cruce fronterizo Santa Teresa, para vehículos en tránsito a la capital del estado. 3. Mejoramiento de los servicios de transporte y seguridad

151 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 142 Objetivo Impacto en la Formación del Agrupamiento ParticipantesFactores Críticos de Éxito Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios en el Estado Fortalecimiento a las funciones de conciliación y arbitraje de la ciudad de Chihuahua IV 2 Línea Estrategia: Proyecto: Mejorar el ambiente laboral en la ciudad de Chihuahua con el seguimiento de regulación y vigilancia en el desempeño del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. òIncrementar la atractividad para el establecimiento y la permanencia de empresas en la Cd. de Chihuahua. òDisminuir la distracción de los ejecutivos en asuntos laborales. òMejorar las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores. ò(LÍDER) Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. òAutoridades judiciales estatales. òSecretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. òSupervisar el desempeño que se tiene en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Chihuahua. Autoridades trabajando eficiente e imparcialmente permitirán mejorar el ambiente laboral de la ciudad de Chihuahua que contribuirá a mejorar el funcionamiento del agrupamiento.

152 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C Proyecto: Acción Objetivo ParticipantesFactores Críticos de Éxito Fortalecimiento a las funciones de conciliación y arbitraje de la ciudad de Chihuahua òBuscar una mayor equitatividad en las resoluciones del tribunal. òSecretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. òAutoridades judiciales estatales. òSecretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. òContar con las estadísticas comparativas suficientes para evaluar el desempeño de las resoluciones del tribunal. òMejorar el desempeño del Tribunal. òAutoridades judiciales estatales. òSecretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. òAnalizar las resoluciones tomadas por el tribunal. 2. Supervisión permanente de las actividades del tribunal. 1. Análisis y evaluación de la actuación del Tribunal.

153 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Contar con la infraestructura necesaria para el establecimiento de centros de diseño en la entidad con una ventaja competitiva para la competitividad en la atracción de inversiones. 144 Objetivo Impacto en la Formación del Agrupamiento ParticipantesFactores Críticos de Éxito Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios en el Estado Apoyo a las actividades de diseño y desarrollo tecnológico IV 3 Línea Estrategia: Proyecto: Estimular el establecimiento de centros de diseño de alta tecnología que le permita al estado contar con una ventaja competitiva estratégica respecto a los países de Asia. òIncrementar la atractividad para el establecimiento de empresas. òElevar los estándares de calidad de los productos existentes. òAumentar la importancia estratégica de las plantas existentes con sus corporativos. òIncrementar el valor agregado de la producción industrial. ò(LÍDER) Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. òEmpresarios locales. òCentros de metrología. òInstalación de centros de metrología con altos estándares de servicio. òOferta de personal con altos niveles tecnológicos. òEstablecimiento de insumos con altos niveles tecnológicos. òFacilidades para la adquisición de herramientas y equipo de alta tecnología.

154 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C Proyecto: Acción Objetivo ParticipantesFactores Críticos de Éxito Apoyo a las actividades de diseño y desarrollo tecnológico l Determinar el tipo de infraestructura que optimice el establecimiento de centros de diseño de vanguardia tecnológica. l Conocer las oportunidades existentes para analizar su utilización. l Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Empresarios locales. l Centros de metrología. l Delphi l Visteon l Contar con la asesoría científica y tecnológica apropiada que permita la toma de decisiones basadas en la experiencias exitosas. l Evaluar tecnica y económicamente las opciones existentes. l Consolidar acuerdos de trabajo con las empresas-instituciones de apoyo científico y tecnológico para establecerse en la entidad. l Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Empresarios locales. l Centros de metrología. l Conseguir acuerdos de trabajo conjunto que favorezcan el establecimiento de centros de alta tecnología en apoyo a los empresarios. l Realizar permanentemente actividades de monitoreo tecnológico, que permita dar seguimiento a los avances recientes de la industria automotriz. 2. Establecimiento de acuerdos para la dotación de la infraestructura y equipamiento necesario. 1. Identificación de la infraestructura necesaria y de instrumentos disponibles del Gobierno Fedeal para impulsar el desarrollo tecnológico en el país. l Establecer mediante inversiones mixtas entre empresarios de la industria automotriz y de apoyo al desarrollo tecnológico que permita la instalación de la infraestructura necesaria. l Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Empresarios locales. l Centros de metrología. l Conseguir los financiamientos necesarios para el establecimiento de la infraestructura necesaria. l Establecer claramente el tratamiento fiscal con el cual trabajaran los centros de apoyo científico. Estructurar una política de incentivos de nivel estatal a empresas que incorporen actividades de investigación y desarrollo. l Dar seguimiento a las actividades de los centros de apoyo científico evaluando su impacto dentro del agrupamiento. l Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. l Empresarios locales. l Establecer acuerdo con los empresarios para el uso de los centros de apoyo y diseñar los parámetros que permitan medir el desempeño de éstos, permitiendo de esta manera realizar los ajustes necesarios. 4. Seguimiento del funcionamiento de la infraestructura. 3. Instalación de la infraestructura y equipamiento requerido.

155 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 146 Objetivo Impacto en la Formación del Agrupamiento ParticipantesFactores Críticos de Éxito Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios en el Estado Consolidación del suministro de energía eléctrica y agua potable IV 4 Línea Estrategia: Proyecto: Quitar la incertidumbre en la dotación de servicios imprescindibles para las empresas ayudará en su permanencia en la entidad y a la atracción de nuevas industrias. Mejorar e incrementar el suministro de los servicios de energía eléctrica y agua potable, mejorando el ambiente empresarial y su productividad. òIncrementar la atractividad para el establecimiento de empresas. òAumentar la certidumbre de permanencia de las plantas industriales. òMejorar la capacidad de producción de las plantas existentes. ò(LIDER) Gobierno del Estado. òComisión Federal de Electricidad. òComisión Nacional del Agua. òGobiernos municipales. òEmpresarios de parques industriales. òEstablecer los convenios necesarios para garantizar el abasto oportuno y suficiente de los servicios de energía eléctrica y agua potable para las empresas establecidas y en los parques industriales existentes. òContribuir en las obras y actividades tendientes al fortalecimiento de la infraestructura actual.

156 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C Proyecto: Acción Objetivo ParticipantesFactores Críticos de Éxito Consolidación del suministro de energía eléctrica y agua potable òDimensionar los requermientos futuros de energía eléctrica y de agua potable, incluyendo las necesidades potenciales de las industrias con potencial a establecerse y el crecimiento urbano resultante. òGobierno del Estado. òComisión Federal de Electricidad. òComisión Nacional del Agua. òGobiernos municipales. òEmpresarios de parques industriales. òRealizar las proyecciones de requerimientos de servicios de una manera multidisciplinaria. òTomar en cuenta a todos los segmentos de usuarios involucrados en la dotación de servicios en un horizonte a largo plazo. òEstablecer con las comisiones respectivas los convenios de dotación de servicios de una manera coordinada y armoniosa. òGobierno del Estado. òComisión Federal de Electricidad. òComisión Nacional del Agua. òGobiernos municipales. òEmpresarios de parques industriales. òAnalizar las opciones posibles de suministro de servicios, evaluando a la inversión requerida, los costos de operación y mantenimiento, contra el efecto que tendría económicamente carecer de ello. òTomar las decisiones coyunturales necesarias para garatizar el abasto, principalmente entre los industriales. òSeguimiento permanente a planes y programas sectoriales de energía eléctrica y agua. 2. Acuerdos de dotación con las Comisiones respectivas. 1. Estimación de las necesidades futuras de servicios básicos.

157 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C Proyecto: Acción Objetivo ParticipantesFactores Críticos de Éxito Consolidación del suministro de energía eléctrica y agua potable òEstablecer contratos de dotación de servicios entre los empresarios con las comisiones, que incluyan señalamientos por la interrupción injustificada de los servicios. òGobierno del Estado. òComisión Federal de Electricidad. òComisión Nacional del Agua. òGobiernos municipales. òEmpresarios de parques industriales. òEmpresarios òAumentar el compromiso de dotación de los servicios para las empresas que tengan una mayor demanda de éstos. òContar con el apoyo gubernamental en la dotación de los servicios. òPromocionar como gancho para la atracción de inversiones los niveles garantizados de abasto de servicios. òGobierno del Estado. òComisión Federal de Electricidad. òComisión Nacional del Agua. òGobiernos municipales. òEmpresarios de parques industriales. òUna vez realizadas las acciones relacionadas con la dotación de los servicios se deberá difundir el esfuerzo alcanzado como una valiosa herramienta para la atracción de inversiones. 4. Promoción del abasto de servicios. 3. Aseguramiento del abasto a las empresas.

158 FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C Proyecto: Acción Objetivo ParticipantesFactores Críticos de Éxito Apoyo a las actividades de diseño y desarrollo tecnológico òDeterminar el tipo de infraestructura que optimice el establecimiento de centros de diseño de vanguardia tecnológica. òSecretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. òEmpresarios locales. òCentros de metrología. òDelphi òVisteon òContar con la asesoría científica y tecnológica apropiada que permita la toma de decisiones basadas en la experiencias exitosas. òEvaluar tecnica y económicamente las opciones existentes. òConsolidar acuerdos de trabajo con las empresas- instituciones de apoyo científico y tecnológico para establecerse en la entidad. òSecretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. òEmpresarios locales. òCentros de metrología. òConseguir acuerdos de trabajo conjunto que favorezcan el establecimiento de centros de alta tecnología en apoyo a los empresarios. òRealizar permanentemente actividades de monitoreo tecnológico, que permita dar seguimiento a los avances recientes de la industria automotriz. 2. Establecimiento de acuerdos para la dotación de la infraestructura y equipamiento necesario. 1. Identificación de la infraestructura necesaria. òEstablecer mediante inversiones mixtas entre empresarios de la industria automotriz y los de apoyo al desarrollo tecnológico que permita la instalación de la infraestructura necesaria. òSecretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. òEmpresarios locales. òCentros de metrología. òConseguir los financiamientos necesarios para el establecimiento de la infraestructura necesaria. òEstablecer claramente el tratamiento fiscal con el cual trabajaran los centros de apoyo científico. òDar seguimiento a las actividades de los centros de apoyo científico evaluando su impacto dentro del agrupamiento. òSecretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua. òEmpresarios locales. òEstablecer acuerdo con los empresarios para el uso de los centros de apoyo y diseñar los parámetros que permitan medir el desempeño de éstos, permitiendo de esta manera realizar los ajustes necesarios. 4. Seguimiento del funcionamiento de la infraestructura. 3. Instalación de la infraestructura y equipamiento requerido.


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