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Crisis internacional y espacios para la cooperación y la integración regional Osvaldo Rosales Director, División de Comercio Internacional e Integración.

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Presentación del tema: "Crisis internacional y espacios para la cooperación y la integración regional Osvaldo Rosales Director, División de Comercio Internacional e Integración."— Transcripción de la presentación:

1 Crisis internacional y espacios para la cooperación y la integración regional Osvaldo Rosales Director, División de Comercio Internacional e Integración Comisión Económica para América Latina y el Caribe

2 1. Crisis global: impactos en la economía y en el comercio mundiales

3 3 Carácter global de la crisis. Desde la Gran Depresión no teníamos una reducción simultánea en tan elevado número de países ( cerca de 80% del total de países y del PIB mundial) NÚMERO DE PAÍSES EN RECESIÓN EN EL MISMO AÑO (En porcentajes del total de países) Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional sobre la base de información de Maddison y estimaciones del FMI para el período más reciente (2009). Se consideraron 29 países y sus tasas de crecimiento en moneda constante internacionalmente comparables

4 4 Ciclo de expansión, crisis y lenta recuperación... Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe en base de FMI, World Economic Outlook, abril y julio salvo China e India que por ahora muestran signos de desacoplamiento TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB: MUNDO, REGIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS (En tasas de crecimiento anualizadas)

5 Fuente: CEPAL, sobre la base de: y Statistical Yearbook of the League of Nations, y League of Nations Monthly Statistical Bulletin. 5 El desplome del comercio mundial es mayor y más rápido que en otras crisis Pero hay indicaciones preliminares de que lo peor ya pasó … ÍNDICE DE EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL COMERCIO MUNDIAL EN DIVERSOS EPISODIOS HISTÓRICOS (En números índices: Inicio de cada crisis = 100)

6 Regiones y países seleccionados: Tasas de variación de las exportaciones (variaciones anuales acumuladas de doce meses para precio y volumen) 6 Desde el 3er. trimestre 2008, la caída de las exportaciones es drástica y sincronizada en todo el mundo Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de cifras oficiales

7 7 Las exportaciones de servicios están resistiendo mejor la crisis Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de cifras oficiales Mundo: Tasas de variación del valor de las exportaciones de bienes y servicios (tasas de variación anuales y trimestrales en relación al mismo período del año precedente)

8 2. El comercio mundial parece recuperarse

9 Después de una caída histórica, el comercio mundial pareciera recuperarse EVOLUCIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL DE BIENES: ENERO 2006 A JUNIO DE 2009 (Números índices a partir de series desestacionalizadas, Enero 2006=100) Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

10 La recuperación parece ser más acentuada en A. Latina……………….. EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL COMERCIO MUNDIAL DE BIENES: REGIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS: ENERO 2006 A JUNIO DE 2009 (Números índices a partir de series desestacionalizadas Enero 2006=100) Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

11 Sin embargo, quedan varios meses de números rojos……………….. TASAS DE VARIACIÓN DEL VALOR DEL COMERCIO MUNDIAL DE BIENES: REGIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS: ENERO 2007 A JUNIO DE 2009 (Tasas de crecimiento con respecto a igual mes del año precedente) Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

12 3. EL NUEVO ROL DE CHINA EN LA ECONOMIA MUNDIAL

13 13 En los últimos 7 años, China (30%) e India (8%) explican cerca del 40% del crecimiento mundial (en PPA) Países y regiones seleccionadas: Contribución al crecimiento mundial 2.5% 3.1% 4.0% 5.4% 4.9% 5.0% 5.3% 3.2%

14 14 Tras la crisis, China se erige como actor fundamental en el financiamiento del déficit fiscal de Estados Unidos CHINA: COMPRAS y STOCK TOTAL DE BONOS DE TESORO ESTADOUNIDENSE (En miles de millones de dólares) Asia poseedor de 57% del total Acumula un 29% del total de las reservas mundiales y es el principal dueño de bonos de tesoro de los Estados Unidos

15 15 EXPORTACIONES (destino) IMPORTACIONES (origen) Argentina6243 Brasil Chile5142 Colombia Perú42132 Venezuela Costa Rica México25563 Cuba5252 China es un destino relevante… Entre los 5 primeros en 10 países Entre los 2 primeros en 6 países … principal origen para 32 países Entre los 5 primeros en 23 países Entre los 2 primeros en 5 países En una década, China se ha convertido en destacado socio comercial de la región, especialmente para América del Sur Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial. Países seleccionados: Posición de China como socio comercial

16 4. EL IMPACTO DE LA CRISIS EN EL COMERCIO REGIONAL

17 17 Actividad económica Para América Latina, la crisis se transmite por cuatro vías: la IED, las remesas y el turismo, los precios de los productos básicos y el comercio Inversión Extranjera Directa Remesas y turismo Demanda externa Precios de los productos básicos

18 18 Inversión Extranjera Directa Remesas Demanda Externa (Valor X) Precios de los productos básicos Cada uno de esos canales aportará cifras negativas para el 2009 Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial.

19 19 La contracción en las X no tiene precedentes recientes. Para encontrar una situación similar, retroceda 70 años Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial 2009 (Proyecciones DCII) América Latina y el Caribe: evolución anual del valor y volumen exportado, (tasas de variación)

20 20 Y 27 años para el caso de las importaciones. Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial 2009 (Proyecciones DCII) América Latina y el Caribe: evolución anual del valor y volumen importado, (En tasas de variación)

21 21 La caída del valor de las exportaciones regionales fue de 31% durante el primer semestre de 2009 y afectó a todos los destinos. El volumen cayó 15% AMERICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2008 y 2009 (Tasas de crecimiento con relación al primer semestre anterior) Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial.

22 22 Las exportaciones regionales han caído sin importar el destino. Las dirigidas a China son las que menos caen Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial América Latina y el Caribe: Evolución mensual del Índice del valor de exportaciones según principales destinos (Índice, Enero 2006=100) -35% -36% -33% -16% -4% Variación IS 2009 / IS 2008

23 23 En 2009, los precios de los principales commodities revierten parcialmente la brusca caída de fines de Evolución del índice de precios de los principales grupos de productos de la canasta de exportación regional (Enero-2002-Julio-2009) (Enero 2006=100) Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

24 24 América Latina y el Caribe: evolución del valor de comercio de bienes, a (tasas de variación) Las exportaciones e importaciones en el 2009 anotarán una baja sustancial Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) a Corresponden a estimaciones de la DCII, sobre la base de información parcial para el período enero-junio Región / Subregión / países Exportaciones de bienesImportaciones de bienes América Latina y el Caribe (35)12,315,9-25,019,021,0-19,5 Esquemas de integración MERCOSUR17,624,5-22,830,640,3-20,9 CAN11,928,8-35,630,721,4-16,8 MCCA12,19,3-11,515,014,0-16,4 CARICOM-0,623,7-32,614,821,9-11,5 Otros países Chile15,3-1,8-23,222,630,8-21,0 México8,87,2-22,010,19,5-21,0 Panamá10,110,2-12,022,919,8-16,0 República Dominicana8,3-3,0-16,011,718,4-25,0

25 5. COMERCIO INTRARREGIONAL Y POLITICAS COMERCIALES FRENTE A LA CRISIS

26 26 Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de los países. Los datos del Mercado Común Centroamericano excluyen las exportaciones de Maquila. El comercio intrarregional total no recupera niveles previos a la crisis asiática Coeficientes de comercio intrarregional, CRISIS ASIÁTICA

27 27 Las exportaciones intrarregionales caen en todos los esquemas de integración. La caída del comercio intrarregional para el primer semestre fue de 33% Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial. a Incluye exportaciones de CARICOM hacia el resto de ALC (excluyendo el comercio intra-CARICOM) AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES INTRARREGIONALES POR ESQUEMA DE INTEGRACIÓN, I SEMESTRE 2008 y (Tasas de crecimiento con relación al primer semestre anterior)

28 28 Respuestas a la crisis en la región con impacto sobre el comercio Hechos estilizados: La región no ha estado inmune al surgimiento de presiones proteccionistas. Pero no presenta rasgos marcados de proteccionismo. Las respuestas varían ampliamente entre los distintos países. Ha habido medidas restrictivas pero también de apertura. Buen comportamiento en comparación con lo de países industrializados. Pero el comercio intrarregional no ha salido ileso. Obstaculizar el comercio intrarregional es una mala respuesta a la crisis

29 29 Los países de la región han privilegiado las medidas en frontera (vs. los subsidios en los países industrializados) Principales medidas restrictivas usadas: –Alzas arancelarias –Valores aduaneros mínimos (valores criterio) –Licencias de importación automáticas y no automáticas (con plazos largos de tramitación) –Proliferación de investigaciones y medidas antidumping BRA y ARG ocuparon 2 do y 5 to lugar mundial en inicio de investigaciones AD en 2 do semestre –Fijación de cuotas de importación Por los gobiernos o entre privados

30 30 También ha habido respuestas pro comercio Provisión de financiamiento para el comercio –En toda la región Medidas de facilitación del comercio –Especialmente en México y C. América Rebajas de aranceles –Generalizada: México (sector industrial) –Puntual: C. América, Caribe (alimentos), Brasil, Paraguay (bienes de capital e intermedios) Esfuerzos de promoción de exportaciones –Especialmente en C. América Rebajas de impuestos a la exportación –Argentina

31 31 Las reacciones de países desarrollados han sido más drásticas que las de América Latina y el Caribe Estados Unidos: –Cláusula Buy American –Rescate de sectores automotriz y financiero –Aumento de subsidios agrícolas –Amenaza de proteccionismo verde: Proyecto de ley sobre cambio climático. Unión Europea: –Apoyos masivos a sectores automotriz y financiero –Reintroducción subsidios a la X de lácteos (seguida por EEUU) –Restricciones migratorias y al empleo de extranjeros

32 6. ESPACIOS PARA LA COOPERACION REGIONAL

33 33 Espacios de cooperación e integración regional La cooperación e integración son muy necesarias: –Para paliar los efectos de la crisis –Para enfrentar mejor los desafíos estructurales post crisis Avanzar hacia un mercado regional integrado sería muy positivo en términos de escala y credibilidad Sin embargo, hoy el contexto político regional no favorece iniciativas de liberalización comercial Diferencias sobre temas comerciales no deben impedir la cooperación en una serie de temas más urgentes..avanzando en temas de integración más allá del comercio

34 34 En este contexto, la CEPAL propone avanzar en una agenda con 7 ejes: 1.Infraestructura 2.Apoyo al comercio intrarregional 3.Innovación 4.Reducción de las asimetrías 5.Cohesión social 6.Acercamiento al Asia Pacífico 7.Cambio climático La propuesta es avanzar con pragmatismo a partir de lo que existe, sin grandes proyectos fundacionales

35 35 ¿Comercio y cambio climático: Unilateral o Multilateral? Establecer una postura regional en torno al cambio climático para participar de forma activa y coordinada en las negociaciones en curso –Copenhague: magnitud de los compromisos de reducción; asistencia financiera y transferencia de tecnología –OMC: Negociaciones sobre bienes y servicios ambientales. –Evitar el proteccionismo verde en las economías centrales La región requiere IED, innovación y alianzas tecnológicas que estimulen una competitividad menos intensa en carbono –Avanzar hacia una estructura exportadora con uso menos intensivo de energía y menor emisión de GEI –Varios países de la región poseen ventajas en productos inocuos para el clima No sólo hay amenazas…también oportunidades

36 7. Rasgos de la postcrisis

37 37 En el mediano plazo, la tasa de crecimiento del PIB potencial en el mundo desarrollado será menor a la del período pre-crisis PIB potencial Post-crisis Pre-crisis Años Fuente: Sobre la base de la OCDE (2009) y el FMI (2009). Tasa de crecimiento 2.4% Tasa de crecimiento 1.5%

38 mundo pre-crisis mundo post-crisis Recomposición de la demanda global: El caso de USA. Fuente: EIU (2009)

39 Tasa de variación del volumen de comercio internacional (en porcentaje) Fuente: OCDE (2009) CrisisMundo pre-crisis

40 El mundo al que vamos: corto plazo La inmediata post-crisis verá un comercio más restringido y más competitivo –OCDE creciendo bajo su potencial; PF más restrictivas –China y Asia Pacífico ganando posiciones adicionales –Medidas proteccionistas no se desmontarán automáticamente cuando se recupere la OCDE –Fuertes tendencias a fusiones y adquisiciones

41 41 El mundo al que vamos: tendencias de mediano plazo Intenso ritmo de avance tecnológico Mayores desafíos de competitividad e innovación El Pacífico (China-Asia) consolida su hegemonía económica y comercial El comercio internacional seguirá siendo fuente de oportunidades y premiando a las economías más apoyadas en competitividad e innovación Persistirán formas tradicionales y renovadas de proteccionismo en las economías centrales Las cadenas globales de valor acentuarán su relevancia productiva y comercial Reducir la traza de carbono pasa a comandar el debate sobre competitividad e innovación

42 8. La mirada estratégica

43 Qué queremos alcanzar? Balances entre mercado externo e interno –Vínculo entre X y resto de la economía –Reducir brecha de productividad entre X y resto Diversificación de exportaciones (productos y mercados) Exportaciones con mayor contenido de conocimiento (servicios modernos) Eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante en la base de RR.NN. Desde inserción interidustrial a inserción en cadenas globales/subregionales de valor, con comercio intraindustrial Internacionalización de empresas

44 Qué nos falta? Diversificación productiva y exportadora Elevar niveles de productividad Reducir brechas domésticas de productividad Avances más importantes en innovación Elevar presencia PYMES en X Educación y capacitación

45 Convergencia: porqué unos pueden y otros no?

46 Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional sobre la base de World Development Indicators. Los Tigres Asiaticos incluyen Hong Kong, Singapur y Corea del Sur. EVOLUCIÓN DEL PIB PER CAPITA ( En relación al nivel de los Estados Unidos [=100] en cada año, en dólares constantes de 2000 )

47 Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional sobre la base de World Development Indicators y la OMC AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL MUNDIAL PIB, EXPORTACIONES DE BIENES Y DE SERVICIOS (porcentajes)

48 Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional sobre la base de World Economic Forum ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MEJOR

49 Integración y nuevos énfasis en la agenda comercial Desafíos de internacionalización –Alianzas internacionales –Presencia en cadenas globales de valor y en redes internacionales de innovación y negocios tecnológicos –Inversión en el exterior –Internacionalización de empresas Alianzas público-privadas para la nueva fase de internacionalización Actualizar la integración

50 50 Estructura productiva Estructura exportadora Conocimiento tecnológico Cambio estructural Diversificación exportadora Innovación Experiencias exitosas Consenso en orientación exportadora Visión estratégica de largo plazo Enfoque integrado de intervención estratégica - Atracción de IED - Innovación - RR.HH - Diversificación X OSVALDO ROSALES Claves de una inserción internacional exitosa


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