FÒRUM: REMESES I DESENVOLUPAMENT REMESAS PRODUCTIVAS EL ROL DE LA BANCA FÒRUM: REMESES I DESENVOLUPAMENT CAROLINA ARANGO ANGEL Actualización ROI Giros Internacionales

Actualización ROI Giros Internacionales AGENDA Reseña general de las remesas a Colombia. Remesas: Beneficiarios, uso y necesidades. Regulación colombiana. Nuestro objetivo: la bancarización. Remesas con destino a vivienda. Actualización ROI Giros Internacionales

Actualización ROI Giros Internacionales RESEÑA GENERAL DE LAS REMESAS A COLOMBIA - ORDENANTES - GENERALIDADES: 3.331.000 Colombianos viven fuera del país (Censo DANE 2005). Motivadores: oportunidades laborales, económicas, seguridad, calidad de vida. Las personas que han salido del país tienen, en promedio, entre 25 y 50 años. Actualización ROI Giros Internacionales Fuente: DANE Censo 2005. ESTUDIOS BID - FOMIN 2004 Receptores de Remesas en América Latina: Caso Colombiano

Actualización ROI Giros Internacionales RESEÑA GENERAL DE LAS REMESAS A COLOMBIA - ORDENANTES - Origen Destino Actualización ROI Giros Internacionales Fuente: DANE Censo Colombia 2005. www.dane.gov.co

Actualización ROI Giros Internacionales RESEÑA GENERAL DE LAS REMESAS A COLOMBIA - ORDENANTES - El 57% de los inmigrantes colombianos que viven en España, llegaron hace mas de tres años. El 64% tiene ingresos superiores a 10.000 € anuales. Cerca del 40% continúa afiliado a un fondo de pensiones en Colombia. Cuatro de cada cinco se comunica al menos dos veces por semana con sus parientes o amigos cercanos en Colombia. 65% de los colombianos encuestados manifiestan su deseo de regresar al país El deseo de retorno disminuye durante los primeros años pero luego se estabiliza en niveles superiores al 50%. Los vínculos de los migrantes colombianos (tanto con su país como con sus compatriotas) se mantienen en el tiempo y son mas evidentes en las personas con menor nivel educativo. Actualización ROI Giros Internacionales Fuente: LAS VARIAS CARAS DE LA DIÁSPORA: LOS NEXOS DE LOS EMIGRANTES COLOMBIANOS CON SU PAÍS DE ORIGEN Alejandro Gaviria, Carolina Mejía

Actualización ROI Giros Internacionales AGENDA Reseña general de las remesas a Colombia. Remesas: Beneficiarios, uso y necesidades. Regulación colombiana. Nuestro objetivo: la bancarización. Remesas con destino a vivienda. Actualización ROI Giros Internacionales

Actualización ROI Giros Internacionales REMESAS: Beneficiarios, uso y necesidades Reciben en promedio entre USD 300 y USD 500, en su mayoría con una frecuencia mensual (70%) Son en su mayoría mujeres (52%). Más del 50% tiene o ha tenido experiencia con productos financieros. En la mayoría de los casos, el giro no es su única fuente de ingresos. Las familias beneficiaras reciben un giro del exterior para una destinación especifica. Los Bancos representan para ellos precios más justos, confianza, seguridad, transparencia y comodidad, lo que se ve reflejado en un aumento muy importante de la apertura de cuentas para la recepción de remesas. Actualización ROI Giros Internacionales Fuente: ESTUDIOS BID - FOMIN 2004 Receptores de Remesas en América Latina: Caso Colombiano

Actualización ROI Giros Internacionales REMESAS: Beneficiarios, uso y necesidades La destinación principal de las remesas (68%) sigue siendo el consumo. Sin embargo se percibe un aumento de la inversión en proyectos productivos y a educación. Prevalecen los giros direccionados a gastos específicos definidos por el ordenante. La propensión al ahorro de los beneficiarios sigue siendo baja. Actualización ROI Giros Internacionales Fuente: encuesta de opinión pública de receptores de remesas en Colombia realizada por Bendixen y Asociados para el FOMIN. Agosto 2004

Actualización ROI Giros Internacionales ALGUNAS CONSIDERACIONES RELEVANTES Los Bancos, a nivel mundial, tienden a vincularse a este proceso siendo los llamados a disminuir los costos de envío de las remesas. Los Bancos tienen la posibilidad de ofrecer otras alternativas a las remesas: cuentas, tarjetas, créditos, ahorros programados. El 50% de los Colombianos que se encuentran en el exterior, están regularizados, lo que les permite acceder a servicios bancarios y en muchos casos a productos de riesgo (tarjetas de crédito, créditos personales, hipotecas). Los Colombianos de entre 25 y 40 años tienen un nivel educativo superior a la media, lo que facilita su acceso a servicios bancarios para el envío de transferencias a Colombia. Un colombiano que empieza a utilizar un servicio bancario de remesas a cuenta es, por lo general, un cliente fiel a este tipo de sistema de transferencia por la facilidad que le representa, la comodidad y la seguridad para su familiar. Actualización ROI Giros Internacionales

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Actualización ROI Giros Internacionales REGULACIÓN COLOMBIANA El ingreso de dineros procedentes del exterior en Colombia está regulado por el Régimen Cambiario. La reglamentación colombiana exige a las entidades pagadoras mantener actualizada la información del beneficiario. (Circular 034 de 2.004 de la Superintendencia Financiera de Colombia) Limitantes para la bancarización del ordenante: Los colombianos no residentes en el país sólo podrán tener depósitos en un banco local para usos restringidos. (Circular Reglamentaria del Banco de la República DCIN 83.) Actualización ROI Giros Internacionales

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Actualización ROI Giros Internacionales REMESAS FAMILIARES PAGADAS GRUPO BANCOLOMBIA (COLOMBIA-SALVADOR) USD Pagados 2006 USD 1.500 millones USD Pagados 2007 (sep) USD 1.200 millones 2006 2007 Actualización ROI Giros Internacionales

REMESAS FAMILIARES PAGADAS GRUPO BANCOLOMBIA (COLOMBIA-SALVADOR) Giros Pagados 2006 3.4 millones de giros Giros pagados 2007 (sep) 3 millones de giros 10% bancos y cajas 90% remesadoras 2006 2007 España: 50 000 giros / mes 18 millones de euros / mes Remesadoras: 90% Cajas y Bancos: 10%

Actualización ROI Giros Internacionales ABONOS AUTOMATICOS A CUENTA GRUPO BANCOLOMBIA Hoy el 40% de las remesas familiares que pagamos son abonadas en cuentas 2006 Se abonaron 643 mil giros en cuentas 2007 Se han abonado 743 mil giros en cuentas (septiembre) Actualización ROI Giros Internacionales

Actualización ROI Giros Internacionales PERSONAS ATENDIDAS USUARIOS 51% CLIENTES 49% Actualización ROI Giros Internacionales

Clientes que reciben giros en cuenta OPORTUNIDADES DE VINCULACIÓN Y FIDELIZACIÓN USUARIOS Reciben 3 giros anuales CLIENTES Clientes que reciben giros en cuenta Reciben 7 giros anuales Clientes que reciben giros por ventanilla Reciben 5 giros anuales Actualización ROI Giros Internacionales

Actualización ROI Giros Internacionales TIPO DE CLIENTES Actualización ROI Giros Internacionales

Actualización ROI Giros Internacionales TIPO DE CUENTAS PARA EL BENEFICIARIO CUENTA SIN COSTO Y CONDICIONES LIMITADAS $ 0 cuota de manejo Retiros por cajero sin costo (limitados) Posibilidad de pagar en POS Posibilidad de consultas (teléfono, Internet) CUENTA CON COSTO Y CONDICIONES ILIMITADAS Cuota de manejo Retiros por cajero (ilimitados) CUENTA GIROS Necesidad 1 Necesidad 2 Necesidad 3 Febrero 2008: Tendremos disponible una cuenta parametrizada con la que pretendemos incentivar el ahorro Actualización ROI Giros Internacionales

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Actualización ROI Giros Internacionales PRODUCTOS BANCARIOS PARA LOS BENEFICIARIOS Actualización ROI Giros Internacionales

Actualización ROI Giros Internacionales REMESAS CON DESTINO A VIVIENDA Intención de inversión en Colombia: Tipo de Inversión Número de respuestas Porcentaje Finca Raíz 2202 54.3% Vehículo 468 11.5% Acciones Bursátiles 325 8.0% Electrodomésticos 174 4.3% Otros 888 21.9% Total 4057 100% “Estas intenciones parecen motivadas, más que por cálculos de rentabilidad, por lealtades familiares y por la necesidad de estrechar los vínculos con Colombia y de aclimatar un posible retorno.” Actualización ROI Giros Internacionales Fuente: LAS VARIAS CARAS DE LA DIÁSPORA: LOS NEXOS DE LOS EMIGRANTES COLOMBIANOS CON SU PAÍS DE ORIGEN Alejandro Gaviria, Carolina Mejía

Actualización ROI Giros Internacionales REMESAS CON DESTINO A VIVIENDA Nuestra estrategia… Se estructuran 2 canales de atención en el exterior a la demanda de créditos de vivienda en Colombia Atención por medio de brokers Oficinas de representación del Banco para la promoción de productos a los NO RESIDENTES. Actualización ROI Giros Internacionales

Actualización ROI Giros Internacionales REMESAS CON DESTINO A VIVIENDA Presencia en ferias de constructores Colombianos en las principales ciudades de emigración NY 2005 Miami 2006 Actualización ROI Giros Internacionales Madrid 2006

CREDITOS A NO RESIDENTES Los resultados: 200 Créditos colocados a la fecha Cartera: 8 millones usd. La meta: Multiplicar por 10 esta cifra en 3 años Actualización ROI Giros Internacionales

FÒRUM: REMESES I DESENVOLUPAMENT MUCHAS GRACIAS FÒRUM: REMESES I DESENVOLUPAMENT CAROLINA ARANGO ANGEL Actualización ROI Giros Internacionales