Situación Actual de frambuesas, frutillas y moras procesadas Seminario de Berries Talca 2015 Antonio Domínguez D. Presidente Nevada Chile S.A. Director Chilealimentos A.G. Presidente de IRO

AGENDA 1 2 3 4 5 Análisis de la Industria Chilena Frambuesa Frutilla Cranberry 5 Arándano

Industria de berries Procesados UBICACION PLANTAS DE JUGO Industria de berries procesados Embarques 2014 por 366 US$ millones

Berries Congelados Ton US$ Miles Fuente: Chilealimentos A.G.

Exportaciones de jugos y pulpas de berries (USM%) El 2014 del total exportado un 77% corresponde a Jugos y un 23% son pulpas. Fuente: Chilealimentos A.G.

Exportaciones de jugos y pulpas de berries Año 2014: US$ 34 millones Año 2014: 7.115 ton. Fuente: Chilealimentos A.G.

COSTO MATERIAS PRIMAS (kg) Fuente: Chilealimentos A.G.

MATERIA PRIMA UTILIZADA EN EXPORTACION DE Exportación de Jugos de Berries (ton) MATERIA PRIMA UTILIZADA EN EXPORTACION DE JUGOS DE BERRIES (ton) Fuente: Chilealimentos A.G. Jugo: Frambuesa (7:1), Frutilla (7:1); Arándano (8:1); Mora (7:1); Cranberry (5:1)

Producción Jugos de Berries año 2014 Especie Disponibilidad MP (ton) Materia prima equivalente (ton) % JC Integración Vertical Tendencia Volumen Frambuesa 36.217 1.960 5% Muy baja/Nula Decreciente Frutilla 56.524 2.702 Estable Arándano 125.481 4.632 4% Mora 28.000 1.414 Creciente Cranberry 24.775 8.955 36% Muy alta Fuente: Chilealimentos A.G.

FRAMBUESAS

Producción Mundial 2014 Mundo 400.853 ton Polonia 110.000 ton R.Unido Canadá 9.500 ton Francia 13.500 ton EE.UU 77.000 ton Serbia 80.000 ton China 12.000 ton Chile 36.217 ton Otros 40.000 ton Mundo 400.853 ton Source: IRO

CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA Características de la Industria CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA Periodo cosecha: diciembre – abril. Variedades: Heritage 80% - Meeker 16%. 8.000 hectáreas Más de 60 proveedores de materia prima para las jugueras. 4 - 5  procesadores de jugo de frambuesa./4-5 pulpas y más de 80 congeladores. Cosecha : manual. Resolución 3410 / SAG – Alianzas Productivas / Indap. Mercado actual: USD 90/110 x gall y USD 3.800/4.000 mt. en IQF/USD 2.000/2.300mt calidad jugo.

Periodo de cosecha de la frambuesa Fuente: Chilealimentos/Triplenlace

Situación Chilena Falta de materia prima Principales preocupaciones de los procesadores: Falta de materia prima Demasiadas plantas de procesamiento Rendimiento agrícola Inocuidad/Pesticidas/Carbendazim Falta de capital de trabajo Certificación campos/precios diferenciados Falta de agua Se crea la mesa nacional de la FRAMBUESA

DESTINO DE LA PRODUCCION DE FRAMBUESAS (ton) Destino de la producción de frambuesas (ton) DESTINO DE LA PRODUCCION DE FRAMBUESAS (ton) Total 50.254 62.029 59.800 57.412 49.535 Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1. Fuente: Chilealimentos A.G.

Producción Total de Frambuesas Ton Fuente: Chilealimentos A.G.

Producción Chilena de frambuesas congeladas Ton. Fuente: Chilealimentos A.G.

Exportación de Jugo de Frambuesa v/s Precio de Frambuesa Congelada (Usd/Mt) FOB. Ton USM/ton 1.766 3.936 1.794 280 Fuente: Chilealimentos A.G.

EXPORTACIONES JUGO FRAMBUESA EXPORTACION JUGO DE FRAMBUESA (ton) Ton USM Fuente: Chilealimentos A.G.

Destino exportaciones de frambuesa congelada Año 2014: USM 119.982 Año 2014: 31.233 ton. Precio promedio año 2014 3,9 US$ / kg Fuente: Chilealimentos A.G.

Destino exportaciones de jugo de frambuesa Año 2014: USM 4.598 Año 2014: 280 ton. Precio promedio año 2014 16,4 US$ / kg Fuente: Chilealimentos A.G.

Ranking principales empresas Chilenas año 2014.

Precio FOB promedio vs precio min. Y máx de materia prima (kg) FOB promedio kg. 2013/2014 2012/2013 2014/2015 Fuente: Chilealimentos A.G.

Importación de frambuesas procesadas TONELADAS USD Fuente: www.frutainforma.cl.

Desafíos futuros para la frambuesa procesada  Aumentar la base agrícola. Recuperar la competitividad del sector. Chile tiene espacio para crecer en volumen . Continua programa de promoción en USA. Indispensable mejora material genético. Manejo responsable de agroquímicos.

FRUTILLAS

CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA Características de la Industria Cosecha Octubre a Abril. Disponibilidad de materia prima. 30% Camarosa+Albion+Monterrey+San andreas. 58% consumo local fresco/42% pct. agroindustria Aproximadamente 35 plantas procesadoras Chile representa menos del 2% del volumen mundial de frutillas.

Producción Mundial de Frutillas 2014 Toneladas EE.UU 1.300.000 ton España 360.000 ton China 700.000 ton Korea 170.000 ton Marruecos 280.000 ton México 350.000 ton Perú 21.000 ton Chile 56.524 ton Argentina 38.000 ton Otros 2.696.000 ton Mundo 4.800.000 ton. Fuente: IRO

Producción Chilena de frutilla (ton) Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1 Fuente: Chilealimentos A.G.

Exportaciones jugo de frutilla USM Ton. Fuente: Chilealimentos A.G.

Destino exportaciones de Frutilla congelada Año 2014: 35.973 USM Año 2014: 16.221 ton. Precio promedio año 2014 US$ 2,2/ kg Fuente: Chilealimentos A.G.

Destino exportaciones jugo de frutilla Año 2014: 3.654 USM Año 2014: 386 ton. Precio promedio año 2014 US$ 9/ kg Fuente: Chilealimentos A.G.

Ranking principales empresas Chilenas año 2014. Frutillas congeladas Jugo de Frutilla Fuente: Chilealimentos A.G.

DESAFIOS FUTUROS A futuro/Frutillas Fomentar el cultivo y consumo interno. Cuidar el uso de agroquímicos. Posible extensión de la Resolución 3410 / SAG para frutilla. Búsqueda de nuevas variedades con mayor rendimiento agrícola y brix. Aumentar eficiencia a nivel de huerto. Escasez de mano de obra. Se observa una menor integración vertical en la industria

MORAS

Características de la Industria Mora MORAS

Exportaciones Chilena jugo de Mora Ton. USM Fuente: Chilealimentos A.G.

Destino exportaciones jugo de mora Año 2014: USM 2.286 Año 2014: 202 ton. Precio Promedio Año 2014 US$ 11,3 /Kg. Fuente: Chilealimentos A.G.

Exportaciones Chilena de moras congeladas Ton. Fuente: Chilealimentos A.G.

Destino exportaciones moras congeladas Año 2014: USM 47.346 Año 2014: 17.162 ton. Precio Promedio Año 2014 US$ 2,8 /Kg. Fuente: Chilealimentos A.G.

Ranking principales empresas Chilenas año 2014. Moras Congeladas Jugo de Mora Fuente: Chilealimentos A.G.

CRANBERRIES

Características de la industria Paralelo 40º S (Valdivia - Osorno). Hoy aprox. 700 hectáreas plantadas/18.600 toneladas. Principales variedades : Pilgrims – Stevens. Entrada de Ocean Spray en Chile.. Baja competencia internacional. Alto stock de jugo en USA. Mercado actual USD 14-17 /gall. Cranberry deshidratado 5.000 mt. Usando aprox. 11.000 mt . de materia prima.

Exportaciones jugo de cranberry Ton USM Fuente: Chilealimentos A.G.

Destino exportaciones jugo de cranberry Año 2014: USM 10.872 Año 2014: 1.791 ton. Precio Promedio Año 2034 US$ 6 /Kg. Fuente: Chilealimentos A.G.

cranberry deshidratado Exportaciones de cranberry deshidratado Ton Fuente: Chilealimentos A.G.

Destino exportaciones de cranberry deshidratado Año 2014: USM 13.998 Año 2014: 4.679 ton. Precio Promedio Año 2034 US$ 3 /Kg. Fuente: Chilealimentos A.G.

Cranberry deshidratado Ranking principales empresas Chilenas año 2014. Jugo de Cranberry Cranberry deshidratado Fuente: Chilealimentos A.G.

Desafíos de la industria Conclusiones finales Muchas plantas, poca materia prima Chile debería aumentar oferta exportable de berries en todas sus variedades Dólar alto ayuda, pero no soluciona el problema de la industria Agroquímicos continúa siendo un tema muy sensible Estar atentos al cambio climático Debemos trabajar de la mano con todos los agentes involucrados en la cadena.

Muchas gracias!!