Exportaciones argentinas de alfalfa: presente y futuro Martín Giletta Economía INTA EEA Manfredi

heno de alfalfa con destino comercial S.industria: Plantas de balanceados S. primario: Granjas, haras, establecimientos ganaderos Interno Pellets Cubos Fardos Rollos Mega-fardos Pequeños rumiantes Equinos Aves de corral Cerdos Bovinos (carne y leche) Mercados Regional (ALC) Externo Extra Regional (Asia y Oriente medio)

El comercio mundial de alfalfa 2014 Heno: 6,9 millones t 2.132 millones usd Harinas y Pellets: 1,2 millones t 342 millones usd

El mercado mundial del heno de alfalfa Exportaciones mundiales (t) Fuente: ITC –Trade Map

El mercado mundial del heno de alfalfa Exportadores mundiales (promedio 5 años) Fuente: ITC –Trade Map

El mercado mundial del heno de alfalfa Importadores mundiales (promedio 3 años) Fuente: ITC –Trade Map

El mercado mundial del heno de alfalfa participación % en las importaciones mundiales Fuente: ITC –Trade Map

El mercado chino Importaciones chinas heno de alfalfa (t) Fuente: ITC –Trade Map

Importaciones de Japón, Corea y China(t) El mercado chino Importaciones de Japón, Corea y China(t) Fuente: ITC –Trade Map

La superficie implantada de alfalfa en China abarca aproximadamente 3 millones de hectáreas, concentradas principalmente en las provincias de Gansu, Shaanxi, Shandong, Ningxia y Mongolia Interior. Su producción comercial se estima en 200 mil toneladas. Fuente: Agrichina

China es el tercer productor mundial de leche, detrás de Estados Unidos e India, con una producción anual de 35,7 millones de toneladas. Actualmente, China cuenta con un rodeo de ganado lechero de 13,10 millones de cabezas, con un rendimiento promedio de sólo 3.500 kg/cabeza, calculado por ganado lechero adulto. Fuente: Agrichina

Exportaciones heno de alfalfa de Estados Unidos volumen exportado (t) 2001-2014 Fuente: ITC –Trade Map

Exportaciones heno de alfalfa de Estados Unidos según principales destinos: 2001 – 2014 (en t)

Exportaciones heno de alfalfa de Estados Unidos precio medio (usd FOB/t) Fuente: ITC –Trade Map

Exportaciones heno de alfalfa de Australia volumen exportado (t) Fuente: ITC –Trade Map

Exportaciones heno de alfalfa de Argentina volumen exportado (t) 10,4 mill usd 5,9 mill usd Fuente: ITC –Trade Map

Exportaciones heno de alfalfa de Argentina según principales destino (t) Fuente: ITC –Trade Map

Exportaciones argentinas de heno de alfalfa (t) (enero – septiembre de cada año) Fuente: SENASA

Exportaciones heno de alfalfa de Argentina precio medio (usd FOB/t) Fuente: ITC –Trade Map

Exportaciones mundiales de pellets de alfalfa (t) 2001-2014 Fuente: ITC –Trade Map

Exportaciones argentinas de pellets de alfalfa 2014 4.200 t 1,1 mill usd Fuente: ITC –Trade Map

4.200 t

Exportaciones argentinas de heno y pellets de alfalfa (t) Fuente: ITC –Trade Map

Exportaciones argentinas alfalfa 2013 Heno Megafardo comprimido calidad Premium Volumen: 47.000 toneladas (60% Emiratos Árabes – 40% Arabia Saudita) Valor: 10,5 millones de usd (precio promedio 223 usd/t) Pellets Volumen: 3.450 toneladas (Sudamérica) Valor: 985.000 usd (precio promedio 285 usd/t) las exportaciones de heno, pellet y harinas de alfalfa, tienen un derecho de exportación (retención) del 10% y un reintegro extrazona de 2,05%

Desempeño competitivo de las exportaciones argentinas de heno de alfalfa

Desempeño competitivo de las exportaciones EE.UU de heno de alfalfa

Exportaciones de Sudáfrica compitiendo con el heno argentino Fuente: ITC –Trade Map

La demanda mundial de heno de alfalfa de alta calidad continuará en aumento, frente a severas restricciones para expandir la oferta. Argentina es un actor nuevo, con enorme potencial para crecer en mercados emergentes. El sector en Argentina dispone de ventajas comparativas y desventajas competitivas. En la agenda de mediano plazo deberá pensarse en consorcios de exportación integrados, con mercados y productos diversificados. Muchas gracias Lic.(Mgter) Martín GILETTA Economía INTA EEA Manfredi giletta.martin@inta.gob.ar

Factores claves: calidad de heno logística acondicionamiento y procesado Ing. Agr. Juan L. Monge Universidad Nacional de Villa María

Clasificación comercial Valor relativo del forraje (VRF) HENO DE ALFALFA Clasificación comercial Valor relativo del forraje (VRF) CALIDAD FDA % FDN % VRF TND% PC% Supreme <27 <34 >185 >62 >22 Premium 27-29 34-36 170-185 60.5-62 20-22 Good 29-32 36-40 150-170 58-60 18-20 Fair 32-35 40-44 130-150 56-58 16-18 Utility >35 >44 <130 <56 <16 USDA, 2003

Destinos de uso del heno en la producción de leche y carne FAIR GOOD PREMIUM SUPREME Vacas lechera alta Producción Crianza terneros tambo Vacas lechera media producción (+200DEL) Vaquillonas 3-12 meses Ganado de engorde Vaquillonas 12-18 meses Vaca de cría con cría Vaquillonas 18-24 meses Vaca seca 100 110 115 120 125 130 135 140 145 150 160 170 180 Valor relativo de forraje (VRF) Adaptado de Undersander, et al. 2002 con Precios de referencia, Hoyt Report para California Julio de 2015 FOB media Argentina 2015  223 USD/TM

Persistencia Rendimiento Calidad Pre botón 21 23 24 48 29 Botón floral Estado fenológico Intervalo de corte %FDA %PC %Malezas %Plantas Pre botón 21 23 24 48 29 Botón floral 25 28 22 58 38 10% Floración 31 20 8 45 50% Floración 33 34 17 56 100% Floración 37 40 16 50 Alta Calidad Baja calidad Adaptado de Putnam, D. et al. 2003 con datos de elaboración propia.

Resumen de análisis de laboratorio últimos 5 años Clemente – Monge - Clemente (2015).

Resumen de análisis de laboratorio últimos 5 años Clemente – Monge - Clemente (2015).

Lograr CALIDAD >>> LOGRAR ESTABILIDAD COMERCIAL Alta Calidad Baja calidad Pérdidas en andana Pérdidas en rastrillado Pérdidas en confección Pérdidas en almacenamiento Errores de muestreo VRF FINAL  ¿?  PRECIO FINAL ?? Lograr CALIDAD >>> LOGRAR ESTABILIDAD COMERCIAL

Consideraciones para producir comercialmente a campo Evaluación de lotes (ESTADO) Plantas/m2 y tallos/m2 (444 tallos/m2) Bajo Nivel de infestación de malezas (<10 pl/m2) Calendario de corte Registro pormenorizado de lotes Fecha de corte (días desde corte) Acumulación térmica Lectura de pronósticos y protocolo de toma decisiones ¿Qué hacer según el pronóstico? Definir un pronóstico de referencia a 10 días y 72 hs. (SMN) Estación meteorológica en el lugar

Almacenamiento: Definir lugares acondicionados, para evitar el contacto el heno con la tierra y la lluvia Galpones En “Playones” y tapados Definir forma de estibar a la intemperie Definir materiales para tapado Identificar partidas por calidad, humedad, volumen y tiempo de confección Muestreo sistematizado con muestreador estándar y según protocolos Definir laboratorio para análisis y variables mínimas a analizar (PB; FDN; FDA)

Transportes campo acopio Acopio comercial Limitantes comerciales Necesidades y dificultades Acopio en campo Transportes campo acopio Acopio comercial Procesamiento (acondicionado y re-prensado) Transporte a puerto Preparación y acondicionamiento de contenedores

Uso de la capacidad de un contenedor Capacidad de carga (TM) Tipo Volumen m3 Capacidad de carga (TM) 20 pies 38 18-22 40 pies 76 25-27 15-17 TM/contenedor 25-27 TM/contenedor