Panorama del mercado e industria de jugos de fruta de Chile Karl Huber C. Director Chilealimentos A.G. Gerente General Patagoniafresh

Agenda 1 Mercado doméstico 2 Importaciones 3 Exportaciones

Agenda 1 Mercado doméstico 2 Importaciones 3 Exportaciones

Mercado de bebidas en Chile Ventas año 2010 = 2.687 millones de litros y US$ 5.000 millones Fuente: Chilealimentos con información de Anber

Evolución ventas bebidas en relación al PIB Fuente: Chilealimentos con información de Anber y Banco Central

Mercado de bebidas en Chile Ventas año 2010: 2.687 millones de litros Tasa crecimiento anual promedio Total bebidas: 6,4% Gaseosas: 5,0 % Aguas: 10,8 % Jugos/néctar: 13,8% Fuente: Chilealimentos con información de Anber

Mercado de jugos y néctares en Chile Año 2000 US$ 4.897/per/año 8,3 lt/per/año Año 2010 US$ 11.929/per/año 16,9 lt/per/año 9,3% 7,4% Fuente: Chilealimentos con información de Anber, INE y BancoCentral

Avance mercado interno año 2011 Producción y ventas industriales Enero a junio 2011/10 Fuente: SOFOFA

Sabores de jugos y néctares más vendidos en Chile Entre 76 sabores Sabor % Naranja 28,8 88% Durazno 17,7 Piña 15,5 Damasco 8,6 Manzana 8,0 Frutilla 4,3 Mango 2,5 Frutas tropicales 1,3 Tutti Frutti - Frutilla 1,2 Fuente: Nielsen

Hechos relevantes del mercado doméstico La industria de las bebidas ha experimentado un importante dinamismo, de la mano del crecimiento económico interno. Las categorías más nuevas muestran sólidas tasas de crecimiento. La industria ha enfrentado importantes presiones alcistas sobre sus costos. En particular, aumentos en el precio de la energía y de las materias primas como azúcar y resina plástica PET. Los jugos han logrado paliar de mejor forma lo anterior, debido a las altas tasas de crecimiento de los volúmenes de venta. En 2011 la tasa de crecimiento de las ventas internas de bebidas se ha moderado, pero siguen creciendo. Fuente: BCI Estudios

Agenda 1 Mercado doméstico 2 Importaciones 3 Exportaciones

Importaciones de jugos de frutas Año 2007 US$M 17.008 8.729 ton Año 2010 US$M 20.335 9.910 ton 6,1% 4,3% Fuente: Chilealimentos con información de Aduanas. No incluye jugo de uva

Principales jugos de fruta importados, Años 2007-2010 Naranja + Piña: 78% del volumen 8.989 ton (US$ 16.657 M) Fuente: Chilealimentos con información de Aduanas

Principales jugos de frutas importados 8.729 ton 9.003 ton 8.475 ton 9.910 ton Fuente: Chilealimentos con información de Aduanas

Principales orígenes de las importaciones 8.729 ton 9.003 ton 8.475 ton 9.910 ton Fuente: Chilealimentos con información de Aduanas

Tendencia de importaciones Fuerte dinamismo Fuente: Chilealimentos con información de Aduanas

Hechos relevantes del mercado doméstico Las importaciones se concentran en aquellos productos en los que Chile no posee condiciones naturales para su producción y aquellos en los que no es competitivo en su producción, como es el caso de jugos concentrados de: Cítricos Piña

Agenda 1 Mercado doméstico 2 Importaciones 3 Exportaciones

Exportadores jugo de uva Exportadores jugo de manzana Hechos relevantes La industria chilena de jugos concentrados de exportación se sustenta en una sólida y robusta industria de fruta fresca destinada a la exportación. Chile es el 4° exportados mundial de jugo de uva y el 8° de jugo de manzana. Exportadores jugo de uva País Ranking Italy 1 Argentina 2 Spain 3 Chile 4 USA 5 South Africa 6 Brazil 7 Canada 8 Exportadores jugo de manzana País Ranking China 1 Poland 2 Austria 3 Germany 4 Italy 5 Hungary 6 Argentina 7 Chile 8 Fuente: Comtrade

Exportaciones de Chile  Producto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Cobre 18.965 32.710 37.778 32.894 27.454 39.290 Alimentos 8.226 9.340 10.533 12.355 11.208 11.701 Frutas y Hort. Procesadas 844 957 1.109 1.555 1.242 1.368 Jugos 122 154 155 231 182 158 Forestal 3.495 3.890 4.952 5.452 4.162 4.926 Otros 10.582 12.740 14.709 15.764 10.911 13.705 Total 41.268 58.680 67.972 66.465 53.735 69.622 Cifras en millones de USD Fuente: Chilealimentos

Superficie de frutales y exportaciones fruta fresca Año 1996 168.924 há 1.393 M ton Año 2010 197.492 há 2.302 M ton 1,6% 5,2% Fuente: Odepa. No considera frutos secos, olivos y paltos.

Exportaciones de jugos de frutas concentrados Año 2000 US$M 72.445 57.249 ton Año 2010 US$M 156.938 89.258 ton 8,0% 4,5% Fuente: Chilealimentos

Evolución principales jugos de frutas Años 2000 - 2009 Año 2010 85.457 ton (US$ 120.514 M) 88.271 ton (US$ 151.072 M) Fuente: Chilealimentos

Evolución principales jugos de frutas Años 2000 - 2009 Año 2010 85.457 ton (US$ 120.514 M) 88.271 ton (US$ 151.072 M) Fuente: Chilealimentos

Volumen: avance de temporada y tendencia Miles de toneladas 112 89 26% 44 35 Fuente: Chilealimentos 25

Valor: avance de temporada y tendencia Millones de dólares 248 157 58% 95 60 Fuente: Chilealimentos 26

Exportación de jugo de manzana Toneladas (miles) Tendencia del primer semestre del año: Aumento de 107% en volumen y de 275% en valor Fuente: Chilealimentos

Exportación de jugo de uva Toneladas (miles) Tendencia del primer semestre del año Baja de 32% en volumen y de 15% en valor Fuente: Chilealimentos

Exportación de jugo de ciruela Toneladas (miles) Tendencia del primer semestre del año: Disminución de 3% en volumen y aumento de 6% en valor Fuente: Chilealimentos

Exportación de jugo de frambuesa Toneladas (miles) Tendencia del primer semestre del año: Aumento de 102% en volumen y de 94% en valor Fuente: Chilealimentos

Comentarios finales Chile es un país privilegiado por la baja incidencia de enfermedades que afectan a las especies frutales, lo que se traduce en un bajo uso de agroquímicos y, consecuentemente, en jugos de alta calidad. Las empresas exhiben un excelente nivel de tecnologías de procesamiento y cuentan con profesionales de muchas experiencia, enfocados en las necesidades de clientes de los 5 continentes. El sustento en la industria de fruta fresca de exportación garantiza la disponibilidad de materia prima para proceso. El bajo nivel de producción, en comparación a otros países, ha llevado que la industria se concentre en nichos de mercados, logrando colocar sus productos a valores superiores al promedio mundial. La industria se ha consolidado como un proveedor seguro y confiable.

Comentarios finales En 2011 la industria muestra una alta dinámica, tanto en importaciones como en exportaciones. Las ventas internas crecen a menores tasas, pero la tendencia en los últimos años ha sido de expansión. La alta dinámica de las exportaciones en 2011 se debe al incremento en los envío de jugo de manzana, que atraviesa por una situación coyuntural de menor oferta a nivel global. Los precios internacionales se caracterizan por fuertes oscilaciones por lo que la eficiencia de costos es una condición necesaria, pero no suficiente, para progresar en el largo plazo. Pensando en el mediano y largo plazo, clave para la toma de decisiones es “la dinámica de la demanda mundial por jugos”. Esta se activa o desactiva con el crecimiento económico Y requiere calidad y diversidad creciente en los productos

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