III Congreso Internacional de Entidades de Comercio Exterior América Latina y Asia: Una relación estratégica de cara al 2030 Dr. Héctor Félix Arese

………..Introducción….. PRIMERA PARTE: El contexto mundial para el análisis: Oportunidades y desafíos para A Latina SEGUNDA PARTE: La relación de América Latina, Asia y China TERCERA PARTE: La experiencia de PYMES y algunos ejemplos de grandes empresas en el proceso de acceder a los mercados asiaticos Dr. Héctor Félix Arese

PRIMERA PARTE: El contexto mundial para el análisis: Oportunidades y desafíos para A Latina Dr. Héctor Félix Arese

Dr. Héctor Félix Arese

Población Rural y Urbana Billones de personas Consecuencias fundamentales en las estrategias de empresas y países en acciones y planes estratégicos. Dr. Héctor Félix Arese Fuente: ONU. Elaboración: ICONE.

Crecimiento de Población 2005-2050 Leyenda Media Mundial Fuente: ONU. Elaboración: ICONE.

Consumo per cápita de alimentos en el mundo (kg/persona/año) Cereales Raíces y Tubérculos Frijoles, guisantes, lentejas Azúcar Oleaginosas y derivados Carnes Leche y derivados Sustitución de cereales y féculas por carne, productos lácteos, dulces, frutas, alimentos procesados, etc. Fuente: FAO, 2006 Nota: no incluido cereales utilizados para la alimentación animal.

Dr. Héctor Félix Arese

DEFINICION DEL MUNDO GLOBALIZADO 2012-2014. Dr. Héctor Félix Arese

TOTAL DE INVERSION CHINA EN EL EXTERIOR 2005-2013 Dr. Héctor Félix Arese

COMPARACION CON PAISES DE ALTO CRECIMIENTO Dr. Héctor Félix Arese

500 AREAS URBANAS EN CHINA Y SU PBI per cap.

Composición de dieta Cambio en los patrones de consumo Alimentos Ingresos Japón Occidental Sub-Sahariana Alimentos dietéticos y funcionales Conveniencia Snacks Carnes, lácteos, azúcar, vegetales y frutas Granos, raíces, arroz, frijoles. Supervivencia Productos de base Canasta Alimenticia Variada Calidad Alta Tecnología Composición de dieta Fuente y elaboración: Rabobank Asia, 2005. Reelaboración: ICONE

Exportaciones Mundiales de productos agrícolas (base 2000/01) Carne de cerdo Carne vacuna Pollo Soja Arroz Maíz Azúcar Trigo Fuente: FAPRI (2006). Elaboración: ICONE.

INDICE DE PRECIOS COMMODITIES y MANUFACTURAS 2008-2013 - Cepal 2013

Ventana de oportunidades anclado en ventajas comparativas Breves reflexiones de la primera parte: Ventana de oportunidades anclado en ventajas comparativas Dinámica sostenida de mediano y largo plazo Oportunidades en desarrollos logísticos y comerciales para la vinculación con las cadenas de valor Aprovechamiento en diferencias ambientales Dr. Héctor Félix Arese

SEGUNDA PARTE: La relación de América Latina, Asia y China Dr. Héctor Félix Arese

América Latina 2002-2012

Participación de China y sudeste asiático en el comercio con América Latina Dr. Héctor Félix Arese

Participación de China y sudeste asiático Creciente interrelación intrafirmas China-sudeste asiático Creciente desarrollo de las cadenas de valor Comercio intraindustrial superior al 87 % Dinámica de crecimiento de China Dr. Héctor Félix Arese

Relación entre las exportaciones totales de China y el destino AL América Latina y el Caribe importa desde China 2011 2012 2013 151.258.821 175.053.078 182.307.575 China exporta hacia el mundo 1.898.388.400 2.048.782.200 2.210.522.658 8% 9% Miles u$S

China importa desde el mundo Relación entre las importaciones totales de China y las provenientes de AL América Latina y el Caribe exporta hacia China 2009 2010 2011 2012 2013 46.592.070 68.543.433 87.672.354 85.044.195 94.927.589 China importa desde el mundo 1.005.555.200 1.396.001.600 1.743.394.900 1.818.199.200 1.949.934.687 Miles de u$S 5%

Cifras de un ejemplo (Argentina) Fuente: elaboración propia en base a Pentatrasactions Fuente: elaboración propia en base a Pentatrasactions Dr. Héctor Félix Arese

Otras cifras de un ejemplo (Argentina) Fuente: elaboración propia en base a Pentatrasactions Fuente: elaboración propia en base a Pentatrasactions Dr. Héctor Félix Arese

Principales productos exportados desde AL a China Argentina Soja (55%), Aceite de soja (24%), Petróleo crudo (10%), Cueros (3%) y Despojos de aves (2%) Brasil Minerales de hierro (44%), Soja (23%), Petróleo crudo (6%), Productos de hierro (5%), Pasta química de madera (3%) Chile Cobre (50%), Minerales de cobre (31%), Pasta química de madera (6%), Minerales de hierro (3%) y Despojos de carne (2%) México Circuitos integrados (13%), Minerales de cobre (8%), Partes de equipo de oficina (7%),Condensadores (5%) y Semiconductores (5%) Dr. Héctor Félix Arese

Principales características de la relación comercial AL-China (2002-2012) Peso de China y el reemplazo de socios comerciales . US(60 % al 35 %), UE (24% al 11 %), igual tendencia Japón. China creció del 1 % al 14 %) Concentración en pocos países Brasil, Argentina, Chile, México se diferencian del resto de AL. Composición del comercio. 90 % exportaciones de AL son productos primarios y 90 % son importaciones manufacturadas en donde 80 % no proviene de R Nat. Comercio interindustrial en contraposición del flujo comercial interno de Asia intraindustrial interno a cadenas de valor (variada intrafirmas). Baja inversión China en la región Circuitos bajos de inversión concentrados Brasil y Ecuador Poca Articulación con el resto de Asia pacífico y hacia al interior de A Latina Desarticulación y despareja vinculación intrafirmas Dr. Héctor Félix Arese

Ventana de oportunidades para A Latina I A medida que los ingresos aumentan, se modifican los hábitos de consumo, en un proceso coincidente con el aumento de la urbanización. Hay a su vez cada vez mayor número de consumidores de ingresos medios y altos, fenómeno muy observable en Europa pero común en las casi todas las grandes ciudades, que están dispuestos a pagar un plus por alimentos sanos, en productos elaborados y empacados “medio ambiente amigable”, preocupados porque el tenor graso de las carnes – carnes magras. Son mercados de “nicho” aptos para ser atendidos tanto por las grandes compañías, como también por medianas y pequeñas firmas productoras comercializadoras

Ventana de oportunidades para A Latina II El análisis de la situación del maíz una ventaja importante, teniendo de que salvo que se modifique la legislación norteamericana en bio –etanol o que haya un avance más rápido y económicamente sostenible de la lignocelulosa, ambas hipótesis en los informes estudiados descartadas; este cereal para la alimentación humana y animal tiene escasa oferta productora-exportadora, basada en muy pocos países fundamentalmente USA, Argentina, Brasil y Ucrania. Esta situación no variará en el futuro cercano y la Argentina tiene rindes cercanos a USA pero con limitada superficie sembrada. Lácteos Hay una demanda creciente y muchísimos países que desearían mejorar su out put pero tienen muy bajos rindes, parte de ello por limitantes de agua. El rendimiento mundial es 1.1 T/hd pero OCDE es 4.8, Argentina 4,6 (Tendencia 5.8) y PED 0.6. La proyección de crecimiento mundial es significativa 2,19 % a.a. Es lógico teniendo en cuenta la enorme diferencia de consumo PD versus PED 4 a 1

Ventana de oportunidades para A Latina III En carnes hay una ventana de oportunidades, retomando y acrecentando la participación en vacuna y yendo hacia los mercados de alto precio hasta ahora vedados como Corea, Japón y USA En carne aviar está el mercado de más rápido crecimiento y donde tenemos ventajas competitivas en costos sobre USA– mejor relación costo/rendimiento insumos – Cuando se observan los rendimientos en cereales y oleaginosas vis a vis otros países emergentes, surge con claridad que la capacidad, desarrollo empresarial y formas de siembra

TERCERA PARTE LA EXPERIENCIA DE LAS PYMES EN SU RELACION CON ASIA Y CHINA

Es cultural: ?????? Una nueva mirada

Una nueva mirada

Una nueva mirada Una concepción distinta de la logística (Chile) Dinámica de crecimiento de Asia-pacífico Elevada “internacionalización” de segmentos de consumo Repensar desde nosotros hacia ese nuevo mercado

Empresas analizadas PYMES Se trabajó sobre exportadores exitosos y tres investigaciones locales (además se trabajó en otras investigaciones en Zona Norte GBA y Zona Sur de GBA) Se seleccionaron 96 empresas de las cuales 46 empresas respondieron la encuesta. Se focalizó en esta parte del estudio en el acceso al mercado de Asia- China Empresas que respondieron la encuesta Total % GRANDES 16 35% MEDIANAS 20 43% OTRAS 10 22%   46 100% Fuente: elaboración propia sobre base de encuestas realizadas año 2013

Inicio del proceso exportador INICIO DEL PROCESO EXPORTADOR MUNICIPIOS Año Municipio Empresas % 2002-2010 31 46% 1991-2001 11 24% 1950-1990 14 30%   46 100% Fuente: elaboración propia sobre base de encuestas realizadas año 2013

Destino de las exportaciones PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES País/región Total % Países a. Brasil 22 20%   72% b. Resto de Mércosur 23 21% c. América Latina 34 31% Chile/ Colombia/Bolivia/ Perú/ México/ Venezuela/ Costa Rica, Nicaragua/ Panamá/ Guatemala/ Ecuador/ d. EEUU - Canadá 5 5% e. Europa 11 10% UK / Italia/ Rumania/ Lituania/ España f. Asia 9 8%  Asia/Vietnam/ g. Otros destinos Emiratos Arabes/ Medio Oriente/ Norte de Africa/ 109 100% Fuente: elaboración propia sobre base de encuestas realizadas año 2013

Sobre qué se basó el proceso exportador Fuente: elaboración propia sobre base de encuestas realizadas año 2013

Factores de éxito exportador FACTORES DEL ÉXITO SI NO a. Genera flujos de caja 32 14 70% 30% b. Mantiene vínculos con mercados más sofisticados c. Permite conocer la situación de los competidores 20 26 43% 57% d. Permite monitorear la frontera tecnológica 12 34 26% 74% e. Permite incorporar nuevos dllos e innovaciones en el proceso productivo f. Incrementa la escala productiva 2 44 4% 96% g. Otros 46 0% 100% Fuente: elaboración propia sobre base de encuestas realizadas año 2013

Adaptación del producto de exportación Fuente: elaboración propia sobre base de encuestas realizadas año 2013

Algunas evidencias y conclusiones de esta investigación 1.-En general las empresas están algo diversificadas en cuanto a destino de exportación. Con muy baja incidencia en Asia 2.- Se visualiza por el período de internacionalización una fuerte incidencia de factores externos (TC). Sobre todo 2002-2004 3.-Baja la incidencia gubernamental en los apoyos a la exportación. Y escasa atracción real por Asia 4.- Necesidad de mayor desarrollo de “MUSICA” en la generación de valores intangibles no industriales 5.- Se observa cierta tendencia a la intención de agruparse para abordar el mercado asìatico

ALGUNAS EXPERIENCIAS EN EL ACCESO AL MERCADO DE ASIA

Algunas evidencias de las grandes empresas TIPS poco profesionales para negocios en Asia-Pacífico a..- Compra-vender b.- Cadenas o redes de relación…..Amistad c.- Ir….Estar ahí….ir…. d.- Idioma……un idioma chino y no un cuento chino e.- No creer apariencia….. f.- Permanecer Fuente: Varias

Algunas evidencias de las grandes empresas Que hacen los grandes…… Que oportunidades hay….. Ferias para empezar ……. https://www.youtube.com/watch?v=jEN2eiXfrN0

Algunas evidencias de las grandes empresas Los españoles algo saben Ihttps://www.youtube.com/watch?v=qXxwapka6iw Para imitar….venta de jamón, aceite de oliva, vino.

Una ventana como ejemplo Alimentos para perros El mercado de mayor crecimiento mundial

Gracias Dr. Héctor Félix Arese hector@areseyasociados.com