PERSPECTIVA ECONÓMICA REGIÓN AREQUIPA MAYO 2015 Patricio Quintanilla Paulet

Arequipa, Región Competitiva

Contenido Algunos Indicadores Proyectos de Inversión Problemática

ALGUNOS INDICADORES

NIVELES SOCIOECONÓMICOS Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado - APEIM Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

PBI PER CÁPITA PBI PER CÁPITA (EN S/. DE 2007) Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado - APEIM Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

PBI SECTORIAL REGIÓN AREQUIPA Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

INGRESOS Y GASTOS INGRESO REAL PER CÁPITA MENSUAL (S/.) GASTO REAL PER CÁPITA MENSUAL (S/.) Tasa de crecimiento acumulada: 12.6% Tasa de crecimiento acumulada: 14.3% Tasa de crecimiento acumulada: 10.6% Tasa de crecimiento acumulada: 9.3% Tasa de crecimiento acumulada: 13.1% Tasa de crecimiento acumulada: 6.0% Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

EXPORTACIONES DE AREQUIPA (EN MILLONES DE US$) 442 3 782 9.8% 449 3 470 545 3 024 11.9% 526 15.7% 17.4% 4 081 3 333 2 925 90.2% 88.1% 84.3% 82.6% Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. – Sucursal Arequipa - BCRP Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

IMPORTACIONES DE AREQUIPA (EN MILLONES DE US$) 2 114 1 615 42.9% 1 184 31.3% 32.9% 27.7% 56.2% 68.0% 63.4% 66.1% 0.8% 0.9% 3.7% 6.2% Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. – Sucursal Arequipa - BCRP Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

PUESTOS DE TRABAJO MINEROS DIRECTOS A NIVEL NACIONAL: 192 540 ACTIVIDAD MINERA INVERSIÓN MINERA MILLONES DE US$ EMPLEO MINERO A DICIEMBRE 2014 Total : 654 MILLONES PUESTOS DE TRABAJO MINEROS DIRECTOS A NIVEL NACIONAL: 192 540 Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM Elaboración: CCIA – Departamento de Estudios Económicos Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM Elaboración: CCIA – Departamento de Estudios Económicos

INFLACIÓN MACROREGIÓN SUR (EN %) Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL DE LAS COLOCACIONES CRÉDITO TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL DE LAS COLOCACIONES (EN %) Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos INDICE DE MOROSIDAD (EN %) Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

RANKING DE DEPARTAMENTOS POR MONTO DE INVERSIÓN. 2009 - 2014. OBRAS POR IMPUESTOS RANKING DE DEPARTAMENTOS POR MONTO DE INVERSIÓN. 2009 - 2014. EN MILLONES DE S/. Fuente: Agencia de la Promoción de la Inversión Privada – Perú. PROINVERSION Elaboración: CCIA – Departamento de Estudios Económicos Información al 31 de diciembre de 2014

PROYECTOS PRIORIZADOS OBRAS POR IMPUESTOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR SECTOR

COMPETITIVIDAD REGIONAL 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

COMPETITIVIDAD REGIONAL 2015 3 14 2 2

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Ampliación Cerro Verde PROYECTOS MINEROS Aproximadamente USD 10,000 Millones. 15.6% de Cartera Nacional Empresa Etapa de la Inversión Nombre del Proyecto Provincia Distrito Mineral Inversión US$ MM Sociedad Minera Cerro Verde Ampliación Ampliación Cerro Verde Arequipa Yarabamba Cobre 4,600 Jinzhao Mining Perú S.A. Con EIA Aprobado Pampa de Pongo Caravelí Bella Unión Hierro 1,500 Junefield Group S.A. En exploración Don Javier 600 SPCC Con EIA aprobado Tía María Islay Cocachacra 1,600 Minera AQM Copper Perú Zafranal Castilla Huancarqui Cobre, Oro 1,122 CIA de Minas Buenaventura . Con EIA presentado Tambomayo Caylloma Tapay 256 Fuente: Ministerio de Energía y Minas – MINEM - Boletín – Diciembre 2014 Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

Opciones Inversión Privada Adicional: PROYECTOS MINEROS Opciones Inversión Privada Adicional: Servicios a la Minería Metal Mecánica Mantenimiento Transporte Bienes y servicios para trabajadores.

MONTO DE INVERSIÓN APROXIMADA PROYECTO MAJES SIGUAS Abastecer y regular el agua para el uso agrícola y urbano Generar energía eléctrica mediante un sistema hidráulico Dinamizar la economía regional Tipo de Empleo Número de Empleos Empleos directos (Agricultura, Industria y Servicios) 145,000 Empleos indirectos 290,000 Empleos directos en la fase de operación de las Centrales Hidroeléctricas 300 x año Número de hectáreas (ha) por trabajar 38 500 MONTO DE INVERSIÓN APROXIMADA US$ 404 millones US$ 550 millones

Opciones Inversión Privada Adicional: PROYECTO MAJES SIGUAS Opciones Inversión Privada Adicional: Agroindustria. Servicios : Transporte Logística Servicios financieros Bienes y servicios para trabajadores.

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO GASODUCTO SUR ANDINO UBICACIÓN DEL PROYECTO Cusco Arequipa Moquegua Apurímac Puno Arequipa Cusco Moquegua Tacna ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Inversión USD 7,329 millones, incluye inversión estimada y trabajo del consorcio por 30 años de concesión. COSTO DEL SERVICIO Consorcio Gasoducto Sur Peruano: Odebrecht y Enagás POSTOR CALIFICADO

Opciones Inversión Privada Adicional: GASODUCTO SUR ANDINO Opciones Inversión Privada Adicional: Obras civiles Instalaciones Mantenimiento Bienes y servicios para trabajadores.

Monorriel y el Sistema Integrado de Transporte (SIT) OTRAS INVERSIONES Monorriel y el Sistema Integrado de Transporte (SIT) Fase de construcción: aproximadamente dos años y medio. Previsto concluido: 2017 / 2018. Inversión: USD 1,200 millones. 70% financiado por empresa privada.

OTRAS INVERSIONES Polo Petroquímico Informe Técnico de IHS Global INC. Zonas con aptitud: Lomas de Tarpuy, Lomas de Ilo, La Joya, Tacna, Clemesí y Corío. Corresponde a inversionista privado determinar localización. Inversión. Planta madre: USD 5,000 millones y plantas de transformación hasta USD 15,000 millones.

OTRAS INVERSIONES Parque Tecnológico Importancia de Innovación y Tecnología. Apoyo a desarrollo de empresas innovadoras. Creación de empresas de Tecnología. Inversión extrajera y nacional => puestos de trabajo

OTRAS INVERSIONES Plataforma Logística Puerto Seco en carretera AQP/La Joya: terrenos disponibles, propuesta privada. Parque Industrial: Gran Empresa Pequeña Empresa

PROBLEMÁTICA

COMPETITIVIDAD Índice Total 3 Entorno Económico Infraestructura 2 INDICADOR 2015* 2014* 2013* Índice Total 3 Entorno Económico Infraestructura 2 Salud 1 Educación 5 4 Laboral Institucionalidad 14 19 * Puesto sobre un Total de 24 Fuente: Instituto Peruano de Economía –INCORE Marzo 2015.

COMPETITIVIDAD Ejecución de la Inversión Pública Institucionalidad Puesto* Puntaje Ejecución de la Inversión Pública 17 76.0% Contrataciones Públicas 19 83.9% Percepción de Gestión Pública 34.0% Conflictos Sociales 14 8.0 Criminalidad 20 11.2 Homicidios 13 5.6 Presencia Policial 2 25.0 Resolución de Expedientes Judiciales 23 81.2% * Puesto sobre un Total de 24 Fuente: Instituto Peruano de Economía –INCORE Marzo 2015.

COSTO DE INSEGURIDAD Inversión Estabilidad Política Estabilidad Jurídica Estabilidad Económica Estabilidad Social => SEGURIDAD

INFORMALIDAD Situación Actual 19% del PBI 61% del Empleo Perú país de Emprendedores Trabajadores Informales Desprotegidos en salud Beneficios laborales Empresas formales con trabajadores informales

CONCLUSIONES Región con gran potencial de desarrollo Inversión Privada Obras por Impuestos Región Competitiva: Atrae Inversiones Posicionada en el mercado internacional Atrae y retiene Recursos Humanos Desarrollo debe basarse en Clusters

Arequipa, Región Competitiva

PERSPECTIVA ECONÓMICA REGIÓN AREQUIPA MAYO 2015