11 GFNORTE Febrero 2009.

2 Resumen de Resultados MILLONES DE PESOS ,810 11% 130.9% % % 7, % 2.6%1.9% 22.7%19.7% 1.5%2.0% 3% 56.3%51.0% 11% 14% Utilidad Margen Financiero ROA ROE Valor en Libros por Acción Índice de Cartera Vencida Índice de Eficiencia Cobertura de Reservas

3 MILLONES DE PESOS 3T08 5,756 1, ,028 7,784 3,736 4,048 (982) 2,007 (1,653) T07 5,065 1, ,914 6,979 3,841 3,138 (694) 1,685 (921) (36) 4T08 6,460 1, ,389 8,849 4,369 4,480 (592) 1,272 (2,983) (7) 28% (2%) 25% 573% 25% 27% 14% 43% (15%) (24%) 224% (81%) % 12% (3%) (8%) 354% 18% 14% 17% 11% (40%) (37%) 81% (800%) (37%) Estado de Resultados Variación AnualTrim Margen financiero Servicios Recuperación Cambios e Intermediación Ingresos no financieros Ingreso total Gastos no financieros Resultado de la operación Otros productos y gastos, neto Impuestos Resultado neto Provisiones Subsidiarias e interés minoritario

4 Subsidiarias UTILIDAD EN MILLONES DE PESOS Total 3T084T074T ,007 1,8021, ,685 1,215 (89) ,272 (33%) (253%) (10%) 102% (37%) (19%) (199%) 50% 84% (24%) (24)(23)(80)-- -(9)6- - Variación AnualTrim Banca Casa de Bolsa Seguros / AFORE Otras Compañías Financieras Pronegocio Holding

5 Gasto MILES DE MILLONES DE PESOS INDICE DE EFICIENCIA Ingreso 4T T Gasto % 4T07 48% 3T08 27% 14% 3T % 17% 49% 4T08 Variación AnualTrim

6 PORCENTAJE Margen de Interés Neto vs Cetes 1T072T073T074T071T082T083T084T08 * Incluye la reclasificación de Reportos como Activos en el Balance * 7.9 MIN 101% Cetes 79% Cetes MIN

7 Captación MILES DE MILLONES DE PESOS Vista Plazo Total 4T Ventanilla203 Mesa de Dinero57 16% 18% 28% 16% 100% 19% 13% 8% 17% (15%) 3T T Variación AnualTrim

8 MILES DE MILLONES DE PESOS Cartera Vigente Comercial Corporativa Gobierno Total Consumo 4T073T084T T T T %8%24% -%-%23% 6%6%50% 4%4%24% 1%1%18% Trim Variación Anual

9 Cartera de Consumo Automotriz Tarjeta de Crédito Credinómina Consumo Hipotecario 4T073T084T (3%)5% 15(8%)9% 7(6%)10% 751%18% 456%26% T084T073T08 MILES DE MILLONES DE PESOS Trim Variación Anual

10 Integración de la cartera PORCENTAJE 4T074T083T08 Hipotecario Tarjeta de Crédito Credinómina /Personal Automotriz Comercial Corporativo Gobierno

Relación de Cartera a Depósitos Cartera Total / Captación Total 97% 4T07 98% 3T07 103% 1T08 99% 2T08 95% 2T07 90% 1T07 97% 3T08 93% 4T08

12 Calidad de Activos MILES DE MILLONES DE PESOS Cartera Vencida Reservas ÍNDICE DE COBERTURA ÍNDICE DE CARTERA VENCIDA Cartera Total 4T073T084T % 131% 123% 4T073T084T08 2.0% 1.5% 1.7% 4T073T084T08

13 Provisiones Como % de la cartera promedio 1.8% % % % Comerci

14 Cartera Vencida Credinómina Automotriz Hipotecario Tarjeta de Crédito Comercial Corporativa Gobierno 4T07 2.1% 1.8% 2.3% 5.6% 3T08 2.2% 2.0% 1.6% 9.0% 4T % 2.8% 2.2% 1.4%1.7% 0% 1.6% 2.0% 0%

15 Banorte 2.0% 1.5% 1.7% 4T073T084T08 BBVA - Bancomer 3.2% 2.3% 2.9% 4T073T084T08 Banamex - Citi 4.1% 2.8% 3.9% 4T073T084T08 HSBC 6.2% 4.0% 5.2% 4T073T084T08 Santander 3.1% 1.8% 2.6% 4T073T084T08 Scotiabank 3.5% 2.9% 3.0% 4T073T084T08 Fuente: CNBV Cartera Vencida

16 Capitalización Básico Complementario TOTAL % Básico 9.4% 4.9% 14.3% % 12.2%10.2% 5.1%3.6% 17.4%13.8% 70%74%

17 Objetivos. Mantener un nivel robusto de capitalización.  Reforzar nuestra capacidad de crecimiento. Principal uso del capital. Arropar el crecimiento de los activos en riesgo. Pago de deuda subordinada.  Febrero: US 300 millones.  Reforzar la credibilidad de Banorte como emisor en los mercados internacionales. Principal fuente de capital. Reinversión de utilidades. Emisión de nueva deuda en mercados locales. Estrategia de Capitalización 2009

Banca de Recuperación Utilidad Neta MILLONES DE PESOS Activos Origen Banorte Activos Adquiridos Proyectos de Inversión % 39% 10% 32% 37% 32% 18

Banca de Recuperación 19 Activos Origen Banorte Activos Adquiridos IPAB Proyectos de Inversión ACTIVOS EN ADMINISTRACION Miles de Millones de Pesos 67% 26% 3% 55% 37% 5% 3% Total: 61 Total: 62

20 AFORE SEGUROS PENSIONES Total No Recurrente Recurrente (42) 2007 Ahorro y Previsión UTILIDAD NETA EN MILLONES DE PESOS

21 CASA DE BOLSA AUXILIARES DE CRÉDITO (30) 2007 (120) 2008 PRONEGOCIO Otras Filiales UTILIDAD NETA EN MILLONES DE PESOS

22 Inter National Bank MILLONES DE DÓLARES EN US GAAP Utilidad Neta (100%) Reservas Variación % 8% Margen Financiero % Ingresos No Financieros % Ingreso Total % Gastos No Financieros % Captación Vista (13%) Cartera Vigente9661,108 15% Cartera Vencida % Captación Plazo %

23 Cobertura de Reservas Índice de Cartera Vencida INDICADORES FINANCIEROS % Variación pp MIN (0.2) ROE (1.0) ROA (0.1) Índice de Eficiencia Índice de Apalancamiento Índice de Capitalización Inter National Bank

24 Retos y Oportunidades Contener el deterioro en consumo. Reestructuración de deuda. Incentivar el pago oportuno. Mejorar la cobranza. Evitar la contaminación a otros segmentos. Nuevos modelos de gestión de riesgos. Mejor seguimiento de clientela actual. Originación más selectiva. Recuperación de créditos emproblemados. Comercial Mexicana. Calidad de Activos

25 Retos y Oportunidades Crédito Crecimiento de la cartera alrededor de 10%. Orientación en PYMES, Corporativa y Gobierno. Cautela en Consumo e Hipotecario. Captación Crecimiento de la captación total alrededor de 12%. Enfoque en Captación Tradicional Vista. Atraer nóminas de gobiernos y empresas.

26 Capitalización Mantener índice de capitalización entre 13-15%. Enfoque en fortalecer el cápital básico. Aprovechar la ventana de las AFORES. Liquidez Continuará escasez de fondeo al mayoreo. Uso limitado de préstamos interbancarios. Enfoque en depósitos de la clientela. Equilibrio en crecimiento de los activos y pasivos. Gasto Crecimiento en línea con la inflación. Fusión de 50 sucursales. Racionalizar y eficientar el gasto. Retos y Oportunidades

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