1 Grupo Financiero Banorte Junio 2009.. 1T091T08 1,928 7.9%4.6%* 1,611 2.6%1.1%* 23.2%16.8% 16.7819.26 1.6%2.3% -16% 1,653 11% 1,611 -3% 53.5% 51.5% 15%

Presentación del tema: "1 Grupo Financiero Banorte Junio 2009.. 1T091T08 1,928 7.9%4.6%* 1,611 2.6%1.1%* 23.2%16.8% 16.7819.26 1.6%2.3% -16% 1,653 11% 1,611 -3% 53.5% 51.5% 15%"— Transcripción de la presentación:

1 1 Grupo Financiero Banorte Junio 2009.

2 1T091T08 1,928 7.9%4.6%* 1,611 2.6%1.1%* 23.2%16.8% 16.7819.26 1.6%2.3% -16% 1,653 11% 1,611 -3% 53.5% 51.5% 15% 29%18% 9%9%22% MILLONES DE PESOS Resumen de Resultados Utilidad Margen Financiero ROA ROE Valor en Libros por Acción Crecimiento Captación Tradicional Índice de Eficiencia Utilidad Recurrente Crecimiento Cartera Vigente Índice de Cartera Vencida * Incluye la reclasificación de Reportos como Activos en el Balance.

3 MILLONES DE PESOS 4T081T081T09 20% (6%) (28%) (5%) 13% 9% 18% (12%) (28%) (16%) 115% (82%) 6,199 1,465 138 1,845 8,044 4,142 3,902 652 (774) 1,611 (2,162) (6) 5,161 1,554 190 1,942 7,103 3,799 3,304 738 (1,075) 1,928 (1,005) (34) (3%)1,6111,653 22%241198 (4%) (8%) (33%) (22%) (9%) (5%) (13%) 58% (31%) 27% (28%) (14%) 27% (57%) 6,451 1,596 205 559 2,360 8,811 4,369 4,442 (592) 1,272 (2,983) (7) 413 1,272 Estado de Resultados Variación AnualTrim Margen financiero Servicios Recuperación Cambios e Intermediación Ingresos no financieros Ingreso total Gastos no financieros Resultado de la operación Otros productos y gastos, neto Impuestos Resultado neto Provisiones Subsidiarias e interés minoritario Resultado neto recurrente

4 1T081T09 1,718 71 79 71 1,928 1,347 40 119 101 1,611 11% - 19% (16%) 27% (22%) (43%) 50% 43% (16%) (9)6-- (2) (127%) - Subsidiarias 4T08 1,215 (89) 100 121 1,272 (80) 6 UTILIDAD EN MILLONES DE PESOS Variación AnualTrim Total Banca Casa de Bolsa Seguros / AFORE Otras Compañías Financieras Pronegocio Holding

5 MILES DE MILLONES DE PESOS INDICE DE EFICIENCIA Ingreso 1T08 7.1 1T09 8.0 Gasto 3.84.1 54% 1T08 50% 4T08 13% 9% 4T08 8.8 4.4 (9%) (5%) 52% 1T09 Gasto Variación AnualTrim

6 1T09 120 82 255 203 53 16% 31% 29% 22% 71% (6%) 10% (2%) -% (8%) 4T08 128 75 261 203 57 1T08 103 63 197 166 31 Captación MILES DE MILLONES DE PESOS Variación AnualTrim Vista Plazo Total Ventanilla Mesa de Dinero

7 1T091T084T08 (4%)18% (4%)12% 6%63% (2%)18% (1%)11% 89 44 29 235 74 93 45 27 240 75 76 39 18 199 67 1T084T081T09 199 240 235 Cartera Vigente MILES DE MILLONES DE PESOS Variación AnualTrim Comercial Corporativa Gobierno Total Consumo

8 1T091T084T08 1T084T081T09 67 75 74 (1%) 1% (8%) (4%) 3% (1%) 11% 2% 22% 8 14 6 74 46 8 15 7 75 45 7 15 6 67 38 Cartera de Consumo MILES DE MILLONES DE PESOS Variación AnualTrim Automotriz Tarjeta de Crédito Credinómina Consumo Hipotecario

9 PORCENTAJE 1T081T094T08 19 4 8 3 38 19 9 3 6 3 39 19 11 20 3 6 3 38 18 12 Integración de la cartera Hipotecario Tarjeta de Crédito Credinómina /Personal Automotriz Comercial Corporativo Gobierno

10 CARTERA TOTAL / CAPTACION TOTAL Relación de Cartera a Depósitos 103% 1T08 99% 2T08 97% 3T08 93% 4T08 92% 1T09

11 COBERTURA DE RESERVAS ÍNDICE DE CARTERA VENCIDA 109% 127% 135% 1T084T081T09 2.3% 1.6% 2.0% 1T084T081T09 1T084T081T09 3.2 4.0 203 4.9 6.7 242 5.6 6.1 239 Calidad de Activos MILES DE MILLONES DE PESOS Cartera Vencida Reservas Cartera Total

12 12 COMO % DE LA CARTERA TOTAL PROMEDIO 2.0% 1T08 3.6% 1T09 5.0% 4T08 Provisiones

13 13 Nómina Auto Hipotecario Tarjetas de crédito Comercial Corporativo Gobierno 1T084T081T09 2.0% 1.8% 2.2% 5.9% 2.8% 2.2% 1.6% 12.4%13.6% 2.9% 2.5% 1.6%2.0% 0% 1.7% 2.6% 0% Índice de Cartera Vencida

14 14 Plan Reestructura PyMES Objetivo: evitar un incremento en el ICV de CrediActivo (Pymes). Ventajas para los clientes que reestructuran. Menores pagos mensuales. Extensión en el plazo hasta 7 años. Reducción en las tasas de interés por pago puntual. La tasa es reducida automáticamente en un punto porcentual. Después de un año de reestructurar. Si los clientes permanecen vigentes en pagos. La reducción en tasa es por una ocasión solamente.

15 15 Banorte 2.0% 2.3% Dic-08Mar-09 BBVA - Bancomer 3.2% 3.4% Dic-08Mar-09 Banamex - Citi 3.5% 3.1% Jun-08Mar-09 HSBC 6.2% 5.6% Dic-08Mar-09 Santander 3.1%3.0% Dic-08Mar-09 Scotia 2.7% 4.0% Jun-08Mar-09 1.4% Jun-08 4.6% Jun-08 2.4% Jun-08 2.0% Jun-08 4.1% Dic-08 3.5% Dic-08 Fuente: CNBV ICV Industria

16 16 1T071T081T09 9.7% 4.9% 14.6% 66% 11.0% 4.9% 15.9% 69% 10.3% 4.3% 14.6% 70% Capitalización Básico Complementario TOTAL % Básico

17 17 Durante marzo emitimos $ 2,200 millones en deuda subordinada. Plazo: 10 años con opción de prepago después del 5to año. Tasa: TIIE + 200 pb. Calificación: Aaa.mx por Moodys / AA(mex) por Fitch. Fortalecimiento del Tier 2. Colocada entre clientela propia e institucional. Habrá mayores emisiones. Si las condiciones del mercado lo permiten. Deuda Subordinada

18 18 Utilidad Neta MILLONES DE PESOS ACTIVOS EN ADMINISTRACIÓN MILES DE MILLONES DE PESOS 1T091T08 Activos Banorte Activos Adquiridos % Proyectos Inversión Total IPAB 1T08 167 1T09 146 (13%) 38 18 33 26 (13%) 44% 2.63.1 22% 6164 5% 22 0% Banca de Recuperación

19 19 MILLONES DE PESOS AFORESEGUROSPENSIONES Total 33 1T08 39 1T08 8 1T09 30 1T09 12 1T09 77 1T08 80 1T09 119 49% Ahorro y Previsión

20 20 CASA DE BOLSAARRENDADORA Y FACTOR UTILIDAD NETA EN MILLONES DE PESOS ALMACENADORA 71 1T081T09 40 66 5 94 7 1T081T091T081T09 Otras Subsidiarias

21 21 Inter National Bank Utilidad Neta Provisiones Preventivas MILLONES DE DÓLARES EN US GAAP Variación 1T081T09 Margen Financiero Ingresos no Financieros Ingreso Total Gasto no Financiero Depósitos Vista Cartera Vigente Cartera Vencida Depósitos Plazo 6.9 1.0 (11%) (3%) 15.3 2% 3.8 (19%) 19.1(3%) 7.78% 745 (11%) 997 14% 25 10% 692 31% 6.1 0.9 15.5 3.1 18.6 8.4 661 1,136 27 906 6.3 (2%)6.1 Utilidad Neta Recurrente** **Excluye ingresos extraordinarios del 2008 provenientes de la venta de títulos disponibles para la venta

22 22 Cobertura Reservas Índice de Cartera Vencida RAZONES FINANCIERAS % Variación 1T081T09 MIN ROE ROA Eficiencia Apalancamiento Capitalización 44.5 2.4 54.0 2.3 9.4 (0.1) 4.2 3.9 (0.3) 22.3 16.5 (5.8) 1.71.4 (0.3) 40.344.9 4.5 11.513.31.8 7.58.20.7 Inter National Bank

23 23 El entorno económico y financiero es más complejo de lo previsto. La contracción del PIB durante 2T09 será similar a la de 1T09. La contingencia sanitaria retrasó la recuperación de la economía. La economía debiera recuperarse en el 2S09. Las elecciones de julio no otorgarán la mayoría absoluta a algún partido en la Cámara de Diputados. El panorama político no mejorará en los próximos 3 años. Las reformas estructurales aun son necesarias para estimular el crecimiento económico. Se espera mayor regulación en tarjetas de crédito. Comentarios Finales

24 24 Continuar fortaleciendo los fundamentales del Banco. Rentabilidad / Calidad de Activos / Capitalización / Liquidez / Eficiencia. Explotar oportunidades de mercado en varios segmentos. Gobierno / PyMES / Hipotecario / Banca Seguros / Fondos Inversión Promover mayor venta cruzada. Diferenciación vs. la competencia. Mejores estándares de servicio. Respuesta más rápida/ proceso toma de decisiones. Mejoras administración de riesgos/ plataforma de cobranza. Comentarios Finales

25 25 Contacto David Suárez Director Ejecutivo Relación con Inversionistas Tel: (52 55) 52.68.16.80 E-mail: investor@banorte.cominvestor@banorte.com www.banorte.com/ri