Grupo Financiero Banorte

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1 Grupo Financiero Banorte
Julio 2009.

2 Resultados 2T09 Calidad de Activos 3. Gestión del Capital
Contenido Resultados 2T09 Calidad de Activos 3. Gestión del Capital 4. Subsidiarias 5. Comentarios Finales

3 Resumen de Resultados 3 1S08 1S09 Utilidad Neta 3,735 2,923
MILLONES DE PESOS 1S08 1S09 Utilidad Neta 3,735 (22%) 2,923 Utilidad neta recurrente 3,396 (14%) 2,923 ROE 21.8% 15.2% ROA 2.5% 1.0%* Eficiencia 53.9% 52.3% Margen financiero 7.6% 4.4%* Índice de cartera vencida 1.5% 2.6% Índice de cobertura 131% 102% Capitalización 15.7% 15.6% Índice de liquidez 55.9% 63.1% Valor en libros por acción 18.12 7% 19.30 3 * Incluye la reclasificación de Reportos como Activos en el Balance.

4 Estado de Resultados 2T08 1T09 2T09 4 Variación Trim Anual
MILLONES DE PESOS Variación 2T08 1T09 2T09 Trim Anual Margen financiero 5,225 6,199 5,838 (6%) 12% Ingresos no financieros 1,971 2,070 1,922 (7%) (2%) Servicios 1,695 1,465 1,454 (1%) (14%) Recuperación 117 138 164 19% 40% Intermediación 159 242 157 (35%) (1%) Otros Ingresos y Egresos - 226 147 (35%) 100% Ingreso total 7,196 8,269 7,760 (6%) 8% Gastos de operación (3,903) (4,341) (4,037) (7%) 3% Resultado de la operación 3,293 3,928 3,723 (5%) 13% Provisiones crediticias (1,255) (2,162) (2,188) 1% 74% Otros productos y gastos, neto 576 425 193 (55%) (66%) Impuestos (751) (574) (429) (25%) (43%) Subsidiarias e int. minoritario (57) (6) 14 (333%) (125%) Resultado neto 1,806 1,611 1,312 (19%) (27%) Resultado neto recurrente 1,742 1,611 1,312 (25%) 4 (27%)

5 Rentabilidad ROE ROA 5 21.8% 2.5% 15.2% 1.0%* 1S08 1S09 1S08 1S09
* Incluye la reclasificación de reportos como activos dentro del balance general.

6 MILES DE MILLONES DE PESOS
Gasto MILES DE MILLONES DE PESOS Variación 2T08 1T09 2T09 Trim Anual Ingreso Total 7.2 8.3 7.8 (6%) 8% Gasto Total 3.9 4.3 4.0 (7%) 3% INDICE DE EFICIENCIA 54% 53% 52% 2T08 1T09 2T09 6

7 MILES DE MILLONES DE PESOS
Captación MILES DE MILLONES DE PESOS Variación 2T08 1T09 2T09 Trim Anual Vista 107 120 124 3% 16% Plazo 64 82 83 1% 29% Ventanilla 171 203 207 2% 21% Mesa de Dinero 50 53 59 11% 16% Total 221 255 265 4% 20% 7

8 Miles de millones de pesos
Cartera Vigente Miles de millones de pesos 235 235 217 2T08 1T09 2T09 Variación 2T08 1T09 2T09 Trim Anual Consumo 71 74 74 (1%) 4% Comercial 79 89 86 (3%) 10% Corporativa 43 44 43 (2%) 0% Gobierno 24 29 32 12% 31% Total 217 235 235 0% 8% 8

9 MILES DE MILLONES DE PESOS
Cartera de Consumo MILES DE MILLONES DE PESOS 74 74 71 2T08 1T09 2T09 Variación 2T08 1T09 2T09 Trim Anual Hipotecario 40 46 47 2% 17% Automotriz 8 8 7 (2%) (2%) Tarjeta de crédito 16 14 13 (7%) (20%) Credinómina / Personal 7 6 6 (1%) (4%) Consumo 71 74 74 (1%) 4% 9

10 CARTERA TOTAL / CAPTACION TOTAL
Relación de Cartera a Depósitos CARTERA TOTAL / CAPTACION TOTAL 103% 99% 97% 93% 92% 88% 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 10

11 2. Calidad de Activos

12 MILES DE MILLONES DE PESOS ÍNDICE CARTERA VENCIDA
Calidad de Activos MILES DE MILLONES DE PESOS 2T08 1T09 2T09 Cartera de crédito total 220 239 238 Cartera vencida 3.2 5.6 6.3 Reservas crediticias 4.2 6.1 6.4 ÍNDICE CARTERA VENCIDA ÍNDICE DE COBERTURA 131% 2.6% 2.3% 109% 102% 1.5% 2T08 1T09 2T09 2T08 1T09 2T09 12

13 COMO % DE LA CARTERA TOTAL PROMEDIO
Provisiones COMO % DE LA CARTERA TOTAL PROMEDIO 5.0% 3.6% 3.6% 2.9% 2.4% 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 13

14 Índice de Cartera Vencida
Tarjetas de crédito 6.7% 13.6% 14.4% Nómina 2.3% 2.9% 3.0% Auto 1.9% 2.5% 3.0% Hipotecario 1.5% 1.7% 1.9% Comercial 1.5% 2.6% 3.4% Corporativo 0% 0% 0.1% Gobierno 0% 0% 0% 14

15 ICV Industria 15 Banorte Santander Scotia Banamex - Citi
3.6% 3.5% 3.1% 3.1% 2.6% 2.0% Dic-08 May-09 Dic-08 May-09 Dic-08 May-09 Banamex - Citi BBVA - Bancomer HSBC 6.2% 6.2% 4.1% 4.2% 3.7% 3.2% Dic-08 May-09 Dic-08 May-09 Dic-08 May-09 15 Fuente: CNBV

16 3. Gestión de Capital

17 Capitalización 2T08 1T09 2T09 Básico Complementario TOTAL % Básico 17
10.7% 9.7% 10.7% Complementario 5.0% 4.9% 4.9% TOTAL 15.7% 14.6% 15.6% % Básico 68% 66% 69% 17

18 Capitalización de la Industria
Mayo-09 17.8% 15.4% 15.3% 15.1% 14.2% 11.7% Banamex Banorte Scotia Bancomer Santander HSBC 18 Fuente: CNBV

19 Inversión del IFC en Banorte
IFC es un órgano del Banco Mundial. Promueve el crecimiento económico en países en desarrollo. Características: IFC tendrá una participación en Banco Mercantil del Norte. El Consejo de Administración de Banorte ha aprobado la inversión. Sujeto a aprobación del Consejo de la IFC y las autoridades mexicanas. Inversión de Largo Plazo. Beneficios: Incrementar el capital ( Tier 1) de Banorte. Banorte y la IFC colaborarán en proyectos de expansión. Aprovechar la experiencia de la IFC en responsabilidad social, prácticas corporativas y protección ambiental. 19

20 Calificaciones Crediticias
Escala sobre GI Calificadora Rating Perspectiva Fecha Standard & Poors BBB- Estable = Dec ‘08 Fitch BBB Estable +1 Feb ‘09 Moody’s Baa1 Negativo +2 Mar’09 20

21 4. Subsidiarias

22 ACTIVOS EN ADMINISTRACIÓN MILES DE MILLONES DE PESOS
Banca de Recuperación MILLONES DE PESOS 1S08 1S09 Utilidad Neta 318 219 ACTIVOS EN ADMINISTRACIÓN MILES DE MILLONES DE PESOS 2T08 2T09 % Activos Banorte 19.2 28.9 50% Activos Adquiridos 38.7 32.0 (18%) Proyectos Inversión 2.6 3.2 22% IPAB 1.4 1.5 6% Total 62.0 66.0 6% 22

23 Ahorro y Previsión Total AFORE PENSIONES SEGUROS 23 58 43 22 6 2T09
MILLONES DE PESOS 2T08 2T09 Total 64 61 AFORE PENSIONES SEGUROS 58 43 22 6 2T09 2T08 2T09 2T08 2T08 2T09 (4) 23

24 Afore - Adquisiciones Adquisición de la cartera de clientes de Afore IXE. Transferencia de 312,489 clientes. Ps 5,447 millones de activos administrados, cerca del 10% de los activos de Afore Banorte-Generali. Adquisición del portafolio de clientes de Afore Ahorra Ahora. Transferencia de 367,660 clientes. Ps 1,138 millones de activos administrados, 1.86% de los activos de Afore Banorte-Generali. Con estas adquisiciones, Banorte se convierte en la cuarta Afore mas importante del sistema en términos de cuentas administradas. 24

25 UTILIDAD NETA EN MILLONES DE PESOS
Otras Subsidiarias UTILIDAD NETA EN MILLONES DE PESOS CASA DE BOLSA ARRENDADORA Y FACTOR ALMACENADORA 143 106 78 32 7 7 2T08 2T09 2T08 2T09 2T08 2T09 25

26 MILLONES DE DÓLARES EN US GAAP
Inter National Bank MILLONES DE DÓLARES EN US GAAP 2T08 2T09 Variación Margen financiero 16.3 13.6 (16%) Ingresos no financieros 3.7 4.1 11% Ingreso total 20.0 17.8 (11%) Gasto no financiero 8.7 9.8 12% 2.2 12.8 482% Provisiones crediticias Utilidad neta 6.0 (3.0) (150%) Cartera vigente 1,018 1,086 7% Cartera vencida 13.5 56.9 321% Captación vista 707 730 3% Captación plazo 713 964 35% 26 26 26

27 Inter National Bank 27 2T08 2T09 Variación RAZONES FINANCIERAS % MIN
4.2 3.3 (0.9 pp) ROE 18.7 (4.6) (23.3 pp) ROA 1.4 (0.6) (2.0 pp) 43.7 55.2 11.4 pp Eficiencia Índice de Cartera Vencida 1.3 4.9 3.6 pp Cobertura Reservas 96.6 37.4 (59.2 pp) Capitalización 11.6 14.1 2.5 pp Tier 1 8.2 7.8 (0.4 pp) 27 27 27

28 5. Comentarios Finales

29 Conclusiones Contracción económica más severa desde la gran depresión.
Segundo semestre se anticipa desafiante. Desempleo. Comercio. Tasas de interés históricamente bajas. Probable rebote del H1N1. Cuidar los fundamentales del banco. Capital. Calidad de la cartera. Cobranza y recuperación. Costo de captación. Contención del gasto. Cultura de control interno. 29

30 Contacto David Suárez Director Ejecutivo Relación con Inversionistas Tel: (52 55)