Vol. II ANÁLISIS DE LA OFERTA COMERCIAL Ikertalde Grupo Consultor 1

ÍNDICE ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA OFERTA COMERCIAL 3 1.1. Estructura del comercio minorista 3 1.2. Evolución del número de establecimientos (1998-2004) 4 1.3. Evolución del número de establecimientos (1997-2004) 5 1.4. Densidad comercial por ramas de actividad 6 1.5. Estructura comercial comparativa de Portugalete, Santurtzi, Getxo, Sestao y Barakaldo 7 1.6. Evolución de la estructura comercial (1997-2004) 8 1.7. Estructura comercial comparativa de Portugalete, Santurtzi, Getxo, Sestao y Barakaldo por ramas de actividad 9 1.8. Densidad comercial por zonas 10 1.9. Evolución del número de establecimientos de Portugalete por zonas 11 1.10. Estructura del comercio minorista por zonas 12 2. EL PORTUGALETE COMERCIAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL CONSUMIDOR 13 2.1. Los consumidores ante el comercio de Portugalete 13 2.2. Los consumidores ante el espacio urbano 14 2.3. Valoración de la oferta comercial de Portugalete 15 2.4. Valoración de la oferta comercial de Portugalete por ramas de actividad 16 2.5. Opinión sobre la evolución del comercio municipal 17 2.6. Disponibilidad de información en relación al comercio de Portugalete 18 3. CONSIDERACIONES ESPACIALES SOBRE LA OFERTA 19 4. APROXIMACIONES AL PERFIL EMPRESARIAL Y SU ESTADO DE ANIMO 26 2

1. Análisis estructural de la oferta comercial 1. 1 1. Análisis estructural de la oferta comercial 1.1. ESTRUCTURA DEL COMERCIO MINORISTA Total establecimientos: 708 Droguería, perfumería y productos farmacéuticos: 5% 3

1. Análisis estructural de la oferta comercial 1. 2 1. Análisis estructural de la oferta comercial 1.2. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS (1998-2004) 761 740 708 -21 -32 1998 2001 Variación 1998-2001 2004 Variación 2001-2004 4

1. Análisis estructural de la oferta comercial 1. 3 1. Análisis estructural de la oferta comercial 1.3. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS (1997-2004) Detalle por ramas de actividad 1997 2001 2004 Variación 1997- 2004 Alimentación, bebidas y tabaco 290 256 234 56 -19,3% Droguería, perfumería y productos farmacéuticos 22 28 32 +10 +45,4% Textil, confección y calzado 168 179 166 -2 -1,2% Muebles y artículos del hogar 105 108 +3 +2,8% Vehículos y carburantes 15 12 13 2 -13,3% Otro Comercio (Ocio y Cultura) 161 157 155 6 -3,7% TOTAL 761 740 708 -53 -7,0% 5

1. Análisis estructural de la oferta comercial 1. 4 1. Análisis estructural de la oferta comercial 1.4. DENSIDAD COMERCIAL POR RAMAS DE ACTIVIDAD (Establecimientos/1000 Hab.) 1997 2004 Alimentación, bebidas y tabaco 5,36 4,60 Droguería, perfumería y productos farmacéuticos 0,41 0,63 Textil, confección y calzado 3,10 3,26 Muebles y artículos del hogar 1,94 2,12 Vehículos y carburantes 0,28 0,26 Otro Comercio (Ocio y Cultura) 2,97 3,05 TOTAL 14,06 13,92 6

1. Análisis estructural de la oferta comercial 1. 5 1. Análisis estructural de la oferta comercial 1.5. ESTRUCTURA COMERCIAL COMPARATIVA DE PORTUGALETE, SANTURTZI, GETXO, SESTAO Y BARAKALDO (Establecimientos/1000 Hab.) PORTUGALETE SANTURTZI GETXO SESTAO BARAKALDO Alimentación, bebidas y tabaco 4,6 5,2 3,3 4,7 Droguería, perfumería y productos farmacéuticos 0,6 0,7 Textil, confección y calzado 3,4 3,1 2,2 3,2 Muebles y artículos del hogar 2,1 1,9 1,8 1,3 1,7 Vehículos y carburantes 0,3 0,2 Otro Comercio (Ocio y Cultura) 3,0 2,8 2,4 2,6 TOTAL 13,9 14,2 12,5 11,7 13,1 7

1. Análisis estructural de la oferta comercial 1. 6 1. Análisis estructural de la oferta comercial 1.6. EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMERCIAL (1997-2004) 1997 2004 Variación 97- 04 Alimentación, bebidas y tabaco 38,1 33,1 -5,0 Droguería, perfumería y productos farmacéuticos 2,9 4,5 +2,6 Textil, confección y calzado 22,1 23,4 +1,3 Muebles y artículos del hogar 13,9 15,3 +1,4 Vehículos y carburantes 2,0 1,8 -0,2 Otro Comercio (Ocio y Cultura) 21,2 21,9 +0,7 TOTAL 100,0 8

1. Análisis estructural de la oferta comercial 1. 7 1. Análisis estructural de la oferta comercial 1.7. ESTRUCTURA COMERCIAL COMPARATIVA DE PORTUGALETE, SANTURTZI, GETXO, SESTAO Y BARAKALDO POR RAMAS DE ACTIVIDAD PORTUGALETE SANTURTZI GETXO SESTAO BARAKALDO Alimentación, bebidas y tabaco 234 214 282 147 442 Droguería, perfumería y productos farmacéuticos 32 31 58 23 64 Textil, confección y calzado 166 140 266 67 305 Muebles y artículos del hogar 108 77 156 40 162 Vehículos y carburantes 13 12 19 9 Otro Comercio (Ocio y Cultura) 155 115 277 76 252 TOTAL 708 589 1.058 362 1.256 9

1. Análisis estructural de la oferta comercial 1. 8 1. Análisis estructural de la oferta comercial 1.8. DENSIDAD COMERCIAL POR ZONAS Buenavista Centro La Florida Repelega Buenavista Centro La Florida Repelega 10

1. Análisis estructural de la oferta comercial 1. 9 1. Análisis estructural de la oferta comercial 1.9. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE PORTUGALETE POR ZONAS Años 1998-2004 (c.a.) Zona 1998 2004 Saldo 98- 04 Incremento 98-04 Buenavista 25 22 -3 -12,0% Centro 493 485 -8 -1,6% La Florida 78 75 -3,8% Repelega 165 126 -39 -23,6% TOTAL 761 708 -53 -7,0% 11

1. Análisis estructural de la oferta comercial 1. 10 1. Análisis estructural de la oferta comercial 1.10. ESTRUCTURA DEL COMERCIO MINORISTA POR ZONAS Otro Comercio (Ocio y Cultura) Otro Comercio (Ocio y Cultura) Vehículos y carburantes Vehículos y carburantes Muebles y art. del hogar Muebles y art. del hogar Textil, confección y calzado Textil, confección y calzado Droguería, perfumería y farmacia Droguería, perfumería y farmacia Alimentación Alimentación Buenavista Centro La Florida Repelega 12

2. El Portugalete comercial desde la perspectiva del consumidor 2.1. LOS CONSUMIDORES ANTE EL COMERCIO DE PORTUGALETE (Valoración de distintos aspectos del 1 al 5) VALORACIÓN GENERAL ASPECTO EXTERIOR (escaparates…) HORARIOS TRATO AL CLIENTE SERVICIOS (Reparto, tarjetas…) SURTIDO/VARIEDAD CALIDAD DEL PRODUCTO OFERTAS/REBAJAS PRECIOS 13

2. El Portugalete comercial desde la perspectiva del consumidor 2.2. LOS CONSUMIDORES ANTE EL ESPACIO URBANO (Valoración de distintos aspectos del 1 al 5) PEATONALIZACIONES ILUMINACIÓN ZONAS VERDES MOBILIARIO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA LIMPIEZA CALLEJERA RUIDO APARCAMIENTO TRÁFICO 1 2 3 4 5 14

2.3. VALORACIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL DE PORTUGALETE 2. El Portugalete comercial desde la perspectiva del consumidor 2.3. VALORACIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL DE PORTUGALETE 65,7% 15,5% 13,9% 4,8% COMPLETA SUFICIENTE INSUFICIENTE NS/NC 15

Droguería/ Perfumería 2. El Portugalete comercial desde la perspectiva del consumidor 2.4. VALORACIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL DE PORTUGALETE POR RAMAS DE ACTIVIDAD VALORACIÓN % Alimentación Completa 29,5 Ropa/ Calzado 17,9 Suficiente 58,6 47,4 Insuficiente 10,8 32,7 NS/NC 1,2 2,0 Droguería/ Perfumería 22,7 Artículos del hogar 18,7 59,8 57,8 14,3 21,1 3,2 2,4 16

2. El Portugalete comercial desde la perspectiva del consumidor 2.5. OPINIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL COMERCIO MUNICIPAL ¿Qué opina en relación a la evolución del comercio municipal en estos últimos años? TOTAL Sin Cambios 8,0% Mejora Sustancial 29,1% Escasa Mejora 29,5% Retroceso 24,3% Otros 0,4% NS/NC 8,8% 100,0% 17

2. El Portugalete comercial desde la perspectiva del consumidor 2.6. DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN AL COMERCIO DE PORTUGALETE ¿Le resulta fácil conocer la oferta existente en el municipio de determinado tipo de producto? Si, mucha Si, bastante Poca Nada o casi nada NS/NC 18

3. CONSIDERACIONES ESPACIALES SOBRE LA OFERTA Calles y zonas de concentración comercial + Oferta Alimentaria 19

RATIO: TIPOS DE ESTABLECIMIENTO/ COMERCIO POR ZONAS – CASCO VIEJO HOSTELERIA LOCALES VACÍOS OTROS RATIO VACIOS VICTOR CHAVARRI 26 3 12 2 0,46 0,11 0,08 CASILDA ITURRIZAR 5 4 0,33 0,42 0,17 RESTO CASCO VIEJO(*) 9 34 22 2,44 3,78 0,44 CASCO VIEJO TOTAL 47 42 38 8 0,81 0,89 (*) Coscojales, Atarazanas, Cantón de la Iglesia, Calle Santa María, Salazar, Santa Clara, Salcedo. 20

RATIO: TIPOS DE ESTABLECIMIENTO/ COMERCIO POR ZONAS - CENTRO HOSTELERIA LOCALES VACÍOS OTROS RATIO VACIOS Ejes Zona 1: 76 18 19 24 0,25 0,24 0,32 Interior Zona 1: 58 16 33 0,28 0,31 0,57 Total Zona 1: 134 36 35 57 0,26 0,27 0,43 Ejes Zona: 2: 87 17 10 38 0,11 0,20 0,44 Interior Zona 2: 69 29 80 0,42 0,51 1,16 Total Zona 2: 156 52 39 118 0,33 0,76 Zona 1: Ejes: General Castaños hasta Carlos VII, Carlos VII hasta cruce General Uzquiano y Gregorio Uzquiano Interior : Gipuzkoa, Correos, Araba, Nafarroa Zona 2: Ejes: Avda. Libertador Simón Bolívar hasta avda. Peñota, General Castaños, Carlos VII . Interior: Correos, Gipuzkoa, Araba, Zuberoa, Bernardo Castet, Fray Gabriel Lazurtegi y General Castaños. 21

DOTACIÓN ALIMENTARIA DE PORTUGALETE (Supermercados) Nº ESTABLECIMIENTOS SUPERFICIE DOTACIÓN (m2/mil habitantes) 400 a 800 metros 8 4909 97 800 a 2.500 metros 2 2100 41 TOTAL 10 7009 138 22

3. CONSIDERACIONES ESPACIALES SOBRE LA OFERTA El Espacio terciario/comercial de Portugalete se encuentra relativamente “fracturado” en dos zonas claramente diferenciadas: La zona baja o histórica (Casco Viejo + Frente de la Ría) y la zona alta o ensanche, que recoge actualmente el grueso de la actividad comercial; con e eje de General Castaños como frontera entre ambos.. La Zona Baja (Casco Viejo + Frente de la Ría) que representa la memoria del Portugalete histórico, atesora el atractivo externo del municipio en términos de capital turístico todavía no optimizado. Muy condicionado, sin embargo, por los fuertes desniveles orográficos, ha visto reducir su intensidad comercial progresivamente hasta acotarla en la actualidad prácticamente de forma exclusiva al eje de Victor Chavarri, secundado por una Casilda Iturrizar apoyada en su carácter de eje estratégico de conexión más que propiamente comercial; y con un Mercado en situación de total infrautilización y práctico desmantelamiento . Orientado actualmente con una mayor intensidad comparativa a la actividad hostelera, la ubicación de equipamientos culturales municipales .Sta. Clara, Salazar, Escuela Ramón de Real de Asua le otorga un rango y perfil de actividad urbana muy específico y distante del propiamente comercial 23

3. CONSIDERACIONES ESPACIALES SOBRE LA OFERTA La zona alta o ensanche que representa el área central comercial; se desdobla en dos subzonas diferenciadas a un lado y otro del eje central de Carlos VII; concentrando en la subzona delimitada por este, Gregorio Uzkiano y General Castaños, los mayores niveles de intensidad comercial; que apuntan, además positivas expectativas de refuerzo vinculadas al desarrollo futuro del nuevo espacio ciudadano que se planea en el espacio del Campo Deportivo de S. Roque, su equipamiento de Parking asociado y la ubicación de las estaciones de metro en su entorno. Estas dos “zonas” básicas se completan con ofertas de proximidad en los diferentes barrios, con especial e intensidad en Repélega que por su carácter espacialmente aislado (en altura) ha presentado tradicionalmente una cierta autonomía comercial mitigada por los nuevos equipamientos mecánicos de acceso 24

3. CONSIDERACIONES ESPACIALES SOBRE LA OFERTA Desde ese retrato espacial, el comercio de Portugalete aparece, entre otros elementos: Necesitado de reforzar e integrar el comercio en la “zona baja” con las actividades terciarias turístico-hosteleras; y de conectarla de manera más fluida y eficaz con la zona alta o ensanche de manera que se estructure el espacio municipal en términos terciarios. Afectado por la gestión del trafico interno y, en particular el aparcamiento que representa una asignatura importante para el futuro de la economía urbana del Portugalete. Un futuro en el que los proyectos vinculados al equipamiento del campo de S. Roque o el entorno del polideportivo Zubialde no deben rebajar la presión sobre la necesidad de refuerzo de este aspecto tanto en el espacio urbano como en el frente marítimo que atesara el capitál turístico. Apremiado por incorporar a su escenario comercial próximo la presencia de un nuevo Gran Equipamiento Comercial (mas allá del Cementerio) , que puede constituir una “barrera de salida” del gasto del municipio; y una mayor invitación a la captación del gasto foráneo. Un nuevo equipamiento que aunque formalmente pueda denominarse urbano, su ubicación en el “borde” del continuo residencial, va a requerir para su optimización real por parte de los establecimientos comerciales del “area central del municipio” de un gran esfuerzo de conexión urbanística y económica con el mismo. 25

4. APROXIMACIONES AL PERFIL EMPRESARIAL Y SU ESTADO DE ÁNIMO El perfil del Comerciante de Portugalete presenta rasgos básicos “comunes” al del sector vasco en su conjunto pero fuertemente teñidos por una dinámica a la baja y un talante pesimista: 4.1 UN COMERCIANTE “DEFENSIVO”: Que mira más hacia dentro que hacia fuera Los comerciantes de Portugalete sitúan con claridad los Recursos Humanos (·3,1/4) y la Compra (3,1/4) como los eslabones más importante de su cadena de valor; y son igualmente rotundos al fijar el Marketing en la última posición. La Dirección-Gestión se ve relegada a una discreto tercer puesto, alejada de sus preocupaciones básicas. La idea de asentar su negocio en el “trato al cliente” y “comprar bien para vender bien” es básico en su código de comportamiento empresarial; pero el “esfuerzo de venta” y el “valor empresarial de la gestión” no ocupan todavía el centro de sus preocupaciones.. Confirman este planteamiento el hecho de que el trato al cliente constituye en su opinión su activo “diferenciador” más claro respecto a al competencia (84%); en tanto que precio, servicios prestados (tarjetas, facilidades diversas,..) o calidad constituyen elementos en los que su autoestima es mucho más baja. 26

4. APROXIMACIONES AL PERFIL EMPRESARIAL Y SU ESTADO DE ÁNIMO Sitúa la calidad (1/4) como valor central al realizar las compras (cerca del 90% le otorgan la mayor importancia), muy por encima del surtido, el precio, o la colaboración con el proveedor (aspectos que son considerados muy importantes por porcentajes inferiores al 50% del colectivo) Valora el trato el cliente (1,1/4) igualmente muy por encima de otros factores como conocimiento del producto, experiencia, formación que quedan más desdibujados. Cerca del 70% considera que los esfuerzos publicitarios y promocionales tienen poco o ningún efecto sobre las ventas. Con todo, más de la mitad señalan desarrollar actividades publicatarias y/o promocional individual o colectivamente. 27

4. APROXIMACIONES AL PERFIL EMPRESARIAL Y SU ESTADO DE ÁNIMO 4.2. UN COMERCIANTE PESIMISTA: rasgos de un “escenario comercial” duro y muchos temores a futuro. El 75% cree que 2004 ha sido peor que 2003; y el 68% considera que 2005 va a ser (está siendo) peor que 2004. El 78% de los entrevistados no tiene ninguna inquietud o proyecto empresarial a futuro. Ninguno plantea mejoras y renovaciones del equipamiento Ninguno se plantea ampliar personal. Ninguno se plantea realizar acciones de formación de personal. En términos positivos, un 8% incorporará nuevas líneas de productos y un 10% se plantea la posibilidad de abrir nuevos establecimientos El nivel competitivo del comercio del municipio es percibido por el propio sector como medio -aprobado justo - (3 en escala de 1 a 5). La valoración de la asociación de comerciantes es positiva: (3,7/en escala de 1 5). 28

4. APROXIMACIONES AL PERFIL EMPRESARIAL Y SU ESTADO DE ÁNIMO UN COMERCIANTE EN SINTONIA CON LAS VALORACIONES CIUDADANAS Finalmente, los posicionamientos de los comerciantes ante los distintos aspectos del espacio urbano considerados son básicamente coincidentes con la opinión ciudadana. 29