1 Ing. Ignacio J. Vázquez Elliott Agosto 2009 Ing. Ignacio J. Vázquez Elliott Agosto 2009 Bienvenidos Estrategias del Comercio Detallista

2 Objetivo  Entender el cambiante mundo del comercio al detalle para diseñar estrategias requeridas para que una empresa de comercio detallista sea competitiva. Entendiendo las diferentes formas de operación del comercio detallista; analizando las oportunidades que ofrece el comercio detallista en México y en el mundo; analizando las distintas maneras que tienen los detallistas para generar crecimiento y rentabilidad

3 Certificado en Comercio Detallista

4 Reglas del Juego  Libro de Texto  D’Andrea, G., Ring, L. J., & Tigert, D. J. (2005). Retail Management. Buenos Aires, Argentina: Temas Grupo Editorial  Lecturas Adicionales  Journal of Retailing  International Journal of Retail and Distribution Management  Journal of Retailing and Consumer Services  Recursos Adicionales  Retail Forward  IBM Institute of Value Research  Libro de Texto  D’Andrea, G., Ring, L. J., & Tigert, D. J. (2005). Retail Management. Buenos Aires, Argentina: Temas Grupo Editorial  Lecturas Adicionales  Journal of Retailing  International Journal of Retail and Distribution Management  Journal of Retailing and Consumer Services  Recursos Adicionales  Retail Forward  IBM Institute of Value Research

5 Reglas del Juego  Actividades de Aprendizaje  Lecturas de los capítulos y participación en clase  Web Search  Retail Watch  Casos  Proyecto Final  Trabajo en equipo  Equipos de 5 personas  Actividades de Aprendizaje  Lecturas de los capítulos y participación en clase  Web Search  Retail Watch  Casos  Proyecto Final  Trabajo en equipo  Equipos de 5 personas

6 Ponderación  Web search10%  Retail Watch15%  Casos15%  Proyecto Final25%  Exámenes Parciales20%  Participación en clase10%  Tareas adicionales5%  Web search10%  Retail Watch15%  Casos15%  Proyecto Final25%  Exámenes Parciales20%  Participación en clase10%  Tareas adicionales5%

7 Contactos   Oficina Aulas IV 3er Piso  ext  Cel  Asesoría: Cita previa   Oficina Aulas IV 3er Piso  ext  Cel  Asesoría: Cita previa

8 Top Retailers in the World  Wal-Mart (usa)  Carrefour  Home Depot (usa)  Tesco  Metro  Kroger (usa)  Target (usa)  Costco (usa)  Sears (usa)  Schwarz  Fortune 5000 Fortune 5000  Wal-Mart (usa)  Carrefour  Home Depot (usa)  Tesco  Metro  Kroger (usa)  Target (usa)  Costco (usa)  Sears (usa)  Schwarz  Fortune 5000 Fortune 5000 Source: 2008 Global Powers of Retailing. Deloitte

9  El cliente motivado principalmente por valor.  La reingeniería del negocio.  El impacto de la alta tecnología.  Consolidación del comercio detallista.  Globalización del comercio detallista.  Diseño y desarrollo de producto.  Wal-Mart: el gorila de los $374 billones.  Conciencia ecológica.  Comercio detallista virtual mediante Internet.  El cliente motivado principalmente por valor.  La reingeniería del negocio.  El impacto de la alta tecnología.  Consolidación del comercio detallista.  Globalización del comercio detallista.  Diseño y desarrollo de producto.  Wal-Mart: el gorila de los $374 billones.  Conciencia ecológica.  Comercio detallista virtual mediante Internet. Influencias sobre el comercio

10 3 top retailers Company Revenues ($ millions) 1Wal-Mart Stores1378, Target3163, Sears Holdings4550,703.0 Industry: General Merchandisers General Merchandisers

11 Ejercicio  Equipo 1: Fragmentación de preferencias  Equipo 2: Barreras de acceso al cliente  Equipo 3: Acceso libre a información  Equipo 4: Expansión de mega retailers  Equipo 5: Redes de colaboración  Equipo 6: Presión competitiva  Equipo 7: Imperativos estratégicos (marca y conocimiento del cliente  Equipo 8 Imperativos estratégicos (optimización de operaciones, tienda centrada en el cliente  Equipo 1: Fragmentación de preferencias  Equipo 2: Barreras de acceso al cliente  Equipo 3: Acceso libre a información  Equipo 4: Expansión de mega retailers  Equipo 5: Redes de colaboración  Equipo 6: Presión competitiva  Equipo 7: Imperativos estratégicos (marca y conocimiento del cliente  Equipo 8 Imperativos estratégicos (optimización de operaciones, tienda centrada en el cliente

12 El comercio un mundo de extremos… Fuente: IBM Institute for Business Value analysis, 2004

13 El crecimiento está en los extremos… Fuente: IBM Institute for Business Value analysis, 2004

14 Futuros escenarios

15 Para sobrevivir … hay que evolucionar…

16  La disminución del tamaño de “casi” todo.  La “glocalización”.  La ruptura de la regla del 80/20.  La no necesidad de ser “cadena”.  Consolidación global de las grandes cadenas.  Comercio asociado al estilo de vida.  El comercio “sin tienda”.  La importancia del “lugar” ancla.  La disminución del tamaño de “casi” todo.  La “glocalización”.  La ruptura de la regla del 80/20.  La no necesidad de ser “cadena”.  Consolidación global de las grandes cadenas.  Comercio asociado al estilo de vida.  El comercio “sin tienda”.  La importancia del “lugar” ancla. El comercio hacia el 2015

17  Consumidores como co-creadores.  Colaboración en la cadena de suministro.  Poder a la gente.  Nuevo ambiente tecnológico.  Evolución de la cadena de valor.  Responsabilidad social y ambiental.  Consumidores como co-creadores.  Colaboración en la cadena de suministro.  Poder a la gente.  Nuevo ambiente tecnológico.  Evolución de la cadena de valor.  Responsabilidad social y ambiental. El comercio hacia el 2015

18 Fuente: Retailing 2015: New frontiers. Retail Forward 2007 Agregando valor en el 2015

19  En el año 2005, el valor de la industria mundial de comercio detallista fue de $9,544.2 billones de dólares.  Para el año 2010, se espera que crezca hasta los $12,656.6 billones a una tasa anual compuesta del 5.8%. Fuente: Retail in Mexico ANTAD-KPMG, 2007 Situación del comercio en el mundo

20 Crecimiento del Comercio

21 Mundial Lugar en Latinoamérica Top 250Compañía Ventas (US$ billones) País Lugar en el Mundo Compañía Ventas (US$ blilones) País Fuente: Poderes Globales de la Industria Detallista 2007 Deloitte Latinoamérica Lugar en el Mundo Los mejores de la industria …

22 Comparativo de forma de pago Fuente: Retail in Mexico ANTAD-KPMG El entorno en México

23 Distribución de NSE Fuente: Cambios en el Mercado México 2007: Un Consumidor en Transformación AC Nielsen El entorno en México

24 Gastos y frecuencia de compra Fuente: Homescan AC Nielsen El gasto promedio x hogar del NSE Low Income es ya muy parecido al del NSE Medio. El entorno en México

25 Lugar de compra Fuente: Homescan AC Nielsen El entorno en México

26 Maduración de la población Se estima que para el 2025 habrá 25 millones de habitantes mayores de 55 años vs. 12 millones actuales Se estima que para el 2025 habrá 25 millones de habitantes mayores de 55 años vs. 12 millones actuales Fuente: Cambios en el Mercado México 2007: Un Consumidor en Transformación AC Nielsen El entorno en México

27 Maduración de la población Fuente: Cambios en el Mercado México 2007: Un Consumidor en Transformación AC Nielsen Para el 2025, el 38% del consumo estará concentrado en hogares mayores a los 55 años. El entorno en México

28 Ventas Totales (millones de pesos) * Datos Grupo Inversión (millones de pesos) Principal cadena comercial del país. La mayor concentración de sus formatos está en la región Metropolitana y Centro. Del total de la inversión por aplicar, más de 1,200 millones de pesos serán destinados para la región noreste del país, generando 2,300 empleos. En este año (2007) podrían incursionar en 35 ó 36 nuevas ciudades. Fuente: Reportes Anuales y El comercio en México

29 Fuente: Reportes Anuales Ventas Totales (millones de pesos) * Datos Grupo Inversión (millones de pesos)  Organización Soriana opera 235 tiendas de autoservicio, el 73% de sus unidades están en la región norte, noreste y centro. A partir del 2005 alcanzó una cobertura nacional al incorporarse al mercado del área Metropolitana.  En el 2002 inauguró la primera tienda de club de precios bajo la marca comercial City Club y en el 2003 su primera unidad del formato Mercado Soriana.

30 Ventas Totales (millones de pesos) * Datos Grupo Inversión (millones de pesos)  Controladora Comercial Mexicana S.A. de C.V. cuenta con 272 unidades en operación de las cuales 204 son de autoservicio y 68 restaurantes.  En el 2006 celebraron una alianza que con BNP Paribas a través de su filial en México, Cetelem, para otorgar créditos al consumo con Prestacomer y ofrecer Tarjetas de Crédito Comercial Mexicana. Fuente: y Reportes Anualeshttp://

31 Participación del Mercado de Autoservicio Mex $ Billones Constantes de 2006, Participación de Mercado Fuente: Reportes anuales de las compañías e Información interna Gigante 18% 14% 36% 7% 25% Nota: Walmex no incluye Sam´s, Vips y Suburbia, Comerci y Soriana son resultados de grupo. Walmex* Resto Gigante Comerci * Soriana* Crecimiento Promedio 7.0% 165 Comparativo Participación de Mercado ($)