INTRODUCCIÓN Como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara Regional de la Industria de la Joyería y Plateria de Jalisco se realizó un estudio de coyuntura al sector joyero del estado, con la finalidad de generar la información necesaria para la toma de decisiones que consoliden el crecimiento de esta importante industia. El estudio se realizó durante los meses de septiembre y octubre del presente año por medio de entrevistas directas a 149 empresas pertenecientes a la cámara, considerando un universo de 1,796 empresas, el nivel de confianza alcanzado fue del 95% con un margen de error de ±7%. 1

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¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco? Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 148 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. 3

Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 147 ¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente? FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. 4

Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 148 ¿Durante el 1er semestre de 2003, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad? FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. 5

¿Durante el 1er semestre de 2003, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad? FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. 6

Inseguridad Vías de comunicación Sistema fiscal complicado inequitativo y costoso Competencia de las empresas que no pagan prestaciones Falta de clientes Acceso al crédito en instituciones de Gobierno Limita la falta de incentivos por parte del gobierno Crecimiento centros joyeros Impedimentos de agentes aduanales Economía del país, desempleo Contrabando, competencia desleal, corrupción Total descontrol sobre venta a mayoristas, medios mayoristas, minoristas Exceso de centros joyeros Otros ¿Durante el 1er semestre de 2003, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad? FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. 7

Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 143 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Tiene planes definidos para el futuro de su empresa? Tener una existencia de 50 kilos como mínimo Productos de manufactura vanguardistas Venta encaminada al servicio al cliente Recuperarse para el año que entra Incrementar surtido Otros ¿Cuáles? 9

Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 145 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. La forma legal de organización de su empresa es: ¿Cuál? 10

Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 149 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Principales productos que elabora su empresa 12

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Otros Principales productos que elabora su empresa 13

Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 132 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Cómo mide su capacidad de producción? Consumo propio Costo de producción Gramos Kg. de producción Mixta por volumen y por pieza Mixta, por pieza y por gramos Mixta; por pieza y por volumen Piezas reparadas por cant. de piezas reparadas Por gramo reparado Por gramos Por gramos terminados Por la capacidad productiva de la empresa Por pieza vendida Por piezas y por volumen Solo maquila Ventas mayoreo Otros 14

Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 106 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Qué porcentaje de la capacidad instalada utiliza? Capacidad utilizada promedio = 43.9% 15

29.9% 1.0% 14.0% 3.6% 3.0% 2.0% 1.5% 17.3% 15.2% 4.1% FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Principales insumos que utiliza la empresa Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Principales insumos que utiliza la empresa Arracadas Accesorios Brillantería Broche Cadenas Cristales Discos Diversos Fisuras Gumeo Lijas Mangueras Mano de obra Mat. primas Material Modelos Pasta Piedra sintética Piedras naturales Piedras varias Pulseras Químicos Servicios Otros 17

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Principales insumos y proveedor Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Distribución de empresas por procesos de producción: Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Estructura de procesos promedio realizados por las empresas joyeras. Otros Adornado a mano Compra venta materia prima Cortado Distribución del cristal Engarzado Grabado a mano Grupo de calidad Hechos a mano Hechura a mano Malteado Montado Tallado de Piedra Tejido a mano Tejido de 12 Tejido de cadena Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Realiza controles de calidad el establecimiento? ¿Cuáles? Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Tiene Certificado ISO: ISO 9000 ISO AMAGOLD AMAGOLD CERTIFICADO POR SGS 4201-MX01101-W Grupo calidad Grupo calidad CRIJPEJ ISO-9002 ¿Cuál? Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Produce de acuerdo a normas: ¿Cuáles? Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿El establecimiento realiza mantenimiento continuo? Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Tecnología La tecnología que utiliza la empresa es de origen: Italia47.9% EUA 27.7% Alemania9.6% España 6.4% China2.1% Suiza 2.1% Tailandia 2.1% Francia1.1% Israel1.1% ¿de qué país? ¿Cuántos años tiene…? La maquinaria más antigua 13.1 años La mas moderna 2.5 años El equipo mas antiguo 8.5 años El mas moderno 1.7 años Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Tiene problemas con la tecnología que utiliza actualmente? Actualización de tecnología Adaptación Atraso en la tecnología, el trabajo es muy rudimentario Baja productividad Es un poco limitada La maquinaria es obsoleta Mínimos, poro en piezas de vaciado cuando son delgadas y planas Necesita mejor terminado y más productividad Necesita modernizarse en taller y oficina No hay refacciones Obsolescencia Problemas electrónicos y mecánicos Servicio ¿Cuáles? Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra

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FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Durante el 1er semestre de 2003 y en relación con el mismo de 2002, el volumen de ventas: Creció un 60.7% Disminuyó un 34.4% Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Durante el 1er semestre de 2003 y en relación con el mismo de 2002, los precios de ventas: Aumentaron un 30.8% Disminuyeron un 37.1% Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Cómo se compone el destino de sus ventas? Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Qué canales de distribución utiliza para la venta de sus productos? Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra

35 FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Durante el 1er semestre de 2003 y en relación con el mismo de 2002, sus costos: Aumentaron un 23.0% Disminuyeron un 26.7% Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Estructura de costos Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Durante el 1er semestre de 2003 y en relación con el mismo de 2002, ¿cuál a sido el incremento en…? Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿En qué rubros? 7.3% 11.4% 26.2% 23.5% ¿Realizó la empresa inversión durante el 1er semestre de 2003? Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra % 38

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿En qué rubros? 5.6% 12.1% 7.0% 21.8% 53.5% ¿Realizará la empresa inversión durante el siguiente semestre de 2003? Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Qué fuentes de financiamiento utiliza su empresa? Prestamistas58.3% Bancomext25.0% Caja popular 8.3% Préstamos de conocidos 8.3% Otros Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Qué uso dio al financiamiento este semestre? Producto terminado 28.6% Infraesructura 21.4% Financiamiento 14.3% Capital de Trabajo en General 14.3% Sistemas 7.1% Mantener el capital del negocio 7.1% Estudios de mercado 7.1% Otros Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Qué tipo de crédito contrató en sus financiamientos? Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 53 43

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Qué personal tiene la empresa? 10.5% 73.3% 15.2% Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Estructura del personal contratado en el semestre 5.8% 78.8% 15.4% Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 33 46

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Estructura del personal dado de baja este semestre 4.3% 88.6% 7.1% Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 54 47

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Nivel de empleo Administrativo % Producción % Ventas % Personalal inicio del semestre Personalal final del semestre % 48

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Estructura Salarial Promedio (Salario Neto, sin Incluir Prestaciones) Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Las prestaciones que ofrece su empresa a los trabajadores son: Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Cuántos días al mes en promedio se ausenta su personal? Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 85 51

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Su empresa contratará personal el próximo semestre? Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Tiene la empresa necesidades de capacitación? Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 140 ¿Con qué frecuencia requiere capacitación ? 54

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿Tiene planes de capacitación el próximo semestre? Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 112 Presupuesto promedio para capacitación: $489,072 Recursos ExternosRecursos Propios Fuentes de financiamiento 55

FUENTE : SEIJAL, con datos de SHCP. Exportaciones de la industria joyera del Estado de Jalisco Tendencia = Variación Ene-Jun % Variación Ene-Jun % 57

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿La empresa exporta? Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 141 ¿Cómo exporta? La empresa es: 58

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 32 ¿A qué mercado exporta? ¿Desde cuando exporta? Promedio =

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 25 ¿Cómo se comportó el volumen de sus exportaciones en el 1er semestre de 2003 comparado con el mismo de 2002? Disminuyeron un 39.6% Aumentaron un 30.0% 60

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 32 ¿Cuenta su empresa con departamento de comercio exterior? 61

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 105 ¿Cuáles son las principales causas por las que no exporta? Otros: Solo repara Maneja Poco Volumen No es fabricante Precios La empresa es: 62

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 122 ¿Le interesaría exportar? Las vegas Nueva York Miami Italia Inglaterra ¿En qué exposiciones le gustaría participar? ¿A qué destinos? 63

FUENTE : SEIJAL, con datos de SHCP. Importaciones de la industria joyera del Estado de Jalisco Variación Ene-Jun % Variación Ene-Jun % Tendencia =

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. ¿La empresa importa? Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 55 ¿Qué importa? 66

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 105 ¿De qué mercado? ¿Desde cuando importa? Promedio =

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 25 ¿Cómo se comportó el volumen de sus importaciones en el 1er semestre de 2003 comparado con el mismo de 2002? Disminuyeron un 53.0% Aumentaron un 73..3% 68

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 98 ¿En qué aspectos y medidas cree que pueda impactar a su empresa el contrabando de productos similares a su producción, provenientes del Bloque Asiático ? 61.2% 38.8% 69

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 145 ¿Su negocio ha sufrido algún asalto o robo durante el 1er semestre de 2003? Monto promedio = $110,667 71

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 12 ¿Cómo clasifica el acto delictivo? 72

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 3 En caso de que halla utilizado arma ¿de que tipo era? 73

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 11 ¿En qué horario se presentó el ilícito? 74

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 11 ¿Presentó alguna denuncia? Decisión Propia Es muy burocrático Pérdida de tiempo No se hace nada No sabe con quien ¿Por qué no? ¿Qué resultados ha obtenido? Nulo Ninguno Creo que la corrupción existe donde quiera Sí No 75

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 143 ¿Cuenta con alguna medida de seguridad en su establecimiento? ¿Cuál? Otros: Videograbado e investigación Botón de pánico No especificando cual es tu negocio Toda la que le proporciona el centro Doble puerta 76

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 136 ¿Los costos de la seguridad que emplea, ¿le afectan en las utilidades de sus ventas? 77

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 137 ¿cuál considera la medida más efectiva para su tipo de negocio? 78

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 145 ¿Cómo ha percibido el clima de seguridad en el 1er semestre del año? 79

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa. Universo 1,796 Muestra 149 Submuestra 145 En su opinión, la corrupción en Guadalajara es: 80