“Foro Textil y Confecciones” Competitividad de las empresas peruanas Jaime A. García D. ConsultAndes SA Agosto 2007

Indice 1.Evolución del Sector 2.La cadena productiva 3.Estadísticas del sector – mercados, productos 4.Competitividad Sistémica a.Nivel macro b.Nivel micro c.Nivel meso

Elaboración: GRADE

Superficie Cosechada de Algodón (Miles de Hás) 1962: 253 mil hás 2003: 65 mil hás 1990: 118 mil hás

Superficie Cosechada de Algodón (ha) Fuente: INEI 2006 MINAG 2006 MINAG 2006

Productividad y Costos Por Ha Algodonera Productividad algodonera levemente por debajo del promedio mundial Costos relativamente altos: menores costos de semilla son más que compensados por mayores costos de fertilizantes y herbicidas por ha FIAS-WB GROUP

Algodón: Arancel (%)

PRODUCCION DE FIBRA DE ALPACA Y LLAMA EN PERÚ Año 2006 Fuente: MINAG - DGIA

Elaboración: GRADE

FIAS –WB GROUP

Exportación Fuente: Banco Mundial - IDC: Base de datos de Doing Business 2006 ( Días Costo (us$) Importación Días Costo (us$) Debilidad En Mecanismos De Comercio Exterior FIAS –WB GROUP

ESTADISTICAS DEL SECTOR

Exportaciones de Confecciones y Textiles (millones de US$ FOB) Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX Crec. Prom. Anual Confecciones: 26% Textiles: 14% Total: 24% Part. Prom. Anual Confecciones: 81% Textiles: 19% 0

Exportaciones por Sub Sector (millones de US$ FOB) Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX Participación 2006 (en porcentaje) 0

Principales Productos Exportados Enero - Diciembre (millones de US$ FOB) Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX Producto Var. % 06 Part. % 06 T-shirts de algodón %27% Camisas de punto de algodón para hombres o niños %16% Camisas, blusas de punto de algodón para mujeres o niñas %8% Suéteres de algodón %6% Las demás prendas de vestir de punto de algodón %5% Prendas y complementos de punto, de algodón, para bebes %2% Pantalones, de punto de algodón, para mujeres o niñas %1% T-shirts de fibras acrílicas %1% Camisas de algodón para hombres o niños %1% Pantalones, de algodón, para mujeres o niñas %1% Total Confecciones1,049.71, %81% Total Exportaciones del Sector1,282.31, %100%

Diversificación del Sector (en número) Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX ATPDEA: Sub-Partidas: 9 x año Empresas: 153 x año Mercados: 5 x año ATPDEA

Estructura Empresarial del Sector Textil - Confecciones Las MYPEs exportadoras representan 92% (1,633 empresas) Crec. Prom. (número)  Grandes: 9.0%  Medianas: 9.3%  MYPES: 7.0% Las Grandes y Medianas exportan el 65% y 26% en términos de valor. Exportación Promedio:  Grandes: US$ 32 M  Medianas: US$ 2.6 M  MYPES: US$ 68 mil Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX Número de Empresas Exportadoras

Mercados de Destino (millones de US$ FOB) Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX RKPaís Estados Unidos Venezuela Chile España Ecuador Colombia Italia Alemania Bolivia Reino Unido Resto del Mundo Total General ,2751,480

Mercados de Destino - Grandes Empresas (millones de US$ FOB) Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX Participación

Mercados de Destino - Medianas Empresas (millones de US$ FOB) Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX Participación

Mercados de Destino - MYPEs (millones de US$ FOB) Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX Participación

Estados Unidos Evolución de las Exportaciones Peruanas (US$ Millones) Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX

Estados Unidos Fuente: OTEXA Elaboración: PROMPEX Importaciones de Textiles y Confecciones (US$ Millones) Importaciones de Confecciones (US$ Millones) RKPaís RKPaís China22, ,066.71China15, , México7,246.36,375.72México6,078.35, India4,616.65,031.13Indonesia2,875.43, Indonesia3,081.33,901.74Vietnam2,724.73, Vietnam2,880.53,396.15India2,976.23, Perú Perú Colombia Colombia Mundo89, ,277.1Mundo68, ,629.2

Determinantes de la competitividad sistémica La competitividad se realiza a través de la interacción

DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD SISTEMICA LA COMPETITIVIDAD SE REALIZA A TRAVES DE LA INTERACCION NIVEL MESO NIVEL MACRO NIVEL MICRO NIVEL META

Nivel Macro AgropecuarioManufacturero ArancelesReducción a insumos y maquinaria Comercio InternacionalMedidas compensatorias temporales Diversificar mercados: CAN, TLC USA, TLC UE, APEC CompetenciaFormalizaciónReducción contrabando Prohibición de importación ropa usada Lucha contra la competencia desleal LaboralReducción de costos Promoción de exportaciones Participación en ferias. Misiones comerciales. Prospección de mercados. Antenas comerciales Investigación de perfiles producto- mercado. Política tributariaFormalizaciónEliminación de impuestos antitécnicos Logística de COMEXReducción costos aduaneros y puertos

Nivel Micro AgropecuarioManufacturero Gestión empresarialMejora en gestión de negocios en el sector agropecuario Mejorar manejo de negocios en PYMEs. Implementación de modelos de gestión eficientes y estandarizados CapacitaciónCapacitación del personal de las unidades productivas Capacitación continua en gestión y técnica Estrategia comercialIntegración comercial con productores Diversificar oferta hacia nuevos mercados y nuevos canales de distribución. Gestión de la innovación Introducción de innovación tecnológica Introducción de innovación tecnológica en la cadena productiva AsociatividadFomentar asociatividad entre productores Conformar corporaciones integradas. Cadenas productivas Subcontratación. Integración logísticaVinculación competitiva con centros de acopio y procesamiento de fibras. Instalación de centros logísticos en mercados de destino Acceso a nuevos canales de distribución. Servicios conexosMejorar servicios conexos Modernización tecnológica Modernización de maquinarias y equipos. Modernización de maquinarias y equipos Ampliación de plantas

Nivel Meso AgropecuarioManufacturero Política de innovación tecnológica Potenciar producción de variedades de mayor rendimiento y calidad. Programas de mejora genética de fibras. Impulsar centros de diseños Apoyo a creación de CITES Privados Fomentar relación Universidad- Empresa. Asistencia técnicaProgramas de capacitación y asistencia técnica en actividades agropecuarias Programas de asistencia técnico productiva para PYMEs Infraestructura físicaFormación de centros de acopio y comercialización Reducción de costos de uso de puertos y aeropuertos Política de capacitaciónProgramas de capacitación productiva Gestión de la innovaciónNormas técnicas para las cadenas productivas de las fibras Promoción de la innovación en PYME FinanciamientoFacilitar acceso a financiamiento Política ambientalErradicación de caza furtiva de camélidos Implementación de política ambiental industrial

Jaime García Díaz Telf: 445 – 5330 anexo 121