Conferencia de Prensa Marzo, 2005
Los retos A Canalizar más recursos a familias y empresas B Ampliar la cobertura; eficientar productos C Capitalizar el nuevo potencial del sistema financiero
Crédito vigente al sector privado Variación real anual, % Fuente: Banxico
Canalización del Ahorro FInanciero Fuente: ABM, con datos de Banxico
Financiamiento al sector privado Variación real anual, % ConsumoViviendaTotalEmpresas Ene '04 - Ene '05 21 Fuente: Banxico
Financiamiento al Consumo El crédito al consumo se triplica en 3 años Créditos nuevos: 5 MM en 2004: 3 millones de tarjetas 2 millones de créditos personales y automotrices 94% de las personas al corriente en todos sus créditos
Contado Financiamiento ,000 1, ,095 1,179 /e Ventas financiadas y de contado Fuente: AMIA, JATO Financiamiento automotriz
Financiamiento a la vivienda Banca: Lider del sector privado en hipotecas Acuerdos con Infonavit y SHIF Las mejores condiciones del mercado Los menores niveles de cartera vencida en 7 años
Sin oferta Hoy 2000 Mayor acceso al crédito hipotecario Fuente: ABM
Financiamiento a empresas Créditos paramétricos a PYMEs 100 mil cartas de cumplimiento del SAT Depuración del buró de crédito: 90% sin retraso Agropecuario: 39% de incremento en 2004
El crédito impulsa a la economía Crédito IGAE Variación real anual, % Fuente: Banxico e INEGI
El crédito hoy Crece a más de seis veces el crecimiento del PIB Más de dos años de expansión continua Por primera vez en una década, crecen todos los circuitos y cada uno en más de 20% Apoya y promueve crecimiento económico
La nueva intermediación Sector PúblicoTotal Familias74 Consumo56 Vivienda17 Empresas87 No financieras72 Financieras15 Sec. Público Federal15 Estados y Municipios29 Total Sector Privado Flujo anual en miles de millones de pesos
La nueva intermediación Sector PúblicoTotal Crédito bancario Emisiones deuda locales Emisiones deuda internacionales Otra Deuda externa Emisiones accionarias022 Total / Cartera directa vigente de la banca comercial 2/ Cifras del M4 3/ Deuda externa del sector público de cifras de SHCP, la del sector privado de los datos de financiamiento externo de Banxico. Flujo anual de septiembre 2003 a septiembre 2004 Sector Privado Flujo anual en miles de millones de pesos
Cobertura de la Banca: Acciones Acuerdo unánime de cobros interbancarios Asegura acceso indiscriminado y a precios conocidos a todos los bancos en uso de la red Homogeneiza las condiciones de competencia
Infraestructura Cajeros Permanentes Terminales Punto de Venta Sucursales 42% 14% Miles 20% Fuente: Banxico y CNBV
Clientes Tarjetas de Crédito Millones Tarjetas de Débito Cuentas de Ahorro 100% 13% 61% Millones Fuente: Banxico y CNBV
Mayor Seguridad Instrumentación de manual tipo Coordinación Autoridades – Banca Inversión de la Banca: 2,000 millones en Medidas preventivas : Banca electrónica Tarjetas con chip electrónico Creación de grupos tecnológicos anti-fraudes Mayor protección al usuario
La mayor solidez de la historia Todos los bancos calificados son “grado de inversión” Algunos con calificaciones superiores al riesgo país Indicadores de fortaleza en niveles históricos: –Indice de capitalización: 14% 40% superior a los mínimos regulatorios –Cartera vencida: 2 % vs 5 % en 2000 –Reservas a cartera vencida: 200%
Número de empresas que explican 80% de las ventas Fuente: BMV y CNBV Pan Telef. Fija Telef. Móvil Cerveza Harina de Maíz Cemento Autoservicios Banca
Reducción de comisiones Como consecuencia de la competencia, las comisiones han bajado, e incluso algunas se han eliminado: Cobro por sobregiro Retiro en cajero permanente Anualidad en tarjeta de crédito Anualidad en cuenta de cheques Comisión anual en tarjeta de débito Comisión por apertura de cuenta de cheques Comisión por envío de remesas
Reducción de Comisiones Comisiones / Ingresos * % Fuente: CNBV* Margen financiero + comisiones netas
Acuerdo sobre Fobaproa Se dejan atrás los pendientes del pasado Se solventan observaciones del Auditor Superior de la Federación Los bancos sobrevivientes ceden a sus derechos legales, permiten realización de auditorías y absorben costos importantes Reducción del 52% de la deuda original a asumir por el IPAB MARCA EL CIERRE DE UNA ETAPA Y EL INICIO DE UNA NUEVA
Fortalecimiento de Relaciones Institucionales Nueva etapa, nuevo nombre, nuevo logo Apertura: Información a clientes y usuarios Diálogo y cooperación con los poderes de la unión Congresos bancarios universitarios Actualización de gobierno corporativo Incorporación de AIFI
La banca hoy 1 Resueltos los pendientes del pasado 2 La mejor solidez de su historia 3 Practica una nueva intermediación 4 Con una vigorosa expansión 5 Intensa competencia
Conferencia de Prensa Marzo, 2005