Jorge Mario Martínez Piva Comercio internacional: de bienes a servicios Los casos de Costa Rica y México Jorge Mario Martínez Piva

Contenido Propósito del estudio Marco conceptual del comercio internacional de servicios Tendencias mundiales del comercio internacional de servicios Comercio internacional de servicios en Costa Rica y México Ventajas y obstáculos para la exportación de servicios en Costa Rica y México Iniciativas públicas de promoción de exportaciones de servicios en Costa Rica y México Consideraciones finales

1. Propósitos del Estudio Explorar el potencial de desarrollo que ofrece el comercio internacional de servicios a los países latinoamericanos. Se analiza específicamente la evolución reciente del comercio internacional de servicios en dos países: Costa Rica y México Estos países cuentan con mayor información disponible sobre exportaciones de servicios que otros países de la región de Centroamérica y el Caribe.

2. Marco conceptual del comercio internacional de servicios

Los 4 Modos de provisión de servicios de acuerdo al GATS País A País B Modo 1: Comercio transfronterizo Consumidor de A Proveedor El servicio cruza la frontera Modo 2: Consumo en el exterior Consumidor de A El consumidor va al extranjero Consumidor de A Proveedor Provee servicio Modo 3: Presencia comercial Compañía Consumidor de A Afiliado extranjero Inversión directa en país A Provee servicio

Los 4 Modos de provisión de servicios de acuerdo al GATS País A País B Modo 4: Presencia de personas naturales Consumidor de A Provee servicio Trabajador por cuenta propia va al país A Persona Natural Persona Natural Persona jurídica Consumidor de A Afiliado extranjero Provee servicio Empleado enviado por una firma desde el país B (empleo temporal)

¿Qué se entiende por servicios. (5ta ed ¿Qué se entiende por servicios? (5ta ed. Manual Balanza de Pagos de FMI) Negocios Viajes Personales Fletes Transporte (marítimo, aéreo y otros) Pasajeros Otros Servicios de Comunicaciones Servicios de Construcción Servicios Financieros Servicios de Seguros Servicios personales, culturales y recreativos Otros servicios Regalías y derechos de licencia Otros servicios empresariales Servicios de informática e información Servicios de Gobierno

“Otros servicios” - Clasificación del BEA Contabilidad y auditoría Publicidad Servicios de agricultura Servicios de procesamiento de datos y computación Construcción, arquitectura, y minería; Servicios de información y de bases de datos Ingeniería industrial Instalación, mantenimiento y reparación de equipo Servicios legales Arte comercial, correos, y reproducción Cuidado de la salud Servicios de gerencia, consultoría y relaciones públicas, Servicios médicos Diversos desembolsos Operational leasing Servicios personales Servicios de investigación, desarrollo y pruebas Deportes y representación de arte Servicios de entrenamiento Otros servicios de negocios Educación Servicios financieros Seguros Telecomunicaciones Servicios de negocios, profesionales y técnicos Otros servicios

Limitaciones de la información sobre el comercio internacional de servicios Su medición implica mayor complejidad que se relaciona con: Diversos canales de comercio no regulados - los servicios no pasan por aduanas, y no hay obligatoriedad de registro Innovación constante – mayor comercio de servicios profesionales a través de Internet. Iniciativas públicas se concentran en encuestas a las empresas: Ventaja: registro del comercio de servicios independientemente del modo de provisión. Desventaja: se limita a transacciones mayores y problemas de envío y recolección de las encuestas Los regímenes especiales de Costa Rica permiten mejor registro de exportaciones de servicios que en México. Informalidad y ausencia de incentivos a empresas exportadoras limita la capacidad de medición de las encuestas

3. Tendencias mundiales del comercio internacional de servicios

Tendencia mundial: creciente participación del sector de servicios en el PIB SECTOR SERVICIOS: PARTICIPACIÓN EN PIB MUNDIAL: 1970-2005 Fuente: elaboración propia con base en los datos de UNCTAD, 2006

Dinamismo de las exportaciones de servicios en el mundo Mayor dinamismo de las exportaciones de servicios con respecto a las exportaciones de mercancías, en especial la categoría de otros servicios

Composición de las exportaciones de servicios de países seleccionados, 1980-2005 Menor participación de la categoría de otros servicios en las exportaciones de la región latinoamericana Fuente: CEPAL 2007a

Composición de las exportaciones de servicios: Costa Rica, México y países seleccionados, 1980-2005 Fuente: CEPAL 2007a

Procesos de deslocalización: servicios Las tecnologías de la información y las comunicaciones han colaborado en la “comercialización transfronteriza” de servicios Algunas empresas han deslocalizado a terceros países, actividades o tareas “accesorias”, para concentrarse en sus procesos esenciales (core business) Estas actividades pueden ser rutinarias o bien actividades cada vez más complejas: servicios de apoyo logístico, administración de personal, planillas, servicios al cliente o servicios postventa, diseño, investigación, etc. Compañías que deslocalizan servicios lo hacen tanto para mejorar su calidad, consolidar actividades en busca de economías de escala y reducir costos, pero también para acceder a ciertas habilidades o mercados

Los procesos de deslocalización se dan de dos formas: Producción de bienes y servicios en el extranjero pero dentro del mismo grupo de empresas: Offshoring in-house outsourcing También llamada intra-firm offshoring o captive offshoring en UNCTAD, 2004 Producción de bienes y servicios en el extranjero pero en una empresa no filial: La firma suplidora debe adherirse estrictamente a los estándares técnicos o comerciales de los productos o servicios de la empresa compradora Offshoring outsourcing

Deslocalización de servicios Grados de especialización y complejidad Servicios rutinarios Centros de llamadas Recopilación y tratamiento de datos Centros de reservas Servicios técnicos Administración de reclamos Centros de llamadas especializados Verificación y reparación de datos Servicios especializados Diseño y administración de sitios Web BPO Transcripciones técnicas Servicios profesionales Financieros Administrativos (jurídicos, nóminas, mantenimiento, etc.) Soporte de IT Diseño industrial - + Valor agregado y grado de especialización Fuente: elaboración propia a partir de Piña (2005)

4. Comercio internacional de servicios de Costa Rica y México

Costa Rica, evolución del balance en cuenta corriente (millones de dólares)

México, evolución del balance en cuenta corriente (millones de dólares)

Crecimiento promedio anual Exportaciones de servicios Evolución de exportaciones de bienes y servicios: México y Costa Rica (1980=100) Crecimiento promedio anual Exportaciones de servicios País 90’s 00-05 Costa Rica 10.7 6.2 México 3.7 2.8 Fuente: Elaboración propia con base en los datos de UNCTAD 2006, y CEPAL 2007

Crecimiento promedio anual Exportaciones de servicios Evolución exportaciones de servicios de viajes y otros, 1980-2005 (1980=100) Crecimiento promedio anual Exportaciones de servicios País Tipo 85-05 Costa Rica Transporte 8 Viajes 14 Otros 10 México 5 Viaje 7 6 Fuente: Elaboración propia con base en los datos de CEPAL, 2007a y CEPAL, 2007c

México: Exportaciones de otros servicios privados hacia Estados Unidos por modo de provisión (valor en millones de dólares, 1986-2005) Modos 1, 2 y 4 del GATS. Se conoce a detalle Modo 3, presencia comercial. Crece mucho y no se conoce a detalle Fuente: BEA, 2007. a/ Series incompletas porque el BEA no presenta todos los datos para evitar revelar información de empresas individuales

México: crecimiento promedio anual de exportaciones de Otros servicios privados hacia Estados Unidos Fuente: BEA, 2007. Estadísticas sobre servicios internacionales

Costa Rica: Empleo por sectores en zonas francas (porcentaje del total de empleo, 1997-2006) Fuente: PROCOMER, 2006 Empresas de servicios en zonas francas de Costa Rica: Generan 22% del empleo total generado por las empresas de zonas francas y son el 19% del total de empresas

Costa Rica: Salarios promedio de las empresas en Zonas Francas (según actividad productiva en USD) Fuente: PROCOMER, 2006 Salarios promedio más alto con respecto a los otros sectores de exportación La presión al alza en los salarios en este sector es fuerte debido a la escasez de mano de obra.

Sector de exportación de servicios en Costa Rica y fuerza de trabajo Empresas perciben dificultades para encontrar trabajadores bilingües, lo que ha contribuido a una alta tasa de rotación de personal Presión en el mercado de trabajo del sector servicios de tecnología y software es aún mayor puesto que se requiere de mano de obra más calificada Perfil profesional difiere de otros sectores: Niveles de profesionales y técnicos Promedio de edad no supera los 25 años Bilingües y con gran adaptabilidad. Fuente: CEPAL con base en entrevistas a empresas exportadoras de servicios

5. Ventajas y obstáculos para la exportación de servicios en Costa Rica y México

PRINCIPALES ASPECTOS CONSIDERADOS PARA EMPRENDER PROCESOS DE DESLOCALIZACIÓN DE SERVICIOS EN COSTA RICA Fuente: CEPAL con base en entrevistas a empresas exportadoras de servicios

PRINCIPALES ASPECTOS CONSIDERADOS PARA EMPRENDER PROCESOS DE DESLOCALIZACIÓN DE SERVICIOS EN MEXICO Fuente: CEPAL con base en entrevistas a empresas exportadoras de servicios

Fuerza de trabajo capacitada, un factor central de competitividad Costa Rica: Perspectivas de crecimiento del sector exportador de servicios relacionadas con la disponibilidad de fuerza de trabajo capacitada Proyecciones de demanda de recursos humanos en el sector de desarrollo de software exceden la oferta de graduados. Esto puede tener un impacto sobre los demás sectores productivos. Desincentivo a la entrada de nuevas empresas que requieren de una calificación sustantiva de los trabajadores México: Fuerza de trabajo calificada, y con habilidades de idioma inglés, lo que adicionalmente a la proximidad cultural y geográfica con Estados Unidos constituye un factor de competitividad Crecimiento del sector de servicios de software y TI se asocia con la disponibilidad de una fuerza de trabajo de 500.000 profesionales en TIC, a la oferta educativa (más de 1,000 universidades), y al crecimiento de la oferta de profesionales calificados que oscila cerca de 65.000 nuevos profesionales graduados cada año (México IT)

6. Iniciativas públicas de promoción de exportaciones de servicios en Costa Rica y México

Promoción de exportaciones: Aspectos institucionales Acuerdos Comerciales: Otorgan certeza sobre las condiciones normativas en las que se realiza el comercio internacional de servicios Contienen aspectos relativos a la importación de insumos y equipos para la producción de servicios, así como criterios y obligaciones sobre el movimiento temporal de personas de negocios Se basan principalmente en el enfoque de lista negativa (TLCAN) Acuerdos de doble tributación México: en 1990 no contaba con ningún convenio y en 2005 registraba 45 convenios de doble tributación que forman parte del proceso de apertura económica Acuerdos Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI): Costa Rica 15 APPRI y México 24 APPRI

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) Instrumentos, mecanismos y programas de fomento a las exportaciones de servicios en Costa Rica Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) Régimen de Zonas Francas Estrategia Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación TIC - Costa Rica Verde e Inteligente Programa Link de exportación (CAMTIC-PROCOMER-BID) CINDE - IED

Necesidades de fomento público a las exportaciones de servicios en Costa Rica Fuente: CEPAL con base en entrevistas a empresas que exportan servicios

Instrumentos, mecanismos y programas de fomento a las exportaciones de servicios en México Programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) Programa para la Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta Tecnología (PCIEAT) Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios (IMMEX - Servicios ) Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) México IT Technology Business Accelerator (TechBA) (Secretaría de Economía y FUMEC) Iniciativas de Gobiernos estatales y Alianzas público privadas (p.e. Chihuahua)

Necesidades de fomento público a las exportaciones de servicios en México Fuente: CEPAL con base en entrevistas a empresas que exportan servicios

7. Consideraciones finales

Consideraciones finales Sector servicios experimenta un proceso similar al de la desincorporación de ciertos eslabones en la cadena productiva de la manufactura Sector servicios avanza rápidamente en su transformación que promete generar beneficios en cuanto a mayor preparación de la mano de obra, mejores salarios que la actividad maquiladora y mayor valor agregado. Costa Rica y México, son ejemplos propicios para el establecimiento de actividades de deslocalización empresarial, entre otras razones, por su cercanía y afinidad cultural con los Estados Unidos.

Consideraciones finales Si bien las exportaciones de servicios de Costa Rica y México están compuestas principalmente por exportaciones de servicios de turismo, recientemente ambos países han experimentado un crecimiento en la exportación de servicios de negocios, técnicos y profesionales. Entre éstos, los servicios de apoyo a las empresas, de computación y servicios profesionales como los de arquitectura e ingeniería han encontrado una demanda muy dinámica en el mercado internacional. Costa Rica tiene una política de atracción de IED de empresas multinacionales entre la que se encuentran las de exportación de servicios. México, permitió entrada de IED en sectores financiero y de telecomunicaciones para promover eficiencia y competitividad.

Consideraciones finales Se requiere un nuevo esquema de estímulos que permitan el desarrollo de este sector: Políticas educativas – relación equilibrada entre oferta educativa y demanda de profesionistas y técnicos Fortalecimiento de infraestructura energética Desarrollo de una infraestructura de telecomunicaciones Programas específicos en respuesta a necesidades propias del sector (créditos, apoyo para establecimiento de oficinas o centros en el extranjero) Eliminación de dificultades en el movimiento de personas de negocios y apoyo a las operaciones de empresas Mayor desarrollo de programas de fomento a servicios específicos: cine, software, tecnologías de la información, salud y comunicación. Acreditación recíproca de profesiones es una tarea pendiente para facilitar el comercio de servicios y reducir la informalidad

GRACIAS