El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos Marta Bentancur Jornada Técnica Concordia 22 de noviembre de 2013

OBJETIVOS DE LA CHARLA  Revisar nuestra situación actual  Definir algunos de las amenazas y debilidades  Oportunidades?

Un sector con años de experiencia  Desarrollo de un paquete tecnológico  Permanencia en los mercados más importantes del mundo  Altos requerimientos de mano de obra

Cómun denominador en todos nuestros proveedores del Hemisferio Sur  Incremento de los costos de producción  Incremento de los costos de transporte  Incremento de los costos de la mano de obra  Escasez de mano de obra calificada y eficiente para las tareas  Precios internos e internacionales a la baja o con menores márgenes  Inestabilidad de la producción (clima, etc.)  Tipo de cambio  Estructura varietal

Qué está pasando con el mercado  Migración hacia cadenas de supermercados y provisión directa…  Baja de precios para competir con otras cadenas tipo “de descuento”  Crecimiento de las marcas privadas  Mejora en la coordinación de ventas (promoción, empaque, logística)  Trazabilidad  Inocuidad

A qué nos enfrentamos para satisfacer la demanda • Barreras arancelarias • Barreras no arancelarias que restringen el acceso:  Costos y disponibilidad de capital humano  Costos de ingreso- estándares de calidad e inocuidad en producción y empaque- CERTIFICACIÓN  Regulaciones relativas a insumos (productos químicos: registro, límites de residuos, etc.)  Requisitos de los “minoristas” o “retailers” que van más allá de lo reglamentario  Tecnologías emergentes ( irradiación, por ej.)

El mercado Europa Rusia y otros Países árabes Asia Canada USA América Latina

 Hoy los proveedores del HS exportan 8.7 millones de toneladas de todas las frutas

Exportaciones Citrus totales HS

Evolución de exportaciones Citrus HS en tons

Evolución por especie en tons

Exportaciones citrus totales desde HS, por mercado

Mandarinas SH +28% +36% +10% +31% +539% +78% +13% -9% -56% +4% -33%+20%

El mercado Europa La economía más grande del mundo

CITRUS CONSUMPTION IN THE EU-27 -9% +14.4% -12.2% -4.4% -3.7%

Gramos/día/persona-2011

Principales Amenazas- Oportunidades  Requisitos en inocuidad  Productos químicos  Requisitos retailers  Sobre oferta, demanda estacionada o a la baja- efectos de la crisis  Alta dependencia de nuestros sectores en este mercado

Competitividad MERCOSUR  Aranceles ad-valorem Sisema General de Preferencias: mandarinas como producto “sensible”  Ronda Uruguay del GATT aranceles bajan un 20 % acumulado para las 4 especies  Las mandarinas pasan de 16 % a un 12.6 %.  Acuerdo entre Sudáfrica y la UE, régimen de desarancelización progresiva diferencial por especie hasta llegar a 0 % en 10 años.  Acuerdo entre Chile y la UE,desarancelización período de 10 años. Paralelamente en Chile se incrementan las plantaciones de mandarinas.  Perú Régimen especial de arancel 0.

2014  Mandarinas MERSOCUR pagarán nuevamente 16% por desaparición del Sistema General de Preferencias  Mandarinas, Sudáfrica, Perú, Chile seguirán con 0 %

Principales Amenazas- Oportunidades-UE  Aranceles Sobre oferta  Demanda estacionada o a la baja  Requisitos en inocuidad  Productos químicos  Requisitos retailers

Principales Amenazas- Oportunidades-UE  SOPP  Guazatina  Amonios

GLOBALG.A.P HACCP BRC NURTURE WAL MART LEAF ETI GRASP HUELLA CO2 HUELLA H20 RSE- REPORTES GRI

Pautas del comercio UE •Valor •Marcas •Alimentos preparados Qué compran •Cambio de frecuencia •Cambio en calidad y presentación Cuándo compran •Promociones •Precios Cómo compran •Crecimiento de los llamados “Discounters” Dónde compran

El mercado Rusia

Rusia,importaciones… 2011: naranjas 34 % mandarinas: 45 % limones: 14 %

 Demanda creciente  Seguridad/confiabilidad  El papel de Sudáfrica Principales Amenazas- Oportunidades

El mercado Asia

Importaciones de Fruta Fresca a Asia-incrementa 9% por año en 5 años

Importaciones de Fruta Fresca a Asia-incrementa 9% en 5 años  China, Hong Kong y Japón hacen más del 50 %  Enormes posibilidades para el sector

 China-Protocolo  Indonesia: cambio de puerto de Yacarta a Surabaya-congestión, transporte, cuotas, tratamiento de frío mandarinas  Corea del sur, creciendo-Dificultad para avanzar en los protocolos sanitarios, altos aranceles  Vietnam- dificultades para negociar protocolos  Para todos: transit-time y costos fletes Principales Amenazas- Oportunidades

El mercado USA

Incremento del 9 % en 5 años, 50 % china, hong kong y japón Zona Este: Philadelphia Zona Este: Philadelphia Ubicación estratégica, con amplia infraestructura y transporte; acceso a más de 100 millones de personas a 24 horas de viaje. Estamos deseosos de expandir nuestra actividad en los Estados Unidos. Leo Holt Presidente de la terminal portuaria INGRESO DE URUGUAY-2013

Ingreso  Canal exclusivo  Canal abierto  Intermedio  Directo a supermercados

Cómo Uruguay percibe el ingreso  Estricto cumplimiento  Paulatino  Ordenado, coexistir con la oferta doméstica  Diferenciarnos con calidad consistente: sabor, color Brix % jugo  Sin semillas ??  Pocos importadores ?

Cómo Uruguay percibe el ingreso  Centrados en el cliente  Crear demanda a través de Pull vs push  Encontrando “socios” para un relacionamiento duradero  Interés explícito de importadores, retailers, logísticos…..en el ingreso de Uruguay !!!

 Mercado enorme, competencia de proveedores ya instalados  Calidad y “sin semillas”  Tratamientos cuarentenarios restrictivos para algunas variedades ?  Modern Safety Act Principales Amenazas- Oportunidades

El mercado Europa Rusia y otros Países árabes Asia Canada USA América Latina

Principales amenazas- oportunidades  Dificultad de acceso a mercados nuevos  Acuerdos bi y multilaterales ?  Barreras arancelarias y no arancelarias (cuotas, shipping)  Debilidades internas: costos, mano de obra, tipos de cambio)  A quién vendemos: mercados spot, importadores, retailers..  Qué vendemos: nuevas variedades, calidad, condición..servicio

Cómo priorizar la calidad es cada vez más crítico  Calidad en un sentido amplio, para poder abastecer de las variedades que quiere el mercado, con la calidad, inocuidad, trazabilidad y servicio que desea y exige el mercado.

Armando las piezas para un producción sustentable.. Manejo sustentable :  manejo ambiental, social, governabilidad responsable en forma conjunta con un manejo financiero para lograr los objetivos empresariales mientras se transforman materias primas en productos o servicios.  Esto bajo procesos técnicamente adecuados, económicamente viables y socialmente aceptables para generaciones actuales y futuras …

John Ruskin ( )

Se agradece información:  Sealdsweet-UNIVEG  SHAFFE

GRACIAS