Puertos Enfocados a la Estrategia SEMINARIO INTERNACIONAL “PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO PORTUARIO: VISIÓN EUROPEA” Guatemala. 22-24 de marzo de 2006 Assessoria à Integração do BSC na Corticeira Amorim

Quién es SPONSOR Assessoria à Integração do BSC na Corticeira Amorim

Nuestra compañía Fundada en 1997 Propiedad de socios profesionales Equipo en Madrid, Barcelona, Lisboa y México Más de 40 profesionales Especialistas en proyectos de Implantación Estratégica Miembros de la red de afiliados del Balanced Scorecard Collaborative Líderes de la práctica “Gestión Estratégica Portuaria” en el Grupo Assessoria à Integração do BSC na Corticeira Amorim

Balanced Scorecard Collaborative: Presencia Global 240+ employees 19 offices Assessoria à Integração do BSC na Corticeira Amorim

Operaciones y Procedimientos Nuestra Misión Ayudamos a nuestros clientes a “Transformar Estrategia en Resultados a través de las Personas” Visión Estratégica Alineamiento Operativo Consultoría Estratégica Consultoría Operativa “Transformar la Estrategia en una Visión Operativa accionable, que permita alinear la Organización, los Procesos de negocio, la Cultura y las Personas hacia la consecución de Resultados de negocio” RESULTADOS DE NEGOCIO Operaciones y Procedimientos Tecnologías Estrategia Organización Procesos Personas Assessoria à Integração do BSC na Corticeira Amorim

Propuesta de valor en el Sector Portuario Nuestra propuesta de valor diferencial se apoya en: Experiencia en el sector portuario Know-how propio acumulado gracias al desarrollo de proyectos de definición e implantación estratégica en el sector portuario (ver referencias). Experiencia en definición e implantación estratégica y gestión del cambio Miembros de la red de afiliados del BSCol, firma internacional fundada por los creadores de la metodología Balanced Scorecard, líder en clarificación estratégica y alineamiento de los recursos de la organización con la estrategia. Enfoque de consultoría Enfoque de desarrollo de proyectos orientado a la implantación, contando desde el comienzo con la participación activa de todas las personas clave de la organización. Assessoria à Integração do BSC na Corticeira Amorim

Nuevos retos en el sector portuario Assessoria à Integração do BSC na Corticeira Amorim

El papel clave que juega un Puerto Los puertos juegan un rol fundamental como variable para alcanzar los objetivos de desarrollo a nivel nacional. Exportación: los bajos costos de los servicios portuarios y la rapidez son factores clave para garantizar competitividad en la cadena suministro de las exportaciones. Importación: la eficiencia del sistema portuario tiene un fuerte impacto en el costo logístico de los bienes importados. Rentabilidad económica: una estrategia portuaria adecuada atraerá inversiones del sector privado y perseguirá el retorno adecuado de las mismas. De esta forma se liberan recursos del presupuesto público, se fomenta el sector privado y se asegura la inversión continua en este sector. Turismo: atracción cruceros turísticos mediante puertos eficientes y modernos dotados con los servicios más importantes para este tipo de mercado. Beneficio social: los puertos son el motor económico de las zonas costeras. Una estrategia portuaria alineada y consistente contribuirá a la creación de empleo al mismo tiempo que fomenta el comercio en los litorales. Assessoria à Integração do BSC na Corticeira Amorim

Cambios en el sector portuario A medida que las cadenas logísticas se hacen más sofisticadas, los puertos no pueden fallar. Deben avanzar como el resto de componentes de las mismas Cada día hay una mayor presión social sobre el respeto del entorno y la excelencia de las operaciones. Como resultado los asuntos medioambientales y de seguridad cobran un peso destacado Nuevas tecnologías en gestión de documentación de tráficos La competencia entre puertos ha incrementado, como consecuencia procesos como la toma de decisiones y la acción comercial se han intensificado De proveedores de infraestructuras y servicios (tool port) … a coordinadores de las operaciones del puerto y gestores del suelo público (landlord port) Incremento notable del peso relativo de algunos tráficos (ej. Contenedores) Concentración de operadores logísticos y armadores Los clientes demandan estándares de servicio más elevados (precio, productividad, servicios de valor añadido) Los gobiernos empiezan a exigir a los puertos una gestión que evite el endeudamiento público Aumento de tonelaje de buques e implicaciones en las características infraestructurales de los Puertos This slide is the “proposed” agenda of the presentation. Make modifications as you see fit in order to adapt it to your client’s situation. De “puerto a puerto” a “puerta a puerta” (intermodalidad). ¡¡ Los puertos deben adaptarse a los cambios del entorno!! Assessoria à Integração do BSC na Corticeira Amorim

EMPRESAS EXPORTADORAS/IMPORTADORAS Retos Complejidad: Las Autoridades Portuarias deben satisfacer las necesidades de grupos muy variados de clientes, y para ello deben coordinar la actuación de diferentes prestadores de servicios con intereses diferentes. CLIENTES Precios bajos Conexiones Eficiencia y Fiabilidad EMPRESAS EXPORTADORAS/IMPORTADORAS Velocidad Eficiencia Servicios logísticos CIUDADANOS Riqueza Empleo Respeto medioambiental Puerto Concesionarios Consignatarios Autoridad Portuaria Prácticos Estibadores This slide is the “proposed” agenda of the presentation. Make modifications as you see fit in order to adapt it to your client’s situation. Amarradores ESTADO Auto-financiación Competitividad con otros sistemas Inversiones equilibradas Aduanas AYUNTAMIENTOS Integración puerto-ciudad Transferencia de espacios Inspectores Assessoria à Integração do BSC na Corticeira Amorim

De la definición a la Implantación … Assessoria à Integração do BSC na Corticeira Amorim

Introducción La importancia de la Planificación y de la Implantación Estratégica Conocer la evolución del Entorno Entender las implicaciones en nuestro negocio Identificar oportunidades y amenazas Valorar las diferentes alternativas estratégicas Definir objetivos claros y retadores … En definitiva, … DEFINIR EL RUMBO de nuestra organización, es clave para competir con éxito Assessoria à Integração do BSC na Corticeira Amorim

… La estrategia es algo VIVO, debe gestionarse como un proceso … De la definición a la Implantación … Pero de nada sirve disponer del mejor Plan si no se es capaz de Implantarlo y traducirlo en Resultados La estrategia efectiva resulta de la suma de las actuaciones de cada persona en su día a día. Por ello, la estrategia debe ser compartida e interiorizada por todas las personas y debe seguirse periódicamente … ¡¡ El 90% de los fracasos en las estrategias no se debe a una mala definición, sino a no haber sido capaces de implantarla !! … Personas Estrategia Resultados … La estrategia es algo VIVO, debe gestionarse como un proceso … Assessoria à Integração do BSC na Corticeira Amorim

¿Tenemos una visión compartida de la estrategia? Assessoria à Integração do BSC na Corticeira Amorim

¡No se gestiona en base a la Estrategia! De la definición a la Implantación … ¿Por qué fracasan las Organizaciones al Implantar la Estrategia? Comprensión 95% de los colaboradores no entiende la estrategia Recursos 60% de organizaciones no vinculan los presupuestos a la estrategia ¡No se gestiona en base a la Estrategia! Incentivos 70% de organizaciones no vinculan los incentivos de los mandos intermedios a la estrategia Agenda Ejecutiva 85% de los equipos directivos pasan menos de una hora al mes discutiendo sobre la estrategia “MENOS DEL 10% DE LAS ESTRATEGIAS CORRECTAMENTE FORMULADAS SON IMPLANTADAS EFECTIVAMENTE” Fortune Magazine Assessoria à Integração do BSC na Corticeira Amorim

De la definición a la Implantación … Claves para conseguir un Puerto enfocado a la Estrategia 1. Liderazgo ejecutivo 6. Proceso continuo 2. Claridad Estratégica 5. Alineamiento de Recursos 3. Comunidad Portuaria cohesionada e involucrada 4. Estrategia trabajo de todos  2006, Basado en el modelo 5 Principles BSCol Assessoria à Integração do BSC na Corticeira Amorim

De la definición a la Implantación … Liderazgo ejecutivo Liderazgo Ejecutivo: Grado de implicación de la Alta Dirección Claridad en la definición del cambio Visión estratégica compartida Claridad de responsabilidades Compromiso del equipo directivo Compromiso en cascada de niveles intermedios Agentes del cambio identificados Proceso continuo Claridad Estratégica Alineamiento de Recursos Comunidad Portuaria cohesionada e involucrada Estrategia trabajo de todos Assessoria à Integração do BSC na Corticeira Amorim

De la definición a la Implantación … Liderazgo ejecutivo Claridad Estratégica: Contenido del Plan Estratégico Claridad de los objetivos y metas Distribución equilibrada entre objetivos financieros, de mercado e internos (procesos, personas, …) Coherencia de objetivos del Plan con estudios de mercado y SWOT Nivel de consecución de resultados Vigencia del Plan y última revisión Proceso continuo Claridad Estratégica Alineamiento de Recursos Comunidad Portuaria cohesionada e involucrada Estrategia trabajo de todos Assessoria à Integração do BSC na Corticeira Amorim

De la definición a la Implantación … Liderazgo ejecutivo Comunidad Portuaria cohesionada e involucrada: Mecanismos de coordinación y comunicación con Comunidad Portuaria Participantes de la Comunidad Portuaria en foros de discusión/seguimiento estratégico Coherencia de estrategias particulares con la estrategia del puerto Tipo y número de iniciativas estratégicas desarrolladas conjuntamente con integrantes de la Comunidad Portuaria Instrumentos para asegurar alineamiento de estrategias particulares con directrices del puerto Proceso continuo Claridad Estratégica Comunidad Portuaria cohesionada e involucrada Alineamiento de Recursos Estrategia trabajo de todos Assessoria à Integração do BSC na Corticeira Amorim

De la definición a la Implantación … Liderazgo ejecutivo Estrategia trabajo de todos: Objetivos personales alineados con objetivos y proyectos estratégicos del puerto Incentivos personales alineados Desarrollo de competencias / carrera profesional alineada Responsabilidad personal de los resultados Comunicación a todos los niveles Proceso continuo Claridad Estratégica Alineamiento de Recursos Comunidad Portuaria cohesionada e involucrada Estrategia trabajo de todos Assessoria à Integração do BSC na Corticeira Amorim

De la definición a la Implantación … Liderazgo ejecutivo Alineamiento de recursos: Proyectos estratégicos coherentes y alineados con los objetivos estratégicos Presupuestos definidos en base a prioridades estratégicas Estructura organizativa y dimensión de las áreas alineada con la estrategia Roles de las direcciones y áreas alineados Procesos críticos alineados con retos estratégicos Proceso continuo Claridad Estratégica Alineamiento de Recursos Comunidad Portuaria cohesionada e involucrada Estrategia trabajo de todos Assessoria à Integração do BSC na Corticeira Amorim

De la definición a la Implantación … Liderazgo ejecutivo Proceso continuo: Actualización de información clave (indicadores) Herramienta de soporte al proceso Mecanismos de Coordinación y Decisión Personas que participan en el proceso Revisiones periódicas del nivel de ejecución Canales y mecanismos de comunicación Procesos de retroalimentación con información sobre la evolución del mercado y nuevas oportunidades Oficina de Gestión Estratégica Proceso continuo Claridad Estratégica Alineamiento de Recursos Comunidad Portuaria cohesionada e involucrada Estrategia trabajo de todos Assessoria à Integração do BSC na Corticeira Amorim

Planificación Estratégica Portuaria Assessoria à Integração do BSC na Corticeira Amorim

Elementos de la Estrategia: de la misión a la acción ...¿Por qué existimos?, ¿qué vamos a ofrecer a la sociedad? ¿cuál es nuestro negocio?, … Misión ...¿Cómo vamos a cumplir nuestra misión? ¿de qué aspectos clave depende nuestra aportación de valor? … Visión ...¿Qué patrones de conducta deben guiar las actuaciones de las personas de la organización? … Valores ¿Cuáles son los grandes temas que van a aportar valor en los próximos años y sobre los cuales debemos trabajar? … Líneas Estratégicas Visión operativa de la estrategia Objetivos ...¿En qué objetivos estratégicos se concretan las líneas estratégicas? … Indicadores ...¿Cómo vamos a medir el cumplimiento de los objetivos?... Metas ... ¿Qué medidas nos vamos a fijar como retos a conseguir en los próximos años para cada indicador?... Iniciativas Estratégicas ...¿Qué acciones vamos a desarrollar para el logro de los objetivos estratégicos?... Assessoria à Integração do BSC na Corticeira Amorim

Factores críticos de éxito Para conseguir el éxito del proyecto se debe actuar en los siguientes ámbitos: Concreción de la Estrategia El Plan Estratégico se debe diseñar pensando en su futura implantación. Los objetivos que se definan deben ser claros, cuantificados y alcanzables, y sustentados por un modelo de organización, de negocio y de gestión acorde. Liderazgo En un proyecto estratégico es fundamental asegurar un liderazgo permanente del mismo para conseguir implantar con éxito los cambios en el modelo y cultura de gestión. Visión Estratégica Liderazgo Implantación Implantar progresivamente los cambios definidos en el Plan de Acción, consiguiendo resultados intermedios que ayuden a mantener la ilusión y compromiso con el proceso de cambio. Compromiso El proyecto no debe ser un estudio de un equipo de consultores, debe implicarse a todas las personas clave en la definición del Plan. De esta forma se consigue una mayor calidad de los resultados y se asegura el compromiso con los objetivos definidos. Participación y compromiso Consecución de Resultados Assessoria à Integração do BSC na Corticeira Amorim

Factores críticos de éxito Al definir estrategia de Puerto es importante contar con la participación y compromiso de la Comunidad Portuaria. La estrategia particular de todos los agentes debe estar alineada con los objetivos estratégicos generales del Puerto. RH Organização organizacional actual modelo Consolidar o I-5 Comunicação Interna novo Modelo de Definir um Orientar a Cultura da AI para o Cliente I-4 I-7 SER OPERADOR UNIVERSAL EM SOLUÇÕES DE ELEVADO VALOR Extrair valor da Marca AMORIM F-3 Escritórios Residencial Aumentar relações de negócio com clientes prime Retail Ter ocupação total Operador diferenciado com Soluções de excelência Ser percebido como Oferecer excelência operacional C-2 C-3 C-4 C-5 Aumentar a fidelização de clientes C-1 contínuo das Pessoas o desenvolvimento estrategicamente, Fomentar, I-3 prospecção de forma Liderar a activa e reactiva soluções diferenciador, Ter um mix de Eficiente e completo excelência na gestão Atingir a de projectos Amorim Imobiliária Posicionar a Marca implementar o MAC Definir e gestão da exploração Optimizar a Assegurar a Qualidade na Pós Venda P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 Implementar Market Intelligence P-8 Maximizar o nível de rentabilidade F-1 Financeira /Valor Processos Cliente / Mercado Rentabilidade Crescimento Ambiente interno de competitividade positiva Aumentar a carteira de activos F-2 Sistemas de Informação Implementar SI Orientados à operacionalidade do negócio da AI I-2 sistema de qualidade Revitalizar o /six sigma I-6 Alianças Infra Estruturas estratégicas ao longo de toda a cadeia de valor Estabelecer parcerias I-1 RH Organização organizacional actual modelo Consolidar o I-5 Comunicação Interna novo Modelo de Definir um Orientar a Cultura da AI para o Cliente I-4 I-7 SER OPERADOR UNIVERSAL EM SOLUÇÕES DE ELEVADO VALOR Extrair valor da Marca AMORIM F-3 Escritórios Residencial Aumentar relações de negócio com clientes prime Retail Ter ocupação total Operador diferenciado com Soluções de excelência Ser percebido como Oferecer excelência operacional C-2 C-3 C-4 C-5 Aumentar a fidelização de clientes C-1 contínuo das Pessoas o desenvolvimento estrategicamente, Fomentar, I-3 prospecção de forma Liderar a activa e reactiva soluções diferenciador, Ter um mix de Eficiente e completo excelência na gestão de projectos Atingir a Amorim Imobiliária Posicionar a Marca implementar o MAC Definir e gestão da exploração Optimizar a Assegurar a Qualidade na Pós Venda P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 Implementar Market Intelligence P-8 Maximizar o nível de rentabilidade F-1 Financeira /Valor Processos Cliente / Mercado Rentabilidade Crescimento Ambiente interno de competitividade positiva Aumentar a carteira de activos F-2 Sistemas de Informação Implementar SI Orientados à operacionalidade do negócio da AI I-2 sistema de qualidade Revitalizar o /six sigma I-6 Alianças Infra Estruturas estratégicas ao longo de toda a cadeia de valor Estabelecer parcerias I-1 Operador Consignatario Transportista RH Organização actual modelo organizacional Consolidar o I-5 Comunicação Interna novo Modelo de Definir um Orientar a Cultura da AI para o Cliente I-4 I-7 SER OPERADOR UNIVERSAL EM SOLUÇÕES DE ELEVADO VALOR Extrair valor da Marca AMORIM F-3 Escritórios Residencial Aumentar relações de negócio com clientes prime Retail Ter ocupação total Operador diferenciado com Soluções de excelência Ser percebido como Oferecer excelência operacional C-2 C-3 C-4 C-5 Aumentar a fidelização de clientes C-1 contínuo das Pessoas o desenvolvimento estrategicamente, Fomentar, I-3 prospecção de forma activa e reactiva Liderar a soluções diferenciador, Ter um mix de Eficiente e completo excelência na gestão Atingir a de projectos Amorim Imobiliária Posicionar a Marca implementar o MAC Definir e gestão da exploração Optimizar a Assegurar a Qualidade na Pós Venda P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 Implementar Market Intelligence P-8 Maximizar o nível de rentabilidade F-1 Financeira /Valor Processos Cliente / Mercado Rentabilidade Crescimento Ambiente interno de competitividade positiva Aumentar a carteira de activos F-2 Sistemas de Informação Implementar SI Orientados à operacionalidade do negócio da AI I-2 sistema de qualidade Revitalizar o /six sigma I-6 Alianças Infra Estruturas estratégicas ao longo de Estabelecer parcerias toda a cadeia de valor I-1 Naviera Estrategia de PUERTO RH Organização organizacional actual modelo Consolidar o I-5 Comunicação Interna novo Modelo de Definir um I-4 SER OPERADOR UNIVERSAL EM SOLUÇÕES DE ELEVADO VALOR Extrair valor da Marca AMORIM F-3 Escritórios Residencial Aumentar relações de negócio com clientes prime Retail Ter ocupação total Oferecer excelência operacional C-2 C-3 C-4 C-1 contínuo das Pessoas o desenvolvimento estrategicamente, Fomentar, I-3 prospecção de forma Liderar a activa e reactiva soluções diferenciador, Ter um mix de Eficiente e completo implementar o MAC Definir e gestão da exploração Optimizar a Assegurar a Qualidade na Pós Venda P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 Implementar Market Intelligence P-8 Maximizar o nível de rentabilidade F-1 Financeira /Valor Processos Cliente / Mercado Rentabilidade Ambiente interno de competitividade positiva Aumentar a carteira de activos F-2 Sistemas de Informação Implementar SI Orientados à operacionalidade do negócio da AI I-2 sistema de qualidade Revitalizar o /six sigma I-6 Alianças Infra Estruturas I-1 RH Organização organizacional actual modelo Consolidar o I-5 Comunicação Interna novo Modelo de Definir um Orientar a Cultura da AI para o Cliente I-4 I-7 SER OPERADOR UNIVERSAL EM SOLUÇÕES DE ELEVADO VALOR Extrair valor da Marca AMORIM F-3 Escritórios Residencial Aumentar relações de negócio com clientes prime Retail Ter ocupação total Operador diferenciado com Soluções de excelência Ser percebido como Oferecer excelência operacional C-2 C-3 C-4 C-5 Aumentar a fidelização de clientes C-1 contínuo das Pessoas o desenvolvimento estrategicamente, Fomentar, I-3 prospecção de forma Liderar a activa e reactiva soluções diferenciador, Ter um mix de Eficiente e completo excelência na gestão Atingir a de projectos Amorim Imobiliária Posicionar a Marca implementar o MAC Definir e gestão da exploração Optimizar a Assegurar a Qualidade na Pós Venda P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 Implementar Market Intelligence P-8 Maximizar o nível de rentabilidade F-1 Financeira /Valor Processos Cliente / Mercado Rentabilidade Crescimento Ambiente interno de competitividade positiva Aumentar a carteira de activos F-2 Sistemas de Informação Implementar SI Orientados do negócio da AI à operacionalidade I-2 sistema de qualidade Revitalizar o /six sigma I-6 Alianças Infra Estruturas toda a cadeia de valor estratégicas ao longo de Estabelecer parcerias I-1 Estibador Otras administraciones RH Organização organizacional actual modelo Consolidar o I-5 Comunicação Interna novo Modelo de Definir um Orientar a Cultura da AI para o Cliente I-4 I-7 SER OPERADOR UNIVERSAL EM SOLUÇÕES DE ELEVADO VALOR Extrair valor da Marca AMORIM F-3 Escritórios Residencial Aumentar relações de negócio com clientes prime Retail Ter ocupação total Operador diferenciado com Soluções de excelência Ser percebido como Oferecer excelência operacional C-2 C-3 C-4 C-5 Aumentar a fidelização de clientes C-1 contínuo das Pessoas o desenvolvimento estrategicamente, Fomentar, I-3 prospecção de forma Liderar a activa e reactiva soluções diferenciador, Ter um mix de Eficiente e completo excelência na gestão de projectos Atingir a Amorim Imobiliária Posicionar a Marca implementar o MAC Definir e gestão da exploração Optimizar a Assegurar a Qualidade na Pós Venda P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 Implementar Market Intelligence P-8 Maximizar o nível de rentabilidade F-1 Financeira /Valor Processos Cliente / Mercado Rentabilidade Crescimento Ambiente interno de competitividade positiva Aumentar a carteira de activos F-2 Sistemas de Informação Implementar SI Orientados à operacionalidade do negócio da AI I-2 sistema de qualidade Revitalizar o /six sigma I-6 Alianças Infra Estruturas estratégicas ao longo de toda a cadeia de valor Estabelecer parcerias I-1 RH Organização organizacional actual modelo Consolidar o I-5 Comunicação Interna novo Modelo de Definir um Orientar a Cultura da AI para o Cliente I-4 I-7 SER OPERADOR UNIVERSAL EM SOLUÇÕES DE ELEVADO VALOR Extrair valor da Marca AMORIM F-3 Escritórios Residencial Aumentar relações clientes prime de negócio com Retail Ter ocupação total Operador diferenciado com Soluções de excelência Ser percebido como Oferecer excelência operacional C-2 C-3 C-4 C-5 Aumentar a fidelização de clientes C-1 contínuo das Pessoas o desenvolvimento estrategicamente, Fomentar, I-3 prospecção de forma activa e reactiva Liderar a soluções diferenciador, Ter um mix de Eficiente e completo excelência na gestão Atingir a de projectos Amorim Imobiliária Posicionar a Marca implementar o MAC Definir e gestão da exploração Optimizar a Assegurar a Qualidade na Pós Venda P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 Implementar Market Intelligence P-8 Maximizar o nível de rentabilidade F-1 Financeira /Valor Processos Cliente / Mercado Rentabilidade Crescimento Ambiente interno de competitividade positiva Aumentar a carteira de activos F-2 Sistemas de Informação Implementar SI Orientados do negócio da AI à operacionalidade I-2 sistema de qualidade Revitalizar o /six sigma I-6 Alianças Infra Estruturas estratégicas ao longo de toda a cadeia de valor Estabelecer parcerias I-1 Assessoria à Integração do BSC na Corticeira Amorim

Elementos de la Estrategia: Visión operativa Para construir la visión operativa de la estrategia utilizamos la metodología Balanced Scorecard. La pieza clave de la metodología es el Mapa Estratégico. El Mapa Estratégico recoge todos los objetivos estratégicos del Puerto ordenados con una lógica causa-efecto y distribuidos en 4 perspectivas (2 de resultado y 2 internas o inductoras). Para cada objetivo estratégico se definen indicadores de seguimiento, metas e iniciativas y se asignan responsables. Misión del Puerto Crecimiento Excelencia Operativa Autosuficiencia Económica Optimización de Infraestructuras Integración con el Entorno Económica Incrementar el volumen de negocio diversificando fuentes de ingresos Alcanzar rentabilidad adecuada Rentabilizar inmovilizado menos productivo Ejemplo Ilustrativo Aumentar impacto positivo en la región E2 E1 Incrementar peso relativo de ingresos fijos E4 E5 E3 Clientes de Negocio Captar nuevos tráficos y clientes y fidelizar actuales Entorno Conseguir el respeto y aceptación del puerto por el ciudadano C1 Objetivo C6 Propuesta de Valor Clientes Mejorar imagen percibida Objetivos Respon. Indicadores Metas 2005 Iniciativas Incrementar el volumen de negocio diversificando fuentes de ingresos Luís Suárez Importe neto cifra de negocio % ingresos por concesiones / totales 12 mill. € 35% Plan de habilitación de espacios Plan de marketing Captar nuevos tráficos y clientes y fidelizar actuales Maria Gómez Variación de tráficos Nº de nuevas líneas regulares + 10% 8 Mejorar imagen percibida Pedro Bruno Índice de satisfacción de clientes 80% Marca de garantía (certificación de servicios) Minimizar costes de paso de la mercancía Ampliar oferta de infraestructura, espacios, instalaciones, servicios y conexiones terrestres Creación de terminales especializadas Minimizar efectos medioambientales significativos Minimizar incidentes en protección y seguridad C2 C3 C4 C5 C7 C8 Potenciar acción comercial Orientar los procesos a la satisfacción del cliente Mejorar eficiencia económica y eficacia Potenciar inversión ajena Cumplir requisitos medioambientales Cumplir normativa de protección seguridad P5 Procesos P1 P2 P3 P4 P6 Ser excelentes en la gestión, desarrollo y mantenimiento de infraestructuras e instalaciones Promover la mejora de servicios estiba Promover la mejora de procesos de Capitanía Marítima Promover la mejora de servicios portuarios básicos P7 P8 P9 P10 Orientar Organización a Estrategia Desarrollar y modernizar sistemas de Gestión Conseguir un equipo humano formado, motivado y comprometido Gestionar relaciones con agentes clave económicos, sociales y políticos Modernizar recursos de la AP Recursos Mejorar comunicación interna Promover comunicación terrestre con “hinterland” R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Assessoria à Integração do BSC na Corticeira Amorim

Elementos de la Estrategia: Visión operativa Las iniciativas definidas deben priorizarse y ordenarse en el tiempo dentro de un Plan de Acción. El Plan de Acción se elaborará considerando las limitaciones de recursos, y dando mayor importancia a aquellos proyectos que: impacten en un mayor número de objetivos estratégicos, impacten en objetivos estratégicos en peor situación, o sean indispensables para poder conseguir otros objetivos de niveles superiores. Ene. 05 Junio 05 Diciembre 05 … 1 Implementación del Plan Estratégico 2 Racionalización de Costes Ejemplo Ilustrativo de Matriz de Impacto de Iniciativas en Objetivos 3 Automatización de Procesos 4 Ampliación del Puerto Ejemplo Ilustrativo de Plan de Acción 5 Plan de Marketing 6 Modelo Actuación Comercial 7 Plan de Logística e Intermodalidad 8 Marca de Garantía 9 Plan de Integración con Entorno Assessoria à Integração do BSC na Corticeira Amorim

Elementos de la Estrategia: Visión operativa Seguimiento estratégico y toma de decisiones: Para asegurar que la estrategia se integra en la gestión además de comunicarla a toda la organización, definir objetivos personales alineados con la estrategia y hacer los ajustes necesarios en la estructura organizativa, se debe crear una estructura de mecanismos de coordinación y decisión (comités) que periódicamente haga un seguimiento de la implantación de la estrategia y tome las decisiones oportunas. A su vez, la implantación de algún tipo de soporte informático facilita el seguimiento tanto del cumplimiento de los objetivos estratégicos, como del desarrollo e implantación de los proyectos o iniciativas. La principal función de la Oficina CMI es coordinar la implantación de la estrategia de la APS. Debe asegurar la disponibilidad puntual de la información relativa a indicadores estratégicos y canalizar todas la sugerencias y comentarios relacionados con la implantación del Plan. FUNCIONES Coordina y hace un seguimiento de la implantación del Plan Estratégico. Organiza reuniones de coordinación. Da soporte metodológico. Gestiona la herramienta informática de soporte a la implantación del P.E.: carga de datos manuales, incorporación de cambios, atiende sugerencias de automatización de indicadores y establece plan de acción. Gestiona la comunicación periódica a toda la organización de los resultados conseguidos y las principales decisiones tomadas. Gestiona el conocimiento generado durante el proceso de implantación del P.E. Es el centro de recepción de de sugerencias y comentarios. Comité de Calidad y Objetivos Operativos Oficina CMI Comité CMI Comité Dirección CMI INTEGRANTES Facilitadores Implantación P.E. de los distintos departamentos/ áreas de la APS. Ejemplo de Mecanismos de Coordinación y Decisión Ejemplo Ilustrativo de una Herramienta Informática de soporte Assessoria à Integração do BSC na Corticeira Amorim

Enfoque de un proyecto de definición e implantación estratégica Cronograma tipo de un proyecto: FASE 1: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO FASE 2: ESTRATEGIA GENERAL FASE 3: VISIÓN OPERATIVA DE LA ESTRATEGIA FASE 4: IMPLANTACIÓN ESTRATÉGICA Diagnóstico estratégico inicial: Análisis SWOT Planteamiento de dilemas estratégicos Diagnóstico Externo Estudio detallado de las principales Amenazas y Oportunidades (tráficos, clientes, competidores, ...) Diagnóstico Interno Estudio detallado de las principales Fortalezas y Debilidades Resolución de principales dilemas estratégicos Construcción de la Visión Estratégica General: Misión/Visión Líneas estratégicas Valores Escenario base Decisiones a nivel de modelo de negocio, de organización, de crecimiento, … Diseño del Mapa Estratégico del Puerto: Objetivos Estratégicos Indicadores Clave Metas Estratégicas Responsables Diseño del Plan de Acción: Principales proyectos e iniciativas Asignación de recursos y responsables Implantación y gestión estratégica Alineamiento de la organización con la estrategia: ajustes en estructura organizativa, procesos, roles de las áreas, etc. Alineamiento de las personas con la estrategia: definición de objetivos personales, incentivos vinculados con metas estratégicas, planes de desarrollo. Gestión de la estrategia como un proceso continuo: mecanismos de coordinación y decisión, comunicación, proceso de gestión estratégica anual, presupuestos alineados, oficina de gestión de la estrategia, herramienta de soporte, etc. Despliegue estrategia a otras áreas o unidades: mapas estratégicos de áreas Liderazgo y compromiso en cascada *es recomendable involucrar a la comunidad portuaria en el proceso Assessoria à Integração do BSC na Corticeira Amorim

La implantación exitosa de la estrategia: nuestros servicios Formulación estratégica Plan Estratégico 2. TRADUCIR LA ESTRATÉGIA EN TÉRMINOS OPERATIVOS 1. MOVILIZAR EL CAMBIO A TRAVÉS DEL LIDERAZGO Implantación estratégica Gestión estratégica 3. ALINEAR LA ORGANIZACIÓN CON LA ESTRATEGIA 5. HACER QUE LA ESTRATEGIA SEA UN PROCESO CONTINUO 4. HACER QUE LA ESTRATEGIA SEA UN TRABAJO DE TODOS Ejecución de la estrategia Estudios de mercado Benchmarking Encuestas de satisfacción CRM Estudios de viabilidad Diagnóstico organizativo Satisfacción de empleados Implantación de valores Modelo de gobierno de la comunidad portuaria Mejora de eficiencia de áreas y procesos Estudio de coste de paso de mercancías Implantación de sistemas de calidad: EFQM, ISO, etc. … Assessoria à Integração do BSC na Corticeira Amorim