Crónica del Sistema Financiero Rural C. Efrain Enrique Gómez Suárez Asociación Nacional de Fondos de Aseguramiento, A.C. “XVII ASAMBLEA NACIONAL” 07, 08 y 09 de Octubre del 2009, Mazatlán, Sinaloa

CONTENIDO Problemática Economías Campesinas Nuevo Sistema Financiero Rural Microfinanzas e IFRs Generales Conclusiones

I. PROBLEMATICA 190,000 localidades -2,500 habitantes Pobreza y marginalidad en México La pobreza tiene rostro rural

GLOBALIZACION Mayor desigualdad Nte-Sur Balanza comercial agrícola deficitaria 40% Dependencia Alimentaria Importaciones Concentración de subsidios productivos GLOBALIZACION Mayor desigualdad Nte-Sur Millones de campesinos 3.2 MS< 5 ha 2% Agroexportadores FOMENTO A AGROEXPORTACIONES Exodo rural 2 Ms migraron Fuertes subsidios asistenciales 1996(6.6%)-----2006 (3.%)del PIB Nal

Demanda Rural Simplificada 27 millones de personas viven en el campo 9.5 millones bancables (PEA) 5.3 millones de Unidades de Producción Rural 77.5% UPR poseen predios con menos de 5 has 216 mil empresas rurales donde el 97% corresponden a micro y pequeñas empresas 196 mil comunidades con < 2,500 hab cobertura actual del 15% en crédito, 6% en ahorro 24 mil millones de USD en remesas llegan cada año 60% en zonas rurales, por lo que hay ausencia de ahorro Crédito de corto plazo, el largo plazo sólo en grandes agricultores Dispersión, altos costos, pocas economías de escala El Estado principal agente en el mercado

Nuevos Actores en el Medio Rural Comunidad Indígena 10 millones de población; que se agrupan en 54 pueblos indígenas, 6,830 ejidos y comunidades con población indígena; dueños del 22% del territorio nacional Comunidad Joven 12 millones de pnas con 20 años o menos, sin acceso a la tierra y con mínimas alternativas en el medio rural Comunidad Mujeres Aprox. 1 millón de mujeres dueñas de tierra, 500 mil ejidatarias. 84 mil comuneras, 100 mil posesionarias y 318 mil propietarias privadas Comunidad Adultos Mayores Propietarios de Tierra La edad promedio es de 50 años donde el 25% (casi 1 millón) del total supera los 65 años Comunidad Diversos 3.8 millones de jornaleros agrícolas; 500 mil posesionarios y 900 mil avecindados

Percepción de riesgo elevado Falta de garantías Alto costo Fuente: Financiera rural, 2006 FINANCIAMIENTO A LA ECONOMÍA, 1993-2005 Porcentaje 19% 61% 12% 66% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total Sector Primario 2005 Malos antecedentes Percepción de riesgo elevado Falta de garantías Alto costo

Exodo masivo y Desestructuración Social: TLCAN (2 millones en 6 años) II. ECONOMÍAS CAMPESINAS Diversidad, diferenciación y desigualdad: (del neolítico superior al agrobussines) Exodo masivo y Desestructuración Social: TLCAN (2 millones en 6 años) Dependencia alimentaria creciente De 5.3 millones de UPR sólo 22.5% dinámico Pobreza: 77.5% con menos de 5 has Indígenas sinónimo de marginalidad Dependencia al individualismo y no al trabajo en grupo

Evolución de la Oferta Institucional Situación actual 1990-2004 1995-2000 2000-2006 2007 Financiera Riral y reconocimiento A Intermediarios No Bancarioa Nuevos IRs Exclusion Campesinos Desintermediación Microfinanzas IFRs Ahorro SOFOME’s Empr.Dispersores Crédito Procreas y Parafinancieras Crédito a la palabra Banrural, Uniones crédito BANCA COMERCIAL Y BANCA DE DESARROLLO

Acceso diferenciado de los productores rurales Concentración subdisios Tipología % del Total Fuente financiera Prioridad financiera Agricultores grandes y competitivos 2-3% Banca comercial B.C-Fira Crédito agrícola Industrial y exportación Medianos agricultores especializados 5-6% B.Comercial-Fira Financiera Comercialización Pequeños agricultores orientados al mercado 17% Fira-Financiera R Sedesol Pequeños Agricultores con menos de 5 has 77% INI-Sedesol Nadie Crédito rural-Comercial Concentración subdisios Remesas,medios de cambio

Cobertura institucional finanzas rurales en México 8% mas de 10 has Bancos FIRA Finan. Rural Niveles de ingreso 15% tiene 5-10 OFNB 29% tiene 2-5 has Microfinancieras Microbancos 48% tienen Menos 2 has 15-20% cobertura crédito 6% cobertura ahorro

Preguntas Críticas: ¿Existe una solución única o debemos pensar en diversidad de sistemas/subsistemas? ¿Qué sistemas financieros para cuáles agriculturas? ¿Cuál es el marco de políticas públicas que fomenta las innovaciones y promueve el desarrollo de la infraestructura institucional requerida ?

III. NUEVO SISTEMA FINANCIERO RURAL REFORMA BANCA DESARROLLO Fira infraestructura, largo plazo y comercialización Financiera Rural, capital de trabajo Intermediarios Financieros SISTEMA NACIONAL DE GARANTIAS Acceso abierto a personas y organizaciones Accesible por todo tipo de IFRs Plan de 10 años:Abatimiento del rezago 1,700 IFR’s con 5,000 socios 170 nuevos IFR’s cada año Alinear programas públicos creación IFRs ampliación sucursales formación recursos humanos Tecnologias asistencia técnica innovaciones)

INSTITUTO MEXICANO DE FINANZAS RURALES Capacidades Locales Políticas públicas Investigación aplicada Innovaciones Transparencia Sistemas Financieros Solidarios (acceso universal a servicios básicos) IFRs especializadas (agricultura, pequeña empresa, garandería, forestal) Bancos de IFRs regionales o sectoriales Entidades Financieras Parafinancieras/Dispersor de Crédito LEY DEL SISTEMA FINANCIERO RURAL Sistemas Financieros Solidarios IFR’s especializadas Bancos de Nicho (de IFR’s) Almacenadoras Banca de Desarrollo (NAFIN/BANCOMEXT; BANOBRAS; BANJERCITO; BANSEFI Y HIPOTECARIA FEDERAL) Sistema Nacional de Garantías LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR Capitulo Rural Integración Financiera Cooperativas de Cooperativas Fondeo de IFR’s/Sofoles, etc, Flexibilizar normas

Reformar Banca desarrollo Eliminar discriminación financiera Banca popular como política de estado Plan de 10 años: 1700 IFRs Reforma banca desarrollo (FIRA-F.Rural) Legislación financiera rural Alineamiento de políticas públicas: construir capacidad institucional IFRs, promover innovaciones, bienes públicos Corto, mediano y largo plazo Sistema Nacional de Garantías Ley de transparencia en la BD Consejo Nacional de Finanzas Rurales Instituto Mexicano de Finanzas Rurales Futuro del Campo & banca de desarrollo

Sistema Nacional de Garantías Fondo Nacional de Garantías (Tipo FEGA) Fondo Nacional de Protección al Ahorro Rural (LACP) Segundo piso de FINCAS y fondos específicos Servicio a productores y organizaciones, empresas rurales Profundizar Ley de Garantías (reformas códigos civiles en estados) Subsidios inteligentes No a la tasa de interés (sólo largo plazo e infraestructura) A la organización A las IFRs (arranque operativo, asistencia técnica) El Acceso al crédito depende de la existencia de Instituciones Financiera Rurales

Alineamiento de Programas y politicas públicas PASSFIR PATMIR PRONAFIN FINANCIERA RURAL FIRA FONDOS INDIGENAS CREDITO A LA PALABRA FONDOS Y CAJAS SOLIDARIAS FOMMUR Objetivo central: creación/evolución de IFRs, cobertura y alcance Costos de operación Apertura sucursales Capacitación y Asistencia técnica Tecnología Seguridad Capitalización Garantías Innovaciones

IV. MICROFINANZAS RURALES Modelos tecnologías estandarizadas & enfoque regional Escasa capacidad institucional para diversificar productos No existe cooperación financiera Escasas innovaciones Microfinanzas rurales poco desarrolladas Tres modelos: de productores, cajas populares y microfinancieras Enfoque individual Sesgo urbano y al crédito Exterioridad: poco diálogo con actores económicos

Intermediarios Financieros Rurales Priorizar el ahorro y servicios financieros Las IFRs de productores rurales: enfoque de cadena Vinculación a estrategias producción-comercialización Incoherencia en políticas públicas Complementar servicios básicos y servicios especializados Integrar lo individual y lo colectivo Regulación y normatividad adaptada a lo rural: Modificar LACP, limitar arbitrajes regulatorios

V.- GENERALES Problema central es la ausencia de IFRs Urge Innovaciones Bienes públicos e inversión pública en IFRs No existe una solución única para economías tan diferenciadas Sistemas o subsistemas Finanzas Rurales & políticas agrícolas Necesidad de un Marco regulatorio adaptado Intervención del estado: construir mercados & subsidios inteligentes Se requiere diálogo para una profunda reforma de la BD y construir una política de Estado

V.- GENERALES Para las organizaciones: ampliar acceso a servicios financieros rurales Varias estrategias posibles Enfocar la gradualidad de organización financiera rural 1o.- Dispersor de crédito (cualquier forma y nivel) 2o.- SOFOME o cualquier figura de crédito 3o.- IFR especializada (ahorro y crédito) 4o.- Especializados: almacen, arrendadora, otros. Ley del Sistema Financiero Rural u otra (BD e IFRs, Politicas y programas) Ley del Sistema Nacional de Garantia

La supervisión que efectúe la Comisión respecto de las personas físicas y demás personas morales, cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero, tendrá por propósito que tales personas observen debidamente las citadas leyes, así como las disposiciones que emanen de ellas.

Proceso Crediticio y Riesgos Integrales Marco Regulatorio Criterios Internacionales Normatividad Nacional Comité de Basilea BIS Normatividad Fuente de Descuento CNBV BM Objetivos Institucionales Proceso Crediticio y Riesgos Integrales Circular 1473 Riesgos Integrales Circular 1464 Expedientes de Crédito Circular 1487 Proceso Crediticio Circular 1503 Buró de Crédito Circular 1514 Calificación de Cartera

Riesgo Financiero / Análisis Cualitativo Veracidad de información financiera Situación de la cartera del intermediario Calidad de la Información Financiera Apego a términos y condiciones de autorización Apego a la normatividad de la Fuente de Descuento Desarrollo de negocios Análisis y decisión Cualitativo Proceso de Crédito Instrumentación y desembolso Seguimiento y recuperación Integración, custodia y mantenimiento de expedientes de crédito| Desarrollo de negocios.- negocio en marcha Verificación documental del financiamiento.- exped de créd Supervisión al Acreditado Final Seguimiento y recuperación.- verificación física del financ Análisis y decisión.- aplicación de estudio de crédito Instrumentación y desembolso.- contrato de crédito y pagare

Riesgo Financiero / Análisis Cuantitativo de los IFR’s Suficiencia Capital C A M E L Solidez Financiera Calidad Activos Rentabilidad Cuantitativo Liquidez Análisis del Portafolio IFNB Fuentes de Fondeo Capacidad de pago

Áreas de Medición Capital C Adequacy Asset Quality A Management M E Solidez de la estructura de capital A Asset Quality Calidad de la cartera de crédito M Management Capacidad Gerencial E Earnings Generación de utilidades con base en su actividad de Intermediación L Liquidity Liquidez de la Institución (dependencia de socios)

VI.- CONCLUSIONES Es inviable construir sistemas financieros sin una política agrícola favorable y una estrategia de desarrollo rural Se requiere una solución estructural a partir de una política de Estado El principal problema es la falta de insfraestructura financiera (instituciones) No existe una solución única para economías rurales tan diferenciadas (diversas formulas de intermediación financiera) La reforma a la banca de desarrollo clave en la solución estructural Cambios de esquemas tradicionales y de costumbres en las agrupaciones agrícolas

No podemos resolver los problemas con los mismos modelos de pensamientos que nos condujeron a ellos No podemos pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo siempre lo mismo Si planeas para un año siembra maíz. Si planeas para una década planta árboles. Si planeas para la vida educa a la gente

C. EFRAIN ENRIQUE GÓMEZ SUÁREZ NEXTEL 62 * 12 * 33292 TELCEL 687 367 5835 MOVISTAR 331 107 8739 Email afefrain@gmail.com afefrain@hotmail.com

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