EL SECTOR DE OIL&GAS DE SANTADER EN CIFRAS* No. DE EMPRESAS 3.801 APORTE PIB 19% SEGMENTO SE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Laboratorios – Consultoría –Ambientales 65M USD Ingeniería Especializada 34M USD Intervención de pozos 304M USD Tecnología, Equipos y Software 6,5M USD No. DE EMPLEOS 9.000 directos VENTAS 410M USD * Cifras a 2014 como resultado del desarrollo de la Ruta Competitiva para el Sector Oil&Gas. Comisión Regional de Competitividad – Cámara de Comercio de Bucaramanga – Clúster Development.

MAPA DE AGENTES Y CADENA DE VALOR DEL SECTOR OIL&GAS UPSTREAM DOWNSTREAM PROVEEDORES EXPLORACIÓN SÍSMICA EXPLORACIÓN PRODUCCIÓN REFINACIÓN TRANSPORTE COMERCIALIZACIÓN COMBUSTIBLE: ACPM - GASOLINA INSUMOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIIA MAYORISTAS OPERADORAS EXTRACTORAS ON SHORE PRODUCTOS QUÍMICOS TRANSPORTE DUCTOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS (Exploración sísmica, Perforación, Work over, caracterización de yacimientos…) MINORISTAS HIDROCARBUROS MAQUINARIA Y EQUIPO OBRA CIVIL-CONSTRUCCIÓN GAS METALMECÁNICA MAYORISTAS CONSULTORÍA DE ENTORNO MINORISTAS INVESTIGACIÓN SEGURIDAD Y VIGILANCIA AMBIENTALES SUBPRODUCTOS MAYORISTA HOTELES Y RESTAURANTES MANTENIMIENTO EQUIPO SEGURIDAD INDUSTRIAL TRANSPORTE FLUVIAL-MARÍTIMO INDUSTRIA SUBPRODUCTOS CATERING TRANSPORTE TERRESTRE VIVIENDA TRADING COMPANIES INSUMOS AGRO - INDUSTRIALES PLANTAS PRODUCTORAS TRANSPORTE FLUVIAL-MARÍTIMO COMBUSTIBLE: BIODIESEL CULTIVADORES BIOCOMBUSTIBLES MAYORISTAS MAQUINARIA Y EQUIPO TRANSPORTE TERRESTRE MINORISTAS EXTRACTORAS INDUSTRIA SUBPRODUCTOS Tecnologías de Información y Telecomunicación - TICS

POSICIONAMIENTO ACTUAL DE LAS EMPRESAS ESTADO ACTUAL DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE OIL&GAS PAQUETIZADO ¿DÓNDE ESTÁN LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO VIABLES PARA LAS EMPRESAS Y QUÉ RETOS ESTRATÉGICOS HAY QUE SUPERAR? POSICIONAMIENTO ACTUAL DE LAS EMPRESAS MERCADO A LA MEDIDA OFERTA LOCAL POR PROYECTO: 26 empresas 6 EMPRESAS FUERA DE OPCIÓN: estas empresas encuentro q estarían intentando diferenciarse pero aún no tienen lo necesario para ser diferenciadas pero tampoco son tan básicas como las de oferta por proyecto, y aquí tenemos algunas que no están solo a nivel local sino en otras regiones de Colombia también, llanos específicamente. OFERTA LOCAL/NACIONAL DIFERENCIADA: 8 empresas… aquí había quedado de validar si era local o nacional y tenemos de las dos cosas así que no sé si estaría mal dejarle los dos nombres. INTEGRADOR DE PROYECTOS: 2 empresas (una que hace parte de las diferenciadas y otra que hace parte de las de oferta por proyecto pero esta es nacional. OFERTA ESPECIALIZADA INTERNACIONALIZABLE: 14 empresas (Gems, Numerica que es de TICS y la entrevistamos y 12 más de TICS que podrían entrar en discusión ya que no sabemos específicamente que es lo que hacen para hidrocarburos.) LOCAL REGIONAL LABORATORIOS – CONSULTORÍA - AMBIENTALES (27 / 65M USD) GLOBAL INGENIERÍA (11 / 34M USD) INTERVENCIÓN DE POZOS (6 / 304,5M USD) TECNOLOGÍA, EQUIPOS Y SOFTWARE (14 / 6,5M USD)

Ruta Competitiva Sector Salud area metropolitana de Bucaramanga 17/07/2018 ESTADO ACTUAL DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE OIL&GAS INTEGRADOR DE PROYECTOS Mayor NIVEL DE INTEGRACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO OFERTA LOCAL/NACION. DIFERENCIADA OFERTA ESPECIALIZADA INTERNACIONALIZABLE Menor OFERTA LOCAL POR PROYECTO A la medida ESPECIALIZACIÓN/CONOCIMIENTO Paquetizado Autor: Cámara Comercio Bucaramanga - Miguel Angel Bustos Uribe

Ruta Competitiva Sector Salud area metropolitana de Bucaramanga 17/07/2018 ESTRATEGIA DEL CLÚSTER DE OIL&GAS OPCIONES ESTRATÉGICAS Integrador de proyectos Mayor INTERNACIONALIZACIÓN NIVEL DE INTEGRACIÓN DEL PROUDCTO O SERVICIO INTEGRACIÓN Oferta local/nacional Diferenciada ESPECIALIZACIÓN Oferta Especializada Internacionalizable Menor Oferta local por por proyecto A la medida ESPECIALIZACIÓN/CONOCIMIENTO Paquetizado Autor: Cámara Comercio Bucaramanga - Miguel Angel Bustos Uribe

OPCIONES ESTRATÉGICAS INTERNACIONALIZACIÓN PLAN DE ACCION RESULTADOS ESPERADOS Creación de catalogo de oferta especializada y paquetizada Abanico de bienes y servicios enfocados en recuperación de campos maduros, sostenibilidad ambiental y no convencionales ESPECIALIZACIÓN Creación de arenas de innovación Talento humano de alto valor agregado Refuerzo y estructuración de integradores nacionales Crear modelos asociativos entre las empresas de bienes y servicios especializados. Identificar licitaciones existentes y aliados clave. INTEGRACIÓN Observatorio de mercado Mejoramiento de capacidades empresariales Mapa de capacidades internacionales Partiendo del nivel de sofisticación de la oferta de las empresas, lograr el posicionamiento de las mismas en el mercado internacional y fortalecimiento de alianzas entre entidades. INTERNACIONALIZACIÓN Priorización y barreras de mercados Acciones de desarrollo de negocios internacionales

PLAN DE TRABAJO CLÚSTER DE OIL&GAS 2017-2018 Entidades Cooperantes Proyecto Reto Cluster 2.0 Empresas Beneficiarias Ansall Ltda AC Ingeniería Virtual ASOMECSA CTP Ltda Multiservicios Industriales Numérica Ltda Pensemos S.A Servifran Ltda Sigma Ltda Visión Ingeniería “Dinamización de mercados de la Ruta Competitiva del Clúster de Oil&Gas de Santader” Foco: Servicios especializados del Sector Oil&Gas Inversión: $ 850 M

PLAN DE TRABAJO CLÚSTER DE OIL&GAS 2017-2018 Plataforma Tecnológica Sofisticación y diversificación de la oferta “Dinamización de mercados de la Ruta Competitiva del Clúster de Oil&Gas de Santader” Fortalecimiento comercial Validación comercial nacional e internacional Gobernanza y sostenibilidad del Clúster de Oil&Gas

ENTIDADES ALIADAS

Mayor información: Andrea del Pilar Tibaduiza Directora Clúster de Oil&Gas andrea.tibaduiza@camaradirecta.com