CARACTERIZACIÓN DE LOS SOCIOS DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO Daniel Torresano Director Nacional de Información Técnica, Investigación y Capacitación

Introducción Sector Financiero Popular y Solidario Caracterización de los sujetos de crédito del Sistema Financiero de la Economía Popular Y Solidaria Análisis Cluster de los sujetos de crédito del Sector Financiero Popular y Solidario Aspectos conceptuales y metodológicos Conclusiones

Introducción El Sector Financiero Popular y Solidario, tiene asociado alrededor de 4.9 millones de personas. A través de la intermediación del sistema cooperativo se han concedido aproximadamente 1.2 millones de operaciones. En tal sentido es de trascendental importancia el análisis de las características socio demográficas, financieras y de las operaciones crédito de los socios del sector. Para conseguir este objetivo se realiza un análisis sintetizado de las características de los sujetos de créditos del Sector Financiero Popular y Solidario.

Síntesis de la evolución del Sector Financiero Popular y Solidario

Desempeño económico del Sector Financiero Popular y Solidario Evolución de Activos período 2013 – 2016 SFPS Banca Privada Evolución de Pasivos período 2013 – 2016 *Proyección

Principales Indicadores SFPS período 2013 - 2016 Desempeño económico del Sector Financiero Popular y Solidario Principales Indicadores SFPS período 2013 - 2016 *Proyección

Caracterización de los sujetos de crédito del Sistema Financiero de la Economía Popular y Solidaria Fecha de corte: Marzo 2016

Características socio – demográficas Distribución geográfica de socios

998.539 Características socio – demográficas Género - estado civil Sujetos de crédito Mujer Hombre 42% 58% Segmento Masculino Femenino 1 59.00% 41.00% 2 57.85% 42.15% 3 54.77% 45.23% Total 58,09% 41,91%

53% 41% 37.4% 44.9% Características socio – demográficas Edad del sujeto de crédito - Escolaridad 53% 1-3 41% Sin cargas 37.4% Primaria 44.9% Secundaria

Propiedad no hipotecada Características socio – demográficas Tipo de vivienda de los sujetos de crédito Vive con familiares Tiempo de permanencia por segmento - meses 38 meses Segmento 1 Propiedad no hipotecada 70 meses Segmento 2 68 meses Segmento 3

Características Financieras del sujeto de crédito Origen de ingresos del sujeto

Q1 Características Financieras del sujeto de crédito Q2 Distribución de ingresos y de egresos del sujeto Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 $3878.04 $1601.87 $ 1082.55 $ 774.02 $ 473.70 Media Ingreso Media Egreso $ 143.44 $ 270.62 $ 435.72 $ 745.94 $ 2474.86

Comercio y reparación de vehículos y motos Características Financiera del Sujeto de Crédito Actividad económica Comercio y reparación de vehículos y motos Empleado Privado Empleado Público Transporte y alimentación 17,4% 14,9% 12,9% 7,1%

Características Financieras de las operaciones de créditos de los sujetos Tipo de crédito del sujeto Clase de crédito del sujeto Destino financiero de la operación

Actividad receptora de la operación Características Financieras de las operaciones de créditos de los sujetos Actividad receptora de la operación Días de morosidad Periodicidad de pago: Los sujetos de riesgo cancelan las cuotas de los créditos generalmente de forma mensual (92%)

Características Financieras de las operaciones de créditos de los sujetos Estado de las operaciones solicitadas Tipo de garantes y garantías 7,9% 27,3% 61,3%

Principales resultados de las operaciones realizadas por el sujeto de crédito Valor de Operaciones (Promedio) Valor de Saldo (Promedio) Valor de Cuota (Promedio) Quintil 1: $2.273,68 Quintil 2: $4.081,32 Quintil 3: $5.523,77 Quintil 4: $7.588,22 Quintil 5: $10.736,02 $222.62 $268.98 $333.42 $428.21 $696.37 $3.661.82 $6.257.38 $8.304.09 $11.267.89 $15.642.02

Características Financieras de las operaciones de créditos de los sujetos Créditos de riesgo normal categoría A-1 Créditos de riesgo normal categoría A-2 Créditos de riesgo normal categoría A-3 82% 5% Créditos con riesgo potencial categoría B-1 2% Créditos con riesgo potencial categoría B-2 1% Créditos deficientes categoría C-1 1% Créditos deficientes categoría C-1 1% 4%

Análisis Cluster de los sujetos de crédito del Sector Financiero Popular y Solidario

Aspectos conceptuales ANÁLISIS CLUSTER: Características Cada clúster sea homogéneo respecto a las variables utilizadas para caracterizarlos. Que los clúster sean lo más distintos posibles unos de otros, respecto a las variables consideradas. K-medias Método de segmentación

Aspectos conceptuales Inicia escogiendo K centroides, dode k es un parámetro específico, nombrando así el número de clusters Ciertas observaciones pueden conglomerar en distintos grupos homogéneos entre sí y heterogéneos en las variables Asigna diferentes números de clusters y nuevas particiones de datos Řezanková (2014) Gutiérrez y Salama (2012) Ning Tan (2006)

Información utilizada y metodología Información y depuración de datos Operaciones activas y contingentes de segmentos 1, 2 y 3 Eliminación de datos atípicos sin información de días de morosidad, saldo del crédito y cargas familiares Selección de Variables previo al análisis: Días de morosidad, Saldos, cargas familiares Análisis de Conglomerados por el método de k medias Muestra final 998.539 sujetos de crédito

CLUSTER 1: Resultados Cluster de los Sujetos de Crédito 14.572 individuos Socio Demográfica Financiera Operación de Crédito Género: Hombres 63% Edad: 45 Años Estado Civil: Casado 68% Nivel Estudio: Secundaria 45% Vivienda: No hipotecada 45% Ingreso: $3.479 Crédito: 51% Consumo Valor operación: $51.931 Saldo: $42.625 Cuota: $1.781

CLUSTER 2: Resultados Cluster de los Sujetos de Crédito 657.029 individuos Socio Demográfica Financiera Operación de Crédito Género: Hombres 57% Edad: 39 Años Estado Civil: Casado 49% Nivel Estudio: Secundaria 45% Vivienda: Familiar 39% Ingreso: $1.316 Egreso: $652 Crédito: 51% Microcrédito Valor operación: $5.462 Saldo: $3.014 Cuota: $285

CLUSTER 3: Resultados Cluster de los Sujetos de Crédito 181.566 individuos Socio Demográfica Financiera Operación de Crédito Género: Hombres 62% Edad: 42 Años Estado Civil: Casado 61% Nivel Estudio: Secundaria 46% Vivienda: No Hipotecada 42% Ingreso: $2.214 Egreso: $1.134 Crédito: 53% Consumo Valor operación: $18.216 Saldo: $13.865 Cuota: $643

Conclusiones

Características Crédito Los Sujetos de Crédito, solicitan préstamos de consumo y microcrédito. Destinados financieramente a actividades No productivas o de consumo y de capital de trabajo. Las operaciones están respaldadas de garantías de terceros y no presentan niveles de morosidad altos. Características Sujeto de Crédito Poseen montos, saldos y cuotas de créditos que se relacionan con los quintiles de la distribución de ingresos, es decir a menores ingresos menores montos, saldos y cuotas. Características demográficas Generalmente son hombres casados, mayores de 40 años. Con un nivel de escolaridad primario y secundario, vivienda de familiares o vivienda propia sin hipoteca. La permanencia como socio de una entidad del SFPS es de aproximadamente 58 meses en promedio.