Estrategias empresariales, nuevas formas de competencia y desafíos regulatorios en las telecomunicaciones latinoamericanas Eugenio Rivera Fundación Chile 21 y Universidad de Talca Ponencia preparada para “The 2016 CPR LATAM Conference” Cancún, México El trabajo forma parte de la investigación de la Fundación Chile 21 “Armonización políticas hacia las multilatinas” financiado con el apoyo de la CAF 23 – 24 de junio 2016

ÍNDICE Introducción América Móvil: la multilatina en las telecomunicaciones internacionales La Competencia en las telecomunicaciones en América Latina: los mercados nacionales de Brasil y Chile El nuevo escenario de las telecomunicaciones Problemas y política de competencia y regulación en las telecomunicaciones de América Latina.

Introducción La investigación sobre multilatinas Crecimiento multilatinas: operadores regionales con proyección global Las multilatinas y la integración económica de hecho en AL Multilatinas y política pública El nuevo escenario competitivo de las telecomunicaciones en América Latina

América Móvil: la multilatina en las telecomunicaciones internacionales Campeones nacionales o competencia: los casos de Claro y Telefónica España. Con excepción de Claro, la empresas latinas no existen entre las 10 principales empresas de en las principales industrias digitales.

La Competencia en las telecomunicaciones en América Latina: El caso de Brasil HHI

La Competencia en las telecomunicaciones en América Latina: El caso de Brasil

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La Competencia en las telecomunicaciones en América Latina: El caso de Chile

La Competencia en las telecomunicaciones en América Latina: El caso de Chile

La Competencia en las telecomunicaciones en América Latina: El caso de Chile

El nuevo escenario de las telecomunicaciones La economía mundial ha sufrido también un cambio revolucionario. En efecto, como señala el documento de la Comisión Europea, “Una estrategia para el Mercado Único Digital de Europa”: “La economía mundial se está convirtiendo rápidamente en digital. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ya no son un sector específico sino el fundamento de todos los sistemas económicos innovadores modernos. Internet y las tecnologías digitales están transformando la vida que llevamos y la forma en que trabajamos (como personas, en las empresas y en nuestras comunidades) cuanto más se integran en todos los sectores de nuestra economía y nuestra sociedad” (Comisión Europea, 2015, p.3) En el campo social, las comunicaciones entre las personas no tienen nada en común con las formas como ellas se realizaban hace una década. La aparición de las empresas “over the tops” (OTT), las cuales generan tráfico para numerosos servicios tanto en redes móviles como fijas.

El nuevo escenario de las telecomunicaciones Un problema conceptual de importancia. No es posible definir a las distintas empresas según el tipo de tecnología (móvil o fija por ejemplo) que utilizan o el servicio que prestan (transmisión de datos, voz o TV) ya que todas los tipos de compañías se mueven hacia los negocios adyacentes ya sea a través de medios propios o mediante alianzas Las tres convergencias: Convergencia tecnológica (convergencia fija – móvil) Convergencia de servicios Voz es crecientemente transportada vía Internet (En Europa crece a un 20% anual e implica pérdidas de ingreso para TELCOS de 21 mil millones de Euros (7% del total)) De los mensajes de texto a las plataformas basadas en Internet de mensajes) Crece 30% anual y representa pérdidas de 10 mil millones de Euros para las TELCOS Diferencias regulatorias Convergencia entre tipos de compañías La consecuencia de estos procesos es que términos que denotaban tipos de empresas como son “operador de redes” y “jugadores OTT” se desdibujan. Los primeros ofrecen contenido y servicios Los segundos se alían con los operadores de redes para asegurar servicios de calidad e incluso están desarrollando sus propias redes y experimentan nuevas tecnologías de redes. El fenómeno central es la creciente y masiva demanda por infraestructura y su mejoramiento.

Problemas y política de competencia en las telecomunicaciones de América Latina. De los viejos problemas de la regulación y competencia de las telecomunicaciones …. Calling party pays ¿Debe el incumbente de la telefonía fija participar en los segmentos competitivos? La promoción de la competencia en telefonía fija Regulación asimétrica ¿Desagregación de redes? Los efectos sobre la inversión en infraestructura Los temas descritos tendieron a la obsolescencia como efecto de los cambios tecnológicos y la creciente pérdida de importancia de la red de telefonía tradicional. Cómo evaluar el papel cumplido por la regulación?

Problemas y política de competencia en las telecomunicaciones de América Latina. A los nuevos problemas de la competencia y la regulación de las telecomunicaciones …. La función del regulador: Generar incentivos para que las empresas inviertan e innoven El poder de mercado: un problema creciente? Las grandes OTT siguen creciendo (Facebook compra Whatsup, Microsoft compra Linkedin) Permite la 5G más de dos operadores? La “neutralidad” de la red versus “Discriminación en la banda ancha”. ¿Un nuevo enfoque en materia de fusiones y remedios? Proscripción de las restricciones verticales como la negociación exclusiva o las ofertas de servicios ampliados Un ejemplo paradigmático es la fusión Comcast con NBC Universal, (Crawford 2013, posición 33 y ss) Según la autora, esta fusión fue puesta en cuestión por el operador sin redes WOW. Desde su punto de vista la entidad que nacería de la fusión dispondría de grandes habilidades e incentivos para dañar un competidor e incrementar los costos. WOW es una empresa que distribuye videos, tiene buen servicio a clientes pero enfrenta difíciles negociaciones con los proveedores de contenido. Estos exigen compra de paquetes que incluyen programas que no interesan a los usuarios. No existe un precio de mercado. Para los productores independientes genera graves riesgos cuando el que produce los programas es el dueño de los canales. O permitir la práctica pero fiscalizar los abusos sobre la base del caso a caso. Las ventajas en términos de eficiencia de las restricciones verticales

Problemas y política de competencia en las telecomunicaciones de América Latina. Licitación de espectro Promover la entrada de nuevos operadores? ¿Dos operadores o cinco? Aseguran dos empresas un ambiente competitivo? La respuesta a esta pregunta ayuda a definir el equilibrio de las funciones del regulador La demanda de espectro radioeléctrico por parte de las empresas móviles y la compartición de espectro El rol de los operadores virtuales El financiamiento de la innovación: se requiere un papel más activo para el sector público? Esto puede hacer necesario replantear el tema de concurso de belleza o subasta en las licitaciones de espectro. Se trata de un tema complejo que se inserta, además en el problema más global del tratamiento de los recursos naturales La red compartida de México Reducir la carga tributaria para superar la brecha digital?

Temas regulatorios Regulación ex – ante o ex – post? Que se entiende por estos conceptos? Tradicionalmente regulación ex – ante se refiere a la regulación sectorial y ex – post a la de competencia. Al proponer concentrarse en la regulación ex post se está proponiendo terminar con el regulador de telecom y seguir con el de la competencia? La afirmación básica contra la regulación ex – ante es que ni siquiera los protagonistas de las principales innovaciones saben hacia donde va avanzando la industria Implicancias de la gestión dinámica del espectro para esta discusión Existe la suficiente competencia como para terminar con la regulación entendida como regulación ex – ante? La competencia es un proceso muy diferenciado Terminar con la regulación asimétrica: ejemplo comunicaciones de voz y mensajes de telco y de OTT. Las OTT argumentan que no se puede hablar de asimetrías regulatoria pues se trata de diversos servicios con funcionalidades muy diferentes Se trata del mismo servicio? Los temas tributarios y de obligación de servicios La política de la regulación Demanda por más bienes públicos y carga tributaria Hospitales educación o banda ancha: Es posible reformular la ecuación La tributación de las OTT Existen obligaciones tales como guardar las conversaciones por un cierto período

Institucionalidad regulatoria El regulador especializado se justificó por las complejidades de la industria. La autoridad de competencia por sus preocupaciones globales no parecía capacitado para enfrentar los problemas técnicos que se imbricaban con los problemas de competencia. Implicancias de la regulación dinámica del espectro. Las nuevas fronteras de la economía digital El caso UBER plantea un problema de regulación de transporte o de una plataforma de comunicaciones que se conecta con el mundo físico del transporte El debate sobre la regulación del sector financiero El enfoque de silos (bancos, valores y seguros) Regulación y protección del consumidor Las OTT y la regulación: desafíos inéditos

La convergencia de los jugadores Producción de contenido Agregación de contenido Conectividad Plataformas y dispositivo Aplicaciones y servicios La convergencia de los jugadores Productores de dispositivos Introducen nuevos dispositivos Y toman control del ecosistema medial Productores compiten En la agregación con distribución Multiscreen directa Distribuidores se mueven hacia delante y hacia atrás Las plataformas de E-comercio evitan los que que publican y compran directamente los derechos Redes sociales ..reclaman un rol Central en la agregación, la publicidad Y el comercio Tomado de BCG (2015)