Gestión de Compras

Gestión de Compras: La gestión de compras se utiliza para poder gestionar los siguientes aspectos: Solicitudes de materiales Gestión de las solicitudes Seguimiento de los pedidos pendientes.

1. Solicitudes de Pedido Realizar las solicitudes de material correspondientes a las necesidades de material que generan los trabajos de mantenimiento que tiene que realizar. Primero , este perfil de usuario deberá tener activo los siguientes permisos: Almacén Solicitud de Pedido 2. Al acceder a la aplicación, este tipo de usuarios tendrán acceso a los siguientes menús dentro del menú Almacén de la aplicación:   Solicitudes de Pedido  Estado de Mis Solicitudes de Pedido

1.1. Crear nueva solicitud de Materiales Se accederá al Menú Almacén-> Solicitudes de Pedido. Aparecerá una pantalla de filtro para realizar la selección de las solicitudes, aceptamos y aparecerá el listado con las solicitudes ya realizadas por el usuario. Pulsamos el botón Añadir, y mostrará la pantalla de Creación de la solicitud, y se ingresan los siguientes campos: Descripción: Descripción de la solicitud. Número: Número de solicitud generado automáticamente por la aplicación. La numeración asignada se resetea cada año. Fecha: Fecha de creación de la solicitud. Fecha Necesidad: Fecha para la que es necesario tener el material disponible. Solicitante: Usuario que realiza la solicitud.

4. Luego, se selecciona el botón “Materiales” y accederemos a la pantalla de “Material para Solicitud”. Se selecciona “Añadir Material -> Seleccionar del Almacén-> Almacén Catálogo , luego muestra la pantalla de Selección de Almacén, aceptamos y seleccionamos el material correspondiente. Muestra la pantalla de Material para Solicitud, con los siguientes campos: Línea: Indica el número de línea dentro de la solicitud. PMP: Indica el Precio Medio Ponderado del material seleccionado. Cantidad Solic.: Cantidad solicitada del material.

Unidad Med: Unidad en la que se mide el material. Fecha Necesidad: Fecha para la que es necesario tener el material disponible. Por defecto toma el valor de la fecha de necesidad indicada en la cabecera. Proveedor Deseado: Si el usuario quiere, puede indicar el proveedor deseado para la adquisición de dicho material. 7. Una vez generadas las líneas correspondientes a la solicitud se acepta y habrá terminado con la generación de la Solicitud.

1.2. Edición de Solicitud Se accederá al Menú Almacén-> Solicitudes de Pedido. Aparecerá una pantalla de filtro para realizar la selección de las solicitudes, aceptamos y aparecerá el listado con las solicitudes ya realizadas por el usuario. Seleccionamos la solicitud , pulsamos el botón Editar, y mostrará la pantalla de Edición de la solicitud. Se editan/modifican los campos correspondientes y se acepta.

1.3. Seguimiento de Solicitudes Se deberá acceder al menú “Almacén” -> “Estado de Mis Solicitudes de Pedido”, dónde el usuario podrá ver el estado de cada una de las diferentes solicitudes que ha realizado. Aparecerá una pantalla de filtro para realizar la selección de las solicitudes, aceptamos y aparecerá el listado mis solicitudes de pedidos. - Desde el listado podrá consultar el campo “Estado” y ver en que estado se encuentra cada una de las solicitudes que ha generado. - Debido a su perfil, sólo podrá consultar el estado de las solicitudes que ha generado él mismo.

2. Ofertas: Gestionar las diferentes solicitudes generadas por los usuarios y realizar las ofertas y pedidos correspondientes. Este perfil de usuario deberá tener activo los siguientes permisos: Almacén Ofertas/Pedidos Ver todas las solicitudes 2. Al acceder a la aplicación, este tipo de usuarios tendrán acceso a los siguientes menús dentro del menú Almacén de la aplicación:   Cuadro de Mando de Compras  Pedidos  Ofertas a Proveedores

2.1. Cuadro de Mando de Compras Se accederá al Menú Almacén-> Cuadro de Mando de Compras Aparecerá una pantalla de filtro para realizar la selección de las solicitudes, aceptamos y aparecerá el listado con todas las solicitudes pendientes. 3. El usuario podrá seleccionar varias líneas de distintas solicitudes y pulsar el botón “A Oferta”, podremos generar una nueva oferta que automáticamente tomará como detalle las líneas de solicitud seleccionadas.

4. Se ingresan los siguientes datos: Descripción: Descripción de la oferta. Plazo de la oferta: Ingresar plazo de Oferta. Proveedor: Seleccionar el proveedor al cual se enviará. Comprador: Seleccionar Comprador. 5. Se selecciona el botón de “Materiales” , se visualiza los materiales que han sido ingresados a la oferta, también se podrán añadir nuevos.

6. Se acepta y al volver al cuadro de mando de compras, se puede observar como se han actualizado los campos correspondientes a las líneas asignadas a la oferta (Estado, Nº Oferta).

2.2. Ofertas a Proveedores Se accederá al Menú Almacén-> Oferta de Proveedores Aparecerá una pantalla de filtro para realizar la selección de las ofertas aceptamos y aparecerá el listado con todas las ofertas. Se selecciona la correspondiente y luego se ingresa al botón de “Editar”.

3. Muestra la pantalla de Edición de Ofertas y seleccionamos el botón de “Materiales”. 4. Muestra la pantalla de Material de la Oferta, seleccionamos el material que queramos modificar y presionamos el botón “Modificar Material”. 5. Muestra una nueva pantalla “Material para Oferta” y se llena el campo “Precio Ofertado” y opcionalmente se ingresa el “Plazo” (validez de la oferta) 6 . Se acepta, y el precio por cada artículo seleccionado es registrado.

3. Pedidos 3.1. Cuadro de Mandos de Compra Se accederá al Menú Almacén-> Cuadro de Mando de Compras Aparecerá una pantalla de filtro para realizar la selección de las solicitudes , aceptamos y aparecerá el listado con todas las solicitudes pendientes. 3. El usuario podrá seleccionar varias líneas de distintas solicitudes y pulsar el botón “A Pedido”, podremos generar una nuevo pedido que automáticamente tomará como detalle las líneas de solicitud seleccionadas.

4. Para realizar el pedido se deberá seleccionar el proveedor al cual se enviará y rellenar los campos correspondientes para cada línea. 5. Se selecciona el botón “Materiales” , se visualiza los materiales que han sido ingresados, también se podrán añadir nuevos.

6. Al llenar todos los campos se acepta y al volver al cuadro de mando de compras, se puede observar como se han actualizado los campos correspondientes a las líneas asignadas al pedido (Estado, Nº En Pedido).

3.2. Pedidos Se accederá al Menú Almacén-> Pedido Aparecerá una pantalla de filtro para realizar la selección de los pedidos, aceptamos y aparecerá el listado de Pedidos. 3. El usuario selecciona el pedido correspondiente y luego se selecciona el botón de “Editar”

4. El usuario modifica los datos que desee y luego selecciona Aceptar, automáticamente los datos son modificados y grabados en el sistema.

4. Entrada de Materiales: Realizar las recepciones de los materiales solicitados, verificar que la cantidad recibida de cada material es la correcta y realizar las entradas correspondientes al almacén. 4.1. Recepciones pendientes: El usuario debería acceder al menú Almacén-> “Recepciones Pendientes”. 2. Aparecerá una pantalla de filtro para seleccionar el rango de fechas de recepción, aceptamos y aparecerá el listado de recepciones pendientes.

4.2. Entrada de Materiales Se selecciona Almacén-> Almacén por Referencia -> se selecciona un almacén. Muestra un cuadro de filtro de búsqueda, añadimos los campos correspondientes de búsqueda y aceptamos. Muestra el listado de todos los materiales según el filtro de búsqueda.

4. Se selecciona el material correspondiente y luego pulsa el botón Datos. 5. El sistema muestra el cuadro de Almacén y seleccionamos “Entrada de Material”. 6. Se registra la cantidad correspondiente y luego aceptamos.

5. Devoluciones de Almacén Se deberá acceder a Almacén ->“Devoluciones de Material”-> Se selecciona el almacén. Muestra un cuadro de filtro de búsqueda, añadimos los campos correspondientes de búsqueda y aceptamos. Muestra el listado de todos los materiales según el filtro de búsqueda.

4. Seleccionar el material a devolver y buscar la recepción sobre la cual se quiere realizar la devolución.

6. Historial Se ingresa a Almacén-> Historial -> Todas Muestra la pantalla de Selección de Almacén, seleccionamos los filtros correspondientes. Luego se selecciona el almacén.

3. Muestra el listado de Entradas, salidas y seleccionadas.