Hugo G. Cárdenas Somocurcio Consultor CBI Lima, 26 Septiembre 2016 SITUACIÓN DE LA CADENA TEXTIL Y CONFECCIONES DE ALGODÓN POSIBILIDADES DEL ALGODÓN CULTIVADO EN EL PERÚ Hugo G. Cárdenas Somocurcio Consultor CBI Lima, 26 Septiembre 2016

Fuentes: Fibras Extra Largas Peruanas: Pima, Cerro, Hazera, IPA 59 Fibras Cortas o Medias Peruanas: Tanguis, Aspero Producción 2004, 2005, 2006: Estadística del MINAG 2007 - 2015: MINAG - OEEE, Unidad de Análisis Exportaciones e Importaciones Fibra: SUNAT Aduanas Exportaciones e Importaciones Textiles y Confecciones: SNI Elaboración: HUGO CARDENAS

La Producción de Fibras disminuyen. Las importaciones de fibras cortas y medias aumentan. Las importaciones de fibras extra largas se mantienen. El Consumo Interno destinado a la Producción de Hilanderías disminuye.

La Producción de Fibras cultivadas en el Perú. Fin del ciclo del algodón . El Consumo Interno destinado a la Producción de Hilanderías disminuye. La Demanda Aparente Total disminuye

EL DAÑO A LA PRODUCCIÓN DE ALGODÓN CULTIVADO EN EL PERÚ Los factores más importantes que vienen dañando a la Cadena Textil y de Confecciones de Algodón, además del deterioro de las ventajas comparativas son los siguientes: Subsidios en los países de origen Precios internos relativos del arroz, caña y maíz amarillo duro Informalidad Competencia asimétrica en el mercado de algodón en rama Apertura de las importaciones Las reducciones arancelarias Revaluación del Nuevo Sol hasta el año 2014 Fin de las ventajas comparativas del algodón peruano

VENTAJAS COMPARATIVAS DEL ALGODÓN CULTIVADO EN EL PERÚ EN CONDICIONES DE RIEGO POR GRAVEDAD Aquellas derivadas de la corriente de Corriente de Humboldt y el clima tropical. La mejor radiación solar, el fotoperiodo extenso, la mejor fotosíntesis, la mejor temperatura, la mayor resistencia a las plagas, su resistencia al stress hídrico, su menor consumo de agua por hectárea, Su calidad larga y extra larga, bajo micronaire y alta resistencia; su calidad tintórea. Ciclo vegetativo largo Productividad relativa menor Vulnerabilidad a las plagas

La Producción de Hilados disminuye. Las importaciones de hilados aumentan. Las exportaciones bajan. El Consumo Interno destinado a la Producción de Tejeduría aumenta. Subsidios a las hilanderías: India, China, Vietnam, etc.

La Producción de Tejidos disminuye. Las importaciones de tejidos aumentan. Las exportaciones bajan. El Consumo Interno destinado a la Producción de confecciones se estanca.

La Producción de Tejidos disminuye. Las importaciones de tejidos aumentan. Las exportaciones bajan. El Consumo Interno destinado a la Producción de confecciones se estanca.

La Producción de Confecciones aumenta y se estanca. Las importaciones de confecciones aumentan. Las exportaciones bajan. El Consumo Interno destinado a la Producción de confecciones aumenta.

La Producción del Textil baja . Las importaciones aumentan. Las exportaciones bajan. El Consumo Interno destinado a la Producción de confecciones aumenta. El consumo total aumenta y se estanca.

La Producción de Fibra baja. Las importaciones aumentan. Factor crítico para la salida de la fibra peruana del mercado interno. Las exportaciones bajan. Son el factor crítico para la reducción de la producción de fibra. El Consumo Interno destinado a la Producción de confecciones aumenta.

PROBLEMÁTICA DEL ALGODÓN CULTIVADO EN EL PERÚ La productividad del algodón no puede incrementarse sin el cultivo de variedades de ciclo vegetativo semi precoz o sin la introducción de tecnología de riego. “Los bajos niveles de transferencia y de adopción de las tecnologías se puede deber a que estas han sido dadas a conocer a un limitado número de productores” (IPA) El cultivo de hortalizas y frutas de agro exportación requiere tiempo para el crecimiento del mercado y de la oferta, una alta inversión por hectárea para la inmensa mayoría de pequeños agricultores. El costo de la inversión en riego tecnificado en una hectárea destinada a un cultivo estacional, no permanente, como el algodón, puede ser menor a 2,500 US$/ha, una cantidad sustantivamente menor a los de cultivo de hortalizas y frutas.

TECNOLOGÍA Y RIEGO TECNIFICADO La tecnología de riego aumentaría la productividad, la rentabilidad y el valor de la tierra. Requiere la reconcentración técnica de las pequeñas propiedades en unidades no menores de 80 hectáreas, área territorial asociada mínima para la construcción de un reservorio de agua ad hoc al riego tecnificado. Mejorando el ciclo vegetativo, la infraestructura y tecnología de riego haría más eficiente el cultivo del algodón extra largo con el rotar, el asociarse o el reconvertirse a otros cultivos, tanto en costa como en selva. No es eficiente financiar ni el cultivo ni la tecnología de riego si este financiamiento no va acompañado de supervisión técnica del crédito (gestión y cultivo) y de un impulso a la asociatividad no solamente empresarial sino territorial, en unidades mínimas de 80 hectáreas.

PROGRAMA DE PRENDAS DEL CBI CAMBIOS DE VALOR EN EL MERCADO DE LA CADENA DEL ALGODÓN Los mercados presentes y futuros exigen cambios importantes en la producción inmediata y futura en la cadena textil y de confecciones de algodón. En el desarrollo de una larga variedad de géneros de algodón, especialmente de fibras extra largas, de mezclas de algodón con otras fibras, en el desarrollo de diferentes texturas (hilados regulares, irregulares, etc.) y en las combinaciones varias, en la búsqueda infinita de nuevos productos, colecciones y diseños que cautiven mercados existentes o nuevos mercados. Las razones por las que los consumidores compran orgánico. Un estudio de Nielsen de 27.000 consumidores sobre su motivación para la compra de productos orgánicos reveló el siguiente razonamiento: Las preocupaciones de salud, el razonamiento del medio ambiente, y un profundo deseo de evitar los pesticidas y las toxinas han encabezado la lista. (Louk Grouwen) No hay ninguna razón para creer que estos razonamientos no se aplicaría a otros campos de las compras tales como la compra de ropa orgánica.

CONSUMO DE ALGODÓN EN EUROPA Y SEGMENTOS DEL MERCADO (Louk Grauwen Consultor CBI) El consumo total de algodón de Europa 2015 fue de 1,71 millones de toneladas. Los segmentos de mercado recomendadas: De lujo de 3%, de gama alta 7% y medio / alto segmento de 15% que representa una estimación total del mercado de destino accesible (en 2015 los números) de 425.000 toneladas métricas. A corto y medio plazo, la tasa de penetración exitosa del 10% para las prendas de algodón orgánico Pima de algodón utilizado en los tres segmentos objetivo (no mezclados sólo para este supuesto) significa un volumen anual estimada de 42.000 toneladas. A medio y largo plazo, la tasa de penetración exitosa del 35% para las prendas de algodón orgánico Pima de algodón utilizado en los tres segmentos objetivo (no mezclados sólo para este supuesto) significa un volumen anual estimada de 150.000 toneladas.

DETERIORO DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS DEL ALGODÓN CULTIVADO EN EL PERÚ DE MANERA TRADICIONAL PRODUCTIVIDAD La tecnología de los algodones OGM y los subsidios a la producción algodonera internacional compensan largamente las ventajas comparativas y la productividad natural del algodón cultivado en el Perú de manera tradicional, con riego con gravedad y con semillas de ciclo vegetativo largo. Algodones de fibra extra larga sostenibles de alta productividad y ciclo vegetativo semi precoces, cultivados en el Perú con riego tecnificado podrían ser parcialmente competitivos. Algodones de fibra extra larga orgánicos, de alta productividad y ciclo vegetativo semi precoces, cultivados en el Perú con riego tecnificado son altamente competitivos. Los califica como un producto de agro exportación diferente al cultivo de algodón tradicional. Son sensibles al stress hídrico y requieren asistencia técnica especial.

LÍNEAS DE TRABAJO, EN COLABORACIÓN CON EL MINAGRI • La asistencia técnica, la capacitación y adiestramiento en la agricultura orgánica, incluidas la adecuada nutrición, el apropiado uso de pesticidas y del agua. • A las formas asociativas de organización de los productores. • En la organización eficiente de la comercialización de sus productos. • En el diseño e implementación de productos financieros especiales. • En la creación de relación sostenibles, simétricas y de largo plazo, con los compradores de su producción en la cadena textil y de confecciones. • En generar institucionalidad y economías de escala tales como la Mesa de Concertación, los modelos empresariales cooperativos, los mecanismos de créditos supervisados y los Operadores Servicios a la Pequeña Agricultura. • En la coordinación con los esfuerzos de las entidades de cooperación técnica nacional e internacional.

CBI . PROYECTO LOCAL Calificar a los algodones de fibra extra larga de ciclo vegetativo semi precoces cultivados en el Perú preferentemente con riego tecnificado como un producto de agro exportación, de reconversión del cultivo tradicional de algodón y del arroz. Identificar en Perú a un número de productores de algodón de fibra extra larga de las variedades existentes en condiciones de agro exportación y en colaboración con el MINAGRI, brindarles las facilidades necesarias para promover la producción en condiciones orgánicas. Promover su integración en la cadena de valor de prendas de algodón de alta calidad, dirigidas a mercados de altos ingresos, especialmente en la Comunidad Europea. Turismo y mercado local de altos ingresos. De la misma forma, como el Programa de coaching a pequeñas y medianas empresas de confecciones en marcha.

MUCHAS GRACIAS