Programa de Capacitación PROJECT ACCOUNTING Curso Cotización y Presupuesto de Proyectos

Reglas claras Teléfonos apagados o en silencio Puntualidad Participación Turnos para hablar No interrumpir cuando un colega esté opinando Lenguaje adecuado y propositivo Mente abierta Romper paradigma de jerarquía Material de apoyo Sesión dinámica

Agenda Objetivos Procesos abordados en el curso Resumen Evaluación Ejercicios prácticos

Objetivos Procesos abordados en el curso Resumen Evaluación Ejercicios prácticos

Objetivos Al final de la capacitación el usuario podrá generar y enviar una cotización a un cliente (T&M) y crear un presupuesto para un proyecto (inversión o T&M), Al final de la capacitación el usuario podrá generar y enviar una cotización a un cliente (T&M) y crear un presupuesto para un proyecto (inversión o T&M), Los temas a revisar son: Los temas a revisar son: o Crear y enviar una cotización o Crear una previsión o Crear un presupuesto

Objetivos Procesos abordados en el curso Resumen Evaluación Ejercicios prácticos

Presupuesto de Proyecto (Cotización) Macro proceso de PA

Subproceso de cotización

Subproceso de Presupuesto

Crear y enviar una cotización

Crear cotización desde página principal PA

Crear cotización desde un proyecto

Crear líneas de la cotización

Enviar y confirmar cotización

Preguntas?

Crear una previsión

¿Qué es una previsión? La previsión es una proyección o pronóstico de costos asociados a un proyecto en un determinado período de tiempo. Es otra manera de gestionar y controlar los proyectos generados en PA, de esa forma se puede verificar si la proyección realizada va acorde a los valores incurridos en un proyecto.

Modelos de previsión MS Dynamics AX cuenta con 4 modelos de previsión configurados, los cuales sirven para identificar y agrupar previsiones o presupuestos de proyectos.

Transferir cotización a previsiones de proyecto

Crear previsiones

Preguntas?

Crear presupuesto de proyecto

Presupuesto Todo proyecto o subproyecto debe contar con un Budget o Presupuesto asociado, el cual permitirá tener una referencia de costos e ingresos del proyecto que vamos a ejecutar. Todo presupuesto pasa por un Workflow de aprobación, el cual es definido previamente en la configuración del sistema. Los presupuestos pueden ser revisados en cualquier momento del proyecto, siendo su objetivo la modificación del presupuesto originalmente aprobado (aumento presupuestario). Al realizar cualquier modificación al presupuesto, éste debe ser enviado nuevamente a Workflow de aprobación.

Crear presupuesto de Proyecto

Crear presupuesto de tipo Inversión

Asignar presupuesto

Reasignar presupuesto

Enviar presupuesto

Visualizar saldos de presupuesto

Crear y enviar presupuesto de Tiempo y Material

Saldos de presupuesto de proyecto T&M

Revisión presupuestaria de proyecto

Preguntas?

Objetivos Procesos abordados en el curso Ejercicios prácticos ResumenEvaluación

Resumen Todo proyecto (inversión y T&M) debe contar con un Budget asociado el cual nos permite tener una referencia de costos e ingresos del proyecto a ejecutar. La asignación de presupuesto puede ser Por año, Por trimestre o Por período. El saldo de presupuesto permite visualizar los costos e ingresos de un proyecto (control presupuestario). Una cotización puede ser generada desde la página principal de PA así como desde un proyecto. Una cotización puede ser transferida a una previsión de proyecto. Una previsión es una proyección o pronóstico de los costos asociados a un proyecto en un periodo de tiempo.

Objetivos Procesos abordados en el curso Resumen Evaluación Ejercicios prácticos

Ejercicio Genérico Crear un proyecto de tiempo y material, generando un presupuesto para el proyecto: o Costo: Mano de Obra (Gasto) $ Materiales (artículos) $ o Ingresos: $ Luego de ser aprobado el presupuesto, usted se da cuenta que debe solicitar un aumento presupuestario por la Mano de Obra cuyo valor aumenta en $ Revise las ganancias y desviación del proyecto. Nota: La asignación de presupuesto debe ser anual. Sin embargo, antes de enviar a WF visualice el valor si hubiese considerado una asignación por trimestre o periodo.

Objetivos Procesos abordados en el curso Resumen Evaluación Ejercicios prácticos

Muchas Gracias!!