Historia y Transformación de la Vivienda En México

Iniciaciones de Viviendas Iniciaciones VIS y No VIS Locomotora de vivienda: 1 millón de viviendas Iniciaciones de Viviendas (Unidades) Iniciaciones VIS y No VIS (Miles de viviendas) 2007 - 2010 2011 - 2014 Fuente: Ministerio de Vivienda Con la locomotora de vivienda se espera incrementar la construcción de vivienda en 80%

Fuente: Ministerio de Vivienda

Histórico Créditos Hipotecarios en México 675 532 501 375 358 400 318 221 204 203 182 Consolidación sector vivienda, ya no es construcción INCLUYE ; INFONAVIT, SHF, FOVISSSTE, FONHAPO,BANCA, SOFOLES,PEMEX,CFE FUENTE; CONAFOVI (1/SEPT/2006)

Contexto Proyección Créditos Vivienda 2007 - 2012 …. Y se estima que este dinamismo continúe 2008 2009 2010 2011 2012 535,000 555,000 575,000 595,000 615,000 80,000 90,000 95,000 Banca y Sofoles. 120,000 115,000 110,000 105,000 100,000 140,000 TOTAL 875,000 895,000 915,000 935,000 950,000 Nota: No se incluye inversión ni porcentaje del PIB No incluye OREVIs, PEMEX, CFE, LFC, ISSFAM, ProVivAh y Hábitat. (1): (Se considera el subsidio para ingresos entre 2 y 3 salarios mínimos). (2): Incluye 80 mil cofinanciamientos y 30 mil Apoyos.

PANORAMA DE LA INDUSTRIA EN MEXICO ANTES DE 1995 Modelo de Negocio PANORAMA DE LA INDUSTRIA EN MEXICO ANTES DE 1995 Infonavit Foviste $ Casa Constructor Edificación $ Hipoteca Comprador de casa Proveedor de Materias Primas

PANORAMA DE LA INDUSTRIA EN MEXICO HOY EN DIA Ministerio de vivienda Modelo de Negocio PANORAMA DE LA INDUSTRIA EN MEXICO HOY EN DIA COLOMBIA Ministerio de vivienda Cajas de Compensación Cuotas Patronales Aportación $ Hipoteca $ Fovi Infonavit Foviste Banca Casa $ Deuda Desarrollador Comprador de casa Mercado - Producto Urbanismo Edificación Promotor de Soluciones para sus clientes Proveedor de Materias Primas Proveedor de Formaletas y Tecnología del Proceso

Oferta de Vivienda

línea de Producción Ventas Sustitución de sistemas Constructivos 1 Ajuste en la línea de Producción Ventas 2 Capital de Trabajo 3 Crecimiento Rentable 4 Capital de Riesgo 5 Sustenta- bilidad 6 Diseño Urbano 7 Necesidades Menor Costo Menor Tiempo Mayor Calidad Oferta de Valor CEMEX Asesoría técnica Formaleta Definición Modulación y esquema renta / Financiamiento Reducción costos Estandarizar productos f´c Optimizar procesos Eliminación costos indirectos Oferta integral materiales Línea crédito regular Capacitación M.O., molderos, colocación de concreto, ISO 9000 Certificación ACI Desarrollo de Productos Especiales CTCC Investigación y Desarrollo Creditos Puente Vivienda Llave en Mano Racionalización de Acero Modelo de Servicio

línea de Producción Ventas Sustitución de sistemas Constructivos 1 Ajuste en la línea de Producción Ventas 2 Capital de Trabajo 3 Crecimiento Rentable 4 Capital de Riesgo 5 Sustenta- bilidad 6 Diseño Urbano 7 Necesidades Aceptación Velocidad de Construcción Venta Anticipada (Tiempo para enganches) Oferta de Valor CEMEX Estudios de Mercado (Bismark) Marketing Co-branding Re-ingeniería área de ventas Segmentación de Mercado Diseño de la Oferta Estrategias de Venta 5 P´s (Precio, Promoción, Plaza Producto, Postventa)

línea de Producción Ventas Sustitución de sistemas Constructivos 1 Ajuste en la línea de Producción Ventas 2 Capital de Trabajo 3 Crecimiento Rentable 4 Capital de Riesgo 5 Sustenta- bilidad 6 Diseño Urbano 7 Necesidades Operación Reserva Territorial Oferta de Valor CEMEX Asesoría técnica Fondos de Financiamiento Banco de Tierras Pavimentos de Concreto (Llave en Mano) Industrialización de Acabados Vivienda Llave en Mano (Obra Negra) Líneas de Financiamiento Multiproductos Alianzas Estratégicas

línea de Producción Ventas Sustitución de sistemas Constructivos 1 Ajuste en la línea de Producción Ventas 2 Capital de Trabajo 3 Crecimiento Rentable 4 Capital de Riesgo 5 Sustenta- bilidad 6 Diseño Urbano 7 Necesidades Plataforma Tecnológica Nuevos Modelos de Negocio Core Business Oferta de Valor CEMEX EPR (SAP, PROSAP) Asesoría Organizacional SATGLO Planeación en GINCO / SAP Implantación nuevo modelo de negocio (outsourcing) Institucionalización de la empresa Estandarización de procesos administrativos

línea de Producción Ventas Sustitución de sistemas Constructivos 1 Ajuste en la línea de Producción Ventas 2 Capital de Trabajo 3 Crecimiento Rentable 4 Capital de Riesgo 5 Sustenta- bilidad 6 Diseño Urbano 7 Necesidades Industrialización Core Business (Desarrollador) Re- estructuración empresa Gobiernos Corporativos Oferta de Valor CEMEX Re-Ingeniería procesos RH Asesoría Organizacional Procesos de Outsourcing Escuela de Molderos Consejo de Administración Información Financiera Emisión Bursátil Ingeniería de Valor CEMEX WAY a la medida del desarrollador

línea de Producción Ventas Sustitución de sistemas Constructivos 1 Ajuste en la línea de Producción Ventas 2 Capital de Trabajo 3 Crecimiento Rentable 4 Capital de Riesgo 5 Sustenta- bilidad 6 Diseño Urbano 7 Necesidades Arquitectura Bioclimática Sistemas Ahorradores de Energía Oferta de Valor CEMEX Desarrollo de Concretos sustentables Concreto Ahorrador de Energía Concreto Ligero Materiales para la reducción de Calor Pavimentos de Concreto Hipoteca Verde Subsidio Verde (Certificación y Calificación de Productos) Oferta Integral Sustentable (Ciclo de Vida) Investigación y Desarrollo Participación en Mecanismos de Desarrollo Limpio Empresa Socialmente Responsable

línea de Producción Ventas Sustitución de sistemas Constructivos 1 Ajuste en la línea de Producción Ventas 2 Capital de Trabajo 3 Crecimiento Rentable 4 Capital de Riesgo 5 Sustenta- bilidad 6 Diseño Urbano 7 Necesidades Densidad Vivienda Vertical Lean Construction Oferta de Valor CEMEX Formaletas Vivienda Vertical Diseño de Mezclas Vivienda Vertical Diseño Estructural y Planeación de Proyecto Alianzas Estratégicas Asesoría Obras de Infraestructuras en Macro desarrollos (PPS) Nuevos sistemas constructivos en vertical.

DUIS

Que son los DUIS

Por que evolucionamos a DUIS?

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Ing. Alexandro Román Uribe Gracias Ing. Alexandro Román Uribe alexandro.roman@cemex.com Cel 318 350 1769