Innovar para crecer

A PESAR DEL RECRUDECIMIENTO DE LA CRISIS, FMCG RESISTE AL ENTORNO PERO CON FUERTES TENSIONES SOBRE EL PRECIO 24% Tasa Paro -0,4% PIB 0% Evol. Población 2,1% Inflación FMCG 0% Evol. Volumen FMCG -0,4% Evol. Valor FMCG Fuente: INE + Kantar Worldpanel

OFERTA Y DEMANDA SE INTER ESTIMULAN SOBRE EL EJE PRECIO “En general, elijo productos/marcas baratos” Evolución en p.p. top 2 boxes LifeStyles Kantar Worldpanel La inversión publicitaria toca fondo durante el primer trimestre de 2012, según el índice i2p de Arce Media

% Cuota mercado (valor) – Discount + Mercadona EL FOCO EN EL PRECIO ACHICA EL MERCADO Y PREDETERMINA LOS GANADORES Valor – total FMCG % Evolución 2001 vs. 2011 38% = Volumen + Valor añadido 13,5% 24,5 Población + Vol. real - Inflación Down Trading 11,4% 2,1% 34.4% -10.1 % Cuota mercado (valor) – Discount + Mercadona % Cuota mercado (valor) – MDD Alimentación + Bebidas + Frescos No perecederos + Droguería.Fuente: Kantar Worldpanel

CONDICIONADOS POR LAS ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN Market Share en Volumen de la MDD. Mercado de zumos % Facings MDD Clientela Clientela Clientela Clientela 46,6% 56,7 64,5 56,5 56,1 62,0% 73,5 72,9 72,2 74,8 87,1% 85,6 87,3 85,1 86,5 Este es el mercado que mejor se ve, pero hemos analizado dos más (aceite y postres refrigerados) y también se cumple. La conclusión es sólida 31,0% 34,8 38,5 33,0 35,3 Año 2010. Fuente: IRI + Kantar Worldpanel

“En general, elijo productos / Impactados por la crisis EN REALIDAD, SOLO 1 DE 4 CONSUMIDORES PIDEN EN EXCLUSIVA PRECIO “En general, elijo productos / marcas baratos” Impactados por la crisis Tienen dificultades para cubrir sus necesidades esenciales 23% 21% Fuente: Lifestyles + Prometheus. 2011.Kantar Worldpanel

SEGUIR INVIRTIENDO EN MARCA, ESPECIALMENTE A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS, ES LA MEJOR SOLUCIÓN A L/P M. BerkAtaman, Harald J. Van Heerde, Carl F.Mela Journal of Marketing Research, 2010 KantarWorldpanel. Estudio del marketi ng mix en 100 marcas a través de Prometheus. 2008

LA INNOVACIÓN TRANSFORMA LOS MERCADOS % Innovation Value Share % Innovation Value Share RTE Soups 24% Coffee in Capsules 18% Breakfast Cereals bars 12% Premium Frozen Pizza 60% Pasta frseh and RTE. 20% Pan sin corteza 28% Fuente: Kantar Worldpanel

LAS CATEGORÍAS MÁS DINÁMICAS SON LAS MÁS INNOVADORAS Carne congeladas + preparadas Pizza Sopas caldos purés Higiene bucal Harinas y sémolas Café+infusiones Cereales desayuno Lavavajillas Desechables + celulosas Sal/ vinagre/ especias Chocolates Salsas Cuidado casa Repostería Cervezas Yogures Pan envasado Pastas alimenticias Platos preparados Patatas y snacks 9% Evolución Promedio anual en valor Ranking top 20 6% Evol prom. anual 2008-2011 Evolución en valor 2001-2011 En verde las que se mantienen en el Top 20 en el periodo de crisis (2011-2008) Fuente: Kantar Worldpanel

Expansion Contraction PERO LA INNOVACIÓN TARDA ALGÚN TIEMPO EN DAR FRUTOS EN EL QUE HAY QUE SEGUIR INVIRTIENDO Expansion Contraction Advertising Effectiveness Market Share + t0 to t1 + t0 Profit + t0 + t0 R&D Effectiveness + t1 to t4 + t1 to t2 + t0 to t2 + t1 <

PRECIO INNOVACIÓN Innovar y crecer

76% LA MAYORÍA DE LOS CONSUMIDORES COMPRAN INNOVACIONES 24 euros Principales indicadores de consumidor en Innovación Perfil tipo de los compradores de innovación 24 euros Gasto medo 2011 76% Penetración Global 2011 Parej. Con Hijos Pequeños Adultos Independientes Esta es bastante prescindible… Jóvenes Indep. Parej. Jóvenes Sin Hijos Fuente: Estudio de la Innovación. Kantar Worldpanel.Total FMCG 12

Tamaño relativo del mercado de la Innovación EN SU CONJUNTO GENERAN UN IMPORTANTE NEGOCIO COMPARABLE A CATEGORÍAS IMPORTANTES DE FMCG 24 euros de Gasto medio En 2011 Pan de molde Cat Food Cacao Protección femenina Innovación 2010-2011 Pastas aliment. Tableta Chocolate Aceitunas Champú Tamaño relativo del mercado de la Innovación Estudio sobre la Innovación en 2010 y 2011 Fuente Kantar Worldpanel

LAS INNOVACIONES GENERAN NUEVO VOLUMEN A TRAVÉS DE TRES EJES ESTRATEGICOS Nuevos Usos % Platos de Pollo al horno con Sazonadores Procedencia promedio de la facturación de la innovación Nuevos Consumidores % Reparto de consumo en target de 50+ años Nuevos Momentos % Ocasiones en Cenas Esta es bastante prescindible… Fuente: Estudio de la Innovación. Kantar Worldpanel 14

Innovación generada por Principales Fabricantes LAS INNOVACIONES EXITOSAS SON LANZADAS POR PRINCIPALES FABRICANTES Y BIEN DISTRIBUIDAS DESDE MUY PRONTO Innovación generada por Principales Fabricantes % número Innovaciones % Valor generado innovaciones 50% 80% Estudio sobre la Innovación en 2010 y 2011 Fuente Kantar Worldpanel

CONCLUSIONES Oferta y demanda alimentan el foco en el eje precio : - limitando el crecimiento del mercado - favoreciendo a las opciones puras de precio CONCLUSIONES Sin embargo, - solo 1 de cada 4 consumidores pide “solo” precio - La innovación es la mejor opción de crecimiento La carga de generar innovación la asumen las marcas de fabricante, mientras que la distribución es clave para que se difundan con éxito Innovar para crecer