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11 GFNORTE Febrero 2009.. 2 Resumen de Resultados MILLONES DE PESOS 20082007 6,810 11% 130.9% 16.42 7.6% 18.77 6.8% 7,014 135.2% 2.6%1.9% 22.7%19.7% 1.5%2.0%

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1 11 GFNORTE Febrero 2009.

2 2 Resumen de Resultados MILLONES DE PESOS 20082007 6,810 11% 130.9% 16.42 7.6% 18.77 6.8% 7,014 135.2% 2.6%1.9% 22.7%19.7% 1.5%2.0% 3% 56.3%51.0% 11% 14% Utilidad Margen Financiero ROA ROE Valor en Libros por Acción Índice de Cartera Vencida Índice de Eficiencia Cobertura de Reservas

3 3 MILLONES DE PESOS 3T08 5,756 1,682 223 2,028 7,784 3,736 4,048 (982) 2,007 (1,653) 1 123 4T07 5,065 1,666 164 83 1,914 6,979 3,841 3,138 (694) 1,685 (921) (36) 4T08 6,460 1,625 205 559 2,389 8,849 4,369 4,480 (592) 1,272 (2,983) (7) 28% (2%) 25% 573% 25% 27% 14% 43% (15%) (24%) 224% (81%) 59319837589% 12% (3%) (8%) 354% 18% 14% 17% 11% (40%) (37%) 81% (800%) (37%) Estado de Resultados Variación AnualTrim Margen financiero Servicios Recuperación Cambios e Intermediación Ingresos no financieros Ingreso total Gastos no financieros Resultado de la operación Otros productos y gastos, neto Impuestos Resultado neto Provisiones Subsidiarias e interés minoritario

4 4 Subsidiarias UTILIDAD EN MILLONES DE PESOS Total 3T084T074T08 58 111 60 2,007 1,8021,496 90 65 66 1,685 1,215 (89) 100 121 1,272 (33%) (253%) (10%) 102% (37%) (19%) (199%) 50% 84% (24%) (24)(23)(80)-- -(9)6- - Variación AnualTrim Banca Casa de Bolsa Seguros / AFORE Otras Compañías Financieras Pronegocio Holding

5 5 Gasto MILES DE MILLONES DE PESOS INDICE DE EFICIENCIA Ingreso 4T07 6.9 4T08 8.8 Gasto3.84.4 55% 4T07 48% 3T08 27% 14% 3T08 7.7 3.7 14% 17% 49% 4T08 Variación AnualTrim

6 6 PORCENTAJE Margen de Interés Neto vs Cetes 1T072T073T074T071T082T083T084T08 * Incluye la reclasificación de Reportos como Activos en el Balance. 7.1 7.0 7.1 7.2 7.4 7.5 7.7 8.2 7.4 7.9 7.5 8.1 7.7 6.1 * 7.9 MIN 101% Cetes 79% Cetes MIN

7 7 Captación MILES DE MILLONES DE PESOS Vista Plazo Total 4T08 128 75 260 Ventanilla203 Mesa de Dinero57 16% 18% 28% 16% 100% 19% 13% 8% 17% (15%) 3T08 108 67 241 174 67 4T07 111 64 204 175 29 Variación AnualTrim

8 8 MILES DE MILLONES DE PESOS Cartera Vigente Comercial Corporativa Gobierno Total Consumo 4T073T084T08 193 230 240 4T08 93 45 27 240 75 4T07 75 37 18 193 63 3T08 85 45 25 230 74 8%8%24% -%-%23% 6%6%50% 4%4%24% 1%1%18% Trim Variación Anual

9 9 Cartera de Consumo Automotriz Tarjeta de Crédito Credinómina Consumo Hipotecario 4T073T084T08 63 74 75 8(3%)5% 15(8%)9% 7(6%)10% 751%18% 456%26% 78 1416 67 6374 3643 4T084T073T08 MILES DE MILLONES DE PESOS Trim Variación Anual

10 10 Integración de la cartera PORCENTAJE 4T074T083T08 Hipotecario Tarjeta de Crédito Credinómina /Personal Automotriz Comercial Corporativo Gobierno 19 4 7 3 39 19 9 3 7 3 37 20 11 19 3 6 3 39 19 11

11 Relación de Cartera a Depósitos Cartera Total / Captación Total 97% 4T07 98% 3T07 103% 1T08 99% 2T08 95% 2T07 90% 1T07 97% 3T08 93% 4T08

12 12 Calidad de Activos MILES DE MILLONES DE PESOS Cartera Vencida Reservas ÍNDICE DE COBERTURA ÍNDICE DE CARTERA VENCIDA Cartera Total 4T073T084T08 4.9 6.7 242 2.94.0 3.84.9 196233 135% 131% 123% 4T073T084T08 2.0% 1.5% 1.7% 4T073T084T08

13 13 Provisiones Como % de la cartera promedio 1.8% 2007 1.1% 2006 3.2% 2008 2.6% Comerci

14 14 Cartera Vencida Credinómina Automotriz Hipotecario Tarjeta de Crédito Comercial Corporativa Gobierno 4T07 2.1% 1.8% 2.3% 5.6% 3T08 2.2% 2.0% 1.6% 9.0% 4T08 12.4% 2.8% 2.2% 1.4%1.7% 0% 1.6% 2.0% 0%

15 15 Banorte 2.0% 1.5% 1.7% 4T073T084T08 BBVA - Bancomer 3.2% 2.3% 2.9% 4T073T084T08 Banamex - Citi 4.1% 2.8% 3.9% 4T073T084T08 HSBC 6.2% 4.0% 5.2% 4T073T084T08 Santander 3.1% 1.8% 2.6% 4T073T084T08 Scotiabank 3.5% 2.9% 3.0% 4T073T084T08 Fuente: CNBV Cartera Vencida

16 16 Capitalización Básico Complementario TOTAL % Básico 9.4% 4.9% 14.3% 200620072008 65% 12.2%10.2% 5.1%3.6% 17.4%13.8% 70%74%

17 17 Objetivos. Mantener un nivel robusto de capitalización.  Reforzar nuestra capacidad de crecimiento. Principal uso del capital. Arropar el crecimiento de los activos en riesgo. Pago de deuda subordinada.  Febrero: US 300 millones.  Reforzar la credibilidad de Banorte como emisor en los mercados internacionales. Principal fuente de capital. Reinversión de utilidades. Emisión de nueva deuda en mercados locales. Estrategia de Capitalización 2009

18 Banca de Recuperación Utilidad Neta 2007 766 2008 701 MILLONES DE PESOS Activos Origen Banorte Activos Adquiridos Proyectos de Inversión 2007 2008 51% 39% 10% 32% 37% 32% 18

19 Banca de Recuperación 19 Activos Origen Banorte Activos Adquiridos IPAB Proyectos de Inversión 20072008 ACTIVOS EN ADMINISTRACION Miles de Millones de Pesos 67% 26% 3% 55% 37% 5% 3% Total: 61 Total: 62

20 20 AFORE 82 2007 SEGUROS 170 2007 PENSIONES 136 2008 94 2008 17 2008 243 Total 2007 388 2008 354 178 136 No Recurrente Recurrente (42) 2007 Ahorro y Previsión UTILIDAD NETA EN MILLONES DE PESOS

21 21 CASA DE BOLSA AUXILIARES DE CRÉDITO 288 2007 183 2008 271 2007 336 2008 (30) 2007 (120) 2008 PRONEGOCIO Otras Filiales UTILIDAD NETA EN MILLONES DE PESOS

22 22 Inter National Bank MILLONES DE DÓLARES EN US GAAP Utilidad Neta (100%) Reservas Variación 2007 23.7 4.9 2008 27.3 5.3 15% 8% Margen Financiero58.865.9 12% Ingresos No Financieros11.315.6 37% Ingreso Total70.281.4 16% Gastos No Financieros29.234.6 19% Captación Vista712617 (13%) Cartera Vigente9661,108 15% Cartera Vencida1623 39% Captación Plazo694762 10%

23 23 Cobertura de Reservas Índice de Cartera Vencida INDICADORES FINANCIEROS % Variación pp 2007 60.1 1.6 2008 62.4 2.0 2.3 0.3 MIN4.44.2 (0.2) ROE21.520.4 (1.0) ROA1.71.6 (0.1) Índice de Eficiencia41.642.5 0.9 Índice de Apalancamiento7.48.0 0.7 Índice de Capitalización11.312.5 1.2 Inter National Bank

24 24 Retos y Oportunidades Contener el deterioro en consumo. Reestructuración de deuda. Incentivar el pago oportuno. Mejorar la cobranza. Evitar la contaminación a otros segmentos. Nuevos modelos de gestión de riesgos. Mejor seguimiento de clientela actual. Originación más selectiva. Recuperación de créditos emproblemados. Comercial Mexicana. Calidad de Activos

25 25 Retos y Oportunidades Crédito Crecimiento de la cartera alrededor de 10%. Orientación en PYMES, Corporativa y Gobierno. Cautela en Consumo e Hipotecario. Captación Crecimiento de la captación total alrededor de 12%. Enfoque en Captación Tradicional Vista. Atraer nóminas de gobiernos y empresas.

26 26 Capitalización Mantener índice de capitalización entre 13-15%. Enfoque en fortalecer el cápital básico. Aprovechar la ventana de las AFORES. Liquidez Continuará escasez de fondeo al mayoreo. Uso limitado de préstamos interbancarios. Enfoque en depósitos de la clientela. Equilibrio en crecimiento de los activos y pasivos. Gasto Crecimiento en línea con la inflación. Fusión de 50 sucursales. Racionalizar y eficientar el gasto. Retos y Oportunidades

27 27 www.banorte.com/ri investor@banorte.com


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