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1 GFNORTE Agosto, 2008.. 2 1.Resultados Financieros. 2.Calidad de Activos. 3.Administración del Balance. 4.Consideraciones Finales.

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1 1 GFNORTE Agosto, 2008.

2 2 1.Resultados Financieros. 2.Calidad de Activos. 3.Administración del Balance. 4.Consideraciones Finales.

3 3 Resumen Banorte 14% Participación de Mercado 1,073 3,985 Total 15% 12% CaptaciónCrédito 48% 29% 23% 36% 19% 14% 20% 11% Sucursales Cajeros Automáticos Créditos (mp) Depósitos (mp) $217,544 $221,238 Plazo Vista Mesa Dinero Comercial Hipotecario Gobierno Corporativo Consumo

4 4 Resumen de Resultados MILLONES DE PESOS 2T082T07 1,722 5% 1, %20.5% 2.7%2.3% 57.0%54.1% 7.5% 1.5% 141%131% % (2%) (22%) Utilidad neta Precio de la acción P/VL Margen financiero ROA ROE Valor en libros por acción Índice de cartera vencida Índice de Eficiencia Cobertura de Reservas

5 5 Estado de Resultados MILLONES DE PESOS 1T08 1%1% 9% (38%) (19%) 1%1% 1%1% 3%3% (1%) (22%) (30%) (6%) 25% 68% 5,179 1, ,961 7,140 (3,799) 3, (1,075) 1,928 (1,005) (34) 2T072T08 4,247 1, ,943 6,190 (3,516) 2, (867) 1,722 (754) 57 1, ,989 7,221 (3,903) 3, (751) 1,806 (1,255) (57) 5,23223% 20% (35%) (53%) 2%2% 17% 11% 24% (10%) (13%) 5%5% 66% (200%) 3%1,6911,7221,7461%1% Variación AnualTrim Margen financiero Servicios Recuperación Cambios e Intermediación Ingresos no financieros Ingreso total Gastos no financieros Resultado de la operación Otros productos y gastos, neto Impuestos Resultado neto Provisiones Subsidiarias e interés minoritario Resultado neto recurrente

6 6 Utilidad Trimestral MILLONES DE PESOS No- recurrente Recurrente 1,722 2T072T08 1,806 1, T08 1,691 1,

7 7 Ingresos recurrentes MILLONES DE PESOS 1,578 2T072T08 1,904 1T08 2,137

8 8 Rentabilidad 23.6% 2T % 1T % 2T08 2.7% 2T07 2.6% 1T08 2.3% 2T08 ROEROA

9 9 Gasto MILES DE MILLONES DE PESOS INDICE DE EFICIENCIA Gasto Total 2T T % 2T06 57% 2T07 54% 2T %11% Variación AnualTrim

10 10 Margen de Interés Neto PORCENTAJE Cetes MIN 99% 100% T062T063T064T061T072T073T074T071T082T08

11 11 Captación Tradicional MILES DE MILLONES DE PESOS Captación 2T072T081T % 38% 100% % 38% 100% 63% 37% 100% % 7% 6% 3% 2% 3% Variación AnualTrim Vista Plazo Total Mezcla Vista Plazo

12 12 MILES DE MILLONES DE PESOS Cartera de Crédito Vigente 2T071T082T08 Trim Variación Anual 22%4% 38%10% 41%39% 29%9%9% 27%6%6% T071T082T Comercial Corporativa Gobierno Total Consumo

13 13 Cartera de Consumo MILES DE MILLONES DE PESOS 2T071T082T08 2T071T082T %2%2% 36%8% 16%7%7% 27%6%6% 29%6%6% Consumo Automotriz Tarjeta de crédito Credinómina / Personal Hipotecario Trim Variación Anual

14 Subsidiarias

15 15 Banca de Recuperación Total 2T071T08 UTILIDAD NETA EN MILLONES DE PESOS ACTIVOS EN MILES DE MILLONES DE PESOS 2T08 2T07 % Activos Origen Banorte Activos Adquiridos (14%) 85% Proyectos de Inversión 100% Total 7% IPAB (13%) 2T Trim (10%) Anual (21%) Variación

16 16 Ahorro y Previsión UTILIDAD NETA EN MILLONES DE PESOS AFORESEGUROSPENSIONES 7 2T07 6 2T08 Total 2T T T T T07 0 2T08 8 1T T T T08 (20%)(50%) TrimAnual Variación

17 17 Auxiliares de Crédito UTILIDAD NETA EN MILLONES DE PESOS Total 2T T08 71 ARRENDADORA Y FACTOR ALMACENADORA 2T %11% 73 2T T T08 3 2T07 7 2T08 5 1T08 TrimAnual Variación

18 18 Casa de Bolsa y Pronegocio UTILIDAD NETA EN MILLONES DE PESOS CASA DE BOLSAPRONEGOCIO 63 2T T T08 (8) 2T07 (7) 2T08 (9) 1T08

19 19 Banorte USA MILLONES DE DÓLARES 2T08 2T07 INB 1, % 4.2% % 20.3% 41.3%42.1% 1T08 1, % % 40.3% 1% --- (13%) (1.8 pp) 1.8 pp 11% (0.3 pp) (11%) (3.4 pp) 0.8 pp TrimAnual Variación Cartera Vigente Eficiencia ROE Utilidad (100%) MIN

20 2. Calidad de Activos

21 21 Calidad de Activos Cartera Vencida Reservas ÍNDICE DE COBERTURA ÍNDICE DE CARTERA VENCIDA Cartera Total MILES DE MILLONES DE PESOS 2T071T082T % 141% 127% 2T071T082T08 1.5% 1.6% 2T071T082T08

22 22 Cartera de Consumo TARJETA DE CREDITO 6.7% 3.6% 5.9% 2T071T082T08 HIPOTECARIO 1.5% 2.6% 2.3% 2T071T082T08 INDICE DE CARTERA VENCIDA CREDINÓMINA 2.0% 1.8% 1.7% 2T071T082T08

23 23 Tendencias de la Industria CARTERA TOTAL 1.5% BanorteBancos 2.8% 1.5% Banorte 3.0% Jun 07 Jun 08 Bancos Fuente: Banxico

24 24 3.6% Banorte Bancos 6.1% 6.7% Banorte 8.0% Tendencias de la Industria TARJETA DE CREDITO Jun 07 Jun 08 Bancos 2.6% BanorteBancos 2.4% 1.5% Banorte 2.8% HIPOTECARIO Bancos Fuente: Banxico

25 3. Administración del Balance

26 26 Relación Cartera a Depósitos 97% 4T07 98% 3T07 103% 1T08 100% 2T08 95% 2T07 90% 1T07 85% 4T06

27 27 Fondeo al Mayoreo Plazo Mesa de Dinero Préstamos Interbancarios 63% 24% 14% 62% 25% 13% 59% 21% 20% 61% 23% 16% 60% 27% 13% 52% 25% 23% 48% 38% 14%

28 28 Capitalización Básico Complementario TOTAL 4T071T08 % Básico 10.2% 3.6% 13.8% 74% 10.3% 4.3% 14.6% 70% 2T % 5.0% 15.7% 68%

29 29 Reducción en el costo de capital de Banorte: Emisión de Deuda Subordinada Octubre % 10 3,275 Plazo Promedio (años) Costo Monto Pesos (millones) % Febrero ,554 Marzo % 4,962 Diferencial sobre TIIE 326 pb 221 pb 79 pb Junio % 2, pb

30 4. Consideraciones Finales

31 31 GFNORTE vs. Bancos EUA GFNORTE S&P 500 Stock Financial Index

32 32 Banorte vs. Bancos Latinoamericanos P/VL 08e Itaú 3.0 1) Bradesco 3) 2.8 3)3) 6) Santander Chile 2.9 2)2) 2.3Bancolombia 5)5) 2.2Unibanco P/U 08e )GFNorte Banco do Brasil9.1 7) Promedio Julio 2008 (veces)

33 33 Retos Entorno Complicado. Crisis financiera en EE.UU. Banxico: política monetaria más restrictiva. Desaceleración económica y mayor inflación. Mayor competencia nuevos jugadores. Cambios regulatorios Provisiones. Depósito de Regulación.

34 34 Retos Gestión proactiva del balance. Costo de fondeo. Capitalización. Enfoque en productos con mayor margen. Mayor énfasis en análisis de riesgo. Calidad de activos. Nuevos modelos de originación y gestión. Pago variable. Diferenciación de clientes con base en perfil de riesgo.

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