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11 GFNORTE Noviembre 2008.. 2 Resumen de Resultados Utilidad Margen Financiero ROA ROE Valor en Libros por Acción Índice de Cartera Vencida MILLONES DE.

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1 11 GFNORTE Noviembre 2008.

2 2 Resumen de Resultados Utilidad Margen Financiero ROA ROE Valor en Libros por Acción Índice de Cartera Vencida MILLONES DE PESOS 3T083T07 1,740 15% 2, %21.8% 2.6%2.4% Índice de Eficiencia 55.4%48.0% 7.7% 1.5%1.7% Cobertura de Reservas 132%123% %

3 3 Estado de Resultados MILLONES DE PESOS 2T083T073T08 1, ,989 7,221 (3,903) 3, (751) 1,806 (1,255) (57) 5,2324,435 1, ,939 6,374 (3,607) 2, (806) 1,740 (709) (39) 300 5,756 1, ,028 7,784 (3,736) 4, (982) 2,007 (1,653) % (2%) 90% 2%2% 8%8% (4%) 22% 7%7% 31% 11% 32% 102% (23%) 30% 11% 88% 5%5% 22% 4% 46% 12% 22% 15% 133% 103% (59%) Variación AnualTrim Margen financiero Servicios Recuperación Cambios e Intermediación Ingresos no financieros Ingreso total Gastos no financieros Resultado de la operación Otros productos y gastos, neto Impuestos Resultado neto Provisiones Subsidiarias e interés minoritario

4 4 Subsidiarias UTILIDAD EN MILLONES DE PESOS Banca Casa de Bolsa Seguros / AFORE Otras Compañías Financieras Total 2T083T073T ,806 1,5221, ,740 1, ,007 18% (59%) 76% (29%) 11% 17% (19%) 67% 8% 15% Pronegocio(7)2(24)-(1,214%) Holding1--(108%) - Variación AnualTrim

5 5 Utilidad Trimestral MILLONES DE PESOS 1,685 4T07 1,928 1T08 1,806 2T08 2,007 3T08 1,740 3T07

6 6 Ingresos Recurrentes 1,758 3T07 2,138 1T08 2,134 4T07 (MF + Comisiones – Gastos – Provisiones) MILLONES DE PESOS 1,903 2T08 2,272 3T08

7 7 Gasto MILES DE MILLONES DE PESOS INDICE DE EFICIENCIA Ingreso 3T T % Gasto % 57% 9M07 52% 9M08 55% 3T07 48% 3T08

8 8 PORCENTAJE MIN 113% 95% Cetes MIN 1T072T073T074T071T082T083T Margen de Interés Neto vs CETES

9 9 Captación Vista Plazo * Total 3T08 3T MILES DE MILLONES DE PESOS 2T Trim Variación Anual 11% 56% 32% 1% 17% 9% *¨Plazo ventanilla y mesa de dinero.

10 10 Evolución del Fondeo Vista Plazo * Pmos Bancos 49% 39% 12% 47% 49% 45% 43% 42% 41% 47% 11% 10% 15% 10% Captación Mayoristas y Minoristas (Miles de millones de pesos) % 51% 9% * Plazo ventanilla y mesa de dinero.

11 11 MILES DE MILLONES DE PESOS Cartera Vigente 3T072T083T08 Trim Variación Anual Comercial Corporativa Gobierno Total Consumo 26%8% 47%6% 42%4%4% 31%6%6% 26%5%5% T072T083T

12 12 Cartera de Consumo MILES DE MILLONES DE PESOS 3T072T083T08 Año Variación Trim 12%3%3% 29%2% 18%8%8% 26%5%5% 29%6% T072T083T Consumo Automotriz Tarjeta de crédito Credinómina / Personal Hipotecario

13 13 Integración de la cartera 3T073T082T08 Hipotecario Tarjeta de Crédito Credinómina /Personal Auto Comercial Corporativa Gobierno PORCENTAJE 3T

14 14 Relación Cartera a Depósitos Cartera Total / Captación Total 97% 4T07 98% 3T07 103% 1T08 100% 2T08 95% 2T07 90% 1T07 97% 3T08

15 15 Calidad de Activos Cartera Vencida Reservas Cartera Total MILES DE MILLONES DE PESOS 2T T T % 132% 131% 3T072T083T08 1.7% 1.5% 3T072T083T08 ÍNDICE DE COBERTURA ÍNDICE DE CARTERA VENCIDA

16 16 Nuevos Requerimientos de Reservas CNBV instruyó aumentar la reserva para clientes de tarjeta de crédito que no presentan morosidad de 0.5% a 2.5%, con los siguientes impactos: 2T08: $103 millones de pesos a capital. 3T08: $121 millones a resultados. 4T08: $122 millones de pesos a resultados. Posibilidad de aumento en % a 4%. Respuesta a incremento en morosidad. Será un freno importante del crecimiento en este producto.

17 17 Reservas Como % de la Cartera Promedio 2.9%* 1.6% 2.4% 3T072T083T08 2.6% Recurrente * Los Ingresos no Recurrentes por $121 millones por un nuevo requerimiento de la autoridad.

18 18 Cartera Vencida 3T07 Credinómina Auto Hipotecario Tarjeta de Crédito 1.8% 2.4% 5.5% 2T08 2.0% 1.7% 1.5% 6.7% 3T08 9.0% 1.9% 1.8% Comercial1.2%1.1% Corporativa0% Gobierno 0% 1.6% 1.3% 0%

19 19 Capitalización 3T063T073T % 3.9% 14.9% 74% 12.6% 2.3% 14.9% 84% 10.6% 5.2% 15.8% 67% Básico Complementario TOTAL % Básico

20 20 Inter National Bank 3T07 Captación Utilidad (70%) ROE Cartera Vigente 1, % 928 3T08 1, % 1,084 Eficiencia42.2%42.8% MIN4.4%4.2% MILLONES DE DÓLARES EN US GAAP Anual 12% 19% 17% 2T08 1, % 1, % 4.1% Trim 0%0% 20% 6% Variación

21 21 Consideraciones Finales Estrategia de Banorte - Mediano plazo. Lectura adecuada del entorno. Mantener fundamentales sólidos: - Captación- Costos - Capitalización- Cobranza - Calidad crediticia- Liquidez Moderación en la estrategia de crecimiento/inversión. Rigor sobre el manejo de riesgos. Anticipar oportunidades.

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