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1 1er. FORO NACIONAL ECONOMICO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Andrés Corona Juárez Coordinador Comité de Riesgos de Crédito Asociación de Banco de México Saltillo,

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1 1 1er. FORO NACIONAL ECONOMICO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Andrés Corona Juárez Coordinador Comité de Riesgos de Crédito Asociación de Banco de México Saltillo, Coahuila. 2 de Diciembre de 2009

2 2 Agenda: 1. Solidez: En México no hay Crisis Bancaria 2. Infraestructura: La Banca Invierte 3. Evolución del Crédito a. Crédito para la Adquisición de Automóvil b. Crédito al Sector Empresarial 4. Palancas del Crecimiento del Crédito

3 3 Solidez1 La banca es solvente: tiene un elevado nivel de capitalización, por encima de países industrializados En México no hay crisis bancaria Fuente: BANXICO Índice de Capitalización de la Banca Mexicana (Capital Neto / Operaciones sujetas a riesgo, %) Fuente: Reserva Federal, Stress-Tests, Abril 2009 Índice de Capitalización en EEUU después de Rescates* (2009) (Capital Tier 1 / activos ponderados por riesgo, %) * Nota: estos índices de capitalización ya incluyen las elevadas inyecciones de recapitalizaciones públicas: 1.3% de PIB para el sistema bancario de EEUU No requiere del apoyo público Mínimo BIS 8% Mínimo CNBV (10%) para evitar alertas tempranas

4 4 Fuente: ABM con información de BANXICO Índice de Morosidad (Cartera Vencida/Cartera Total, %) Solidez1 En México no hay crisis bancaria Índice de Cobertura (Estimaciones preventivas / Cartera Vencida, %) 100% Fuente: CNBV Si bien la morosidad se mantiene elevada en un entorno de recesión, el índice de cobertura es igualmente elevado

5 5 Agenda: 1. Solidez: En México no hay Crisis Bancaria 2. Infraestructura: La Banca Invierte 3. Evolución del Crédito a. Crédito para la Adquisición de Automóvil b. Crédito al Sector Empresarial 4. Palancas del Crecimiento del Crédito

6 6 Infraestructura 2 La banca invierte Banca Comercial: Capital Contable Miles de millones de pesos El nivel de inversión en infraestructura de la banca es elevado 10% de las utilidades. No obstante, adicionalmente ha existido una reinversión importante para lograr una elevada solvencia, con niveles de capitalización por encima de lo exigido.

7 7 Fuente: BANXICO e/ Estimación ABM con información del Intercambio Bancario Infraestructura 2 La banca invierte Número de Cajeros Automáticos Miles Número de Terminales Punto de Venta Miles Hoy hay casi un 66% más de cajeros automáticos y 183% más de TPVs que hace 5 años (sep 04 vs sep 09)

8 8 Fuente: BANXICO Infraestructura 2 La banca invierte La banca ha multiplicado casi por 2 las tarjetas de crédito y tarjetas de débito en los últimos 5 años (jun 04 vs jun 09), lo cual mejora los medios de pago Tarjetas de Crédito, Millones Tarjetas de Débito, Millones

9 9 Infraestructura 2 La banca invierte A partir de 2007 la información incluye módulos Número de Sucursales La banca aumentó en aproximadamente un 41% el número de sucursales en los últimos 5 años (sep 04 vs sep 09) 3,867 Fuente: CNBV y ABM e/ Estimación ABM

10 10 Infraestructura 2 La banca invierte Cobertura a nivel municipal de la Banca en la República* %-80% 80%-100% 50%-65% 65%-80% 80%-100% <50% 1996 *% de presencia en municipios de más de 35,000 habitantes La ampliación en la cobertura de servicios bancarios en las localidades de mayor tamaño es destacable

11 11 Agenda: 1. Solidez: En México no hay Crisis Bancaria 2. Infraestructura: La Banca Invierte 3. Evolución del Crédito a. Crédito para la Adquisición de Automóvil b. Crédito al Sector Empresarial 4. Palancas del Crecimiento del Crédito

12 12 Evolución del Crédito 3 La banca presta En los últimos 5 años, el crédito a empresas casi se duplicó en proporción al PIB Fuente: ABM con intercambio de información de los bancos, puede ser representativa en un 90% Banca Comercial: Crédito a las Empresas Proporción del PIB,% Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO e INEGI e/ Estimación ABM. Para el cálculo se toma como PIB nominal el estimado por Banamex. No. Contratos de Crédito Empresarial Miles de Crédito

13 13 En los últimos años, el crédito a la vivienda ha crecido dinámicamente La banca presta Crédito a la Vivienda Total, Bancario y no Bancario* Saldos en mmp de junio de 2009 Evolución del Crédito 3 *No Bancario incluye: INFONAVIT y SOFOLES Hipotecarias Fuente: BANXICO Fuente: BBVA Bancomer con datos de SOFTEC y cifras de colocación hipotecaria. Venta de Vivienda Miles

14 14 En los últimos años, la expansión del crédito al consumo ha permitido a muchas familias hacerse de bienes duraderos y con ello acceder a un mayor nivel de bienestar La banca presta Fuente: INEGI, Encuesta Ingreso-Gasto 2006 Evolución del Crédito 3 Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO e INEGI e/ Estimación ABM. Para el cálculo se toma como PIB nominal el estimado por Banamex. Banca Comercial: Crédito al Consumo Proporción del PIB, %

15 15 Financiamiento Directo al Sector Privado- Cartera Vigente Crecimiento Anual, % Sep 08 – Sep 09 Empresas Vivienda Consumo 9% 9 % -18 % -18 % La banca presta Diferencia en Saldos (mp) Sep 08 – Sep 09 70,323 23, , ,456 Fuente: INEGI, BANXICO y ABM 3 Evolución del Crédito Pese a que el PIB cayó en un 10.3% en 2T09, el financiamiento al sector empresas y vivienda mantiene un crecimiento moderado

16 Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO *Bienes de Consumo Duradero, Crédito Automotriz y Créditos Personales Nota: Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo y Sofom IXE Tarjetas. La suma de las participaciones no suma 100% debido a que no se incluye el Financiamiento de la banca a otros intermediarios financieros no bancarios cuya participación es de 3.9%. 10.7% 8.8% 30.1% 25.5 % Más del 70% de la cartera de los bancos cuenta con una tasa promedio ponderada del 9.3% Tasas promedio por segmento y participación por tipo de crédito Agosto 09 La banca prestaEvolución del Crédito3 16 La banca cobra a precios competitivos

17 17 Agenda: 1. Solidez: En México no hay Crisis Bancaria 2. Infraestructura: La Banca Invierte 3. Evolución del Crédito a. Crédito para la Adquisición de Automóvil b. Crédito al Sector Empresarial 4. Palancas del Crecimiento del Crédito

18 Cartera de Crédito para la Adquisición de Automóvil: Cartera Vigente Saldos y Variación Nominal Anual Crédito para la Adquisición de Automóvil 18 Fuente: ABM con información del Intercambio Bancario. Muestra de 11 bancos. 3a

19 Fuente: ABM con información del Intercambio Bancario. Muestra de 11 bancos. Cartera de Crédito para la Adquisición de Automóvil: Índice de Morosidad 19 Crédito para la Adquisición de Automóvil 3a

20 Cartera de Crédito para la Adquisición de Automóvil Tasa de Interés Promedio, % 20 En las tasas en créditos con garantías, la creciente competencia ha llevado a bajar tasas significativamente Fuente: BANXICO, CONDUSEF y reportes de mercado Crédito para la Adquisición de Automóvil 3a

21 21 Las ventas de autos nuevos han diminuido 31% en el periodo enero - agosto de 2009 vs 2008 Para el mismo período, el número de unidades financiadas por la banca se ha reducido un 25% La banca sigue prestando para la adquisición de vehículos 3a Crédito para la Adquisición de Automóvil

22 22 Agenda: 1. Solidez: En México no hay Crisis Bancaria 2. Infraestructura: La Banca Invierte 3. Evolución del Crédito a. Crédito para la Adquisición de Automóvil b. Crédito al Sector Automotriz 4. Palancas del Crecimiento del Crédito

23 Fuente: BANXICO Incluye: Vehículos y automóviles, Carrocerías y partes automotrices. Financiamiento de la Banca Comercial al Sector Automotriz: Cartera Vigente Saldos y Variación Nominal Anual Crédito al Sector Automotriz 3b 23

24 Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO Incluye: Vehículos y automóviles, Carrocerías y partes automotrices. Financiamiento de la Banca Comercial al Sector Automotriz: Índice de Morosidad El índice de morosidad del sector automotriz se encuentra por debajo del nivel del índice de morosidad de la cartera total 24 3b Crédito al Sector Automotriz

25 25 Hay escasez de fondos accesibles para el financiamiento automotriz Las armadoras no obtienen financiamiento en los mercados (Utilizan el financiamiento de sus proveedores) Las financieras automotrices restringieron el financiamiento a sus armadoras Los proveedores no tienen acceso al financiamiento 3b Crédito al Sector Automotriz

26 26 Por la restricción del crédito de parte de las financieras automotrices se podrá: Incentivar el crédito automotriz de parte de la banca. Propiciar acuerdos con la banca para dinamizar el sector. Mantener las tasas estables. Ventajas: 3b Crédito al Sector Automotriz

27 27 Agenda: 1. Solidez: En México no hay Crisis Bancaria 2. Infraestructura: La Banca Invierte 3. Evolución del Crédito a. Crédito para la Adquisición de Automóvil b. Crédito al Sector Automotriz 4. Palancas del Crecimiento del Crédito

28 Palancas del Crecimiento Clientes Nuevos Créditos Preautorizados Visitas a Clientes Crecimiento en Sectores con Buena Perspectiva Incremento de límites Agilidad del Proceso

29 1. Clientes Nuevos Identificación de Prospectos Internas Explotación de Bases de Datos De Asociaciones y Cámaras De Burós de Crédito Adecuación de Criterios de Admisión Precalificación de límites Del 100% de los clientes empresariales de la banca -Solo 20/25% usan crédito El 10% de éxito representaría incrementar la base de usuarios en 60%

30 2. Créditos Preautorizados Antigüedad Como Cliente Antigüedad en Crédito Matriz Cliente Grado de Vinculación Decil de Rentabilidad Apalancamiento Liquidez Matriz Financiera Rentabilidad Escala de Vulnerabilidad Perspectivas del sector Matriz Sectorial Políticas de Riesgo Explotar la Base de Datos internas de los bancos para incrementar los usuario de Crédito

31 3. Visitas a clientes 1 Corporativos 4 al año Programa de visitas a clientes para detectar necesidades de financiamiento. DG 3 al año. Directores (DAS)1 al mes. Asesores2 al mes. Fuerte incremento de Visitas por parte de gestores de riesgo/cartera

32 4. Crecimiento en sectores con buenas perspectivas Es el mejor cuadrante para crecer, Sectores más sólidos y con menor nivel de endeudamiento. Excelente fuente de prospectos con los que se puede participar en el corto, mediano y largo plazo. Actividades relativamente estables y poco sensibles a cambios en el entorno, Apalancamiento superior al promedio que disminuye su atractivo de colocación. Es posible hacer matices si el nivel de apalancamiento resulta un factor característico del sector. Sectores vulnerables con un nivel de apalancamiento razonable. Se puede participar en las actividades menos vulnerables dentro de este cuadrante con adecuada estructura de garantías y a corto plazo. Colectivo más susceptible a eventos económicos adversos. Apalancamiento superior al promedio. Se puede participar selectivamente en estos sectores y a corto plazo. Fuentes de pago de fácil acceso y convertibilidad Apalancamiento Total (PT/CC) Vulnerabilidad C2 C4 C1 C3

33 5. Agilidad del Proceso 1 Delegación de los Techos de Riesgo Mejorar el circuito de autorización. Anticiparse al vencimiento de Programas Financieros. Trabajar más casos en paralelo con Matrices y no sólo los urgentes. Aumento de Facultades a funcionarios locales.

34 Estrategia y Políticas de Admisión 1 Conservar el equilibrio entre créditos de corto, mediano y largo plazo. 2 Favorecer los créditos entre 1 y 5 años. 1 Créditos en divisas a clientes de Riesgo Bajo a Medio. 2 3 Favoreciendo créditos a exportadores. Que tengan cobertura natural en divisas (commodities) o con la contratación de una cobertura. Coberturas de tasa y moneda para mitigar riesgos de crédito en plazos acordes a la cartera. Plazo Divisas Derivados 1

35 Conclusiones 1 A pesar del alto impacto internacional de esta crisis, la economía y la banca en México han salido bien librados. 2 A Lo peor ha pasado y existen buenas perspectivas económicas que facilitarán la reactivación del crédito a partir de La calidad de la cartera comercial automotriz permitirá enfocarnos en el crecimiento. 4 Las estrategias y políticas impulsarán la colocación rentable manteniendo la calidad de la cartera. 5 Los retos son: sana competencia, identificar bien las oportunidades de mercado, y anteponer los objetivos de calidad favoreciendo a nuestros clientes.


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