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1 Grupo Financiero Banorte Junio 2009.. 1T091T08 1,928 7.9%4.6%* 1,611 2.6%1.1%* 23.2%16.8% 16.7819.26 1.6%2.3% -16% 1,653 11% 1,611 -3% 53.5% 51.5% 15%

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1 1 Grupo Financiero Banorte Junio 2009.

2 1T091T08 1, %4.6%* 1, %1.1%* 23.2%16.8% %2.3% -16% 1,653 11% 1,611 -3% 53.5% 51.5% 15% 29%18% 9%9%22% MILLONES DE PESOS Resumen de Resultados Utilidad Margen Financiero ROA ROE Valor en Libros por Acción Crecimiento Captación Tradicional Índice de Eficiencia Utilidad Recurrente Crecimiento Cartera Vigente Índice de Cartera Vencida * Incluye la reclasificación de Reportos como Activos en el Balance.

3 MILLONES DE PESOS 4T081T081T09 20% (6%) (28%) (5%) 13% 9% 18% (12%) (28%) (16%) 115% (82%) 6,199 1, ,845 8,044 4,142 3, (774) 1,611 (2,162) (6) 5,161 1, ,942 7,103 3,799 3, (1,075) 1,928 (1,005) (34) (3%)1,6111,653 22% (4%) (8%) (33%) (22%) (9%) (5%) (13%) 58% (31%) 27% (28%) (14%) 27% (57%) 6,451 1, ,360 8,811 4,369 4,442 (592) 1,272 (2,983) (7) 413 1,272 Estado de Resultados Variación AnualTrim Margen financiero Servicios Recuperación Cambios e Intermediación Ingresos no financieros Ingreso total Gastos no financieros Resultado de la operación Otros productos y gastos, neto Impuestos Resultado neto Provisiones Subsidiarias e interés minoritario Resultado neto recurrente

4 1T081T09 1, ,928 1, ,611 11% - 19% (16%) 27% (22%) (43%) 50% 43% (16%) (9)6-- (2) (127%) - Subsidiarias 4T08 1,215 (89) ,272 (80) 6 UTILIDAD EN MILLONES DE PESOS Variación AnualTrim Total Banca Casa de Bolsa Seguros / AFORE Otras Compañías Financieras Pronegocio Holding

5 MILES DE MILLONES DE PESOS INDICE DE EFICIENCIA Ingreso 1T T Gasto % 1T08 50% 4T08 13% 9% 4T (9%) (5%) 52% 1T09 Gasto Variación AnualTrim

6 1T % 31% 29% 22% 71% (6%) 10% (2%) -% (8%) 4T T Captación MILES DE MILLONES DE PESOS Variación AnualTrim Vista Plazo Total Ventanilla Mesa de Dinero

7 1T091T084T08 (4%)18% (4%)12% 6%63% (2%)18% (1%)11% T084T081T Cartera Vigente MILES DE MILLONES DE PESOS Variación AnualTrim Comercial Corporativa Gobierno Total Consumo

8 1T091T084T08 1T084T081T (1%) 1% (8%) (4%) 3% (1%) 11% 2% 22% Cartera de Consumo MILES DE MILLONES DE PESOS Variación AnualTrim Automotriz Tarjeta de Crédito Credinómina Consumo Hipotecario

9 PORCENTAJE 1T081T094T Integración de la cartera Hipotecario Tarjeta de Crédito Credinómina /Personal Automotriz Comercial Corporativo Gobierno

10 CARTERA TOTAL / CAPTACION TOTAL Relación de Cartera a Depósitos 103% 1T08 99% 2T08 97% 3T08 93% 4T08 92% 1T09

11 COBERTURA DE RESERVAS ÍNDICE DE CARTERA VENCIDA 109% 127% 135% 1T084T081T09 2.3% 1.6% 2.0% 1T084T081T09 1T084T081T Calidad de Activos MILES DE MILLONES DE PESOS Cartera Vencida Reservas Cartera Total

12 12 COMO % DE LA CARTERA TOTAL PROMEDIO 2.0% 1T08 3.6% 1T09 5.0% 4T08 Provisiones

13 13 Nómina Auto Hipotecario Tarjetas de crédito Comercial Corporativo Gobierno 1T084T081T09 2.0% 1.8% 2.2% 5.9% 2.8% 2.2% 1.6% 12.4%13.6% 2.9% 2.5% 1.6%2.0% 0% 1.7% 2.6% 0% Índice de Cartera Vencida

14 14 Plan Reestructura PyMES Objetivo: evitar un incremento en el ICV de CrediActivo (Pymes). Ventajas para los clientes que reestructuran. Menores pagos mensuales. Extensión en el plazo hasta 7 años. Reducción en las tasas de interés por pago puntual. La tasa es reducida automáticamente en un punto porcentual. Después de un año de reestructurar. Si los clientes permanecen vigentes en pagos. La reducción en tasa es por una ocasión solamente.

15 15 Banorte 2.0% 2.3% Dic-08Mar-09 BBVA - Bancomer 3.2% 3.4% Dic-08Mar-09 Banamex - Citi 3.5% 3.1% Jun-08Mar-09 HSBC 6.2% 5.6% Dic-08Mar-09 Santander 3.1%3.0% Dic-08Mar-09 Scotia 2.7% 4.0% Jun-08Mar % Jun % Jun % Jun % Jun % Dic % Dic-08 Fuente: CNBV ICV Industria

16 16 1T071T081T09 9.7% 4.9% 14.6% 66% 11.0% 4.9% 15.9% 69% 10.3% 4.3% 14.6% 70% Capitalización Básico Complementario TOTAL % Básico

17 17 Durante marzo emitimos $ 2,200 millones en deuda subordinada. Plazo: 10 años con opción de prepago después del 5to año. Tasa: TIIE pb. Calificación: Aaa.mx por Moodys / AA(mex) por Fitch. Fortalecimiento del Tier 2. Colocada entre clientela propia e institucional. Habrá mayores emisiones. Si las condiciones del mercado lo permiten. Deuda Subordinada

18 18 Utilidad Neta MILLONES DE PESOS ACTIVOS EN ADMINISTRACIÓN MILES DE MILLONES DE PESOS 1T091T08 Activos Banorte Activos Adquiridos % Proyectos Inversión Total IPAB 1T T (13%) (13%) 44% % % 22 0% Banca de Recuperación

19 19 MILLONES DE PESOS AFORESEGUROSPENSIONES Total 33 1T T08 8 1T T T T T % Ahorro y Previsión

20 20 CASA DE BOLSAARRENDADORA Y FACTOR UTILIDAD NETA EN MILLONES DE PESOS ALMACENADORA 71 1T081T T081T091T081T09 Otras Subsidiarias

21 21 Inter National Bank Utilidad Neta Provisiones Preventivas MILLONES DE DÓLARES EN US GAAP Variación 1T081T09 Margen Financiero Ingresos no Financieros Ingreso Total Gasto no Financiero Depósitos Vista Cartera Vigente Cartera Vencida Depósitos Plazo (11%) (3%) % 3.8 (19%) 19.1(3%) 7.78% 745 (11%) % 25 10% % , (2%)6.1 Utilidad Neta Recurrente** **Excluye ingresos extraordinarios del 2008 provenientes de la venta de títulos disponibles para la venta

22 22 Cobertura Reservas Índice de Cartera Vencida RAZONES FINANCIERAS % Variación 1T081T09 MIN ROE ROA Eficiencia Apalancamiento Capitalización (0.1) (0.3) (5.8) (0.3) Inter National Bank

23 23 El entorno económico y financiero es más complejo de lo previsto. La contracción del PIB durante 2T09 será similar a la de 1T09. La contingencia sanitaria retrasó la recuperación de la economía. La economía debiera recuperarse en el 2S09. Las elecciones de julio no otorgarán la mayoría absoluta a algún partido en la Cámara de Diputados. El panorama político no mejorará en los próximos 3 años. Las reformas estructurales aun son necesarias para estimular el crecimiento económico. Se espera mayor regulación en tarjetas de crédito. Comentarios Finales

24 24 Continuar fortaleciendo los fundamentales del Banco. Rentabilidad / Calidad de Activos / Capitalización / Liquidez / Eficiencia. Explotar oportunidades de mercado en varios segmentos. Gobierno / PyMES / Hipotecario / Banca Seguros / Fondos Inversión Promover mayor venta cruzada. Diferenciación vs. la competencia. Mejores estándares de servicio. Respuesta más rápida/ proceso toma de decisiones. Mejoras administración de riesgos/ plataforma de cobranza. Comentarios Finales

25 25 Contacto David Suárez Director Ejecutivo Relación con Inversionistas Tel: (52 55)


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