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Grupo Financiero Banorte Julio 2009.. 1.Resultados 2T09 2.Calidad de Activos 3. Gestión del Capital 4. Subsidiarias 5. Comentarios Finales Contenido.

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1 Grupo Financiero Banorte Julio 2009.

2 1.Resultados 2T09 2.Calidad de Activos 3. Gestión del Capital 4. Subsidiarias 5. Comentarios Finales Contenido

3 MILLONES DE PESOS Resumen de Resultados Índice de cartera vencida1.5%2.6% 1S09 Utilidad Neta Capitalización Valor en libros por acción 1S08 3,735 Margen financiero ( 22%) 15.7% % %* 2, % ROE21.8%15.2% ROA2.5%1.0%* Eficiencia53.9%52.3% Índice de cobertura131%102% Índice de liquidez55.9%63.1% 7% Utilidad neta recurrente3,396 ( 14%) 2,923 * Incluye la reclasificación de Reportos como Activos en el Balance. 3

4 MILLONES DE PESOS Estado de Resultados 1T092T082T09 6,199 1, ,070 8,269 (4,341) 3, (574) 1,611 (2,162) (6) 1, ,225 1, ,971 7,196 (3,903) 3, (751) 1,806 (1,255) (57) 1, , ,922 7,760 (4,037) 3, (429) 1,312 (2,188) 14 5,838 1,312 12% (14%) 40% (1%) 100% (2%) 8%8% 3%3% 13% (66%) (43%) (27%) 74% (125%) (27%) (6%) (1%) 19% (35%) (7%) (6%) (7%) (5%) (55%) (25%) (19%) 1% (333%) (25%) Variación AnualTrim Margen financiero Servicios Recuperación Intermediación Otros Ingresos y Egresos Ingresos no financieros Ingreso total Gastos de operación Resultado de la operación Otros productos y gastos, neto Impuestos Resultado neto Provisiones crediticias Subsidiarias e int. minoritario Resultado neto recurrente 4

5 Rentabilidad ROEROA 2.5% 1S % 1S % 1S09 1.0%* 1S09 * Incluye la reclasificación de reportos como activos dentro del balance general. 5

6 MILES DE MILLONES DE PESOS Gasto Variación AnualTrim INDICE DE EFICIENCIA Ingreso Total 2T T Gasto Total % 2T08 53% 1T09 8% 3% 1T (6%) (7%) 52% 2T09 6

7 Captación MILES DE MILLONES DE PESOS 2T % 29% 20% 21% 16% 3% 1% 4% 2% 11% 1T T Variación AnualTrim Vista Plazo Total Ventanilla Mesa de Dinero 7

8 Cartera Vigente 2T081T092T09 Anual Variación Trim 2T081T092T Comercial 10%(3%) Corporativa 0%(2%) Gobierno 31%12% Total8%8%0%0% Consumo4%4%(1%) Miles de millones de pesos 8

9 Cartera de Consumo MILES DE MILLONES DE PESOS Consumo Automotriz Tarjeta de crédito Credinómina / Personal Hipotecario 2T081T092T09 Anual Variación Trim 2T081T092T (2%) (20%)(7%) (4%)(1%) 4%4% 17%2%2%

10 CARTERA TOTAL / CAPTACION TOTAL Relación de Cartera a Depósitos 103% 1T08 99% 2T08 97% 3T08 93% 4T08 92% 1T09 88% 2T09 10

11 2. Calidad de Activos

12 Calidad de Activos MILES DE MILLONES DE PESOS Cartera vencida Reservas crediticias 2T081T092T09 ÍNDICE DE COBERTURA ÍNDICE CARTERA VENCIDA 102% 131% 109% 2T081T092T09 2.6% 1.5% 2.3% 2T081T092T09 Cartera de crédito total

13 COMO % DE LA CARTERA TOTAL PROMEDIO Provisiones 2.4% 2T08 3.6% 2T09 3.6% 1T09 2.9% 3T08 5.0% 4T08 13

14 Nómina Auto Hipotecario Tarjetas de crédito Comercial Corporativo Gobierno Índice de Cartera Vencida 2T08 2.3% 1.9% 1.5% 6.7% 1T092T % 2.9% 2.5% 1.5% 0% 1.7% 2.6% 0% 14.4% 3.0% 1.9% 3.4% 0% 0.1% 14

15 ICV Industria 15 Banorte 2.0% 2.6% Dic-08May-09 BBVA - Bancomer 3.2% 4.2% Dic-08May-09 Banamex - Citi 4.1% 3.7% Dic-08May-09 HSBC 6.2% Dic-08May-09 Santander 3.1% Dic-08May-09 Scotia 3.5% 3.6% Dic-08May-09 Fuente: CNBV

16 3. Gestión de Capital

17 Capitalización Básico Complementario TOTAL % Básico 17 2T081T092T % 5.0% 15.7% 68% 9.7% 4.9% 14.6% 66% 10.7% 4.9% 15.6% 69%

18 Capitalización de la Industria 18 BanamexScotiaBancomerHSBCBanorteSantander Fuente: CNBV 17.8% 15.4% 15.1% 14.2% 11.7% 15.3% Mayo-09

19 19 Inversión del IFC en Banorte IFC es un órgano del Banco Mundial. Promueve el crecimiento económico en países en desarrollo. Características: IFC tendrá una participación en Banco Mercantil del Norte. El Consejo de Administración de Banorte ha aprobado la inversión. Sujeto a aprobación del Consejo de la IFC y las autoridades mexicanas. Inversión de Largo Plazo. Beneficios: Incrementar el capital ( Tier 1) de Banorte. Banorte y la IFC colaborarán en proyectos de expansión. Aprovechar la experiencia de la IFC en responsabilidad social, prácticas corporativas y protección ambiental.

20 +1 +2 = Escala sobre GI Baa1 BBB BBB- Rating Fitch Moodys Standard & Poors Calificadora Estable Negativo Calificaciones Crediticias Perspectiva Fecha Dec 08 Feb 09 Mar09 20

21 4. Subsidiarias

22 Utilidad Neta MILLONES DE PESOS ACTIVOS EN ADMINISTRACIÓN MILES DE MILLONES DE PESOS 2T092T08 Activos Banorte Activos Adquiridos % Proyectos Inversión Total IPAB Banca de Recuperación 22 1S S (18%) 50% % % %

23 MILLONES DE PESOS AFORESEGUROSPENSIONES Total 2T T09 61 Ahorro y Previsión T T09 0 2T08 (4) 2T T T09

24 24 Adquisición de la cartera de clientes de Afore IXE. Transferencia de 312,489 clientes. Ps 5,447 millones de activos administrados, cerca del 10% de los activos de Afore Banorte-Generali. Adquisición del portafolio de clientes de Afore Ahorra Ahora. Transferencia de 367,660 clientes. Ps 1,138 millones de activos administrados, 1.86% de los activos de Afore Banorte-Generali. Con estas adquisiciones, Banorte se convierte en la cuarta Afore mas importante del sistema en términos de cuentas administradas. Afore - Adquisiciones

25 CASA DE BOLSAARRENDADORA Y FACTOR UTILIDAD NETA EN MILLONES DE PESOS ALMACENADORA Otras Subsidiarias T T09 7 2T08 7 2T T T09

26 Inter National Bank MILLONES DE DÓLARES EN US GAAP 26 Utilidad neta Provisiones crediticias Variación2T082T09 Margen financiero Ingresos no financieros Ingreso total Gasto no financiero Captación vista Cartera vigente Cartera vencida (150%) 482% 16.3 (16%) % 20.0(11%) 8.712% 707 3% 1,018 7% % % (3.0) , Captación plazo

27 Cobertura Reservas Índice de Cartera Vencida RAZONES FINANCIERAS % MIN ROE ROA Eficiencia Tier 1 Capitalización Inter National Bank 27 Variación2T T (59.2 pp) 3.6 pp (0.9 pp) 18.7(4.6)(23.3 pp) 1.4(0.6)(2.0 pp) pp pp (0.4 pp)

28 5. Comentarios Finales

29 Conclusiones 29 Contracción económica más severa desde la gran depresión. Segundo semestre se anticipa desafiante. Desempleo. Comercio. Tasas de interés históricamente bajas. Probable rebote del H1N1. Cuidar los fundamentales del banco. Capital. Calidad de la cartera. Cobranza y recuperación. Costo de captación. Contención del gasto. Cultura de control interno.

30 Contacto David Suárez Director Ejecutivo Relación con Inversionistas Tel: (52 55)


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