I. El Seguro Agropecuario en México Los Modelos de Intervención del Estado y el Rol Actual del Reaseguro.

Presentación del tema: "I. El Seguro Agropecuario en México Los Modelos de Intervención del Estado y el Rol Actual del Reaseguro."— Transcripción de la presentación:

1 I. El Seguro Agropecuario en México Los Modelos de Intervención del Estado y el Rol Actual del Reaseguro

2 Julio 1, 2005Porto Alegre, Brasil2 Actividad Agropecuaria »Esencialmente catastrófica »Elevada siniestralidad »Mayor exposición, severidad y frecuencia de daños Marco de Referencia

3 Julio 1, 2005Porto Alegre, Brasil3 Marco de Referencia Estrategias de Administración de Riesgos  Ex Ante  Reducir: Especialización; Diversificación; Inversión  Mitigar: Activos; Ahorros  Transferir: Seguro  Ex Post  Ajustar

4 Julio 1, 2005Porto Alegre, Brasil4 Marco de Referencia Cualidades del Seguro »Alternativa para transferir el riesgo de producción y proveer seguridad en el ingreso »Incrementa la solvencia económica del productor »Promueve la permanencia de la población en el medio rural »Reduce cargas financieras para el Estado

5 Julio 1, 2005Porto Alegre, Brasil5 Retos »Presencia de riesgos covariados o sistémicos, principalmente fenómenos climáticos adversos »Altos costos de transacción; riesgo moral; selección adversa; información asimétrica Marco de Referencia

6 Julio 1, 2005Porto Alegre, Brasil6 Razones para la intervención del Estado »Inexistencia de mercados o presencia de mercados incompletos »Altos costos; necesidad de subsidiar la suscripción del seguro para facilitar el acceso al agricultor »Incrementar participación privada y social; mayor protección a menor costo fiscal Marco de Referencia

7 Julio 1, 2005Porto Alegre, Brasil7 Planos de Intervención Estatal »Marco Legal »Programas de Subsidio »Instrumentos de Fomento »Reaseguro Marco de Referencia

8 Julio 1, 2005Porto Alegre, Brasil8 Esquemas de Seguro Agropecuario »Perfil de políticas públicas »Recursos fiscales disponibles »Desarrollo y organización del mercado »Figuras asociativas »Reaseguro internacional Marco de Referencia

9 Evolución del Modelo de Intervención Pública en México

10 Julio 1, 2005Porto Alegre, Brasil10 Participación monopólica del Estado Seguro como Subsidio indirecto a la producción y al crédito Selección Adversa Riesgo Moral Elevado Costo Fiscal Escasa transparencia De operaciones Los Modelos de Intervención ANAGSA 1963/1990

11 Julio 1, 2005Porto Alegre, Brasil11 Reaseguro Seguro Directo Compañías Privadas Fondos de Aseguramiento Canalización Subsidio Agotamiento del Modelo Distorsión del Mercado Conflicto de Intereses Los Modelos de Intervención AGROASEMEX 1990/2000

12 Julio 1, 2005Porto Alegre, Brasil12 Adecuación de políticas públicas »Diagnóstico del Sector Agropecuario  Coexistencia de productores de alto potencial productivo y orientación al mercado, con productores de bajos ingresos orientados al autoconsumo  Concentración geográfica de productores de agricultura comercial en el norte, noreste y noroeste del país, con rezago en el sur y sureste  Elevado nivel de exposición y siniestralidad  Alta fragmentación en la tenencia de la tierra Los Modelos de Intervención

13 Julio 1, 2005Porto Alegre, Brasil13 Adecuación de políticas públicas »Medidas Principales  Constitución de un Sistema Financiero Rural que impulse esquemas que otorguen mayor valor agregado al sector  Sustitución de apoyos vía precio por apoyos directos al ingreso de los productores (Procampo)  Apoyos a la comercialización (Aserca)  Impulso al desarrollo de la infraestructura productiva y tecnológica en el campo (Alianza para el Campo)  Redefinición de Agroasemex Los Modelos de Intervención

14 Julio 1, 2005Porto Alegre, Brasil14 Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial 2001-2006 Modelo de Desarrollo Desregulación Redimensionamiento del Estado Apertura Comercial Adecuación de políticas públicas en el Sector Financiero Rural Agencia de Desarrollo Redefinición de Agroasemex Los Modelos de Intervención 2001

15 Julio 1, 2005Porto Alegre, Brasil15 Objetivo  Estimular la participación de los agentes privados y sociales en el mercado del seguro agropecuario: 1.Retiro del seguro directo 2.Agencia de Desarrollo – Reaseguradora Agropecuaria – Instrumento de fomento – Agente canalizador del subsidio a la prima Los Modelos de Intervención

16 El Esquema Actual Agroasemex como Agencia de Desarrollo y Reaseguradora Agropecuaria

17 Julio 1, 2005Porto Alegre, Brasil17 Productores Agropecuarios Fondos de Aseguramiento Aseguradoras Privadas Reaseguro Internacional Gobierno Federal AGROASEMEX Los Actores del Sistema

18 Julio 1, 2005Porto Alegre, Brasil18 GOBIERNO FEDERAL Autoridad Supervisora (CNSF) Autoridad Normativa (SHCP) Programas de Subsidio, Fomento, Reaseguro Marco Legal El rol del Gobierno

19 Julio 1, 2005Porto Alegre, Brasil19 SUBSIDIO A LA PRIMA DEL SEGURO Ligado a contratación del seguro Se otorga a través del asegurador directo Porcentaje diferenciado (región y cultivo) Universal (cualquier productor) Canalización a través de Agroasemex Apoyo gubernamental con mercado abierto El Subsidio a la Prima

20 Julio 1, 2005Porto Alegre, Brasil20 El rol de las Aseguradoras Privadas ASEGURADORAS PRIVADAS Libre elección de reasegurador en el mercado Diseño y creación de productos Establecen condiciones de sus productos Libre definición de sus mercados Conducto para canalizar el subsidio

21 Julio 1, 2005Porto Alegre, Brasil21 FONDOS DE ASEGURAMIENTO Libertad para elegir reasegurador Servicio de seguro sólo a socios Regidos por estatutos específicos Debe adoptar condiciones del reasegurador Conducto para canalizar el subsidio Obligación de contratar reaseguro El rol de los Fondos de Aseguramiento

22 Julio 1, 2005Porto Alegre, Brasil22  Fondos de Aseguramiento Asociaciones de productores agrícolas y/o ganaderos que se otorgan a sí mismos. como socios, el servicio de seguro agropecuario, sin expedir pólizas o contratos  Filosofía de Gobierno »Consolidar su capitalización y solvencia financiera »Hacer eficiente su operación y manejo administrativo »Estimular su creación en zonas con presencia escasa Reaseguro Proporcional y No Proporcional El rol de los Fondos de Aseguramiento

23 Julio 1, 2005Porto Alegre, Brasil23 AGROASEMEX Respaldo de Reaseguro Transferencia Tecnología al Mercado Investigación y Desarrollo Productos Actividades Fomento Canalización Subsidio Libre elección de Reaseguro en Mercados El rol de Agroasemex

24 Julio 1, 2005Porto Alegre, Brasil24 Como instrumento de Fomento »Impulsar la participación de los sectores social y privado en el mercado nacional del seguro agropecuario »Contribuir a consolidar y ampliar el proceso de autogestión de los productores rurales en la actividad del seguro directo »Impulsar el desarrollo tecnológico del sector y el diseño de esquemas que amplíen la cobertura geográfica, productiva y de riesgos, e incorporen a estratos de la población rural que aún no tengan acceso al seguro

25 Julio 1, 2005Porto Alegre, Brasil25  Esquemas de aseguramiento de carácter masivo, que permiten la expansión acelerada de la cobertura  Reducción en los costos de transacción y en la presencia de selección adversa y riesgo moral  Protección del seguro a productores que normalmente no tienen acceso a él  Respuesta oportuna a fenómenos climáticos de alto impacto que afectan a la población rural, con un menor costo financiero  Atención de nichos que demandan coberturas distintas a las tradicionales Diseño de Seguros Paramétricos Como instrumento de Fomento

26 Julio 1, 2005Porto Alegre, Brasil26 Como Reaseguradora »Respaldar las operaciones de los agentes económicos que operan en el mercado »Acceder al mercado internacional de retrocesión para la dispersión del riesgo »Desarrollar esquemas alternativos e instrumentos que permitan disminuir costos y ampliar la frontera agropecuaria susceptible de aseguramiento »Transferir tecnología al mercado »Diseñar esquemas de reaseguro financieramente viables para proyectos estratégicos públicos para el campo

27 Julio 1, 2005Porto Alegre, Brasil27 FondosAgroasemex Aseguradoras Privadas Mercado Internacional Dispersión del Riesgo »Retrocesión de la Cartera  Transferencia del Riesgo Climático  Reaseguro Global del Portafolios Como Reaseguradora

28 Julio 1, 2005Porto Alegre, Brasil28 Fortalecimiento Técnico del Mercado »Capacitación »Convenios de suscripción »Convenios de supervisión »Convenios de ajuste »Desarrollo de productos de seguro directo y retrocesión Como Reaseguradora

29 El Reaseguro como Instrumento de Fomento

30 Julio 1, 2005Porto Alegre, Brasil30 Costos del Seguro Agropecuario  Adquisición  Operación  Siniestralidad  Capital Reaseguro

31 Julio 1, 2005Porto Alegre, Brasil31 Papel del Reaseguro »Respalda a las aseguradoras ante desviaciones en la siniestralidad »Cubre insuficiencias de capital del mercado »Transfiere y dispersa los costos de los siniestros »Reduce la incertidumbre

32 Julio 1, 2005Porto Alegre, Brasil32 Condiciones del mercado de reaseguro »Aseguradoras –Reducción en capacidad de coberturas de reaseguro »Reaseguradoras –Resistencia en el mercado a programas de retrocesión »Incremento en el costo de las primas y aplicación de criterios más estrictos para la suscripción (sectores catastróficos) »Las reaseguradoras con la más alta calificación de solvencia, encarecen sus servicios más que proporcionalmente

33 Julio 1, 2005Porto Alegre, Brasil33 Endurecimiento del mercado »Alternativas –Desarrollo de nuevos productos –Mecanismos alternos para transferencia de riesgos –Recursos fiscales en reaseguro