El futuro de las microfinanzas en el Perú

Presentación del tema: "El futuro de las microfinanzas en el Perú"— Transcripción de la presentación:

1 El futuro de las microfinanzas en el Perú
Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs I Feria de Servicios Microfinancieros para la Pequeña y Mediana Empresa Cámara de Comercio 30 de Setiembre de 2009

2 Agenda Importancia de las microfinanzas en el Sistema Financiero Peruano Evolución del sistema microfinanciero Factores de éxito de las microfinanzas Cambios regulatorios importantes Perspectivas de las microfinanzas Conclusiones

3 1. Importancia de las microfinanzas en el Sistema Financiero Peruano

4 Importancia de las IMFNBs

5 Tanto bancos como instituciones microfinancieras brindan servicios de microcrédito
Fuente: SBS Créditos MES: S/ millones

6 Las instituciones especializadas prestan a más del 70% de deudores microempresarios
Fuente: SBS N° Deudores MES: mil

7 Definición de Créditos Microempresariales

8 Créditos a la Microempresa
Definición: Créditos para el financiamiento de la producción, comercio o prestación de servicios. Otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento en el sistema no exceda los US$ 30 mil. Particularidades: Reconoce la existencia de una metodología crediticia Menor requisito de documentación Calificación de riesgo del deudor según días de atraso en los pagos.

9 2. Evolución del sistema microfinanciero

10 Los créditos MES del sistema financiero vienen creciendo sostenidamente
Fuente: SBS

11 Las tasas de interés de microcréditos muestran una tendencia decreciente
Fuente: SBS

12 Niveles de rentabilidad de IMFNB permanecen elevados con tendencia a moderarse
ROE ROA Fuente: SBS

13 Mejora calidad de la cartera y aumenta cobertura de provisiones
Fuente: SBS

14 Niveles de liquidez de las IMFNB continúan holgados, por encima de los mínimos requeridos
Fuente: SBS

15 Ratio de capital de IMFNB permanece elevado, por encima de estándares internacionales
Fuente: SBS

16 Regulación de provisiones y capital IMFNB cuentan con un “colchón” de capital de S/. 923 millones (superior al mínimo requerido por regulación) y de S/. 57 millones de provisiones, que les permitiría afrontar potenciales contingencias Fuente: SBS

17 3. Factores de éxito de las microfinanzas en el Perú

18 Dic 2003 Jun 2009 Fuente: SBS-Anexo 10

19 Participación del monto de colocaciones según nivel de pobreza
Jun 2009 Participación del monto de colocaciones según nivel de pobreza (Jun. 2009) Participación de N° de oficinas: Mapa de la Pobreza: Mas Pobre Menos Pobre Fuente: SBS-Anexo 10 y Mapa de Pobreza (FONCODES)

20 Dic 2003 Jun 2009 SF* Fuente: SBS-Anexo 6 Mapa de la Pobreza:
Participación del número de deudores: Mapa de la Pobreza: Mas Pobre Menos Pobre SF* Fuente: SBS-Anexo 6

21 El número de clientes microempresarios aumenta, sobre todo de aquellos con menor monto de deuda
Fuente: SBS

22 Liderazgo en la región Premio a la excelencia en microfinanzas otorgado por el BID 2002 Caja Municipal de Arequipa, Perú 2003 Caja Municipal de Trujillo, Perú 2004 Caja Municipal de Huancayo, Perú 2006 Mibanco, Perú 2009 Mibanco, Perú Reconocimiento a las microfinanzas del Perú 2008: Microscopio sobre Microfinanzas (BID-CAF-The Economist). Mejor entorno para las microfinanzas (marco regulatorio, clima de inversión y desarrollo institucional) Primer Puesto: Perú.

23 Factores de éxito de las microfinanzas
Marco de regulación y supervisión adecuado. Promoción de la transparencia y competencia en el mercado. Amplio acceso al fondeo de fuentes nacionales e internacionales. Decidido apoyo al desarrollo de las microfinanzas. Tecnologías crediticias especializadas y apropiadas. Bajos niveles de bancarización o inclusión financiera (23.91% en Perú) y demanda crediticia insatisfecha, así como para la atención de otros servicios financieros. Contexto macroeconómico favorable: crecimiento y estabilidad de precios. Promoción de cultura financiera

24 Promoción de Cultura Financiera
Suscripción de Convenio Marco de Cooperación con el Ministerio de Educación. 2006 Organización de eventos de capacitación para docentes de secundaria en temas de cultura financiera Elaboración de material educativo Plan Piloto en Lima y Callao (44 docentes de 13 colegios). 2007 Programa de Asesoría a Docentes sobre el rol de la SBS y la UIF (125 profesores de 54 colegios de Lima, Arequipa y Piura). 2008 Programa de Asesoría a Docentes (Asociación de Bancos y MINEDU). 422 docentes en Lima, Arequipa, Piura, Huancayo y Trujillo. Alcance: 363 mil de los mil alumnos de educación secundaria (14.2%). 2009

25 Promoción de Cultura Financiera
Inclusión en la página web de la SBS del “Aula Virtual” con material audiovisual sobre cultura financiera. Incorporación de temas de cultura financiera en la currícula escolar de los colegios de secundaria (Diseño Curricular Nacional) Plan de Cultura Financiera Encuesta de Línea Base. Capacitación urbana y rural. 5 módulos: banca, microfinanzas, seguros, pensiones y lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

26 4. Cambios recientes en el sistema microfinanciero peruano

27 Cambios en el sistema microfinanciero
Mayor competencia en el mercado de las microfinanzas. Acceso al crédito en condiciones más favorables, tanto en términos de costos como en variedad de productos y servicios. La mayoría de los bancos han creado divisiones especializadas en microfinanzas, contratando a profesionales calificados y con amplia experiencia en microfinanzas. Otros bancos y fundaciones han adquirido empresas especializadas en microfinanzas. Algunas IMFNBs están dando saltos importantes para captar depósitos del público, emitir bonos y certificados de depósitos para obtener mayor fondeo .

28 Ajustes en el marco regulatorio
Eliminación del esquema modular. Modificación del Reglamento de Ampliación de Operaciones. Factoring, leasing, descuentos, inversiones, compra-venta de cartera, asesoría financiera, ser originadores de titulizaciones Cambios progresivos en la norma de apertura de oficinas. Elimina limitaciones a la expansión geográfica. Incentiva la expansión operativa. Mecanismos menos costosos: agentes corresponsales, locales compartidos con el Banco de La Nación, oficinas móviles. Simplifica y homogeniza el proceso para la apertura de oficinas de todas las instituciones financieras.

29 Eliminación del Esquema Modular: nivelando el campo de juego
Bancos y financieras Esquema modular Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 BCRP Operaciones CMs CRACs EDPYMEs No Requiere Autorización No Requiere Autorización Operaciones que no requerirían autorización *Promover operaciones de comercio exterior así como prestar asesoría integral en esa materia; *Prestar servicios de asesoría financiera; *Adquirir, conservar y vender instrumentos representativos de capital que se negocien en algún mecanismo centralizado de negociación e instrumentos representativos de deuda privada. *Comprar, conservar y vender títulos representativos de la deuda pública, interna y externa, así como obligaciones del Banco Central; *Realizar operaciones de arrendamiento financiero; *Celebrar contratos de compra y venta de cartera. Operaciones que requieren previa autorización e la SBS: Emisión de tarjetas de crédito Emisión de tarjeta de debito Operaciones que requieren autorización de la SBS y el BCR Aquellas relacionadas con medios de pagos: Todas las operaciones con derivados Ordenes de pago Cuentas corrientes SBS BCRP y SBS

30 5. Perspectivas de las microfinanzas

31 Perspectivas de las microfinanzas
Búsqueda de nuevos nichos de mercado ante incapacidad de competir en tasas de interés Atención de clientes más pequeños. Ingreso a zonas rurales o periurbanas, con metodologías alternativas al crédito individual (crédito solidario, banca comunal, etc.). Mayor tecnicismo en la gestión del riesgo de crédito y de los demás riesgos en general, sin perder la relación cliente- asesor de créditos. Mayor aprovechamiento de las bases de datos para implementar nuevas metodologías para la evaluación y seguimiento de la cartera de créditos (scoring, alertas tempranas, análisis de cosechas, etc.).

32 Perspectivas de las microfinanzas
Estabilización de las tasas de crecimiento de la cartera. Regulación y supervisión de sobreendeudamiento. Nuevos clientes con créditos por montos menores. Estabilización de la tasa de rentabilidad de las IMFNB. Fortalecimiento de capital, apertura del accionariado. Desarrollo de nuevos productos adicionales al microcrédito: el microahorro y el microseguros.

33 6. Conclusiones

34 Conclusiones El marco regulatorio y de supervisión se ha ido perfilando progresivamente para favorecer: El fortalecimiento de las instituciones orientadas a microfinanzas El acceso de la microempresa al crédito La competencia en el mercado microfinanciero La competencia seguirá favoreciendo a los microempresarios al acceder al crédito en condiciones más favorables, tanto en términos de costos como en variedad de productos y servicios.

35 Gracias