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CADENA SEGURA DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO: UN ENFOQUE INTEGRAL DE COMPETITIVIDAD JUAN I. GARZA HERRERA COMCE NORESTE, A.C. Iniciativa Privada en el.

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1 CADENA SEGURA DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO: UN ENFOQUE INTEGRAL DE COMPETITIVIDAD JUAN I. GARZA HERRERA COMCE NORESTE, A.C. Iniciativa Privada en el Comercio Exterior FORO NACIONAL ADUANAS, LOGÍSTICA Y SEGURIDAD: HACIA UNA CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL COMPETITIVA Y SEGURA MARZO 11, 2008

2 ASPECTOS FUNDAMENTALES SITUACIÓN DE COMPETITIVIDAD EN MÉXICOSITUACIÓN DE COMPETITIVIDAD EN MÉXICO RESULTADOS TLC DE AMÉRICA DEL NORTERESULTADOS TLC DE AMÉRICA DEL NORTE SEGURIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONALSEGURIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL COMCE NORESTE

3 ¿PORQUÉ SAN LUIS POTOSI? VENTAJAS SIGNIFICATIVAS: LOCALIZACIÓN RELEVANTE COMO CENTRO NODAL, CORREDOR LÁZARO CARDENAS - CD. MÉXICO - LAREDO, TX.LOCALIZACIÓN RELEVANTE COMO CENTRO NODAL, CORREDOR LÁZARO CARDENAS - CD. MÉXICO - LAREDO, TX. CONEXIÓN CON OTROS GRANDES MERCADOS COMO GUADALAJARA, MONTERREY Y BAJÍO.CONEXIÓN CON OTROS GRANDES MERCADOS COMO GUADALAJARA, MONTERREY Y BAJÍO. PIVOTE CON EJE PACÍFICO - GOLFO Y LOS PUERTOS MARÍTIMOS: MANZANILLO - TAMPICOPIVOTE CON EJE PACÍFICO - GOLFO Y LOS PUERTOS MARÍTIMOS: MANZANILLO - TAMPICO BASE INDUSTRIAL Y DINÁMICO CRECIMIENTO.BASE INDUSTRIAL Y DINÁMICO CRECIMIENTO. COMCE NORESTE

4 LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS MEXICANAS CRECIMIENTO DE UNA NACIÓN, REQUIERE DE COMPETITIVIDAD DE TODOS SUS INTEGRANTES: - GOBIERNO - EMPRESAS - PROVEEDORESCRECIMIENTO DE UNA NACIÓN, REQUIERE DE COMPETITIVIDAD DE TODOS SUS INTEGRANTES: - GOBIERNO - EMPRESAS - PROVEEDORES COMPETITIVIDAD: MEDIDA EN QUE EMPRESA ES CAPAZ DE PRODUCIR CON CALIDAD, ÉXITO Y ACEPTACIÓN EN MERCADO.COMPETITIVIDAD: MEDIDA EN QUE EMPRESA ES CAPAZ DE PRODUCIR CON CALIDAD, ÉXITO Y ACEPTACIÓN EN MERCADO. COMCE NORESTE

5 COMPETITIVIDAD Y PARTICIPACIÓN DE MERCADO VENTAS A EE.UU. 12% EN % EN 2007.VENTAS A EE.UU. 12% EN % EN A PARTIR DE TLCAN COMERCIO EXTERIOR 5 VECES DE 117 A 550 MIL MILLONES DE DLLS.A PARTIR DE TLCAN COMERCIO EXTERIOR 5 VECES DE 117 A 550 MIL MILLONES DE DLLS. EE.UU. PRINCIPAL MERCADO DE EXPORTACIONES DE MÉXICO 82% EN 2007.EE.UU. PRINCIPAL MERCADO DE EXPORTACIONES DE MÉXICO 82% EN COMCE NORESTE

6 PAÍSES ASIÁTICOS ACCESO A MERCADOS DE PAÍSES DESARROLLADOS.PAÍSES ASIÁTICOS ACCESO A MERCADOS DE PAÍSES DESARROLLADOS. IMPORTACIONES DE MÉXICO DE EE.UU. DEL 70% EN 1993 A 49.6 % EN 2007.IMPORTACIONES DE MÉXICO DE EE.UU. DEL 70% EN 1993 A 49.6 % EN COMCE NORESTE COMPETITIVIDAD Y PARTICIPACIÓN DE MERCADO

7 RANKING DE COMPETITIVIDAD DEL WORLD ECONOMIC FORUM 2007: - MALASIA21 - CHINA34 - CHILE26- INDIA 48 - MÉXICO52 (LUGAR 49 EN 2006)RANKING DE COMPETITIVIDAD DEL WORLD ECONOMIC FORUM 2007: - MALASIA21 - CHINA34 - CHILE26- INDIA 48 - MÉXICO52 (LUGAR 49 EN 2006) PERDIDA DE COMPETITIVIDAD ESTARÍA EN NIVELES DRAMÁTICOS DE NO IMPLEMENTARSE TLCAN.PERDIDA DE COMPETITIVIDAD ESTARÍA EN NIVELES DRAMÁTICOS DE NO IMPLEMENTARSE TLCAN. TLCAN COMERCIO INTRAREGIONAL Y EXPORT. TOTALES. NIVELES DE INFLACIÓN.TLCAN COMERCIO INTRAREGIONAL Y EXPORT. TOTALES. NIVELES DE INFLACIÓN. EN UNA DÉCADA, SUPERÁVIT COMERCIAL DE MÉXICO FRENTE A EE.UU. SE QUINTUPLICÓ. (MILLONES DE DÓLARES) 1997$ 14, $ 37, $ 74,258EN UNA DÉCADA, SUPERÁVIT COMERCIAL DE MÉXICO FRENTE A EE.UU. SE QUINTUPLICÓ. (MILLONES DE DÓLARES) 1997$ 14, $ 37, $ 74,258 COMCE NORESTE COMPETITIVIDAD Y PARTICIPACIÓN DE MERCADO

8 COMPETITIVIDAD Y DESEMPEÑO LOGÍSTICO TLC POSITIVO EN CONJUNTO PARA LOS TRES PAÍSES.TLC POSITIVO EN CONJUNTO PARA LOS TRES PAÍSES. A 14 AÑOS DEL TLCAN, NO DEBIERAN EXISTIR ADUANAS QUE INTERRUMPEN EL FLUJO COMERCIAL.A 14 AÑOS DEL TLCAN, NO DEBIERAN EXISTIR ADUANAS QUE INTERRUMPEN EL FLUJO COMERCIAL. UNIÓN EUROPEA IMPULSÓ A PAÍSES MENOS AVANZADOS.UNIÓN EUROPEA IMPULSÓ A PAÍSES MENOS AVANZADOS. EN MÉXICO SECTORES DE SERVICIOS HAN REZAGADO SU INTEGRACIÓN COMERCIAL.EN MÉXICO SECTORES DE SERVICIOS HAN REZAGADO SU INTEGRACIÓN COMERCIAL. SI SERVICIOS HUBIERA ABIERTO, INSUFICIENCIAS NO SERÍAN RETRASO PARA DESARROLLO ECONÓMICO INTEGRALSI SERVICIOS HUBIERA ABIERTO, INSUFICIENCIAS NO SERÍAN RETRASO PARA DESARROLLO ECONÓMICO INTEGRAL PROBLEMAS MÁS GRAVES RADICAN EN FALTA DE INFRAESTRUCTURA, MENOR DESEMPEÑO LOGÍSTICO.PROBLEMAS MÁS GRAVES RADICAN EN FALTA DE INFRAESTRUCTURA, MENOR DESEMPEÑO LOGÍSTICO. ESTUDIOS DE CEPAL Y BANCO MUNDIAL ANALIZARÓN EL DESEMPEÑO LOGÍSTICO REGIONAL.ESTUDIOS DE CEPAL Y BANCO MUNDIAL ANALIZARÓN EL DESEMPEÑO LOGÍSTICO REGIONAL. COMCE NORESTE

9 RESULTADOS ESTUDIOS DE BANCO MUNDIAL COSTOS LOGÍSTICOS EN A.LATINA 18 Y 34% DEL VALOR, EN PROMEDIO PAÍSES OCDE = 9%.COSTOS LOGÍSTICOS EN A.LATINA 18 Y 34% DEL VALOR, EN PROMEDIO PAÍSES OCDE = 9%. INDICE DESEMPEÑO LOGÍSTICO COLOCA PAÍSES DE A.LATINA POR DEBAJO DE 30 DE 150 PAÍSES. ASPECTOS:- PROCEDIMIENTOS ADUANALES - COSTOS DE LOGÍSTICA CHILE 32- CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA ARGENTINA 45- PUNTUALIDAD A DESTINO MÉXICO 56- IDONEIDAD DEL SECTOR LOGÍSTICO LOCALINDICE DESEMPEÑO LOGÍSTICO COLOCA PAÍSES DE A.LATINA POR DEBAJO DE 30 DE 150 PAÍSES. ASPECTOS:- PROCEDIMIENTOS ADUANALES - COSTOS DE LOGÍSTICA CHILE 32- CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA ARGENTINA 45- PUNTUALIDAD A DESTINO MÉXICO 56- IDONEIDAD DEL SECTOR LOGÍSTICO LOCAL DOING BUSINESS CRITERIOS: - APERTURA DE NEGOCIO - COMERCIO TRANSFRONTERIZO11 PAÍSES MEJOR QUE MÉXICO - CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS SUPERÓ CHILE EN 4° LUGARDOING BUSINESS CRITERIOS: - APERTURA DE NEGOCIO - COMERCIO TRANSFRONTERIZO11 PAÍSES MEJOR QUE MÉXICO - CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS SUPERÓ CHILE EN 4° LUGAR ESTUDIO CONNECTING TO COMPITE: TRADE LOGISTICS IN THE GLOBAL ECONOMY RESALTAN CONCEPTOS DE PREVISIBILIDAD Y CONFIABILIDAD.ESTUDIO CONNECTING TO COMPITE: TRADE LOGISTICS IN THE GLOBAL ECONOMY RESALTAN CONCEPTOS DE PREVISIBILIDAD Y CONFIABILIDAD. COMCE NORESTE

10 LOGÍSTICA Y SEGURIDAD DESEMPEÑO LOGÍSTICO, FACTOR DETEMINANTE DE COMPETITIVIDAD.DESEMPEÑO LOGÍSTICO, FACTOR DETEMINANTE DE COMPETITIVIDAD. INVERSIÓN EN SEGURIDAD COMO PRIORIDAD INTERNACIONAL.INVERSIÓN EN SEGURIDAD COMO PRIORIDAD INTERNACIONAL. LOGÍSTICA DEL COMERCIO INTERNACIONAL COMO CAPACIDAD DE CONECTARSE CON MERCADOS INTERNACIONALES.LOGÍSTICA DEL COMERCIO INTERNACIONAL COMO CAPACIDAD DE CONECTARSE CON MERCADOS INTERNACIONALES. ELIMINAR OBSTACULOS A LA EXPORTACIÓN, IMPORTANTE MOTOR DE CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PAÍS.ELIMINAR OBSTACULOS A LA EXPORTACIÓN, IMPORTANTE MOTOR DE CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PAÍS. EE.UU. FIJO PRIORIDAD LA SEGURIDAD DE SU TERRITORIO.EE.UU. FIJO PRIORIDAD LA SEGURIDAD DE SU TERRITORIO. CULTURA DE SEGURIDAD, NUEVO FACTOR DE COSTOS. FUNDAMENTAL RECIBIR BENEFICIOS QUE COMPENSE MENOR COMPETITIVIDAD.CULTURA DE SEGURIDAD, NUEVO FACTOR DE COSTOS. FUNDAMENTAL RECIBIR BENEFICIOS QUE COMPENSE MENOR COMPETITIVIDAD. APOYO A EXPORTADORES A CUMPLIR CON PROGRAMAS DE SEGURIDAD QUE FACILITEN EL COMERCIO EXTERIOR.APOYO A EXPORTADORES A CUMPLIR CON PROGRAMAS DE SEGURIDAD QUE FACILITEN EL COMERCIO EXTERIOR. COMCE NORESTE

11 PLAN ESTRATÉGICO BILATERAL SHCP – DHS / AGA – CBP (AGOSTO 13, 2007) OBJETIVO 3 OBJETIVO 4 7 OBJETIVOS MEJORAR RELACIÓN ADUANA – EMPRESA, COOPERACIÓN EN PROGRAMAS CON I. P. PARA AGILIZAR COMERCIO, INCREMENTAR SEGURIDAD EN CADENA Y COMPETITIVIDAD. EJ. C-TPAT (CBP) EMPRESA CERTIFICADA (AGA) EFICIENCIA SINCRONIZANDO OPERACIONES Y PLANEACIÓN QUE AGILICE COMERCIO. FACILITAR PROCESOS CRUCE DE EMPRESAS CONFIABLES, PARTICIPACIÓN PROGRAMAS FAST (EUA) Y EXPRÉS (MX). EFICIENCIA SINCRONIZANDO OPERACIONES Y PLANEACIÓN QUE AGILICE COMERCIO. FACILITAR PROCESOS CRUCE DE EMPRESAS CONFIABLES, PARTICIPACIÓN PROGRAMAS FAST (EUA) Y EXPRÉS (MX). OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 5 OBJETIVO 6 OBJETIVO 7 COMCE NORESTE

12 CADENA SEGURA DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO RESPONDER A EXIGENCIAS DE AMBOS GOBIERNOS A CAMBIO DE CERTIFICACIÓN OFICIAL PARA LOGRAR BENEFICIOS DE CRUCE RÁPIDO.RESPONDER A EXIGENCIAS DE AMBOS GOBIERNOS A CAMBIO DE CERTIFICACIÓN OFICIAL PARA LOGRAR BENEFICIOS DE CRUCE RÁPIDO. EVOLUCIONAR PROGRAMA BASC AL DE CADENA SEGURA DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO (CASCEM).EVOLUCIONAR PROGRAMA BASC AL DE CADENA SEGURA DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO (CASCEM). EMPRESAS CUMPLAN CON REQUISITOS Y CONDICIONES QUE COMCE VALIDARÍA, CONSIDERARSE CONFIABLES.EMPRESAS CUMPLAN CON REQUISITOS Y CONDICIONES QUE COMCE VALIDARÍA, CONSIDERARSE CONFIABLES. LOGRAR CERTIFICACIÓN DE ADUANA, RECONOCIMIENTO DE ADUANA EE.UU.LOGRAR CERTIFICACIÓN DE ADUANA, RECONOCIMIENTO DE ADUANA EE.UU. BENEFICIOS C-TPAT Y EMPRESA CERTIFICADA: - SIMPLIFICACIÓN DE DESPACHO ADUANERO. - CONDONACIÓN DE MULTAS POR OMISIONES. - CRUCES FRONTERIZOS RÁPIDOS. - CONSIDERACIONES EN INCIDENTES POR TERCEROS.BENEFICIOS C-TPAT Y EMPRESA CERTIFICADA: - SIMPLIFICACIÓN DE DESPACHO ADUANERO. - CONDONACIÓN DE MULTAS POR OMISIONES. - CRUCES FRONTERIZOS RÁPIDOS. - CONSIDERACIONES EN INCIDENTES POR TERCEROS.

13 NÚMERO CONSIDERABLE DE EMPREAS HAN RECIBIDO C-TPAT APOYADOS EN APLICACIÓN DE PRÁCTICAS DE CADENA SEGURA QUE HA IMPULSADO COMCE NORESTE.NÚMERO CONSIDERABLE DE EMPREAS HAN RECIBIDO C-TPAT APOYADOS EN APLICACIÓN DE PRÁCTICAS DE CADENA SEGURA QUE HA IMPULSADO COMCE NORESTE. REUNIÓNES CON ADUANAS DE MÉXICO Y EE.UU. PARA QUE VALIDEN PROCEDIMIENTOS DE CASCEM Y BRINDEN BENEFICIOS DIRECTOS.REUNIÓNES CON ADUANAS DE MÉXICO Y EE.UU. PARA QUE VALIDEN PROCEDIMIENTOS DE CASCEM Y BRINDEN BENEFICIOS DIRECTOS. CADENA SEGURA DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO

14 Diciembre 18: SEMINARIO C-TPAT – CASCEM FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICO – EE.UU. Diciembre 18: SEMINARIO C-TPAT – CASCEM FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICO – EE.UU.

15 ADUANA DE MÉXICO YA ANUNCIÓ SU PROGRAMA QUE RECOCERÁ ESFUERZOS DE SEGURIDAD EN CADENA DE SUMINISTRO.ADUANA DE MÉXICO YA ANUNCIÓ SU PROGRAMA QUE RECOCERÁ ESFUERZOS DE SEGURIDAD EN CADENA DE SUMINISTRO. COMCE SEGUIRÁ BUSCANDO CON LAS AUTORIDADES MEXICANAS, APOYOS EN LAS EXPORTACIONES.COMCE SEGUIRÁ BUSCANDO CON LAS AUTORIDADES MEXICANAS, APOYOS EN LAS EXPORTACIONES. COMCE ASOCIA EMPRESAS CONFIABLES AMINORANDO CARGA DE FISCALIZAR, AL PREVALIDAR CON CASCEM Y REDUCIR AL MÍNIMO EL USO DE CARGA ILÍCITA.COMCE ASOCIA EMPRESAS CONFIABLES AMINORANDO CARGA DE FISCALIZAR, AL PREVALIDAR CON CASCEM Y REDUCIR AL MÍNIMO EL USO DE CARGA ILÍCITA. RECONOCIMIENTO DE ADUANA DE MÉXICO DE APERTURA AL DIALOGO Y DISPOSICIÓN A CONOCER NUESTRA PROPUESTA.RECONOCIMIENTO DE ADUANA DE MÉXICO DE APERTURA AL DIALOGO Y DISPOSICIÓN A CONOCER NUESTRA PROPUESTA. CADENA SEGURA DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO

16 FACTORES DE COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL: - NORMATIVIDAD ADUANERA COMPLEJA - DESEMPEÑO LOGÍSTICO - SEGURIDAD COMO PRIORIDAD.FACTORES DE COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL: - NORMATIVIDAD ADUANERA COMPLEJA - DESEMPEÑO LOGÍSTICO - SEGURIDAD COMO PRIORIDAD. PROPONER A GOBIERNO DE MÉXICO, OPCIONES VIABLES HACIA LOS OBJETIVOS DE CRECIMIENTO CON DESARROLLO.PROPONER A GOBIERNO DE MÉXICO, OPCIONES VIABLES HACIA LOS OBJETIVOS DE CRECIMIENTO CON DESARROLLO. COORDINAR LOS ESFUERZOS Y ACCIONES COMPARTIDOS.COORDINAR LOS ESFUERZOS Y ACCIONES COMPARTIDOS. PROPUESTAS DEBEN CONSTRUIR UNA PERSPECTIVA DE TRABAJO CONJUNTO, HACIA EL DESARROLLO DE NUESTRAS EXPORTACIONES Y DE NUESTRA ECONOMÍA NACIONAL.PROPUESTAS DEBEN CONSTRUIR UNA PERSPECTIVA DE TRABAJO CONJUNTO, HACIA EL DESARROLLO DE NUESTRAS EXPORTACIONES Y DE NUESTRA ECONOMÍA NACIONAL. CONCLUSIONES COMCE NORESTE


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