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Resultados de la Exploración Minera en México en los Últimos Años. Ing. Alfonso Martínez Vera. Julio 26, 2012.

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1 Resultados de la Exploración Minera en México en los Últimos Años. Ing. Alfonso Martínez Vera. Julio 26, 2012

2 ANTECEDENTES En los años 1940s, las necesidades bélicas de los Estados Unidos, impulsaron la exploración por antimonio, manganeso, calcita óptica, mercurio, estaño, uranio, mercurio y tungsteno. La exploración se hace con la relevante participación del USGS, la Dirección General de Minas y Petróleo y El Comité Directivo para la Investigación de los Recursos Minerales de México (1944). Terminadas las urgencias de la guerra y eliminado el apoyo económico del USGS, el CDIRMM se enfrentaría a presupuestos reducidos y un mercado mundial deprimido. Generación de Geólogos colosales: Eduardo Schmitter Kenneth Segestrom Jenaro González Reyna Ezequiel Ordoñez Teodoro Flores Los años 1940´s

3 ANTECEDENTES En 1949, se conforma el Instituto Nacional para la Investigación de los Recursos Minerales (INIRM). Con recursos económicos limitados y un plantel reducido de geólogos, el INIRM orienta su actividad a al divulgación y a la formación de cuadros profesionales, de los cuales carecía México: Edgardo Meave Torrescano Eugenio Tavera Amezcua Rafael Alexandri Rangel José Echegoyen Sánchez Salvador Ulloa Carlos García Gutiérrez Eduardo García Gutiérrez Se exploran los yacimientos de mineral de hierro en Las Truchas y Valverde en Michoacán, el Plutón Guerrero, La Perla en Chihuahua; aluminio en lateritas en Oaxaca y Chiapas y en Guadalcázar, San Luís Potosí; manganeso en Oaxaca y Chiapas. Los años 1950´s

4 ANTECEDENTES En 1955, se crea el Consejo de Recursos Naturales No Renovables (CRNNR ), subordinado al Poder Ejecutivo Federal. Las empresas mineras privadas solo exploran alrededor de sus unidades mineras. La política económica de sustitución de importaciones, se traduce en un incremento en la demanda interna de insumos minerales que apuntalen el desarrollo industrial del país. Las compañías mineras extranjeras, exportan minerales sin procesar y semielaborados para su transformación en el exterior. El 60 % del valor de la producción se destina al mercado de exportación. Al final de la década, la exploración minera en el país sufre un fuerte estancamiento. Los años 1950´s……

5 ANTECEDENTES En 1961 se expide la nueva Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional que decreta la mexicanización de la industria minera. Esta decisión trascendental para la industria, provocará que la década de los 60´s se consuma dedicada al traspaso del control de las empresas mineras extranjeras a grupos de empresarios mexicanos. Las utilidades económicas obtenidas, se enfocaron al pago de la mexicanización de la industria minera. No existe capital de riesgo para la exploración. Sin capital de riesgo para exploración, la década quedará marcada por: Convenio ONU-SEPANAL-CRNNR. 1964– Proyecto Exploración por Fe – Peña Colorada – Las Truchas Nombramiento Ing. Guillermo P. Salas – 1967 Proyecto de Exploración por cobre CRNNR – ONU Descubrimiento del depósito de Cu La Caridad en Sonora. La producción proviene de las unidades en producción de las décadas anteriores Los años 1960´s

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7 ANTECEDENTES Irrumpe el Estado como rector de la economía nacional y se generalizan las empresas mineras paraestatales. En 1971, Rudecindo Cantarell, reporta el descubrimiento de lo que será el yacimiento petrolero costa afuera más grande del planeta. En la década de los 60´s México producía 331,000 barriles de petroleo diarios en promedio. La década quedará marcada por: Inicia operaciones La Negra en Querétaro (1,160 ton/día) Inicia operaciones Peña Colorada Se promulga una nueva Ley Minera. El Estado se reserva la exploración y producción de P 2 O 5, S y Na y se garantiza el control del Fe y C. Se crea Rofomex. Se transforma el CRNNR en CRM. Los años 1970´s

8 ANTECEDENTES La década quedará marcada por: Inicia operaciones Lampasos Apertura del Complejo Industrial Lázaro Cárdenas-Las Truchas. Inicia operaciones la Unidad Molango de Compañía Minera Autlán. Ampliación de Peña Colorada Creación de MICARE Inicia Operaciones La Caridad en Sonora Arranca la producción en Real de Ángeles (COFOMIN – FRISCO – Placer Dome). Los años 1970´s……

9 ANTECEDENTES En la década de los 1980´s México produjo en promedio 2.5 millones de barriles de petróleo diarios. Las empresas mineras exploran extensiones de mineralización en sus Unidades Mineras. Se inicia el proceso de privatización de las empresas mineras. La década quedará marcada por: Descubrimiento de nuevas vetas en Fresnillo Inicia operaciones San Juan de la Costa, Cumobabi y Molimex Inician operaciones Rosario en Sinaloa, San Martín en Zacatecas, y Mimosa IV y V por carbón en Coahuila Inicia San Antonio en Tayoltita, Concheño y La Ciénaga Minera Lampazos y Minera Real de Angeles son vendidas a FRISCO. Los años 1980´s……

10 ANTECEDENTES La década queda marcada por la culminación del proceso de privatización y la apertura al capital extranjero. Las empresas mineras exploran extensiones de mineralización en La década quedará marcada por: Se privatiza Real del Monte y Pachuca Se privatizan Altos Hornos de México, y la Siderúrgica Lázaro Cárdenas. Entran en operación o amplían su capacidad Bismark, Tizapa y San Felipe Reformas a la Ley Minera que modifican radicalmente el papel del Estado en la Industria Se privatiza MICARE, Azufrera Panamericana y se liquidan Zincamex y Minera Santa Rosalía La participación de capital extranjero es regulada por la Ley de Inversión Extranjera. Los años 1990´s……

11 ANTECEDENTES La década quedará marcada por: Entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio de Norte América. Desaparece la Secretaría de Energía y Minas y la Subsecretaría de Minas se degrada a Coordinación General Sale a la luz el escándalo de la empresa BREX, en el Proyecto Butan en Indonesia. Crisis económica en Ásia. Desplome de los precios de los metáles. Los años 1990´s……

12 EL NUEVO SIGLO. Precios internacionales del Oro US DÓLARES POR ONZA El precio promedio acumulado al 25 de Julio es USD $ 1,643.35

13 PRECIOS INTERNACIONALES DE LA PLATA. EL NUEVO SIGLO El precio acumulado al 26 de Julio es de USD $ por onza USD $ por onza USD $ POR ONZA

14 EL NUEVO SIGLO. PRECIOS INTERNACIONALES DEL COBRE USD $ 3.38 libra USD POR LIBRA

15 EL NUEVO SIGLO. Toneladas PRODUCCIÓN DE ORO EN MÉXICO

16 EL NUEVO SIGLO. PRODUCCIÓN DE PLATA EN MÉXICO Toneladas

17 EL NUEVO SIGLO. Toneladas 440,329 ton PRODUCCIÓN DE COBRE EN MÉXICO 1980,2011

18 50 % VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERA DE MÉXICO Miles de Millones de USD 2011 USD $ 22,526 MILLONES 51.8 %

19 EL NUEVO SIGLO. GENERACIÓN DE DIVISAS (Millones de Dólares)

20 EL NUEVO SIGLO. (Millones de Dólares) INVERSIÓN MINERA EN MÉXICO Inversión total de ,245 Millones de Dólares

21 EL NUEVO SIGLO. PRESUPUESTOS MUNDIALES DE INVERSION EN EXPLORACIÓN MINERA

22 EL NUEVO SIGLO. América Latina se mantiene como la región más atractiva para inversión en exploración minera INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN POR REGIÓN O PAÍS

23 12% 4% 3% 18% 8% 6% 5% 2% 3% LOS DIEZ PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE INVERSIÓN GLOBAL EN EXPLORACIÓN Otros países: 31% Fuente: Metals Economics Group

24 ANTECEDENTES

25 Cinturón de Oro Orogénico de Sonora 7.1 Millones Oz Au Cinturón de Oro Orogénico de Sonora 7.1 Millones Oz Au Distrito Peñasquito 20.3 Millones Oz Au Distrito Peñasquito 20.3 Millones Oz Au Cinturón de Oro Guerrero 15.5 Millones Oz Au Cinturón de Oro Guerrero 15.5 Millones Oz Au Sierra Madre Occidental : más de 40 millones Oz Au RECURSOS DE ORO INDICADOS MEDIANTE BARRENACIÓN México cuenta con el mayor volumen de recursos indicados de oro en Latinoamérica

26 TOTAL 3,321 DOLORES ChihuahuaCielo Abierto Au, AgMinefinders300 PINOS ALTOS ChihuahuaCielo Abierto Au, AgAgnico Eagle Mines240 EL TRIUNFO BCSCielo Abierto AuEl Triunfo S.A.23 EL CASTILLO DurangoCielo Abierto Au, Ag Castle Gold 20 LA ENCANTADA CoahuilaSubterránea Ag, Zn, PbFirst Majestic20 PEÑASQUITO ZacatecasCielo Abierto Au, Ag, Zn, PbGold Corp Inc.1,490 PALMAREJO ChihuahuaCielo Abierto Au, AgCoeur dLane300 JALTIPAN VeracruzCielo Abierto SMexiChem240 SAN JUAN BCS Subterránea PRofomex75 SOLEDAD-DIPOLOS SonoraCielo Abierto AuFresnillo-Newmont70 SAN FRANCISCO SonoraCielo Abierto AuTimmins Gold35 EL AGUILA OaxacaCielo Abierto Au, Ag, Cu, ZnGold Resources Corp.25 STA. ELENA SonoraCielo Abierto Au, AgSilver Crest Mines20 EL SAUCITO ZacatecasSubterráneaAg, AuFresnillo PLC302 MASCOTA ChihuahuaCielo AbiertoAu, AgAgnico Eagle64 SAN JOSE OaxacaSubterráneaAg, AuFortuna Silver79 SAN JOSE ZacatecasSubterráneaAg, Pb, ZnArean Silver18

27 TOTAL 9,294 METATES Durango Cielo Abierto Au, AgChacepeake Gold3,160 EL ARCO BCS Cielo Abierto Cu, AuGrupo México1,500 EL BOLEO BCSCielo AbiertoZn, AgBaja Mining Corp1,100 BAHUERACHI Chihuahua Cielo Abierto Cu, Co, ZnJinchuan-Tyler619 TERRAZAS Chihuahua Cielo Abierto Zn, CuConstellation500 BUENA VISTA Sonora Cielo Abierto Zn, CuGrupo México500 LA VERDE Michoacán Cielo Abierto CuTeck-Cominco250 EL CRESTON Sonora Cielo Abierto Mo, CuCreston Moly Corp200 IXHUATAN Chiapas Cielo Abierto AuLinear Gold/KinRoss200 SIERRA MOJADA Coahuila Cielo Abierto ZnMetalline250 SAN NICOLAS Zacatecas Cielo Abierto Zn, Cu, PbTeck-Gold corp246 MINA EL PILAR Sonora Cielo Abierto CuStingray Copper Inc186 LAS MERCEDES SonoraCielo AbiertoAuYamana Gold152 MORELOS NORTE Guerrero Cielo Abierto Au, AgTorex Gold resources150 EL GALLO Sinaloa Cielo Abierto Ag, AuUS Gold149 SAN ANTON Guanajuato Cielo Abierto Au, Ag, CuCerro Resources82 MONTERDE Chihuahua Cielo Abierto Au, AgKimber Resources50

28 FUENTES DE FINANCIAMIENTO A LA EXPLORACIÓN EN EL MUNDO EL TORONTO STOCK EXCHANGE Y EL TSX VENTURE EXCHANGE ENLISTAN AL 58% DE LAS COMPAÑÍAS MINERAS PÚBLICAS EN EL MUNDO CON UN VALOR TOTAL DE CAPITALIZACIÓN DE $426.8 BILLION DE DÓLARES CANADIENSES. EN EL TSX AND TSXV SE LEVANTA EL 40% DEL CAPITAL MUNDIAL DESTINADO A LA EXPLORACIÓN, A TRAVÉS DE 1,646 COMPAÑIAS LISTADAS DE LAS CUALES, LISTED ON TSXV, OF THOSE, 211 ESTÁN OPERANDO EN MÉXICO (13%) CAN D $ BILLONES

29 INVERSIÓN PARA EXPLORACIÓN MINERA CAPTADA POR MÉXICO México capta el 6 % de la inversión global, equivalente a USD $ 1,092 millones

30 Africa: TSXV: 105 Companies TSX: 71 Companies 185 Europe: TSXV: 56 Companies TSX: 33 Companies 89 Russia & CIS Countries: TSXV: 12 Companies TSX: 14 Companies 26 USA: TSXV: 246 Companies TSX: 117 Companies 363 Canada: TSXV: 775 Companies TSX: 180 Companies 955 Central America & Caribbean: TSXV: 32 Companies TSX: 19 Companies 51 South America: TSXV: 188 Companies TSX: 99 Companies 287 India/Asia: TSXV: 63 Companies TSX: 43 Companies 106 COMPAÑÍAS DE EXPLORACIÓN MINERA, FINANCIADAS VÍA EL TSX

31 Conclusiones La exploración en México fue muy limitada en la segunda mitad del siglo XX. La apertura de la exploración y explotación minera en 1993 y la consistente alza en los precios de los metales fueron la plataforma de despegue para el crecimiento acelerado del la minería Mexicana. Después de una década de crecimiento vertiginoso, la industria está presentando desequilibrios peligrosos. Los diferentes actores que participan en el sector han sido rebasados por la manera súbita y explosiva en que se presentó el crecimiento. Derivado de la incertidumbre económica mundial, los flujos de inversión a exploración se reducirán y por ende la actividad exploratoria se desacelerara.

32 Conclusiones Los precios de los metales preciosos se mantendrán en los niveles actuales. Los precios de los metales industriales dependerán del crecimiento económico de China. México se mantendrá como uno de los mejores destinos para la inversión en exploración. Los conflictos sociales se incrementarán y se agudizarán Se implementará un impuesto o regalía a la produ cción. El valor de la producción minera del país seguirá incrementándose.

33 Muchas gracias por su atención


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