PROGRAMA DE EMISIÓN DE BONOS ORDINARIOS

Presentación del tema: "PROGRAMA DE EMISIÓN DE BONOS ORDINARIOS"— Transcripción de la presentación:

1 PROGRAMA DE EMISIÓN DE BONOS ORDINARIOS
BANCO POPULAR PROGRAMA DE EMISIÓN DE BONOS ORDINARIOS Octava Emisión con cargo al Cupo Global de Cuatro Billones de Pesos.

2 Advertencia La información aquí presentada es de carácter exclusivamente informativo e ilustrativo, y no es, ni pretende ser, fuente de asesoría legal o financiera en ningún tema. Esta información no constituye oferta de ningún tipo. La información financiera presentada está basada en información interna de Banco Popular, puede ser objeto de cambios o ajustes. Cualquier cambio de las circunstancias actuales puede llegar a afectar la validez de la información o de las conclusiones presentadas. Banco Popular expresamente dispone que no acepta responsabilidad alguna en relación con acciones o decisiones tomadas o no tomadas, con base en el contenido de esta información. Banco Popular no acepta ningún tipo de responsabilidad por pérdidas que resulten de la ejecución de las propuestas o recomendaciones presentadas. Banco Popular no es responsable de ningún contenido que sea proveniente de tercero. Banco Popular pudo haber promulgado, y puede así promulgar en el futuro, información que sea inconsistente con la aquí presentada.

3 ÍNDICE Composición accionaria Factores de éxito
Canales de distribución Evolución de las principales cifras Indicadores Calificaciones de Riesgo del Banco Características del primer lote de la octava emisión de Bonos Ordinarios Banco Popular

4 1. COMPOSICIÓN ACCIONARIA A 30 DE JUNIO DE 2013
Número de acciones: con un valor nominal de $10 cada una, que corresponden a accionistas, de los cuales son personas naturales y 211 son personas jurídicas. El Grupo Aval Acciones y Valores S.A. aumentó durante el su participación en el capital social del Banco del 30,66% al 93,73% debido a que en junio de 2011 se registró el traspaso de las acciones pertenecientes a Rendifín S.A. (que representaban el 43,47% del capital del Banco), a favor de Grupo Aval Acciones y Valores, con lo cual aumentó su participación en el Banco de 30,66% a 74,13% y que en septiembre 21 de 2011, mediante proceso de escisión, el Grupo Aval adquirió el 19,6% del capital del Banco que era de propiedad de Popular Securities e Inversiones Escorial S.A

5 3/29/2017 2. Factores de éxito Una de las instituciones financieras más antiguas de Colombia, sinónimo de seriedad y estabilidad. Liderazgo en crédito de libranzas con el 26% del mercado, esta línea representa el 54,2% de su cartera de crédito. Los resultados de la estrategia del Banco se evidencian en sus indicadores de rentabilidad que durante los últimos años se han mantenido en los primeros lugares del sistema. Generando un ROAA de 2,9% y un ROAE de 20,4% a junio de 2013. Cobertura nacional con alta penetración en diferentes segmentos del mercado. Presencia en las principales ciudades del país y en general en 99 municipios, 78 de ellos con población superior a habitantes, de los cuales 30 son capitales de departamento. Alta calidad de cartera, dado su modelo de negocio que canaliza más del 97,7% de su cartera de consumo a través de libranzas. Al mes de junio de 2013, la calidad de la cartera del Banco era de 2,2% Foco de crecimiento no solo en mayor penetración en créditos de consumo, sino también en crédito a medianas empresas, a través de su cobertura y ampliación e innovación de la fuerza comercial.

6 3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

7 4. Evolución de las principales cifras

8 EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS
TACC 05- Jun ,5% ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS (%) Saldos en billones de $ a Diciembre de cada año

9 Composición de la Cartera a Junio de 2013
BANCO POPULAR SISTEMA

10 Mezcla de los principales pasivos
Junio 2012 Junio 2013

11 Evolución de la Utilidad
Millones $ TACC : 9,6% * Utilidad presupuestada a diciembre de 2013

12 Evolución del Patrimonio
Millones $ TACC 05- Jun. 13: 14.8%

13 Composición Ingresos Financieros

14 5. Indicadores

15 Rentabilidad a Junio de 2013
ROA

16 Calidad cartera Banco vs. Sistema Bancario
Calidad Cartera Total Calidad Cartera Comercial Cubrimiento Cartera Calidad Cartera Consumo

17 6. Calificaciones de Riesgo del Banco
BRC INVESTOR SERVICES S.A. Largo plazo: AAA Corto plazo: BRC 1+ VALUE AND RISK RATING S.A. Corto plazo: VrR 1+

18 7. Características del primer lote de la octava emisión de bonos ordinarios Banco Popular

19 Bonos Ordinarios 2013 CUPO GLOBAL: Hasta $4 Billones Octava Emisión
FECHA SUBASTA: 23 de Octubre de 2013 PRIMER LOTE: $ Millones aumentables a $ Millones

20 Los Bonos están calificados en AAA, por BRC INVESTOR SERVICES S.A
Bonos Ordinarios 2013 Los Bonos están calificados en AAA, por BRC INVESTOR SERVICES S.A

21 Bonos Ordinarios 2013 REPRESENTANTE LEGAL TENEDORES DE BONOS
FIDUCOR S.A. Carrera 7 N° Torre B Piso 14

22 Bonos Ordinarios 2013 MODALIDAD DE LA OFERTA CLASE DE VALORES
Subasta Holandesa CLASE DE VALORES Bonos Ordinarios: Conferirán a sus tenedores el derecho de recibir los intereses y capital invertido en las condiciones establecidas en el Prospecto de Información, y se encontrarán garantizados con todos los activos presentes y futuros de la entidad emisora.

23 Bonos Ordinarios 2013 Plazos de Redención Pago Capital: Al Vencimiento
Valor Nominal de Cada Bono: $ PLAZO TASA 18 Meses IBR + Spread 24 Meses IPC + Spread 60 Meses

24 Bonos Ordinarios 2013 Mecanismo de Colocación
Subasta Holandesa; a través de la BVC. Hora de subasta 8:30 a.m. a 11:30 a.m. Cumplimiento y Pago 24 de octubre de 2013 Fecha Emisión Mismo día de la Subasta

25 Agentes Colaboradores
Acciones y valores Serfinco Ultrabursátiles Casa de Bolsa Corredores Asociados Correval Las demandas también podrán ser ingresadas directamente en MEC o a través del Banco Popular en los siguientes números: Ext.4490, 4491, 4492. , ,

26 Atención sobre la presente emisión a Inversionistas:
Aída Emma Díaz Garavito Vicepresidente Financiero Teléfono: Extensión 4401 Ana Constanza Sierra Luque Gerente de Tesorería Teléfono: Extensión 4454 Carmen Stella Pacheco Aldana Gerente de Planeación Teléfono: Extensión 4439

27 MUCHAS GRACIAS

28 3/29/2017 3. Descripción general El Popular es un banco con clara orientación al crédito de consumo, líder en préstamos a empleados con fuente de pago en descuentos de nómina (libranzas), línea que le permite obtener altos retornos, atomización del riesgo y baja siniestralidad, con las siguientes cifras a junio 2013: Del total de su cartera de créditos, el 54,2% correspondía a libranzas. Dentro del total de cartera de consumo del Sistema, el Banco ocupaba el cuarto lugar en participación de mercado, con un 9,2%. El indicador de calidad de cartera de consumo fue 2,9%, siendo el segundo mejor índice del sistema bancario. El promedio del sistema fue 5,1%. Por su origen gubernamental, el Banco tiene una orientación natural a la atención de clientes del sector oficial, tanto en servicios, como en depósitos y cartera, principalmente de libranzas. Entre las estrategias impulsadas en los últimos años, esta la penetración en el segmento de empresas de tamaño medianas, sin descuidar su participación en créditos corporativos y empresariales de mayor tamaño.

29 3/29/2017 3. Descripción general El Banco a través de su Unidad de Leasing, ofrece productos de leasing financiero, leasing habitacional , factoring, crédito hipotecario y de vehículo. El Banco genera un volumen importante de depósitos a través de convenios de prestación de servicios, los cuales representan más del 50% del total de las captaciones de ahorros y cuentas corrientes con altos niveles de permanencia y que contribuyen a la estabilidad del fondeo. La estructura comercial, tecnológica y de operaciones del Banco está diseñada para apoyar su estrategia de crecimiento.