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PROGRAMA DE EMISIÓN DE BONOS ORDINARIOS Octava Emisión con cargo al Cupo Global de Cuatro Billones de Pesos. BANCO POPULAR 1.

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1 PROGRAMA DE EMISIÓN DE BONOS ORDINARIOS Octava Emisión con cargo al Cupo Global de Cuatro Billones de Pesos. BANCO POPULAR 1

2 Advertencia La información aquí presentada es de carácter exclusivamente informativo e ilustrativo, y no es, ni pretende ser, fuente de asesoría legal o financiera en ningún tema. Esta información no constituye oferta de ningún tipo. La información financiera presentada está basada en información interna de Banco Popular, puede ser objeto de cambios o ajustes. Cualquier cambio de las circunstancias actuales puede llegar a afectar la validez de la información o de las conclusiones presentadas. Banco Popular expresamente dispone que no acepta responsabilidad alguna en relación con acciones o decisiones tomadas o no tomadas, con base en el contenido de esta información. Banco Popular no acepta ningún tipo de responsabilidad por pérdidas que resulten de la ejecución de las propuestas o recomendaciones presentadas. Banco Popular no es responsable de ningún contenido que sea proveniente de tercero. Banco Popular pudo haber promulgado, y puede así promulgar en el futuro, información que sea inconsistente con la aquí presentada. 2

3 ÍNDICE 1. Composición accionaria 2. Factores de éxito 3. Canales de distribución 4. Evolución de las principales cifras 5. Indicadores 6. Calificaciones de Riesgo del Banco 7. Características del primer lote de la octava emisión de Bonos Ordinarios Banco Popular 3

4 1. COMPOSICIÓN ACCIONARIA A 30 DE JUNIO DE Número de acciones: con un valor nominal de $10 cada una, que corresponden a accionistas, de los cuales son personas naturales y 211 son personas jurídicas. El Grupo Aval Acciones y Valores S.A. aumentó durante el 2011 su participación en el capital social del Banco del 30,66% al 93,73% debido a que en junio de 2011 se registró el traspaso de las acciones pertenecientes a Rendifín S.A. (que representaban el 43,47% del capital del Banco), a favor de Grupo Aval Acciones y Valores, con lo cual aumentó su participación en el Banco de 30,66% a 74,13% y que en septiembre 21 de 2011, mediante proceso de escisión, el Grupo Aval adquirió el 19,6% del capital del Banco que era de propiedad de Popular Securities e Inversiones Escorial S.A

5 2. Factores de éxito Liderazgo en crédito de libranzas con el 26% del mercado, esta línea representa el 54,2% de su cartera de crédito. Una de las instituciones financieras más antiguas de Colombia, sinónimo de seriedad y estabilidad. Los resultados de la estrategia del Banco se evidencian en sus indicadores de rentabilidad que durante los últimos años se han mantenido en los primeros lugares del sistema. Generando un ROAA de 2,9% y un ROAE de 20,4% a junio de Foco de crecimiento no solo en mayor penetración en créditos de consumo, sino también en crédito a medianas empresas, a través de su cobertura y ampliación e innovación de la fuerza comercial. Alta calidad de cartera, dado su modelo de negocio que canaliza más del 97,7% de su cartera de consumo a través de libranzas. Al mes de junio de 2013, la calidad de la cartera del Banco era de 2,2% 5 Cobertura nacional con alta penetración en diferentes segmentos del mercado. Presencia en las principales ciudades del país y en general en 99 municipios, 78 de ellos con población superior a habitantes, de los cuales 30 son capitales de departamento.

6 3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 6

7 4. Evolución de las principales cifras 7

8 EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS TACC 05- Jun ,5% 8 ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS (%) Saldos en billones de $ a Diciembre de cada año

9 Composición de la Cartera a Junio de BANCO POPULARSISTEMA

10 Mezcla de los principales pasivos Junio 2012Junio

11 Evolución de la Utilidad Millones $ TACC : 9,6% 11 * Utilidad presupuestada a diciembre de 2013

12 Evolución del Patrimonio Millones $ 12 TACC 05- Jun. 13: 14.8%

13 Composición Ingresos Financieros 13

14 14 5. Indicadores

15 15 Rentabilidad a Junio de 2013 ROA

16 Calidad cartera Banco vs. Sistema Bancario Calidad Cartera Consumo Cubrimiento Cartera Calidad Cartera Total Calidad Cartera Comercial 16

17 6. Calificaciones de Riesgo del Banco BRC INVESTOR SERVICES S.A. Largo plazo: AAA Corto plazo: BRC 1+ VALUE AND RISK RATING S.A. Largo plazo: AAA Corto plazo: VrR 1+ 17

18 18 7. Características del primer lote de la octava emisión de bonos ordinarios Banco Popular

19 CUPO GLOBAL: Hasta $4 Billones Octava Emisión FECHA SUBASTA: 23 de Octubre de 2013 PRIMER LOTE: $ Millones aumentables a $ Millones Bonos Ordinarios

20 Bonos Ordinarios 2013 Los Bonos están calificados en AAA, por BRC INVESTOR SERVICES S.A 20

21 REPRESENTANTE LEGAL TENEDORES DE BONOS FIDUCOR S.A. Carrera 7 N° Torre B Piso 14 Bonos Ordinarios

22 MODALIDAD DE LA OFERTA Subasta Holandesa CLASE DE VALORES Bonos Ordinarios: Conferirán a sus tenedores el derecho de recibir los intereses y capital invertido en las condiciones establecidas en el Prospecto de Información, y se encontrarán garantizados con todos los activos presentes y futuros de la entidad emisora. 22 Bonos Ordinarios 2013

23 Plazos de Redención Pago Capital: Al Vencimiento Valor Nominal de Cada Bono: $ PLAZOTASA 18 MesesIBR + Spread 24 MesesIPC + Spread 60 MesesIPC + Spread

24 Mecanismo de Colocación Subasta Holandesa; a través de la BVC. Hora de subasta 8:30 a.m. a 11:30 a.m. Cumplimiento y Pago 24 de octubre de 2013 Fecha Emisión Mismo día de la Subasta 24 Bonos Ordinarios 2013

25 Agentes Colaboradores Las demandas también podrán ser ingresadas directamente en MEC o a través del Banco Popular en los siguientes números: Ext.4490, 4491, , , Casa de Bolsa Corredores Asociados Correval Acciones y valores Serfinco Ultrabursátiles 25

26 Aída Emma Díaz Garavito Vicepresidente Financiero Teléfono: Extensión 4401 Atención sobre la presente emisión a Inversionistas: Ana Constanza Sierra Luque Gerente de Tesorería Teléfono: Extensión 4454 Carmen Stella Pacheco Aldana Gerente de Planeación Teléfono: Extensión

27 MUCHAS GRACIAS 27

28 3. Descripción general El Popular es un banco con clara orientación al crédito de consumo, líder en préstamos a empleados con fuente de pago en descuentos de nómina (libranzas), línea que le permite obtener altos retornos, atomización del riesgo y baja siniestralidad, con las siguientes cifras a junio 2013: Del total de su cartera de créditos, el 54,2% correspondía a libranzas. Dentro del total de cartera de consumo del Sistema, el Banco ocupaba el cuarto lugar en participación de mercado, con un 9,2%. El indicador de calidad de cartera de consumo fue 2,9%, siendo el segundo mejor índice del sistema bancario. El promedio del sistema fue 5,1%. Por su origen gubernamental, el Banco tiene una orientación natural a la atención de clientes del sector oficial, tanto en servicios, como en depósitos y cartera, principalmente de libranzas. Entre las estrategias impulsadas en los últimos años, esta la penetración en el segmento de empresas de tamaño medianas, sin descuidar su participación en créditos corporativos y empresariales de mayor tamaño. 28

29 3. Descripción general El Banco a través de su Unidad de Leasing, ofrece productos de leasing financiero, leasing habitacional, factoring, crédito hipotecario y de vehículo. El Banco genera un volumen importante de depósitos a través de convenios de prestación de servicios, los cuales representan más del 50% del total de las captaciones de ahorros y cuentas corrientes con altos niveles de permanencia y que contribuyen a la estabilidad del fondeo. La estructura comercial, tecnológica y de operaciones del Banco está diseñada para apoyar su estrategia de crecimiento. 29


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