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Ab Tendencias del Seguro de Vida y Pensiones 17 Convención Nacional de Aseguradores (2007) México DF, mayo 22 Fredy Schoepflin.

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1 ab Tendencias del Seguro de Vida y Pensiones 17 Convención Nacional de Aseguradores (2007) México DF, mayo 22 Fredy Schoepflin

2 ab Página 2 América Latina desde la perspectiva global El mercado de vida en cifras Factores que impactan el desarrollo del seguro de vida – la experiencia latina Perspectivas Primera Parte: América Latina Buenas perspectivas económicas sientan las bases para el crecimiento del sector:

3 ab Página 3 Mercados emergentes en el 2006: alto potencial de crecimiento (*) Cifras estimadas Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting

4 ab Página 4 Producto Interno Bruto – 2006 Cuarto año consecutivo de expansión económica Fuentes: Oxford Economic Forecasts, Swiss Re Economic Research & Consulting.

5 ab Página 5 Desarrollo del PIB en USD Fuentes: Oxford Economic Forecasts, Swiss Re Economic Research & Consulting.

6 ab Página 6 Desarrollo del tipo de cambio respecto al dólar Fuentes: Bloomberg, Swiss Re Economic Research & Consulting. devaluación apreciación

7 ab Página 7 Fuerte descenso de las tasas de inflación en América Latina en % Fuentes: Oxford Economic Forecast, Swiss Re Economic Research & Consulting

8 ab Página 8 En el año 2006 (*), el 90% de las primas de América Latina se generan en 5 países (*) Cifras estimadas. Fuentes: Organismos de Supervisión, Swiss Re Economic Research & Consulting.

9 ab Página 9 Primas de Vida y pensiones USDm Brazil incl. Previdencia Complementar Aberta Fuentes: Organismos de Supervision, Swiss Re Economic Research & Consulting

10 ab Página 10 Densidad y penetración del seguro en América Latina, Trinidad and Tobago Barbados Chile Jamaica México Panamá Brazil Promedio Argentina El Salvador Peru Colombia Uruguay Bolivia Costa Rica Honduras Ecuador Rep Dom Guatemala VenezuelaNicaragua Primas en USD 0% 2% 4% 6% 8% Primas de vida per capitaPrimas en % del PIB (rhs) Fuentes: Organismos de Supervision, Swiss Re Economic Research & Consulting

11 ab Página 11 En el año 2006, en América Latina un tercio de las primas del seguro provienen del seguro de vida Fuentes: Organismos de Supervision, Swiss Re Economic Research & Consulting, …

12 ab Página 12 El crecimiento de los sectores de Vida y No-vida Crecimiento Real (*) Crecimiento ponderado de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela (**) En las cifras de Vida, se excluye Venezuela Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting

13 ab Página 13 Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting Factores que impactan el desarrollo del segmento Ventajas fiscales Recuperación económica [ + ] Cambios legales Devaluación / Hiperinflación [ - ]

14 ab Página 14 Tasas de crecimiento promedio real para el período Tasa de PIBSeguro Seguro CrecimientoNo-Vida Vida Argentina2.6% 6.7% 7.7% Brasil2.2% 4.2% 15.3% Chile4.0% 5.9% 6.0% Colombia3.6% 2.4% 8.2% México2.5% 5.2% 11.4% ___________________________________________________________ Total2.6% 4.5% 9.6% Fuentes: Oxford Economic Forecast, Swiss Re Economic Research Consulting

15 ab Página 15 El Seguro de Vida se beneficia de la estabilidad económica y de la privatización del seguro social -creencia de los clientes en una conservación del valor real en caso de siniestro -disminución de las tasas de inflación en la última década -el crecimiento del seguro de vida fue muy marcado en los países con seguro de pensiones privado Chile198160% Colombia199440% Argentina % México19977%** ** El estado retiene el riesgo de muerte e invalidez Primas de Seguro PaísAño de entradaprovenientes del Seguro de en vigorPensiones vs. Primas de Seguro de Vida (2006 e)

16 ab Página 16 Reforma previsional - Estado actual Colombia 1994 Perú 1993 Chile 1981 Uruguay 1995 Bolivia 1997 Venezuela 1998 Costa Rica 2000 El Salvador 1998 Nicaragua 2000 México 1997 Argentina 1994

17 ab Página 17 Perspectivas Crecimiento económico: – 2007: se espera un crecimiento a nivel regional, similar al observado en el 2006 – Los factores que permitieron el crecimiento de los últimos años, influirán en el desarrollo del 2007 – A mediano plazo, el crecimiento regional se espera que establezca en la franja de 3-4% – Reformas estructurales deberían implementarse a fin de lograr un desarrollo sostenible en la región – 2007 / 2008 es un período electoral en América Latina

18 ab Página 18 Perspectivas Crecimiento del seguro – Perspectivas para el sector de Vida son optimistas – Crecimiento real en la región superará también en el futuro el crecimiento de la economía – Seguro de vida: se beneficiará del desarrollo económico, la mayor percepción del riesgo y las reformas en los sistemas sociales

19 ab Página 19 Segunda Parte: Temas puntuales a nivel mundial Seguro de Vida – algunas consideraciones Seguro de Salud Longevidad

20 ab Página 20 Factores Generales Crecimiento Económico Distribución de riqueza Educación, religión, cultura Derechos de propiedad, seguridad legal y jurídica Acciones del sector asegurador Seguro de Vida y Salud Gastos de salud más altos Indemnizaciones más altas Estabilidad económica (inflación, tipo de cambio) Tasa de ahorro Seguro Off-shore Beneficios impositivos Sistema de pensiones Demografía Depende de acciones del sector asegurador Lobbying posible El sector asegurador no tiene influencia directa Seguros en General Productos ofrecidos Canales de distribución Conciencia/Cultura de riesgo Precio del Seguro Confianza en el sistema asegurador

21 ab Página 21 Non-life reins. Life reins. Non-life ins. Life ins. GDP 10.2% 6.7% 5.3% 5.4% 5.1% CAGR = 100; valores nominales Primas mundiales de reaseguro 2006* – vida: USD 42bn**; no-vida: USD 138bn ** la cifras de negocio de reaseguro de Accidentes y enfermedades no fueron consideradas Seguro y reaseguro - una industria creciente El reaseguro en vida crece rápidamente Fuente: Swiss Re, Economic Research and Consulting *estimaciones preliminares

22 ab Página 22 Crecimiento de ahorro por nivel de bienestar Fuente: World Institute for Development Economics, Research of the United Nations University

23 ab Página 23 Prima de riesgo mundial vs el total de prima directa de vida. Gran parte del seguro directo de vida se relaciona con ahorros Nota: Se excluye el negocio de gastos médicos suscrito por los aseguradores de vida, hasta donde la información lo permite. Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting – estimaciones preliminares para CAGR Prima directa mundial6.1% Prima de riesgo mundial 5.1%

24 ab Página 24 Expectativas del crecimiento global de prima de riesgo La perspectiva de crecimiento es mayor en las líneas de salud Primas adicionales 2007–17, USD bn Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting - preliminary estimates for

25 ab Página 25 La consolidación va en aumento Fuente:: Swiss Re Economic Research & Consulting Número de compañías de seguro de vida registradas (como entidad legal), 1993= Aetna - ING American General - AIG John Hancock - Manulife Jefferson Pilots - Lincoln National AmerUS – Aviva Reliastar - ING Keyport Life - Sun Life Canada American Skandia - Prudential US For sale - buyer

26 ab Página 26 Seguro de Salud

27 ab Página 27 Situación actual del seguro de salud en algunos países: – Reino Unido : Mercado establecido en PMI (seguro médico privado), marco social de salud bien conformado con una regulación establecida. – Australia : Mercado establecido, con PMI bien regulado – Alemania : Gran mercado de hospital cash con una regulación bien establecida – Japón : Mercado asiático establecido, buena rentabilidad en hospital cash market, sector emergente de Medex, muchos intereses del extranjero – Sudafrica : Sector fuerte de seguro de PMI/health, productos innovadores, regulación en desarrollo, mercado emergente. – China : Mercado emergente, énfasis fuerte en seguro de salud, sin un real claims management, mercado colectivo de Medex sin rentabilidad – India : Semejanza a China, grandes expectativas de crecimiento, economía en desarrollo

28 ab Página 28 Asegurabilidad / Infraestructura Actitud de Seguro Solo Vida Enferm. Criticas Hospital cash Reembol s Total Gestión de Siniestro s Administración Suscripción, Desarrollo Productos Gestión Activa de Siniestros Riesgo no asegurable – Sin oportunidad Quedar Fuera Cargas legales y regulatorias, pocos incentivos Mercados más maduros, compradores sofisticados Estatus integrado, ofertas independientes Source: Swiss Re Economic Research & Consulting; Swiss Re L&H Evolución del seguro médico

29 ab Página 29 Global penetration of private health plans [PHP] Australia United States Korea Japan SEA UK Switzerland Germany Uruguay France Netherlands Brazil South Africa Ireland Canada Data sources: WHO; World Bank; Swiss Re Economic Research & Consulting Una diversidad de modelos a nivel mundial…. China <5% 5-9% 10-14% 15-20% >35% PHP as % of total health spending Population covered by a private health plans, %

30 ab Página 30 Seguro Médico Privado - Cost Drivers Nuevas medicinas y mejora en tecnología Impacto cada vez mayor de la salud en sectores pobres Envejecimiento de la Población Incremento de complejidad en los tratamientos médicos

31 ab Página 31 Expectativa en 2007 Transferencia del mercado de sector público a privado Cambios en regulación (requerimientos de capital, solvencia mínima). Nueva regulación específica de Seguro de Salud CAMBIOS ESTRUCTURALES

32 ab Página 32 Longevidad

33 ab Página 33 La población de todo el mundo está viviendo más tiempo… Esperanza de vida en varias regiones JapónUKUSAFranciaAlemaniaWorld Source: United Nations, World Population Prospects, 2004 Revision

34 ab Página 34 Las presiones demográficas se proyectan con aumentos agudos en las tasas de dependencia Tasa de dependencia medida con la población de edad 65+/ población ente años Tasa de dependencia en edades avanzadas:

35 ab Página 35 El aumento de los costos por una sociedad que envejece ofrece oportunidades para el seguro privado Beneficios públicos para ancianos en % del PIB

36 ab Página 36 Las mejoras de la mortalidad son particularmente importantes en un ambiente de bajas tasas de interés Tasa de inflacion de UK y mejora de mortalidad en hombres

37 ab Página 37 Longevidad Factores críticos Productos de anualidades o rentas vitalicias abarcan una combinación de riesgo de inversión y de longevidad, y generalmente las ganancias de inversión son las que compensan el exceso de longevidad. Por lo anterior Swiss Re ha limitado su apetito en general para el riesgo puro de longevidad, particularmente en los mercados donde el producto no esta desarrollado. El riesgo de longevidad realmente se materializa cuando un asegurador (o el fondo de jubilación) tiene exposición muy substancial en su balance financiero (ej. revisiones en las bases de la mortalidad que pueden conducir a ajustes de reservas).

38 ab Tendencias del Seguro de Vida y Pensiones Por un crecimiento sostenible en el largo plazo 17 Convención Nacional de Aseguradores (2007) México DF, mayo 22 Fredy Schoepflin


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