Área de Información Económica y Estadística - IPCVA «Oportunidades para la cadena de la carne bonina: el desafío de conquistar Asia» Área de Información Económica y Estadística - IPCVA

Stock Bovino Nacional Vacas Terneros Otros TOTAL 2005 23,5 14,5 20,5 58,5 2007 24,4 15,4 20,4 60,2 2009 22,2 14,1 19,5 55,8 2011 20,1 11,8 16,1 48,0 2013 21,9 13,4 15,5 50,8 2014 22,3 13,7 15,6 51,6 2015 22,4 15,7 51,4

Faena Bovina Vacas Terneros Otros TOTAL 2010 2,1 2,7 7,1 11,9 2011 1,8 3,0 6,3 11,1 2012 2,0 3,4 6,2 11,6 2013 2,3 3,9 6,7 12,9 2014 2,4 6,1 12,4 2015 (p) 12,5

Oferta y demanda de carne bovina Producción (millones de Ton) Consumo (Millones de Ton) Exportación (Miles de Ton) Consumo/Hab. (Kg. al año) 2005 3,1 2,36 772 62,3 2007 3,2 2,69 529 69,4 2009 3,4 2,72 658 68,7 2011 2,5 2,28 239 55,8 2013 2,8 2,64 207 63,1 2014 2,7 2,49 215 59,0 2015 (p) 2,45 225 57,5

Mercado Interno – Consumo de carnes Año Bovina Porcina Aves Ovina TOTAL 1965 69,3 9,5 n/d 5,8 85 1975 85,3 9,7 3,8 99 1985 84,7 6,4 10,4 2,7 104 1995 62,4 6,5 21,9 91 2005 61,6 6,2 24,2 2,0 94 2015 59,2 10,5 43,0 0,8 114

Mercado Interno – Evolución de Precios Asado Lomo Nalga Paleta Pollo P. de Cerdo Jul-07 $ 9,46 $ 17,56 $ 12,00 $ 9,23 $ 4,65 $ 11,97 Jul-09 $ 12,98 $ 27,17 $ 16,83 $ 15,31 $ 6,97 $ 20,05 Jul-11 $ 30,31 $ 48,50 $ 38,15 $ 29,41 $ 9,76 $ 29,96 Jul-13 $ 40,61 $ 63,87 $ 48,23 $ 38,02 $ 14,52 $ 38,70 Jul-15 $ 76,82 $ 117,20 $ 88,63 $ 71,96 $ 21,45 $ 69,86 Vs 2009 492% 331% 427% 370% 208% 248% Vs 2013 89% 84% 48% 81%

Ingresos, Precios Relativos y Consumo de carnes Evolución de los salarios en kilogramos de carne $ en kg pollo $ en kg vaca $ en kg cerdo Jun-09 459 184 142 Jun-10 512 141 137 Jun-11 534 144 153 Jun-12 485 159 165 Jun-13 554 194 207 Jun-14 527 172 192 Jun-15 646 187 193

Precios y competitividad Argentina Brasil Uruguay Paraguay Australia Max 2014 2,28 1,86 2,05 1,98 1,92 Agosto 2015 2,03 1,36 1,65 2,44

Precios y competitividad Mes Tipo de Cambio ($/u$S) Euro (u$s/€) Argentina Brasil Paraguay Uruguay Ene-13 $ 4,93 $ 2,03 $ 4.165,80 $ 19,33 $ 1,33 Feb-14 $ 7,76 $ 2,38 $ 4.503,01 $ 22,37 $ 1,37 Jun-14 $ 8,05 $ 2,24 $ 4.422,53 $ 22,96 $ 1,36 Oct-14 $ 8,36 $ 2,45 $ 4.553,49 $ 24,32 $ 1,27 Hoy $ 9,20 $ 3,63 $ 5.411,00 $ 28,75 $ 1,14 Var anual % 14,24% 62,43% 22,35% 25,24% -16,15% Inflación Anual 25,0% 9,6% 3,6% 9,0% 0,2% Devaluación - Inflación -10,76% 52,83% 18,75% 16,24% -16,35% Mes Precio del Novillo u$s/kilo gancho Argentina* Brasil Paraguay Uruguay Australia Ene-13 $ 4,00 $ 3,06 $ 3,25 $ 3,76 $ 3,29 Feb-14 $ 4,10 $ 3,10 $ 3,20 $ 3,33 $ 2,90 Jun-14 $ 3,97 $ 3,56 $ 3,30 $ 3,24 Oct-14 $ 4,24 $ 3,49 $ 3,45 $ 3,55 Hoy $ 4,15 $ 2,53 $ 3,65 $ 4,01 Var anual % 4,71% -28,93% -12,12% 12,22% 23,67% Var desde Oct-14 -2,10% -27,51% -15,94% 2,74% *Se toma el tipo de cambio neto de retenciones ($8,00)

Precios y competitividad Cuánto más caro es el novillo en Arg. Vs sus competidores Precio del Novillo u$s/kilo gancho Argentina* Brasil Paraguay Uruguay Australia   64% 43% 14% 4% Tipo de cambio* es necesario para ser competitivo vs: $ por dólar   Brasil Paraguay Uruguay Australia ($ 8,00) $ 13,14 $ 11,47 $ 9,11 $ 8,29  *Neto de DE Producto Ene-14 Máximo 2014 Actual Caída desde el MAX % de las Export. '15 Rump & Loin UE $ 14.559 $ 16.516 $ 11.503 -30,4% 22% Chile 18 Cortes $ 5.681 $ 5.698 $ 5.204 -8,7% 18% Rueda Rusia $ 3.623 $ 4.348 $ 3.421 -21,3% 1% Delantero Rusia $ 3.065 $ 3.830 $ 2.375 -38,0% 2% Manufactura Rusia $ 2.450 $ 3.208 $ 2.366 -26,2% Israel 5 cortes 1/4 DEL $ 5.721 $ 5.898 $ 5.287 -14,9% 12% China/HK Delantero $ 4.183 $ 4.433 $ 3.879 -12,5% 14% China/HK shin-shank $ 4.451 $ 4.469 $ 4.317 -3,4% 9% China/HK Rueda $ 5.321 $ 4.585 -10,5% 7%

PRECIO DE SUBPRODUCTOS Precio del Cuero Salado ($/KG) Jul-14 15,50 Ago-14 16,36 Sep-14 17,50 Oct-14 Nov-14 16,90 Dic-14 15,70 Ene-15 14,60 Feb-15 Mar-15 13,90 Abr-15 11,98 May-15 11,70 Jun-15 11,45 Jul-15 9,70 Var % dde SEP -45%

Mercados Externos

CHINA – Importaciones de carne bovina CHINA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - VOLUMEN EN TON. NETAS ENFRIADA CONG C/H CONG S/H TOTAL TON. RES C/H 2009 559 509 13.091 14.158 21.009 2010 380 2.092 21.230 23.702 34.611 2011 434 2.129 17.573 20.135 29.244 2012 862 10.127 50.398 61.386 87.522 2013 11.332 57.784 224.710 293.827 414.738 2014 2.932 97.222 197.795 297.949 403.174 Var % -74% 68% -12% 1% -3% CHINA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - VOLUMEN EN TON. NETAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Australia 5.558 5.757 7.876 27.293 154.531 135.210 Uruguay 5.163 7.633 7.364 14.497 70.334 89.080 Nueva Zelanda 2.505 2.442 2.803 7.456 35.225 40.384 Canadá 3.216 24.376 14.724 Argentina 16 220 9.220 16.983 Brasil 932 7.853 2.091 8.705 Otros 1 141 1.568 TOTAL 14.158 23.702 20.135 61.386 293.827 297.949

CHINA – IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA CONGELADA – PROCEDENCIA – VOLUMEN EN TONELADAS – PRIMER SEMESTRE 2013/15 2013 2014 2015 % '15 Var 15/14 Australia 53.462 76.291 66.283   36.59 -13% Uruguay 31.530 41.650 57.201   31.57 37% Nueva Zelanda 21.882 23.899 32.601   17.99 36% Argentina 2.559 6.235 20.569   11.35 230% Canadá 10.083 7.869 3.530   1.95 -55% Otros 474 991   0.55 109% TOTAL 119.516 156.419 181.175 16%

Hong Kong – Import. de carne bovina HONG KONG - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - VOLUMEN EN TN NETAS ENFRIADA CONG C/H CONG S/H TOTAL TON. RES C/H 2009 4.849 9.675 120.762 135.287 198.576 2010 5.633 10.502 112.315 128.450 187.949 2011 5.504 8.273 115.643 129.420 190.407 2012 5.737 11.612 156.489 173.838 255.532 2013 6.572 41.015 281.611 329.198 475.341 2014 7.799 57.827 343.372 408.998 587.475 Var % 19% 41% 22% 24% HONG KONG - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - VOLUMEN EN TN. NETAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Var 2014 vs 2013 Brasil 66.579 55.825 45.121 79.244 170.129 209.881 23% EE.UU. 21.261 27.063 36.164 48.975 115.971 136.099 17% Canadá 8.095 12.423 14.509 15.642 20.106 16.799 -16% Australia 6.607 8.074 9.079 8.002 7.481 14.849 98% Argentina 9.792 5.325 2.440 2.927 4.234 3.800 -10% N. Zelanda 6.675 5.134 4.628 4.853 3.969 5.068 28% Otros 16.277 14.627 17.480 14.194 7.337 22.505 207% TOTAL 135.287 128.471 129.420 173.839 329.229 409.000 24%

Hong Kong – IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA CONGELADA – PROCEDENCIA – VOLUMEN EN TONELADAS – PRIMER SEMESTRE 2013/15 2013 2014 2015 % '15 Var 15/14 Brasil 77.624 99.909 89.872   54.80 -10% Estados Unidos 37.036 66.167 51.255   31.25 -23% Canadá 11.263 7.160 6.984   4.26 -2% Australia 2.341 2.791 2.983   1.82 7% Nueva Zelanda 1.987 2.117 1.419   0.87 -33% Argentina 2.023 1.485 1.172   0.71 -21% Otros 3.485 8.077 10.316 6.29 28% Total 135.759 187.706 164.001 -13%

MERCADO: UNIÓN EUROPEA UE - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA ENFRIADA - VOLUMEN EN TON. NETAS 2009  2010  2011  2012  2013  2014 Argentina 55.537 40.363 37.916 31.845 32.251 29.111 Brasil 15.856 19.114 17.962 19.276 24.310 26.397 Uruguay 15.232 13.769 13.580 15.709 19.485 21.460 Australia 8.059 8.773 11.485 12.221 17.825 22.395 EE.UU. 7.002 10.827 16.055 16.040 16.749 17.283 Namibia 6.142 7.340 4.371 3.749 4.189 5.572 N. Zelanda 1.884 2.115 2.445 2.388 2.003 2.548 Canadá 466 461 636 516 590 493 Otros 10.925 13.375 6.114 3.109 4.500 5.742 TOTAL 121.103 116.136 110.562 104.854 121.904 131.002 UE - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA CONGELADA - VOLUMEN EN TON. NETAS 2009  2010  2011  2012  2013  2014 Brasil 24.593 24.464 27.448 30.716 41.100 40.492 Uruguay 43.056 33.768 25.478 23.832 19.880 15.875 N. Zelanda 8.581 7.492 8.724 7.883 6.962 7.752 Namibia 3.532 3.100 2.556 3.057 4.360 2.057 Argentina 18.041 9.805 6.875 3.206 2.261 2.220 Australia 2.711 783 1.044 1.889 1.766 1.447 EE.UU: 392 925 117 276 472 626 Canadá 106 90 71 107 148 104 Otros 4.404 6.863 1.994 415 3.224 3.949 TOTAL 105.415 87.288 74.307 71.380 80.172 74.522

El sistema de cuotas de importación de carne bovina de alta calidad de la EU Nombre de la Cuota Origen Volumen (ton pw) Arancel High Quality Beef Argentina 29.500 20% USA/Canadá 11.500 Australia 7.150 Uruguay 6.300 Brasil 10.000 N. Zelanda 1.300 Paraguay 1.000 Australia (B) 2.250 TOTAL 69.000 Erga ommes (481) 48.200 0%

MERCADO: ESTADOS UNIDOS

EE.UU. - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA - CANTIDAD EN KG. NETOS AÑO ENF C/H ENF S/H CONG C/H CONG S/H PROCESADA TOTAL TON. RES C/H 2008 30.600.663 277.843.646 3.861.904 438.585.203 70.758.580 821.649.996 1.166.552 2009 36.477.875 289.643.677 3.952.427 466.274.588 67.319.088 863.667.655 1.221.912 2010 49.028.707 305.604.625 4.545.290 375.591.579 33.613.359 768.383.560 1.070.431 2011 44.931.389 268.178.729 4.869.753 338.404.050 31.873.298 688.257.219 958.879 2012 48.267.946 242.359.500 8.005.705 416.726.797 29.505.056 744.865.004 1.034.917 2013 48.112.400 247.825.800 6.666.300 414.642.500 36.000.900 753.247.900 1.141.222 2014 55.957.900 315.001.600 4.752.500 581.669.500 31.360.400 988.741.900 1.487.154 Var % 16% 27% -29% 40% -13% 31% 30% EE.UU. TRQ CARNE BOVINA (26,4% f/c) TOTAL 696.421 TONS Australia 378.214 N. Zelanda 213.402 Uruguay 20.000 Argentina Otros 64.805

EE. UU. - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA - ORIGEN - CANTIDAD EN KG EE.UU. - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA - ORIGEN - CANTIDAD EN KG. NETOS Procedencia 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Var % Australia 264.032.000 188.822.200 150.538.600 218.037.200 207.873.200 360.894.300 73,6% Canadá 278.142.400 296.076.600 235.526.400 183.663.700 182.628.300 198.481.800 8,7% N. Zelanda 171.846.100 157.060.500 151.616.600 164.478.300 174.927.500 204.280.500 16,8% México 25.271.600 39.693.900 58.194.900 90.008.000 93.824.100 115.096.000 22,7% Nicaragua 29.689.600 33.426.100 41.912.300 33.593.500 30.481.200 20.304.200 -33,4% Uruguay 24.447.000 17.116.100 15.703.200 22.698.900 26.126.200 29.359.100 12,4% Brasil* 49.265.900 15.073.900 10.836.500 18.785.000 24.201.100 46.384.700 91,7% Argentina* 10.548.600 10.513.600 10.265.500 540.600 1.029.900 459.800 -55,4% Otros 10.363.200 10.908.700 13.745.600 13.149.300 11.503.800 13.475.700 17,1% TOTAL 863.606.400 768.691.900 688.339.500 744.954.500 752.595.100 988.735.600 31,4% *Termoprocesados

Procedencia 1 sem'14 1 sem '15 Var % Australia 135.437 224.165 73,6% Canadá 101.627 104.121 8,7% Nueva Zelanda 120.751 146.287 16,8% México 53.082 74.785 22,7% Nicaragua 17.819 21.096 -33,4% Uruguay 13.416 24.780 12,4% Brasil 9.660 20.620 91,7% Argentina 87 189 -55,4% Otros 5.506 7.343 17,1% TOTAL 457.384 623.387 31,4%

MERCADO: RUSIA RUSIA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA - ORIGEN - CANTIDAD EN TN. NETAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Var % Brasil 322.831 282.092 224.109 248.905 310.633 309.749 0% Paraguay 46.663 64.089 50.478 119.470 139.436 129.807 -7% Uruguay 66.199 78.926 77.528 65.870 35.351 23.659 -33% Australia 16.223 41.164 65.244 34.128 27.088 2.167 -92% Argentina 136.972 33.458 14.899 8.933 14.879 22.975 54% UE 9.076 68.235 64.315 38.791 23.890 19.939 -17% Ex URSS 26.161 24.670 30.877 30.500 106.448 120.514 13% Otros 11.715 33.196 74.826 79.184 2.905 4.195 44% TOTAL 635.842 625.830 602.276 625.780 660.630. 633.006 -4%

RUSIA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA - CANTIDAD EN TN. NETAS ENE MAY 14 ENE MAY 15 Var % Brasil 88.716 57.765 -35% Paraguay 36.846 33.039 -10% Uruguay 3.098 1.417 -54% Australia 1.938 -100% Argentina 2.382 1.531 -36% UE 10.766 Ex URSS 53.067 52.611 -1% Otros 571 2.516 340% TOTAL 197.385 148.879 -25% RUSIA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA - CANTIDAD EN TN. NETAS AÑO ENF CONG TOTAL EQ. RES C/H 2009 11.7658 624.077 635.842 953.763 2010 19.748. 606.083 625.830 938.746 2011 35.732 566.545 602.276 903.414 2012 41.165 584.615 625.780 938.670 2013 39.868 539.119 578.987 868.480 2014 100.495 530.814 631.309 946.963 163% 3% 14%

Exportaciones Argentinas

Entre enero y julio de 2015, Argentina exportó 85 mil toneladas de carne bovina, un 13% más que las 76 mil de los primeros 7 meses de 2014. El crecimiento está impulsado por las mayores compras chinas: 9,1 mil toneladas más de cortes del ¼ delantero (+308%), 4,4 mil toneladas más de cortes de la rueda (+238%) y 3 mil toneladas más de shin/shank (+72%). Israel aportó mil toneladas más (+12%). Europa mantuvo estables las compras de R&L en unas 18,5 mil toneladas entre enero y julio, mientras que Rusia reduce sus compras de Manufactura en 3,0 mil ton (-58%), de delantero robado en 2,3 mil ton (61%) y de ruedas en 2,3 mil ton (-72%). Chile también compró menos carne argentina, 2,2 mil ton (-13%).

¡Muchas Gracias! Observatorio de Información del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina www.ipcva.com.ar Sección Estadísticas