Situación actual y perspectivas del mercado de carne vacuna. Ignacio Iriarte CARBAP 28 de agosto de 2008.

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1 Situación actual y perspectivas del mercado de carne vacuna. Ignacio Iriarte CARBAP 28 de agosto de 2008

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3 Mercado de carnes: situación actual Decisiva intervención del Estado en el mercado. Caída del stock: liquidación moderada, acelerándose. Alto stock de vacas. Baja tasa de marcación. Falta de recría. Menos invernada pastoril. Aumento del área sembrada con caída del stock. Caída de la superficie con praderas. Oferta estable en altos niveles (3,2 millones de toneladas).

4 Mercado de carnes: situación actual La cría como variable de ajuste. Estacionalidad de la oferta (más alta en el segundo semestre). Consumo interno en alza y muy firme (70-75 días). Caída en el peso medio de faena (210 kg). Fuerte expansión del feedlot (5 millones de cabezas en el 2008). Compensaciones. Pérdida de la participación del productor en el precio final. Tipo de cambio real en descenso ($1,37 de la convertibilidad). Inflación en dólares.

5 Mercado de carnes: situación actual Caída en las exportaciones 770.000 ton. (2005) a 330.000 ton. (2008). Fuerte mejora en los valores FOB. (+150% desde fines del 2004). Moderada concentración en la industria. (Las 10 empresas más grandes: 26,5% de la faena). Aumento de la demanda de los mercados “naturales” de la Argentina; que son los que más han mejorado sus precios. Atraso de los precios internos en relación a internacionales. Fuerte aumento en los insumos (+90% desde 1995).

6 Stock ganadero y superficie sembrada (2001-2008) 20012002200320042005200620072008 Millones de hectáreas Millones de cabezas

7 Stock ganadero, según vacunación contra la aftosa (1ª Campaña, 2008 vs. 2007) Buenos Aires Córdoba Santa Fe La Pampa Entre Ríos Corrientes Salta, Santiago Chaco, Formosa San Luis Río Negro Mendoza -400 -300 -350 -70 +400 +490 +100 -170 -50 { { -120 +490 +400 { { } -2.120 } -1.350 Fuente: SENASA.

8 Existencia de novillos según vacunación contra la aftosa (1994-2008) Partidos19941ª 031ª 08 Buenos Aires (total) 195418151533 Gral. Villegas220181108 Rivadavia14510386 T. Lauquen969249 Lincoln806544 Pehuajó876850 A. Alsina524840 Tejedor856254 Guaminí514633 Pellegrini365031 Bolívar453924 Daireaux575821 Olavarría353735 Patagones426047 Villarino144339 Cnel. Suárez505933 Departamentos19941ª 031ª 08 Santa Fe (total)11429551.085 San Cristóbal251263268 9 de Julio93120133 Vera17993143 Obligado331752 San Javier323350 Castellanos15810888 Las Colonias777264 Gral. López1375844 Otros282206243 Departamentos19941ª 031ª 08 Corrientes (total)377305496 Sto. Tomé1262326 Bella Vista5249 Gral. Paz47512 Goya193343 Mercedes394153 Curuzú Cuatiá414965

9 Existencia de novillos según vacunación contra la aftosa (1994-2008) Departamentos19941ª 031ª 08 La Pampa (total)563675610 Maracó689264 Chapaleufú667652 Quemú Qumú606453 Catriló495039 Atreuco324340 Realicó535957 Trenel404443 Rancul446971 Conello385453 Capital1925 Departamentos19941ª 031ª 08 Córdoba (total)1253948697 Gral. Roca237225109 Río Cuarto224143126 P. R. S. Peña1057839 Juárez Celman746939 San justo13713194 Marcos Juárez1213429 Unión1214838 provincias19941ª 031ª 08 San Luis115137157 (1) Chaco109171234 Formosa837485 (1) Corrientes377305496 Santiago132114173 Salta907599 (1) Río Negro303539 (1) Departamentos19941ª 031ª 08 Entre Ríos (total)377559669 Gualeguaychú1148480 Islas3478114 Gualeguay566477 Victoria293684 Villaguay644143 Uruguay614841 (1) 1ª Campaña 2007.

10 Argentina: Vacas y Terneros, según vacunación contra la aftosa (Segunda Campaña, en millones de cabezas). AñoVacasTerneros 200222,3614,08 200322,6014,05 200422,9013,50 200523,4014,05 200623,9014,20 200723,6314,40 2007/2002+1.270+320 Fuente: SENASA.

11 Precio del Novillo Británico 401-420 kg ($ x kg vivo) Ene.Feb.Mar.Abr.May.Jun.Jul.Ago.Set.Oct.Nov.Dic. 20020,850,860,951,291,361,411,561,982,122,092,112,15 20032,102,092,051,951,93 1,961,931,921,942,00 20041,982,082,092,122,14 2,182,212,142,112,12 20051,982,232,302,322,302,332,372,412,352,362,512,49 20062,452,592,702,502,412,292,342,35 2,362,532,70 20072,742,822,882,983,022,692,892,872,902,933,053,15 20083,043,644,093,493,813,25 Precio del Ternero Británico de Invernada en Remates Feria ($ x kg) Ene.Feb.Mar.Abr.May.Jun.Jul.Ago.Set.Oct.Nov.Dic. 20020,941,021,101,351,341,351,562,042,062,032,202,34 20032,262,202,102,001,841,871,902,062,001,962,002,08 20042,082,132,152,102,082,052,082,252,15 2,192,25 20052,282,462,582,602,652,762,903,003,03 3,233,14 20063,063,053,002,802,512,602,712,762,702,742,932,95 20072,882,782,762,832,912,842,752,803,063,243,31 20083,153,283,683,603,453,383,50 Relación Precio Ternero/Precio Novillo 401-420 kg Ene.Feb.Mar.Abr.May.Jun.Jul.Ago.Set.Oct.Nov.Dic. 20021,111,191,161,050,980,961,001,030,97 1,041,09 20031,081,051,021,030,950,970,981,051,041,021,031,04 20041,051,021,030,990,970,960,971,030,971,001,041,06 20051,151,101,12 1,151,181,221,241,291,281,291,26 20061,251,181,111,121,041,131,161,171,151,16 1,09 20071,050,990,960,950,960,970,950,981,061,111,091,05 20081,040,90 1,030,911,041,08

12 Faena ONCCA por categorías. Año 2001-2008

13 Producción de Carne Vacuna ONCCA (en miles de toneladas peso carcasa).

14 Argentina: Producción de carne vacuna (millones de toneladas) (2002-2008)

15 Argentina: Carne vacuna: consumo y gasto per cápita (1997-2008) Consumo Kg per cápita Precio carne al público 6 Cortes Indec ($ por kg.) Gasto per cápita en carne vacuna Gasto per cápita a moneda constante en $ de julio de 2008 1997-99 65.53.90199441 2000 66.53.92203459 2001 63.93.53176398 2002 59.64.90223402 2003 61.56.12294467 2004 64.26.54327498 2005 62.87.87385535 2006 63.88.88564705 Dic. 2007 70.012.00840876 Marzo 2008 64.014.00896976 Julio 2008 70.015.001.050

16 Argentina: Precios FOB en dólares constantes.

17 Precio de Insumos y precios del ganado U$S Diferencia Personal (Anual)41488492+104% Pastura (x ha)131242+85% Trébol Rojo (kg)2,763,27+18% Trébol Blanco (kg)4,314,90+14% Festuca (kg)1,452,94+102% Alfalfa (kg)3,525,56+58% Avena (kg)0,170,39+129% U.T.A. (x ha)15,8624+51% Verdeo Invierno (x ha)68,7118+71% Fosfato Diamónico (x tn)3701300+251% Urea (x tn)370730+97% Gas-Oil (x 100 lts)48,791+87% Silo Maíz (x ha)469751+60% Rollo (conf. Unidad)12,217+41% Poste 2,40 m (unidad)13,1016,47+25% Alambre 17/15 (unidad)59,31113+90% Maíz (x tn)77137+78% Cult. Maíz (x ha)201420+108% Cult. Soja (x ha)160230+43% Sanidad (x cab)3,40 0% Cult. Trigo (x ha)168368+119% Cult. Girasol (x ha)131229+74% Julio 2005Agosto 2008 Novillo 401-420 ($ x kg res)4,176,00+43% Ternero ($ x kg. res)4,637,15+54% Vaca Buena ($ x kg. res)3,515,25+50% Novillo Exportación ($ x kg res)4,277,00+63%

18 Mercado Mundial “desabastecido” Unión Europea: por las restricciones sanitarias a Brasil y autoexclusión de Argentina. Corea y Japón: por el mal de la vaca loca en Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos: por mejores valores de importación en otros mercados. Chile: restricciones sanitarias a Brasil, autoexclusión de Argentina y limitaciones de Paraguay. Causas Problemas sanitarios en Brasil. Efecto K en la Argentina. Límites físicos de Uruguay y Paraguay. Techo productivo en Australia y Nueva Zelandia. Vaca loca en Estados Unidos y Canadá.

19 Mercado Mundial “desabastecido” Desaparición de la diferencia de precios entre mercado “no aftósico” y “aftósico”. Demanda que supera a la oferta y que se estanca. Fuerte impacto del alza de los combustibles, granos y fertilizantes en los costos de producción. Importancia de la vaca loca, aftosa, trazabilidad, identificación, poder de los consumidores. Comercio de carne a pasto predomina sobre carne a grano. Proyecciones de aumento del comercio y aumento de los precios internacionales. Decisivo papel del Mercosur. Fin de la época de alimentos baratos. Competencia en el uso del suelo.

20 Exportaciones de carne vacuna Mercosur y Oceanía. (en millones de dólares). 2004200520062007200820042005200620072008

21 Mercosur: Exportación de carne vacuna (en millones de dólares). AñosParaguayArgentinaBrasilUruguayTotal 2003 6157715473792564 2004 16197224886244245 2005 254129423037654616 2006 424119941799526754 2007 3681280385810096515 2008* 7001100500012008000 * Proyectado.

22 Exportación de carne vacuna: países seleccionados. En miles de toneladas.

23 Importación de carne vacuna: países seleccionados. En miles de toneladas.

24 Federación Rusa: Oferta y Demanda de carnes bovinas. AñoProducciónImportaciónConsumo 1988 415010745224 1989 425610795335 1990 432910954905 1991 398910355060 1992 36324944165 1993 33004073863 1994 32405413791 1995 27346123402 1996 25708763464 1997 232610623486 1998 20906842845 1999 19008382734 2000 18404782309 2001 17606502404 2002 17407602495 2003 16706502320 2004 15906602250 2005 15259932518 2006 14309392369 2007 137011502520 2008 132211802555 En toneladas peso res.

25 Uruguay: Ingreso promedio mensual de exportación por tonelada/peso carcasa. 2005200620072008 Enero1.6851.7582.0002.552 Febrero1.6131.7911.9902.721 Marzo1.7051.9332.0183.028 Abril1.7002.0982.0623.347 Mayo1.7062.0322.0513.683 Junio1.7042.0132.0433.676 Julio1.6622.0732.1373.886 Agosto1.7252.0952.054 Septiembre1.8332.1762.264 Octubre1.7592.1182.284 Noviembre1.8552.1242.478 Diciembre1.8021.9902.464 * Fuente: INAC.

26 Precio Internacional de la carne vacuna (en u$s por kg en gancho)

27 Precios Internacionales del novillo. En u$s por kilo en gancho. EE.UU. Australia Uruguay

28 Brasil Exportaciones: -30% en volumen en enero-julio 2008. Julio: -4,2% en volumen; +55% precios FOB. Tipo de cambio: 1,57 (R 1,90 hace un año). Novillo gordo: u$s 3,50 el kilo en gancho. Fuerte demanda del Mercado Interno. 22 plantas inhabilitadas para exportar termoprocesados a Estados Unidos. Fuerte caída en la faena, con 50% de capacidad ociosa en la industria frigorífica. Reversión de la liquidación ganadera. Friboi impulsa a que 4000 proveedores de ganado engorden a corral.