Key Account Makro Los datos provistos en este informe provienen del estudio Shopper Key Accounts Colombia 2011 y corresponden a la base de amas de casa que son clientes habituales de la cadena. Shopper Key Accounts Colombia 2011, es un estudio anual que realiza ILACAD World Retail para conocer las características de la clientela de las principales cadenas de distribución en Colombia. Se basa en 1,535 entrevistas a amas de casa en las 4 principales ciudades del país: Bogota, Medellín, Cali y Barranquilla. Las entrevistas fueron realizadas telefónicamente vía CATI para NSE 3, 4 ,5, 6, y en forma presencial para NSE 1 y 2, durante los meses de Abril - Mayo 2011. 2

Penetración en Hogares Penetración por Zona Geográfica (%) Cantidad Promedio de Hogares Clientes por Punto de Venta Base: Total entrevistados (1535) P4A: ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras ? Pregunta guiada de respuesta múltiple. 3

Con Quién Comparte sus Clientes % Base: Visitaron Makro (20) P4A: ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras ? Pregunta guiada de respuesta múltiple. 4

Nutrición por Familia de Productos Gasto Promedio: 144,983 % Base: Visitaron Makro (20) P6 ¿Cuánto compra de.....en Makro? Pregunta guiada de respuesta única 5 5

Nutrición por Familia de Productos Gasto Promedio: 144,983 % Bebidas C/Alcohol Bebidas Sin Alcohol Bazar y Textil P. Almacén P. Frescos P. Lácteos P. Congelados Higiene Farmacia Limpieza Electrodomésticos Base: Visitaron Makro (20) P6 ¿Cuánto compra de.....en Makro? Pregunta guiada de respuesta única 6

Penetración de Folletos por Ciudad Perfil de la Visita Penetración de Folletos por Ciudad % Base: Clientes que reciben folletos en su casa (82) P25 ¿De qué supermercados recibe folletos en su casa? Pregunta espontánea de respuesta múltiple. 7

Percepción de la Cadena Calidad Servicio Promedio: 8.9 Precios Promedio: 8.3 Variedad Promedio: 8.8 Calidad Promedio: 9.0 Ofertas Promedio: 7.8 Base: Total tiendas visitadas (20) P18, 19, 20, 21 y 21a En una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy malo... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) y 10 muy bueno... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) ¿Qué calificación le daría usted al... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) de ...? Pregunta guiada de respuesta única 8

Comparación con Población Total Perfil de Clientes Comparación con Población Total Edad Composición del Hogar Escolaridad NSE Base: Visitaron Makro (20) P1: ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su edad? PC2: ¿Cómo está compuesto su hogar? ¿Cuál es el último año de estudios que aprobó? 9

Conclusión Makro En Bogotá, aunque su penetración es baja, logra logra mejorar levemente sus niveles. También gana algunos hogares clientes este año. Mejores niveles de nutrición en Productos de Almacén y Bebidas sin Alcohol, ambas categorías con niveles de clientes básicos de 36%, son estas dos sus categorías más fuertes y las que tuvieron un avance significativo en comparación con el año pasado. Después de la “Cercanía”, sus clientes lo eligen por sus “Promociones” y su “Variedad”. Buena penetración de sus folletos, sobre todo en Cali donde alcanzan 22% de los Shoppers. Penetración a la baja: apenas el 1.3% de los Shoppers a nivel nacional acuden al Mayorista Makro. Concentra 6,219 hogares clientes en cada uno de sus 5 puntos de venta. Es un resultado muy bajo en comparación con los otros dos mayoristas: Alkosto y Atacadao. Comparte más de un tercio de su clientela con lo uno de los hipermercados líderes: Carrefour. Convoca menos clientela básica en general que Alkosto y Atacadao. Su perfil del gasto promedio es el más bajo de los mayoristas (144,983). La imagen del emblema a caído, sus propios clientes le asignan calificaciones más bajas que el año pasado en todos los rubros: Precios, Variedad, Calidad, Ofertas y Servicio. Tiene una de las frecuencias de visita más baja, que no está compensada con un buen perfil de gasto, además de contar en su mayoría con clientes de proximidad, con un radio de atracción de apenas 9 minutos en promedio. 10