Organización y optimización de datos para ONGs Lic. Sandra Daich

Organización y optimización de datos para ONGs

CIUDADANIA CORPORATIVA: Su foco principal está en desarrollar iniciativas dirigidas a problemáticas puntuales de la sociedad, como el medio ambiente, desarrollo económico de la comunidad, educación, salud, literatura, lenguaje y cultura. Utilizando la tecnología en pos de crear programas innovadores en estas áreas alrededor del mundo.  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Este programa se basa en el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil a través de la capacitación en gestión de proyectos y liderazgo, sumando infraestructura tecnológica.  ON DEMAND COMMUNITY – Voluntariado Corporativo El programa brinda oportunidades de voluntariado a los empleados para que compartan sus habilidades, conocimiento y experiencia profesional en beneficio de la sociedad, con el aporte de la compañía en infraestructura tecnológica y/o económica. Lic. Sandra Daich

 Es una ONG que busca potenciar el trabajo de organizaciones y proyectos sin fines de lucro de América Latina a través de la incorporación de tecnología y metodologías innovadoras. Permitiendo que las ONGs también cuenten con todo lo necesario para aprovechar las oportunidades la web, de brindando asesoramiento estratégico, apoyo técnico y entrenamiento en temas como sitios web, bases de datos y CRM, herramientas de gestión, social media y marketing. Todos los programas de Wingu se basan en un principio simple: hacer a las organizaciones más autónomas e independientes en el uso de nuevas tecnologías.

Es un CRM (Costumer Relationship Management), es decir un sistema que permite gestionar las relaciones con los clientes. Orientado básicamente a ventas pero modificado para ser utilizado en nuestra fundación.

Organización y optimización de datos para ONGs

 Para ordenar y centralizar la información de contactos, donantes, beneficiarios, etc.  No repetir comunicaciones con las mismas personas  Obtener mayor fluidez en la comunicación interna.  Tener un historial de donaciones, beneficiarios, informes, estadísticas, etc.  Poder segmentar contactos para hacer campañas efectivas.  Dejar de usar los excels y tener una verdadera base de datos  Obtener la información cargada de manera rápida y desde cualquier sitio  Potenciar la gestión diaria de trabajo individual ¿Para qué nos sirve?

APLICACIONES/MODULOS FICHAS/OBJETOS INICIO CUENTAS CONTACTOS CANDIDATOS INFORMES ¿Cómo funciona?

CUENTAS: Son las empresas y otras organizaciones. Cada Cuenta podrá tener sus contactos asociados a través del objeto “Afiliaciones”. Se crearán 2 tipos de registro: *General: para cualquier tipo de persona jurídica (Empresas, Instituciones, Organizaciones, etc…) *Obra Social: específico para las obras sociales de los beneficiarios. CANDIDATOS: Los candidatos son pre-contactos y pre-cuentas. Es la base sucia de datos como admisiones, clientes potenciales, contactos circunstanciales, etc. Corresponde a un registro general. RELACIONES ENTRE OBJETOS (General)

CONTACTOS Las personas en Salesforce están representadas en el objeto de Contactos. Se crearon 3 tipos de registros:  General: para cualquier tipo de contacto.  Trabajadores: para los beneficiarios que trabajan en la Fundación  Staff: para el personal que trabaja en la fundación Por configuración del sistema, todos los contactos deben estar asociados a una cuenta, razón por la cual se configuró el ítem «Individual» para visualizar contactos sin una relación específica. RELACIONES ENTRE OBJETOS (General)

Modulo Beneficiarios Pertenencia a Talleres Talleres Objetivos Individuales Objetivos Grupales Asistencia AccidentesEvaluaciones Contacto RELACIONES ENTRE OBJETOS (Módulo Beneficiarios)

RELACIONES ENTRE OBJETOS (Módulo Capacitaciones) Modulo Capacitaciones CapacitacionesContactos Asistencia Capacitaciones Evaluaciones Capacitaciones Internas

VISTAS, INFORMES Y PANELES VISTAS: Son filtros preestablecidos que podemos crear para encontrar mejor lo que necesitamos o para trabajar más dinámicamente según nuestros intereses. INFORMES: Permite obtener información, a partir de filtros a definir sobre la base de datos, para ser analizada. PANELES: Es un conjunto de hasta 20 gráficos. Cada gráfico corresponde a un informe.

¿Cómo se utiliza? Logueo / Ingreso al sistema

¿Cómo se utiliza? Fichas /objetos Módulos / Aplicaciones

¿Cómo se utiliza? vistas

¿Cómo se utiliza? Accesos directos a relaciones de objetos

¿Cómo se crea un informe?

Tipo de informe ¿Cómo se crea un informe?

1- Figuran los campos que podemos utilizar en el informe. 2- Filtros que nos permiten definir los registros que queremos en el informe. Agrupados en 4 tipos: Filtro de campo, Lógica de filtro, Filtro cruzado, Limite de filas. 3- Formato que queremos dar al informe, que consta de 4 opciones: Tabular, Resumen, Matricial, Unido. ¿Cómo se crea un informe?

 Primero deben crearse los informes que van a ser parte del panel. Los cuales deben tener un formato matricial o de resumen.  Luego ingresar a la ficha de informes y hacer clic en Nuevo Panel. ¿Cómo se crea un Panel?

1 - Pestaña de componentes, nos permite seleccionar el tipo de grafico que queremos. Pestaña de origen de datos, permite seleccionar el informe con el que queremos completar cada grafico. 2- En esta sección podemos arrastrar, ordenar y configurar nuestros gráficos. ¿Cómo se crea un Panel?

 ¿Cuándo se usa Salesforce? Siempre.  ¿Todos los usuarios tienen acceso a la misma información? No, hay niveles de seguridad que permiten restringir cierta información.  ¿Puedo ingresar a Salesforce desde otra máquina que no sea la habitual? Si pero el sistema nos solicitará un código de seguridad que enviará al correo. Preguntas Frecuentes

Resultados  El sistema se empezó a utilizar desde diciembre de 2014 y todavía se encuentra en etapa de experimentación, obteniendo muy buenos resultados. Ya se ha podido cargar información de los dos últimos años de cada persona, así como también comenzar a cargar información diaria. También se comenzaron a hacer las primeras modificaciones sin necesidad de recurrir a Wingu para su soporte.