Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha ( )” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" Lugar. Fecha ( ) Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2013 Álvaro Martín Panamá, 11 de septiembre de 2014 Insertar Lugar y Fecha: Escribe “Lugar” y “Fecha” directamente en la caja de texto Título, max 2 líneas Subtítulo, max 1 línea

Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha ( )” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" Ediciones del Informe Tecnocom

Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha ( )” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" Índice La visión del sector El sector en cifras Demanda de los medios de pago Al detalle: Procesamiento de tarjetas

Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha ( )” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" La visión del sector (i) Aproximación cualitativa: entrevistas personales contactos telefónicos cuestionarios Ejecutivos y supervisores bancarios en Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República Dominicana y España Análisis de situación y tendencias en ámbitos como los modelos de negocio, la regulación, los nuevos productos y entrantes Entrevistas con los principales ejecutivos del sector

Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha ( )” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" La visión del sector (ii) Panorama actual Contexto Mercado Alianzas Innovación Regulación Incertidumbre tecnológica y de mercado Convergencia progresiva España - LatAm

Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha ( )” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" La visión del sector (iii) Panorama actual Contexto Mercado Alianzas Innovación Regulación Incertidumbre tecnológica y de mercado Convergencia progresiva España - LatAm Segmentación y personalización Propuesta de valor más allá del pago Cuota por servicio

Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha ( )” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" La visión del sector (iv) Panorama actual Contexto Mercado Alianzas Innovación Regulación Incertidumbre tecnológica y de mercado Convergencia progresiva España - LatAm Segmentación y personalización Propuesta de valor más allá del pago Cuota por servicio Banca – retail Banca – telcos Banca – banca Banca – procesadoras

Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha ( )” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" La visión del sector (v) Panorama actual Contexto Mercado Alianzas Innovación Regulación Incertidumbre tecnológica y de mercado Convergencia progresiva España - LatAm Segmentación y personalización Propuesta de valor más allá del pago Cuota por servicio Banca – retail Banca – telcos Banca – banca Banca – procesadoras Domiciliaciones Prepago – monederos móviles NFC y contactless, a dos velocidades mPOS E-commerce

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Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha ( )” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" El sector en cifras (i) Elementos destacados El valor de las operaciones crece más de un 3% respecto al año anterior Cheque mantiene valor absoluto, pero pierde cuota Las tarjetas pasan del 3,6% al 4,1% entre 2011 y 2012 Crecimiento relativo de los débitos directos, todavía minoritarios Crecimiento de los medios de pago electrónicos en América Latina Valor de las operaciones de pago en América Latina en 2007 y 2012, por instrumento, miles de millones USD Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha ( )” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" El sector en cifras (ii) El cheque no termina de entrar en declive Transferencias de crédito continúan ganando importancia Débitos directos crecen, pero mantienen nivel comparativamente bajo Tarjetas siguen creciendo rápidamente Número de operaciones de pago en América Latina, millones Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos. *Todos los datos para Brasil son del año 2011, última actualización disponible.

Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha ( )” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" El sector en cifras (iii) Brasil se desmarca definitivamente del resto de países Los crecimientos en el resto de países quedan eclipsados por la magnitud del crecimiento de Brasil, pero son significativos en países como Chile o Colombia Las tarjetas se consolidan como el medio de pago electrónico favorito Número de tarjetas en circulación por cada mil habitantes DébitoCrédito Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.

Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha ( )” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" El sector en cifras (iv) Colombia, México y Perú deben mejorar infraestructura de adquisición Número de terminales por cada millón de habitantes Cajeros automáticosPOS Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha ( )” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" El sector en cifras (v) Los corresponsales son la gran apuesta en puntos de acceso Evolución del número de corresponsales bancarios por cada millón de habitantes Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha ( )” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" El sector en cifras (vi) Brasil acumula la mitad del comercio electrónico de LatAm Mejoras en medios de pago, oferta y mayor confianza en el canal El comercio electrónico en América Latina supera los millones USD Mercado del comercio electrónico LatAm, millones USD Fuente: cámaras y asociaciones nacionales de comercio electrónico Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia Mercado del comercio electrónico España, millones USD

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Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha ( )” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" Demanda de los medios de pago (i) Estudio cuantitativo mediante encuesta telefónica (CATI) Población general, entre 18 y 65 años Ámbito geográfico: Brasil Chile Colombia México Perú República Dominicana España Tamaño muestral: 400 entrevistas por país (total 2.800) Responsable de la investigación: The Cocktail Analysis Metodología

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Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha ( )” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" Al detalle: Procesamiento de tarjetas (v) El procesamiento externalizado del negocio emisor es una tendencia en auge La decisión de externalizar o no externalizar parte del proceso de negocio, es importante y complicada. Pero tanto in-house como en outsourcing, es más importante si cabe la elección adecuada de un sistema tecnológico que garantice especialización y capacidad de evolución ordenada La crisis financiera ha motivado que el pago por uso en esta industria sea la opción más plausible para un gran número de entidades de tamaño pequeño y medio Procesarse de forma externalizada lleva consigo una concesión de la entidad a la industrialización de algunos de sus procedimientos Las tecnologías actuales permiten hacer uso online e inmediato de las capacidades externalizadas, ofreciendo una experiencia multicanal completa

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