Módulo 5: Uso de Exploradores

Tiempo estimado 120 minutos 2 Contenido del curso para aprovechar el Observatorio Estratégico-Tecnológico FEMSA-ITESM En este módulo se presentan cada uno de los 13 exploradores creados por el equipo del Observatorio Estratégico–Tecnológico para facilitar el procesamiento de bases de datos de consulta de los apartados revisados hasta el momento. Así mismo, se realizarán ejercicios paso a paso, que permiten profundizar el manejo de cada uno de los exploradores. Uso de exploradores. Módulo 5

¿Qué es un explorador? Los exploradores son herramientas de exploración estructuradas creadas por el equipo del Observatorio Estratégico – Tecnológico que tienen como objetivo el facilitarle al usuario el proceso de búsqueda y análisis de información. Los exploradores pueden estar basados en bases de datos extensas como los censos económicos, o investigaciones como las llevadas a cabo por los proyectos de investigación del Tecnológico de Monterrey sobre megatendencias. 3

Exploración de bases de datos 4 Información económica Información empresarial Megatendencias Actividades de valor agregado ClustersPyMEs ¿Qué es un explorador?  Herramientas de exploración estructuradas y creadas con el objetivo de facilitarle al usuario la búsqueda de información  Dentro de ese apartado encontrará un total de 13 exploradores, distribuidos dentro de los temas mencionados en diagrama superior.

¿Qué información estoy buscando? 5 ¿Información de los censos económicos de México y Estados Unidos? ¿Datos sobre comercio mundial? ¿Información financiera de empresas? ¿Proyectos de inversión? Exploradores de estructura económica Exploradores de información empresarial Exploradores para PyMEs ¿Cuáles son las oportunidades de negocios para pequeños empresarios? ¿Cómo se obtienen oportunidades con el uso de las megatendencias? Exploración de bases de datos

¿Qué información estoy buscando? 6 ¿Oportunidades de negocio en base a megatendencias?, ¿Cómo impactan las megatendencias a los clusters económicos? Megatendencias ¿Cuáles son los componentes de los clusters? ¿Qué productos puedo encontrar en cada uno de estos componentes? Exploradores de anatomía de clusters ¿Oportunidades de negocio en base a megatendencias? ¿Cómo impactan las megatendencias a los clusters económicos? Exploración de bases de datos

Listado de exploradores 7 El OET contiene herramientas de exploración de bases de datos que ayudan a analizar información económica y de mercados: 1.Exploración con base en la estructura económica de México 2.Exploración con base en la estructura económica de Estados Unidos 3.Comercio mundial 4.Datos de empresas 5.Datos en MoneyTree™ 6.Megatendencias sociales 7.Megatendencias tecnológicas 8.Impacto de megatendencias sociales 9.Impacto de megatendencias tecnológicas 10.Anatomía de clusters 11.Oportunidades para pequeños empresarios 12.Oportunidades por megatendencias social para PYMES 13.Buscador de contenido en exploradores En este módulo se realizará un ejercicio para cada uno de los exploradores.

El contenido, los datos y las opiniones expresadas en los vínculos externos son responsabilidad de sus respectivos dueños. El ITESM no se hace responsable de cualquier falla o inexactitud y puede no concordar con los contenidos expresados. Los ejercicios mostrados son ilustrativos y no representan la única manera de resolver los cuestionamientos. 8 Aviso

Listado de ejercicios 5.1Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en México. 5.2Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en Estados Unidos. 5.3Encontrar la balanza comercial México-Estados Unidos para partes de vehículos para vías férreas. 5.4Conocer las empresas en bolsa más significativas para la industria de aplicaciones de software. 5.5Encontrar empresas nuevas en el ramo de farmacéutica biotecnológica para el área del sureste de Estados Unidos en el último trimestre reportado. 5.6Identificar oportunidades de negocio en el área de salud asistida por tecnología. 5.7Detectar oportunidades de negocio en biotecnología agrícola. 5.8Encontrar el impacto a futuro que tendrá la industria de equipos electrónicos y en qué sectores se verá ese impacto. 5.9Encontrar las ramas económicas donde la biotecnología agrícola tiene mayor impacto. 5.10Identificar los productos finales más representativos en el cluster de productos médicos. 5.11Proponer qué otros productos puede fabricar una PyME dedicada al envasado de leche. 5.12Encontrar qué nuevas oportunidades se pueden explotar en el sector de la salud. 5.13Encontrar en cualquier explorador información sobre baberos para niños. 5.14Encontrar en cualquier explorador información sobre lápices. 9 Módulo 5: Uso de los exploradores de oportunidades

Ejercicio 5.1 Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en México. La empresa “Conductores Eléctricos SA de CV” de Yucatán quiere encontrar qué otros productos puede importar relacionados a los que ya vende. 10

Paso 1: En Centro de Información, nos posicionamos en la ruta Exploradores de oportunidades (1) > Estructura Económica (2) > Explorador con base en la estructura económica de México (3) Ejercicio 5.1 Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en México. 11 (1) (2) (3)

NOTA 4 Los exploradores, para poder identificar y clasificar todas las actividades económicas, hacen uso de códigos numéricos de clasificación. En el Observatorio Estratégico-Tecnológico se utilizan básicamente dos de estas nomenclaturas. 1. Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN/NAICS), que se utiliza en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 2. Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías (SA/HS), que se utiliza a nivel mundial y es mantenido por la World Customs Organization. Ejercicio 5.1 Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en México. 12

Paso 2: Seleccione el cluster de maquinaria y equipo. 13 Ejercicio 5.1 Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en México.

NOTA 5 Usted puede filtrar cómo aparece la información que se muestra en cualquier explorador. La manera de hacerlo es mediante la selección de alguno de los criterios de decisión: También puede seleccionar el ordenamiento de los datos que se muestran en los exploradores. Esto se logra al pulsar los títulos de las columnas: Para ordenar la información de mayor a menor deberá de dar click sobre el criterio de ordenamiento. Para ordenar la información de menor a mayor debe dar click una segunda vez. 14 Ejercicio 5.1 Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en México.

NOTA 6 Si usted quiere conocer las definiciones de los términos y para conocer cómo están expresadas las cantidades mostradas, haga click en el botón: También puede exportar la información que le interese de los exploradores. Al hacer click en el botón: Usted podrá contar con una copia de la información en la pantalla que está viendo en formato PDF. 15 Ejercicio 5.1 Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en México.

Paso 3: Ordene la información por el criterio de octil superior ventas-empleado y seleccione la rama industrial 3359 (bajo código SCIAN). 16 Ejercicio 5.1 Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en México. 1 2

Paso 4: Seleccione la clase de productos Ejercicio 5.1 Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en México. 1 2

Detalle de los productos asociados (10 dígitos código SCIAN) a la clase de producto seleccionada. 18 Ejercicio 5.1 Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en México.

Ejercicio complementario 5.1 Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN para el cluster 7/rama económica 3151/clase de producto Ejercicio complementario 5.1 Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN para el cluster 7/rama económica 3151/clase de producto Ejercicio de referencia 5.1

Listado de ejercicios 5.1Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en México. 5.2Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en Estados Unidos. 5.3Encontrar la balanza comercial México-Estados Unidos para partes de vehículos para vías férreas. 5.4Conocer las empresas en bolsa más significativas para la industria de aplicaciones de software. 5.5Encontrar empresas nuevas en el ramo de farmacéutica biotecnológica para el área del sureste de Estados Unidos en el último trimestre reportado. 5.6Identificar oportunidades de negocio en el área de salud asistida por tecnología. 5.7Detectar oportunidades de negocio en biotecnología agrícola. 5.8Encontrar el impacto a futuro que tendrá la industria de equipos electrónicos y en qué sectores se verá ese impacto. 5.9Encontrar las ramas económicas donde la biotecnología agrícola tiene mayor impacto. 5.10Identificar los productos finales más representativos en el cluster de productos médicos. 5.11Proponer qué otros productos puede fabricar una PyME dedicada al envasado de leche. 5.12Encontrar qué nuevas oportunidades se pueden explotar en el sector de la salud. 5.13Encontrar en cualquier explorador información sobre baberos para niños. 5.14Encontrar en cualquier explorador información sobre lápices. 20 Módulo 5: Uso de los exploradores de oportunidades

Ejercicio 5.2 Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en Estados Unidos. La misma empresa “Conductores Eléctricos SA de CV” ahora quiere ver qué productos se fabrican y comercializan en Estados Unidos. 21

Paso 1: Dentro de Centro de Información, nos posicionamos en la ruta Exploradores de oportunidades (1) > Estructura Económica (2) > Explorador de oportunidades con base en la Estructura Económica de Estados Unidos (3) Ejercicio 5.2 Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en Estados Unidos. 22 (1) (2) (3)

Paso 2: Seleccione el cluster maquinaria y equipo. 23 Ejercicio 5.2 Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en Estados Unidos.

Paso 3: Ordene la información por ventas y seleccione la rama industrial 3359 (bajo código SCIAN). 24 Ejercicio 5.2 Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en Estados Unidos. 1 2

Paso 4: Ordene por octil superior ventas-empleado y seleccione la clase de productos Ejercicio 5.2 Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en Estados Unidos. 1 2

Detalle de los productos asociados (10 dígitos código SCIAN) a la clase de producto seleccionada. 26 Ejercicio 5.2 Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en Estados Unidos.

Ejercicio complementario 5.2 Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN para el cluster 21/rama económica 7112/clase de producto Ejercicio complementario 5.2 Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN para el cluster 21/rama económica 7112/clase de producto Ejercicio de referencia 5.2

Listado de ejercicios 5.1Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en México. 5.2Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en Estados Unidos. 5.3Encontrar la balanza comercial México-Estados Unidos para partes de vehículos para vías férreas. 5.4Conocer las empresas en bolsa más significativas para la industria de aplicaciones de software. 5.5Encontrar empresas nuevas en el ramo de farmacéutica biotecnológica para el área del sureste de Estados Unidos en el último trimestre reportado. 5.6Identificar oportunidades de negocio en el área de salud asistida por tecnología. 5.7Detectar oportunidades de negocio en biotecnología agrícola. 5.8Encontrar el impacto a futuro que tendrá la industria de equipos electrónicos y en qué sectores se verá ese impacto. 5.9Encontrar las ramas económicas donde la biotecnología agrícola tiene mayor impacto. 5.10Identificar los productos finales más representativos en el cluster de productos médicos. 5.11Proponer qué otros productos puede fabricar una PyME dedicada al envasado de leche. 5.12Encontrar qué nuevas oportunidades se pueden explotar en el sector de la salud. 5.13Encontrar en cualquier explorador información sobre baberos para niños. 5.14Encontrar en cualquier explorador información sobre lápices. 28 Módulo 5: Uso de los exploradores de oportunidades

Ejercicio 5.3 Encontrar la balanza comercial México-Estados Unidos para partes de ejes y ruedas de vías férreas La empresa “Señalizaciones Industriales SA de CV” quiere conocer los montos del comercio entre los dos países para dispositivos de tráfico para trenes. 29

Paso 1: Dentro de Centro de Información, nos posicionamos en la ruta Exploradores de Oportunidades (1) > Estructura Económica (2) > Explorador de oportunidades con base en datos de Comercio Mundial (3) Ejercicio 5.3 Encontrar la balanza comercial México-Estados Unidos para partes de vehículos para vías férreas. 30 (1) (2) (3)

Paso 2: Seleccione el cluster de equipo de transporte terrestre. 31 Ejercicio 5.3 Encontrar la balanza comercial México-Estados Unidos para partes de vehículos para vías férreas.

Paso 3. Seleccione el capítulo 86 (dos dígitos código armonizado). 32 Ejercicio 5.3 Encontrar la balanza comercial México-Estados Unidos para partes de vehículos para vías férreas.

Paso 4: Ordene las partidas por monto de comercio mundial y seleccione la partida Ejercicio 5.3 Encontrar la balanza comercial México-Estados Unidos para partes de vehículos para vías férreas. (1) (2)

Paso 5: Seleccione la subpartida con mayor crecimiento en valor en el período de análisis. 34 Ejercicio 5.3 Encontrar la balanza comercial México-Estados Unidos para partes de vehículos para vías férreas. (1) (2)

Detalle de la participación comercial de México con la sub-partida seleccionada. 35 Ejercicio 5.3 Encontrar la balanza comercial México-Estados Unidos para partes de vehículos para vías férreas.

Ejercicio complementario 5.3 Identifique los tres clusters con mayor crecimiento para el período Ejercicio complementario 5.3 Identifique los tres clusters con mayor crecimiento para el período Ejercicio de referencia 2.3

Listado de ejercicios 5.1Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en México. 5.2Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en Estados Unidos. 5.3Encontrar la balanza comercial México-Estados Unidos para partes de vehículos para vías férreas. 5.4Conocer las empresas en bolsa más significativas para la industria de aplicaciones de software. 5.5Encontrar empresas nuevas en el ramo de farmacéutica biotecnológica para el área del sureste de Estados Unidos en el último trimestre reportado. 5.6Identificar oportunidades de negocio en el área de salud asistida por tecnología. 5.7Detectar oportunidades de negocio en biotecnología agrícola. 5.8Encontrar el impacto a futuro que tendrá la industria de equipos electrónicos y en qué sectores se verá ese impacto. 5.9Encontrar las ramas económicas donde la biotecnología agrícola tiene mayor impacto. 5.10Identificar los productos finales más representativos en el cluster de productos médicos. 5.11Proponer qué otros productos puede fabricar una PyME dedicada al envasado de leche. 5.12Encontrar qué nuevas oportunidades se pueden explotar en el sector de la salud. 5.13Encontrar en cualquier explorador información sobre baberos para niños. 5.14Encontrar en cualquier explorador información sobre lápices. 37 Módulo 5: Uso de los exploradores de oportunidades

Ejercicio 5.4 Conocer las empresas en bolsa más significativas para la industria de aplicaciones de software. Ramón Elizondo está haciendo un diagnóstico en su clase de emprendedores sobre la industria del software a nivel mundial. 38

Ejercicio 5.4 Conocer las empresas en bolsa más significativas para la industria de aplicaciones de software. 39 (1) (2) (3) Paso 1: En Centro de Información, nos posicionamos en la ruta Exploradores de Oportunidades (1) > Información empresarial (2) > Explorador de oportunidades con base en datos de empresas (3).

Paso 2: Seleccione el cluster Ejercicio 5.4 Conocer las empresas en bolsa más significativas para la industria de aplicaciones de software.

Paso 3: Selección la industria de aplicaciones de software. 41 Ejercicio 5.4 Conocer las empresas en bolsa más significativas para la industria de aplicaciones de software.

Detalle de las empresas relacionadas a la industria seleccionada. 42 Ejercicio 5.4 Conocer las empresas en bolsa más significativas para la industria de aplicaciones de software. Fuente: Portal Industry Browser de Yahoo!, Inc.

Ejercicio complementario 5.4 Identifique en el cluster de lácteos la empresa con mayor capitalización de mercado reportada en la base de datos. Ejercicio complementario 5.4 Identifique en el cluster de lácteos la empresa con mayor capitalización de mercado reportada en la base de datos. 43 Ejercicio de referencia 5.4

Listado de ejercicios 5.1Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en México. 5.2Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en Estados Unidos. 5.3Encontrar la balanza comercial México-Estados Unidos para partes de vehículos para vías férreas. 5.4Conocer las empresas en bolsa más significativas para la industria de aplicaciones de software. 5.5Encontrar empresas nuevas en el ramo de farmacéutica biotecnológica para el área del sureste de Estados Unidos en el último trimestre reportado. 5.6Identificar oportunidades de negocio en el área de salud asistida por tecnología. 5.7Detectar oportunidades de negocio en biotecnología agrícola. 5.8Encontrar el impacto a futuro que tendrá la industria de equipos electrónicos y en qué sectores se verá ese impacto. 5.9Encontrar las ramas económicas donde la biotecnología agrícola tiene mayor impacto. 5.10Identificar los productos finales más representativos en el cluster de productos médicos. 5.11Proponer qué otros productos puede fabricar una PyME dedicada al envasado de leche. 5.12Encontrar qué nuevas oportunidades se pueden explotar en el sector de la salud. 5.13Encontrar en cualquier explorador información sobre baberos para niños. 5.14Encontrar en cualquier explorador información sobre lápices. 44 Módulo 5: Uso de los exploradores de oportunidades

Ejercicio 5.5 Encontrar empresas nuevas en el ramo de farmacéutica biotecnológica para el área del sureste de Estados Unidos en el último trimestre reportado. Un inversionista regiomontano quiere invertir dinero en empresas de alta tecnología. 45

Paso 1: En Centro de Información, nos posicionamos en la ruta Exploradores de oportunidades (1) > Información empresarial (2) > Explorador de oportunidades con base en datos de Money Tree (3) Ejercicio 5.5 Encontrar empresas nuevas en el ramo de farmacéutica biotecnológica para el área del sureste de Estados Unidos en el último trimestre reportado. 46 (1) (2) (3)

Paso 2: Seleccione el cluster productos farmacéuticos y cosméticos. 47 Ejercicio 5.5 Encontrar empresas nuevas en el ramo de farmacéutica biotecnológica para el área del sureste de Estados Unidos en el último trimestre reportado.

Paso 3: Seleccione el área del sureste.. 48 Ejercicio 5.5 Encontrar empresas nuevas en el ramo de farmacéutica biotecnológica para el área del sureste de Estados Unidos en el último trimestre reportado. Fuente: Elaboración ITESM con datos del portal MoneyTree™.

Paso 4 : Seleccione la empresa Iconic Therapeutics, Inc.. 49 Ejercicio 5.5 Encontrar empresas nuevas en el ramo de farmacéutica biotecnológica para el área del sureste de Estados Unidos en el último trimestre reportado. Fuente: Elaboración ITESM con datos del portal MoneyTree™.

Paso 5: Revise la información de la empresa seleccionada 50 Ejercicio 5.5 Encontrar empresas nuevas en el ramo de farmacéutica biotecnológica para el área del sureste de Estados Unidos en el último trimestre reportado. Fuente: Elaboración ITESM con datos del portal MoneyTree™.

Ejercicio complementario 5.5 Para el cluster de servicios financieros y de seguros identifique el total de operaciones de inversión que se han realizado en el último período reportado. Ejercicio complementario 5.5 Para el cluster de servicios financieros y de seguros identifique el total de operaciones de inversión que se han realizado en el último período reportado. 51 Ejercicio de referencia 5.5

Listado de ejercicios 5.1Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en México. 5.2Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en Estados Unidos. 5.3Encontrar la balanza comercial México-Estados Unidos para partes de vehículos para vías férreas. 5.4Conocer las empresas en bolsa más significativas para la industria de aplicaciones de software. 5.5Encontrar empresas nuevas en el ramo de farmacéutica biotecnológica para el área del sureste de Estados Unidos en el último trimestre reportado. 5.6Identificar oportunidades de negocio en el área de salud asistida por tecnología. 5.7Detectar oportunidades de negocio en biotecnología agrícola. 5.8Encontrar el impacto a futuro que tendrá la industria de equipos electrónicos y en qué sectores se verá ese impacto. 5.9Encontrar las ramas económicas donde la biotecnología agrícola tiene mayor impacto. 5.10Identificar los productos finales más representativos en el cluster de productos médicos. 5.11Proponer qué otros productos puede fabricar una PyME dedicada al envasado de leche. 5.12Encontrar qué nuevas oportunidades se pueden explotar en el sector de la salud. 5.13Encontrar en cualquier explorador información sobre baberos para niños. 5.14Encontrar en cualquier explorador información sobre lápices. 52 Módulo 5: Uso de los exploradores de oportunidades

Ejemplo 5.6 Identificar oportunidades de negocio en el área de salud asistida por tecnología. El Dr. Julio Ceballos de la cátedra de investigación X quiere identificar nuevas líneas de investigación para fomentar el desarrollo de papers con temas de actualidad entre sus alumnos. 53

Paso 1: En Centro de Información, nos posicionamos en la ruta Exploradores de oportunidades (1) > Megatendencias (2) > Explorador de oportunidades de Megatendencias Sociales (3). Ejercicio 5.6 Identificar oportunidades de negocio en el área de salud asistida por tecnología. 54 (1) (2) (3)

Paso 2: Dé click sobre el botón de comenzar. 55 Ejercicio 5.6 Identificar oportunidades de negocio en el área de salud asistida por tecnología.

Paso 3: Seleccione la megatendencia Salud tecnológica. 56 Ejercicio 5.6 Identificar oportunidades de negocio en el área de salud asistida por tecnología.

Paso 4: Seleccione la fase 6 Oportunidades de negocios 57 Ejercicio 5.6 Identificar oportunidades de negocio en el área de salud asistida por tecnología.

Paso 5: Revise el listado de oportunidades asociadas a la megatendencia. 58 Ejercicio 5.6 Identificar oportunidades de negocio en el área de salud asistida por tecnología.

Ejercicio complementario 5.6 Identificar productos y servicios relevantes a la megatendencia de virtualidad cotidiana. Ejercicio complementario 5.6 Identificar productos y servicios relevantes a la megatendencia de virtualidad cotidiana. 59 Ejercicio de referencia 5.6

Listado de ejercicios 5.1Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en México. 5.2Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en Estados Unidos. 5.3Encontrar la balanza comercial México-Estados Unidos para partes de vehículos para vías férreas. 5.4Conocer las empresas en bolsa más significativas para la industria de aplicaciones de software. 5.5Encontrar empresas nuevas en el ramo de farmacéutica biotecnológica para el área del sureste de Estados Unidos en el último trimestre reportado. 5.6Identificar oportunidades de negocio en el área de salud asistida por tecnología. 5.7Detectar oportunidades de negocio en biotecnología agrícola. 5.8Encontrar el impacto a futuro que tendrá la industria de equipos electrónicos y en qué sectores se verá ese impacto. 5.9Encontrar las ramas económicas donde la biotecnología agrícola tiene mayor impacto. 5.10Identificar los productos finales más representativos en el cluster de productos médicos. 5.11Proponer qué otros productos puede fabricar una PyME dedicada al envasado de leche. 5.12Encontrar qué nuevas oportunidades se pueden explotar en el sector de la salud. 5.13Encontrar en cualquier explorador información sobre baberos para niños. 5.14Encontrar en cualquier explorador información sobre lápices. 60 Módulo 5: Uso de los exploradores de oportunidades

Ejercicio 5.7 Detectar oportunidades de negocio en biotecnología agrícola. La empresa “MexBio SA de CV” quiere comercializar productos biotecnológicos importados y quiere evaluar cuáles tendrán más éxito. 61

Paso 1: En Centro de Información, nos posicionamos en la ruta Exploradores de oportunidades (1) > Megatendencias (2) > Explorador de oportunidades de Megatendencias Tecnológicas (3).. Ejercicio 5.7 Detectar oportunidades de negocio en biotecnología agrícola 62 (1) (2) (3)

Paso 2: Dé click sobre el botón de comenzar.. 63 Ejercicio 5.7 Detectar oportunidades de negocio en biotecnología agrícola.

Paso 3: Seleccione la megatendencia Biotecnología agrícola. 64 Ejercicio 5.7 Detectar oportunidades de negocio en biotecnología agrícola

Paso 4: Seleccione la fase 5 Oportunidades de negocio 65 Ejercicio 5.7 Detectar oportunidades de negocio en biotecnología agrícola

Paso 5: Revise el listado de oportunidades asociadas a la megatendencia 66 Ejercicio 5.7 Detectar oportunidades de negocio en biotecnología agrícola

Ejercicio complementario 5.7 Identificar comportamientos tecnológicos de la megatendencia de biotecnología médica. Ejercicio complementario 5.7 Identificar comportamientos tecnológicos de la megatendencia de biotecnología médica. 67 Ejercicio de referencia 5.7

Listado de ejercicios 5.1Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en México. 5.2Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en Estados Unidos. 5.3Encontrar la balanza comercial México-Estados Unidos para partes de vehículos para vías férreas. 5.4Conocer las empresas en bolsa más significativas para la industria de aplicaciones de software. 5.5Encontrar empresas nuevas en el ramo de farmacéutica biotecnológica para el área del sureste de Estados Unidos en el último trimestre reportado. 5.6Identificar oportunidades de negocio en el área de salud asistida por tecnología. 5.7Detectar oportunidades de negocio en biotecnología agrícola. 5.8Encontrar el impacto a futuro que tendrá la industria de equipos electrónicos y en qué sectores se verá ese impacto. 5.9Encontrar las ramas económicas donde la biotecnología agrícola tiene mayor impacto. 5.10Identificar los productos finales más representativos en el cluster de productos médicos. 5.11Proponer qué otros productos puede fabricar una PyME dedicada al envasado de leche. 5.12Encontrar qué nuevas oportunidades se pueden explotar en el sector de la salud. 5.13Encontrar en cualquier explorador información sobre baberos para niños. 5.14Encontrar en cualquier explorador información sobre lápices. 68 Módulo 5: Uso de los exploradores de oportunidades

Ejercicio 5.8 Encontrar el impacto a futuro que tendrán los productos finales la industria de equipos electrónicos y en qué sectores se verá ese impacto. La consultora “Impactos Futuros SA de CV” está evaluando los productos finales que en un mediano plazo tendrán mayor incremento de ventas de acuerdo a las nuevas tendencias. 69

Paso 1: En Centro de Información nos posicionamos en la ruta Exploradores de Oportunidades (1) > Megatendencias (2) > Explorador de Impacto de Megatendencias Sociales. Ejercicio 5.8 Encontrar el impacto a futuro que tendrá la industria de equipos electrónicos y en qué sectores se verá ese impacto. 70 (1) (2) (3)

NOTA 7 Para conocer el impacto económico de las megatendencias sociales, usted podrá hacer el análisis mediante una de las dos opciones: Megatendencias – Identifica la manifestación de los comportamientos sociales en la demanda de productos y servicios. Cluster – Identifica la naturaleza de las agrupaciones productivas En esta ocasión, el análisis se hará utilizando como inicio un cluster. 71 Ejercicio 5.8 Encontrar el impacto a futuro que tendrá la industria de equipos electrónicos y en qué sectores se verá ese impacto.

Paso 2: Haga click en el botón Cluster 72 Ejercicio 5.8 Encontrar el impacto a futuro que tendrá la industria de equipos electrónicos y en qué sectores se verá ese impacto.

Paso 3: Seleccione el cluster de equipos electrónicos. 73 Ejercicio 5.8 Encontrar el impacto a futuro que tendrá la industria de equipos electrónicos y en qué sectores se verá ese impacto.

Paso 4: Seleccione la megatendencia de su interés, en este caso Virtualidad Cotidiana. 74 Ejercicio 5.8 Encontrar el impacto a futuro que tendrá la industria de equipos electrónicos y en qué sectores se verá ese impacto. p

Paso 5: Seleccionamos el número 3 Productos Finales 75 Ejercicio 5.8 Encontrar el impacto a futuro que tendrá la industria de equipos electrónicos y en qué sectores se verá ese impacto.

Paso 6: Identifique los productos finales. 76 Ejercicio 5.8 Encontrar el impacto a futuro que tendrá la industria de equipos electrónicos y en qué sectores se verá ese impacto.

Listado de ejercicios 5.1Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en México. 5.2Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en Estados Unidos. 5.3Encontrar la balanza comercial México-Estados Unidos para partes de vehículos para vías férreas. 5.4Conocer las empresas en bolsa más significativas para la industria de aplicaciones de software. 5.5Encontrar empresas nuevas en el ramo de farmacéutica biotecnológica para el área del sureste de Estados Unidos en el último trimestre reportado. 5.6Identificar oportunidades de negocio en el área de salud asistida por tecnología. 5.7Detectar oportunidades de negocio en biotecnología agrícola. 5.8Encontrar el impacto a futuro que tendrá la industria de equipos electrónicos y en qué sectores se verá ese impacto. 5.9Encontrar las ramas económicas donde la biotecnología agrícola tiene mayor impacto. 5.10Identificar los productos finales más representativos en el cluster de productos médicos. 5.11Proponer qué otros productos puede fabricar una PyME dedicada al envasado de leche. 5.12Encontrar qué nuevas oportunidades se pueden explotar en el sector de la salud. 5.13Encontrar en cualquier explorador información sobre baberos para niños. 5.14Encontrar en cualquier explorador información sobre lápices. 77 Módulo 5: Uso de los exploradores de oportunidades

Ejemplo 5.9 Encontrar el impacto que tendrá la biotecnología agrícola en los insumos del cluster de productos agrícolas y de invernadero. José Ramírez de la Secretaría de Agricultura del Estado de Jalisco quiere determinar que insumos se verán afectados por la biotecnología agrícola. 78

Paso 1: En Centro de Información, nos posicionamos en la ruta Exploradores de Información (1) > Megatendencias > Explorador de impacto de Megatendencias Tecnológicas (3) Ejercicio 5.9 Encontrar las ramas económicas donde la biotecnología agrícola tiene mayor impacto. 79 (1) (2) (3)

Paso 2: Haga click en el botón de Megatendencias 80 Ejercicio 5.9 Encontrar las ramas económicas donde la biotecnología agrícola tiene mayor impacto.

Paso 3: Seleccione la megatendencia Biotecnología agrícola 81 Ejercicio 5.9 Encontrar las ramas económicas donde la biotecnología agrícola tiene mayor impacto. p

Paso 4: Seleccione el cluster de productos agrícolas e invernadero 82 Ejercicio 5.9 Encontrar las ramas económicas donde la biotecnología agrícola tiene mayor impacto.

Paso 5: Seleccione la rama de producto referente a frutales y nueces 83 Ejercicio 5.9 Encontrar las ramas económicas donde la biotecnología agrícola tiene mayor impacto.

Paso 6: Identifique los insumos principales 84 Ejercicio 5.9 Encontrar las ramas económicas donde la biotecnología agrícola tiene mayor impacto.

p Listado de ejercicios 5.1Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en México. 5.2Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en Estados Unidos. 5.3Encontrar la balanza comercial México-Estados Unidos para partes de vehículos para vías férreas. 5.4Conocer las empresas en bolsa más significativas para la industria de aplicaciones de software. 5.5Encontrar empresas nuevas en el ramo de farmacéutica biotecnológica para el área del sureste de Estados Unidos en el último trimestre reportado. 5.6Identificar oportunidades de negocio en el área de salud asistida por tecnología. 5.7Detectar oportunidades de negocio en biotecnología agrícola. 5.8Encontrar el impacto a futuro que tendrá la industria de equipos electrónicos y en qué sectores se verá ese impacto. 5.9Encontrar las ramas económicas donde la biotecnología agrícola tiene mayor impacto. 5.10Identificar los productos finales más representativos en el cluster de productos médicos. 5.11Proponer qué otros productos puede fabricar una PyME dedicada al envasado de leche. 5.12Encontrar qué nuevas oportunidades se pueden explotar en el sector de la salud. 5.13Encontrar en cualquier explorador información sobre baberos para niños. 5.14Encontrar en cualquier explorador información sobre lápices. 85 Módulo 5: Uso de los exploradores de oportunidades

Ejemplo 5.10 Identificar los productos finales más representativos en el cluster de productos médicos. Un emprendedor de Sonora que quiere poner una distribuidora de productos médicos quiere conocer más sobre el sector. 86

Paso 1: En Centro de Información, nos posicionamos en la ruta Exploradores de oportunidades por (1) > Anatomía de cluster (2) > Explorador de anatomía de cluster (3) Ejercicio 5.10 Identificar los productos finales más representativos en el cluster de productos médicos. 87 (1) (2) (3)

Paso 2: Seleccionar el cluster de productos médicos 88 Ejercicio 5.10 Identificar los productos finales más representativos en el cluster de productos médicos.

Paso 3: Haga click en el mapa de la cadena de valor sobre la sección de productos finales 89 Ejercicio 5.10 Identificar los productos finales más representativos en el cluster de productos médicos.

90 Ejercicio 5.10 Identificar los productos finales más representativos en el cluster de productos médicos. Paso 4: Revise el listado completo de productos representativos.

Paso 5: Para profundizar en la información, nos posicionamos en la ruta Estudios realizados (1) > Anatomía de clusters económicos de mayor impacto en México (2) > Cluster 01 Equipo médico, óptico y de medición. 91 Ejercicio 5.10 Identificar los productos finales más representativos en el cluster de productos médicos. (1) (2) (3)

Paso 6: En la página 1, encontraremos el mapa del cluster a detalle. 92 Ejercicio 5.10 Identificar los productos finales más representativos en el cluster de productos médicos.

Paso 7: En la página 2, revisamos la Información de Mercados más relevante 93 Ejercicio 5.10 Identificar los productos finales más representativos en el cluster de productos médicos.

Ejercicio complementario 5.10 Identifique las clases de producto (4 dígitos del código SCIAN) que son reportadas como productos intermedios del cluster de servicios de investigación y desarrollo. Ejercicio complementario 5.10 Identifique las clases de producto (4 dígitos del código SCIAN) que son reportadas como productos intermedios del cluster de servicios de investigación y desarrollo. 94 Ejercicio de referencia 5.10

Listado de ejercicios 5.1Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en México. 5.2Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en Estados Unidos. 5.3Encontrar la balanza comercial México-Estados Unidos para partes de vehículos para vías férreas. 5.4Conocer las empresas en bolsa más significativas para la industria de aplicaciones de software. 5.5Encontrar empresas nuevas en el ramo de farmacéutica biotecnológica para el área del sureste de Estados Unidos en el último trimestre reportado. 5.6Identificar oportunidades de negocio en el área de salud asistida por tecnología. 5.7Detectar oportunidades de negocio en biotecnología agrícola. 5.8Encontrar el impacto a futuro que tendrá la industria de equipos electrónicos y en qué sectores se verá ese impacto. 5.9Encontrar las ramas económicas donde la biotecnología agrícola tiene mayor impacto. 5.10Identificar los productos finales más representativos en el cluster de productos médicos. 5.11Proponer qué otros productos puede fabricar una PyME dedicada al envasado de leche. 5.12Encontrar qué nuevas oportunidades se pueden explotar en el sector de la salud. 5.13Encontrar en cualquier explorador información sobre baberos para niños. 5.14Encontrar en cualquier explorador información sobre lápices. 95 Módulo 5: Uso de los exploradores de oportunidades

Ejercicio 5.11 Proponer qué otros productos puede fabricar una PyME dedicada al envasado de leche. Una productora de leche en Aguascalientes quiere expandir su línea de productos. 96

Ejercicio 5.11 Identificar qué otros productos puede fabricar una PyME dedicada al envasado de leche. 97 Paso 1: En Centro de Información nos posicionamos en la ruta Exploradores de oportunidades (1) > Pequeña y mediana empresa (2) > Explorador de oportunidades para Pequeños Empresarios (3). (1) (2) (3)

Paso 2: Seleccione el cluster de lácteos y sus derivados. 98 Ejercicio 5.11 Identificar qué otros productos puede fabricar una PyME dedicada al envasado de leche.

Paso 3: Seleccione la rama económica Ejercicio 5.11 Identificar qué otros productos puede fabricar una PyME dedicada al envasado de leche.

Paso 4: Seleccione la actividad relacionada al envasado de leche Ejercicio 5.11 Identificar qué otros productos puede fabricar una PyME dedicada al envasado de leche.

Detalle de los productos asociados (10 dígitos código SCIAN) a la clase de producto seleccionada. 101 Ejercicio 5.11 Identificar qué otros productos puede fabricar una PyME dedicada al envasado de leche.

Ejercicio complementario 5.11 Encuentre dentro del cluster de servicios turísticos la actividad a 6 dígitos del código SCIAN que más ventas ha reportado. Ejercicio complementario 5.11 Encuentre dentro del cluster de servicios turísticos la actividad a 6 dígitos del código SCIAN que más ventas ha reportado. 102 Ejercicio de referencia 5.11

Listado de ejercicios 5.1Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en México. 5.2Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en Estados Unidos. 5.3Encontrar la balanza comercial México-Estados Unidos para partes de vehículos para vías férreas. 5.4Conocer las empresas en bolsa más significativas para la industria de aplicaciones de software. 5.5Encontrar empresas nuevas en el ramo de farmacéutica biotecnológica para el área del sureste de Estados Unidos en el último trimestre reportado. 5.6Identificar oportunidades de negocio en el área de salud asistida por tecnología. 5.7Detectar oportunidades de negocio en biotecnología agrícola. 5.8Encontrar el impacto a futuro que tendrá la industria de equipos electrónicos y en qué sectores se verá ese impacto. 5.9Encontrar las ramas económicas donde la biotecnología agrícola tiene mayor impacto. 5.10Identificar los productos finales más representativos en el cluster de productos médicos. 5.11Proponer qué otros productos puede fabricar una PyME dedicada al envasado de leche. 5.12Encontrar qué nuevas oportunidades se pueden explotar en el sector de la salud. 5.13Encontrar en cualquier explorador información sobre baberos para niños. 5.14Encontrar en cualquier explorador información sobre lápices. 103 Módulo 5: Uso de los exploradores de oportunidades

Ejemplo 5.12 Encontrar qué nuevas oportunidades se pueden explotar en el sector de la salud. La empresa “Productos Orgánicos SA de CV” quiere producir alimentos de mayor valor agregado 104

Paso 1: En Centro de Información, nos posicionamos en la ruta Exploradores de oportunidades (1) > Pequeña y mediana empresa (2) > Explorador de oportunidades por Megatendencias Sociales para PYMES. Ejercicio 5.12 Encontrar qué nuevas oportunidades se pueden explotar en el sector de la salud. 105 (1) (2) (3)

Paso 2: Dé click sobre el botón de comenzar. 106 Ejercicio 5.12 Encontrar qué nuevas oportunidades se pueden explotar en el sector de la salud.

Paso 3: Seleccione la megatendencia Salud tecnológica. 107 Ejercicio 5.12 Encontrar qué nuevas oportunidades se pueden explotar en el sector de la salud.

Paso 4: Seleccione la fase 6 Oportunidades de negocio. 108 Ejercicio 5.12 Encontrar qué nuevas oportunidades se pueden explotar en el sector de la salud.

Paso 5: Identifique oportunidades para PyMES 109 Ejercicio 5.12 Encontrar qué nuevas oportunidades se pueden explotar en el sector de la salud.

Ejercicio complementario 5.12 Encontrar qué nuevas oportunidades se pueden explotar dentro de la megatendencia de la nueva estructura demográfica y familiar. Ejercicio complementario 5.12 Encontrar qué nuevas oportunidades se pueden explotar dentro de la megatendencia de la nueva estructura demográfica y familiar. 110 Ejercicio de referencia 5.12

Listado de ejercicios 5.1Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en México. 5.2Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en Estados Unidos. 5.3Encontrar la balanza comercial México-Estados Unidos para partes de vehículos para vías férreas. 5.4Conocer las empresas en bolsa más significativas para la industria de aplicaciones de software. 5.5Encontrar empresas nuevas en el ramo de farmacéutica biotecnológica para el área del sureste de Estados Unidos en el último trimestre reportado. 5.6Identificar oportunidades de negocio en el área de salud asistida por tecnología. 5.7Detectar oportunidades de negocio en biotecnología agrícola. 5.8Encontrar el impacto a futuro que tendrá la industria de equipos electrónicos y en qué sectores se verá ese impacto. 5.9Encontrar las ramas económicas donde la biotecnología agrícola tiene mayor impacto. 5.10Identificar los productos finales más representativos en el cluster de productos médicos. 5.11Proponer qué otros productos puede fabricar una PyME dedicada al envasado de leche. 5.12Encontrar qué nuevas oportunidades se pueden explotar en el sector de la salud. 5.13Encontrar en cualquier explorador información sobre baberos para niños. 5.14Encontrar en cualquier explorador información sobre lápices. 111 Módulo 5: Uso de los exploradores de oportunidades

Ejercicio 5.13 Encontrar en cualquier explorador información sobre baberos para niños Karla Valenzuela quiere conocer el código SCIAN relacionado a la hechura de baberos para niños. 112

Paso 1: En Centro de Información nos posicionamos en Exploradores de oportunidades (1) > Buscadores de contenido en exploradores (2) > Buscador (3). 113 Ejercicio 5.13 Encontrar en cualquier explorador información sobre baberos para niños. (1) (2) (3)

NOTA 8 Se tienen dos opciones para realizar la búsqueda de productos con el uso del buscador de exploradores: de manera manual y automática. Proceso de búsqueda manual – Para realizar la búsqueda manual del producto usted deberá seguir los siguientes pasos. Paso 2: Del menú del lado izquierdo del buscador elija el explorador en el cual va a realizar la búsqueda (sección 1). Ingresar la palabra “baberos”. El buscador le dará todas las opciones que concuerden con su búsqueda (sección 2) Para ir al explorador que contiene la información que a usted le interesa, es necesario que identifique la ruta que genera el buscador (sección 3). Ejercicio 5.13 Encontrar en cualquier explorador información sobre baberos para niños

Paso 3: Con la ruta del producto identificada, se deberá consultar el explorador seleccionado en la sección Ejercicio 5.13 Encontrar en cualquier explorador información sobre baberos para niños.

Paso 4: Siguiendo la ruta del producto identificado se selecciona la rama económica (4 dígitos código SCIAN) asociada. Figura 3 – Selección de la rama económica (4 dígitos código SCIAN). 116 Ejercicio 5.13 Encontrar en cualquier explorador información sobre baberos para niños.

Paso 5: Se continúa con la ruta indicada. 117 Ejercicio 5.13 Encontrar en cualquier explorador información sobre baberos para niños.

Paso 6: El buscador indica la localización del producto buscado. 118 Ejercicio 5.13 Encontrar en cualquier explorador información sobre baberos para niños.

Listado de ejercicios 5.1Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en México. 5.2Encontrar una lista detallada de productos a diez dígitos del SCIAN relacionados a la industria de cableado eléctrico en Estados Unidos. 5.3Encontrar la balanza comercial México-Estados Unidos para partes de vehículos para vías férreas. 5.4Conocer las empresas en bolsa más significativas para la industria de aplicaciones de software. 5.5Encontrar empresas nuevas en el ramo de farmacéutica biotecnológica para el área del sureste de Estados Unidos en el último trimestre reportado. 5.6Identificar oportunidades de negocio en el área de salud asistida por tecnología. 5.7Detectar oportunidades de negocio en biotecnología agrícola. 5.8Encontrar el impacto a futuro que tendrá la industria de equipos electrónicos y en qué sectores se verá ese impacto. 5.9Encontrar las ramas económicas donde la biotecnología agrícola tiene mayor impacto. 5.10Identificar los productos finales más representativos en el cluster de productos médicos. 5.11Proponer qué otros productos puede fabricar una PyME dedicada al envasado de leche. 5.12Encontrar qué nuevas oportunidades se pueden explotar en el sector de la salud. 5.13Encontrar en cualquier explorador información sobre baberos para niños. 5.14Encontrar en cualquier explorador información sobre lápices. 119 Módulo 5: Uso de los exploradores de oportunidades

Ejercicio 5.14 Encontrar en cualquier explorador información sobre lápices. César Villalobos quiere importar papelería y quiere conocer los códigos de productos para escritura 120

Proceso de búsqueda automática – Para realizar la búsqueda automática de productos en el buscador usted deberá seguir los siguientes pasos. Paso 1: Del menú del lado izquierdo del buscador elija el explorador en el cual va a realizar la búsqueda (sección 1). Ingresar la palabra “lápices”. El buscador le dará todas las opciones que concuerden con su búsqueda. Para ir al explorador usted deberá seleccionar el producto de interés (sección 2). Ejemplo de búsqueda automática. Ejercicio 5.14 Encontrar en cualquier explorador información sobre lápices

Paso 2: Al seleccionar el producto en el buscador de contenido de exploradores, se abrirá una nueva pantalla con el producto seleccionado. 122 Ejercicio 5.14 Encontrar en cualquier explorador información sobre lápices.

Ejercicio complementario 5.14 Determine en el explorador de comercio mundial el número de clusters que se relacionan al camarón. Ejercicio complementario 5.14 Determine en el explorador de comercio mundial el número de clusters que se relacionan al camarón. 123 Ejercicio de referencia 5.14

Repaso módulo 5 ¿Qué se aprendió? Repaso módulo 5 ¿Qué se aprendió? 124

En este módulo se realizaron actividades de búsqueda, procesamiento y uso de información en los exploradores de oportunidades diseñados para el OET. Con estos reportes, es posible tomar decisiones más informadas con respecto a la pertinencia de invertir o considerar un emprendimiento en determinada actividad industrial, tomando en cuenta datos como el crecimiento del comercio a nivel mundial y nacional, conocer empresas relacionadas a un cluster, o la generación de nuevos mercados a partir de megatendencias. Diseñado y elaborado por la Vicerrectoría de Desarrollo Académico e Investigación. Dr. Amado Villarreal González / Ing. Alejandro Blanco Siller/Lic. Sanjuana Sampayo Aguirre Diseñado y elaborado por la Vicerrectoría de Desarrollo Académico e Investigación. Dr. Amado Villarreal González / Ing. Alejandro Blanco Siller/Lic. Sanjuana Sampayo Aguirre 125 Módulo 5: Uso de los exploradores de oportunidades

Módulo 5: Uso de Exploradores